曹操在许褚的保护下，终于摆脱了联军的追击。因为许褚没学过撑船，所以飘飘荡荡划了半天，许褚带着曹操终于到了北岸。将领们看到曹操平安归来，一个个悲喜交加，有的人当场就流出眼泪来，曹操一边大笑，一边说道：“今天差一点就被小贼给困住啊！”
在曹操以主力搞大动作的同时，徐晃的小动作也开始了。徐晃率军刚从蒲坂津过河，因为曹军的行动联军立刻就强化了戒备，但此时徐晃的营寨还没有完全建立。联军得知曹军已过河抢占渡口，连夜派梁兴率五千步骑攻击徐晃部。徐晃擅于统兵作战，而且徐晃部以逸待劳，面对的是连夜急行军的梁兴部，梁兴部的目的是阻止徐晃部渡河，但此时渡口已经被徐晃部占领，优势全无，很快，梁兴就被徐晃指挥军队击败。几百里外的马超得到蒲坂津失守的消息，刚要进行调度，很快梁兴的败兵也撤了回来，马超不得不放弃夺回蒲坂津的想法。
曹操达到了目的，向将领们解释自己的做法，说道：“贼兵占据潼关一带，如果我率军进入河东，那么贼兵一定会守住黄河的各处渡口，我们将无法到河西；所以我故意以重兵逼近潼关，贼兵全力来守南边，西河的防备就空虚了，这样徐晃、朱灵就可以更轻松的占领西河。在此之后我率大军向北渡河，贼兵不敢与我们再战，也是因为有二将的军队，对其起到牵制的作用。”
在此之后，曹操获得了更多战争主动权，粮草也从河东经蒲坂津进行运输。曹军渡过黄河以后，按照曹操部署连接车辆，树立栅栏形成简易防御工事，这样可以对抗联军的大量骑兵，让其无法顺利施展，以此步步为营，逐渐向南推进。
联军一看此形势感觉压力很大，军队开始退守渭口，现在的陕西省华阴县北，开始在这部署第二道防线，洛河以东渭水北岸被曹军完全占据，这里的洛河是陕西的洛河也叫洛水。
这当然远远不够，曹操在达到这一目的之后，开始布置疑兵多路试探摆出渡过洛河的架势，联军方面寸步不让以骑兵多次奔袭疑兵，曹军方面也遭受不少损失。在付出不小的代价后终于在洛水以西稳住阵脚，士兵们架设浮桥让大军得以过河。
联军方面当然不会善罢甘休，又夜袭过河安营的曹军。曹操打了这么多年仗，对此防备相当严密，联军的夜袭宣告失败。韩遂、马腾退守渭水南岸阵地，同时派人向曹操求和，只要黄河以西的土地。
曹操既然来到关中，并且接连取得胜利，为的就是彻底拿下这里，怎么可答应求和的条件，立刻否决了联军的提议。到了九月，此时已经到了深秋，天气很冷，曹操决定派兵试探性渡过渭水。
渭水南岸的沙地很多，曹军难以建立营寨，果然曹军一到岸边就面临大队的联军骑兵突击，曹军步兵们还未列阵，就能听到惊天动地的马蹄声，风驰电掣的冲向步兵，结果就是一场屠杀。
曹操一筹莫展之际，娄圭经过对战场形势的观察，向曹操提议：“丞相，现在天气寒冷，可以用河边的沙土筑成简易城池，再用水掺在沙土中，这样一夜之间就可以了。”
曹操听完恍然大悟，命令士兵立刻开始以细绢制成袋子，这可真是下了血本了，细绢在古代还是比较珍贵的。袋子备足之后，曹操命士兵在一个夜晚趁夜搭起浮桥渡过渭水，立刻挖沙并用袋子盛水，很快沙城就筑造起来，因为沙中含水，天气寒冷，沙城结冰变得很结实，曹军又顺利的在渭水南岸站稳脚跟。
有了牢固的防御工事，曹军凭借此可以发挥步兵力量克制联军的骑兵，马超多次率军挑战，曹操只坚守不出消耗敌军的锐气。
这时的曹操又和联军首脑韩遂、马超单独会面，将领只带了许褚。马超想趁曹操前来会面的机会，直接上前捉拿曹操。马超看了一眼跟随曹操的将领，只见此人极为魁梧，眼睛瞪着马超，身上散发出的杀气让马超不敢行动。马超平时就听说过许褚的大名，此时怀疑跟随曹操的正是此人，于是问曹操：“曹公的虎侯在哪里？”
曹操可知道马超的心思，用手指了指许褚。许褚眼睛更死死盯着马超，马超知道这次没有机会，只得作罢。
时间一长，联军的问题逐渐浮现出来，主要的就是粮草问题。关中、凉州这些年一直没消停过，经济受到很大打击。另外，联军内部谁又能掏空家底赌和曹军的战争，都会手里留点当后手，真打成消耗战，联军各部都吃不消了。联军各部商议后想要割地，派人质乞和。
曹操内心感觉可笑，乞和？你们只配放下武器投降！此时贾诩也在军中，他向曹操提议：“我们可以假意先答应对方的要求。”
这段时间曹军看似在坚守，实则一直在积极准备，曹操这面一直在以步兵坚守，还有王牌一直没有使用。曹操又问贾诩：“先生到底有什么良策可以击破敌军？”
贾诩说道：“找机会离间他们罢了。”
曹操听完恍然大悟，联军的乞和正是实行离间削弱敌军的好机会！曹操答应了联军的要求，既然要和平就得坐下来谈谈了，曹操就与联军中声望最高的韩遂进行会面。
韩遂这个人虽然跟曹操是同辈，但是韩遂的父亲和曹操是同时举的孝廉，双方是有一定交情的。会面的时候，曹操和韩遂不谈军务，只谈以前的往事，越说越高兴，勾肩搭背仿佛多年的老朋友一样，聊了很久才分开各自回营。
韩遂回来以后，马超问韩遂双方谈了什么，韩遂说道：“也没说什么，都是些陈年往事。”
马超对此感到怀疑，但还是没有发作。几天后，双方又进行会面，这次联军不少人出营看热闹，瞧瞧曹操究竟是个什么怪物？