联军之中，兵员来源很杂，胡人、汉人都有，这些人都来围观曹操这位传奇人物。
曹操一边骑着马，一边挥着手与众人打招呼，笑着说道：“你们这是都好奇曹操这个人究竟长什么样子吧！其实我也只是一个普通人，不是有四只眼睛，两张嘴巴，只是多了一点智谋罢了。”
众人听完也都感觉挺有意思，这曹操是个挺幽默的老头子嘛！这次倒让长时间紧绷的联军将士有些放松下来，看来谈判很可能成功，这样就不用打仗啦！
这些都是曹操的计划，双方除了会面之外，曹操又给韩遂写信。马超在上次曹操与韩遂会面之后，就对韩遂很怀疑，这次马超看到曹操给韩遂的信件，韩遂倒是问心无愧，信件直接拿来给马超观看。
马超瞟了眼韩遂，拿起信件仔细看了起来，只见信上很多词语经过反复涂改，马超立刻就感觉韩遂一定是在瞒着自己，这封信原来的意思根本不是这样！虽然有着割据一方的共同根本利益，但马超已经彻底怀疑韩遂。
计谋成功，曹操立刻与韩遂、马超约定时间决战。联军已经消耗不起，立刻同意了择期决战。决战之时，双方摆开阵势，曹军一改坚守战略，开始以小股部队进行挑战。
联军立刻予以还击，很快小股部队就溃败逃了回去。决战的地形非常有利于骑兵行动，但离间奏效，各部间行动都有所保留，互相提防，联军骑兵多次对曹军阵地发动进攻，曹军各部严阵以待，进攻效果很小，曹军阵型未乱，士兵伤亡也不多。
联军见状各部互相猜疑，都不想尽全力进攻，士兵们激战多时越来越疲惫。曹操要的就是联军这种状态，立刻开始用最后的王牌。
曹军最后的王牌一出现，联军从将军到士兵的神情立刻发生变化，从难以置信很快就变成了恐惧。这王牌是一群身穿重甲，装备精良的骑兵部队，在阳光的照射之下，曹军精锐的重甲骑兵铠甲反射出骇人的光芒，兵器仿佛必须要以鲜血喂食才能让其安分下来，骑士们的精气神更是令人惊骇，这正是曹操精心培养的虎豹骑。
曹操极为倚重的虎豹骑，原来由曹纯率领，公元210年曹纯病故，曹操在痛心之余，没有找到合适的将领统帅这支强力部队，改由自己亲自统帅。曹氏家族的二代将领，曹真、曹休都在此部队中为官，经受历练。
曹真，字子丹，其父与曹操同族同辈，在曹操起兵时积极响应，但很快被州郡所杀。这让曹操很是愧疚，后来收曹真为义子，对其无比疼爱。曹真被收养后与曹丕等曹操的儿子们一起生活，在一次射猎时，曹真骑着马被一只老虎追逐，曹真毫不畏惧，回马用弓箭射虎，老虎应声而倒。曹操十分欣赏，让曹真在虎豹骑军中历练，曹真又在讨伐灵丘的贼寇中立功，被封为灵寿亭侯。
曹休，字文烈，是曹操的下一辈，曹洪的亲侄子。董卓之乱时，因为曹休的祖父担任过吴郡太守，江东也比较安定就到吴郡避乱。后来，曹操起兵，曹休变更姓名从江东途经荆州路途千里前来投奔。曹操见到曹休十分感慨，对身边众人说道：“这是我们曹家的千里马啊！”
由此也可猜测出曹嵩以前用了多少心，花了多少钱悉心照顾曹氏、夏侯氏，不然怎么会如此忠心耿耿为曹操效命？曹操对待曹休也十分疼爱，让他与曹丕一同吃住，跟随曹操四处征战，后来也受命到虎豹骑军中锻炼。
在曹氏心腹爱将们的统领下，虎豹骑养精蓄锐多时，面对互相提防，状态懈怠的联军，五千精锐重骑兵威慑下的联军阵型很快一翼就被冲垮，曹操又立刻命令大军全线出击，联军很快就处于被夹击的境地，联军上下这下见识到了那个多点智谋的老头儿多么厉害，很快就四散逃命彻底崩溃，联军将领成宜、李堪被斩。
渭南之战，曹操取得绝对胜利，关中诸郡彻底纳入曹操势力控制之下。韩遂、马超、梁兴逃往凉州，杨秋逃往安定郡，程银、候选逃到汉中郡投奔张鲁，张横和马玩不知去向。
曹操以夏侯渊统率徐晃、朱灵部平定隃糜县、汧氐部，随后又在安定郡会师，曹操率军包围杨秋所在城池。杨秋很清楚现在的形势，一共两条路可走，要么投降，要么被消灭，杨秋选择了投降。
曹操很高兴，立刻接受了杨秋的投降，恢复其爵位，还让杨秋留下来安抚安定百姓。曹操的怀柔政策取得了不错的效果，杨秋至此忠心耿耿为曹氏效力，这也给联军其他将领打了个样。
此时的曹操并没有率军继续平定凉州一带，也没有趁势取汉中郡，不知是后勤、兵力或者后方存在某些隐患等什么原因，曹操决定以夏侯渊为主帅率朱灵、路招等部驻守长安，继续负责平定凉州，曹操率军返回邺城。
回到邺城后，曹操立刻着手处置韩遂、马超这些叛乱者的家属，结果就是把这些人全部处死，这是给所有叛乱者看的，更是震慑所有人的。在211年正月，也就是去年，曹操封曹丕为五官中郎将，相当于副丞相，儿子曹植、曹据、曹豹三人为县侯；212年正月，汉献帝又给了曹操更高的待遇，曹操如同汉初丞相萧何一样，在上朝时参拜不必说姓名，佩着剑穿着鞋上殿奏事，这对曹操也只是锦上添花罢了。这一年，曹军开始积攒力量持续休整，曹操又要南下会一会孙权，孙权在曹操看来才是最强大的敌人。
在曹操进兵关中，击败联军之时，刘备也在同一时期迎来了事业的上升期。曹操进兵关中之时有一个传得很广的消息，就是曹操要借道关中进攻汉中张鲁。
汉中郡是益州的门户，易守难攻，十分重要。其范围在汉水中游一带，曹操拿下汉中，下一步就是益州全境，
刘璋十分恐惧，在张松的言辞忽悠下，刘璋想迎刘备到益州对抗曹操，这时立刻人有跳出来反对。