却说黄帝，姓公孙，名轩辕，是有熊国（河南新郑）国君的儿子。他的母亲叫附宝，是炎帝的后裔，帝里的孙女。有一天，附宝走出祁野，看见一道巨大的闪电环绕着北斗枢星，有感而孕，怀胎二十四个月，在轩辕之丘生下了黄帝。因此给黄帝取名叫轩辕。黄帝出生就很神异，还是幼儿时就能说话，幼年时就思维敏捷，长大后为人敦厚机敏，成年后聪明睿智，善于使用兵器，以土德称王，崇尚黄色，诸侯都推举他为天子，所以称为黄帝。建都在涿鹿，有祥云瑞兆，就用云来设置官职（春官叫青云，夏官叫缙云，秋官叫白云，冬官叫玄云，中官叫黄云）。又见到土德的祥瑞，出现了黄龙和蚯蚓，黄帝非常高兴，修养德行，治理军队，种植五谷，安抚万民，丈量四方土地，开始建立各种制度。天下有不顺从的，就去征讨。对内使用刑罚，对外动用军队，制作旌旗，设立阵法，在山林草木中开辟道路，以打通道路。但从来没有在一个地方长久定居。天下诸侯听说后，都非常敬畏和服从。黄帝的势力范围东至海滨，西至崆峒，南至江渎，北至熏鬻（匈奴），在釜山（保定安新）会盟诸侯。黄帝虽然建都在涿鹿，但经常迁徙。用军队环绕作为营卫，效仿井田制度，开辟方阵，外边八八六十四，分守八方，小的叫营，大的叫卫，角落相互连接，曲折相对。黄帝居住在中间，这叫握奇之阵。
有一天夜里，睡到三更时分，黄帝梦见大风把天下的尘垢都吹走了。又梦见一个人手拿千钧的弩弓，驱赶着成千上万的羊群。黄帝醒来感叹说：“风是发布号令的，尘垢被吹走意味着后面会有清明。天下难道有姓风名后的人吗？那千钧的弩弓，是有奇异力量的人，驱赶着成千上万的羊群，是能够善于治理百姓的人。天下难道有姓力名牧的人吗？”第二天升殿，黄帝把这个梦告诉了群臣，群臣都不明白其中的意思。黄帝说：“你们先退下，这个梦一定不是虚妄的。明天我和你们一起出去打猎，探访贤能之人，看看是否真有这样的人，怎么样？”
却说风后这个人，是山西解州人，出生在海边，以务农自耕为生，精通《易》数，明白天道，甘于贫困，以隐逸为乐。有一天，他到田中耕锄，见天气晴朗和煦，于是唱起歌来：
上天圆圆，下地方方。
生逢斯世，得遇明王。
唱完继续耕种。黄帝的车驾和人马来到附近，风后不理睬，只顾躬身锄地。黄帝观察了他很久，心里想：“这个人虽然是个农夫，但仪表堂堂，必定有可取之处。”就命令近臣去问他是哪里人。近臣领命去问，风后回答说：“君臣走的是不同的道路，各自做好自己的事，何必劳烦询问！”近臣把风后的话回奏给黄帝，黄帝感叹说：“这是个贤者，不是普通农夫！”于是下了车辇，步行走到田边。风后见黄帝步行前来，连忙扔下锄头，在田中俯伏，口称万岁。黄帝扶起他问道：“贤士为何隐居在此，不出世辅佐君王治理天下？请问贤士高姓大名？”风后奏道：“臣姓风名后，才疏学浅，不能为世所用，只能耕种而已。”黄帝听了非常高兴，命他随驾入朝，以辅助国家。风后没有推辞，领旨同行。
正在行进之间，只见大泽旁有一个樵夫，在山林中四处张望地走着，黄帝看了很久，见这个人威风凛凛，志气昂扬。黄帝命停下车辇，走进林中，上前问道：“贤士，谁在这里闲逛，不出世辅佐国家安定百姓？”力牧俯伏奏道：“臣是愚钝之才，不足以济世，所以隐居在此。”黄帝说：“愿闻贤士姓名！”力牧奏道：“臣姓力，名牧。”黄帝听了非常高兴。对群臣说：“你们今天才相信梦不是虚妄的。”于是扶起力牧，命他随驾回朝。
第二天升殿，文武大臣朝贺完毕，黄帝命宣风后、力牧入朝。两人在阶下高呼万岁，行朝拜之礼。黄帝说：“朕如今得到你们二人，是上天在梦中应赐，你们就如同我的左右手。”当即封风后为上相，封力牧为上将，作为左右辅佐的大臣。原有的太常察知地利，封为禀官，掌管农事；苍龙能分辨东方，封为士师；祝融能分辨南方，封为司徒；太鸿能分辨西方，封为司马；后土能分辨北方，封为李师。力牧是武职，不在此列，风后在朝内，加上前面五人共为六相。
黄帝自从得到这六相以来，国家得到很好的治理，天下太平。有一天，大宴群臣后散去，黄帝回到宫中休息，夜里到了三更，忽然做了一个梦，梦见两条龙在江中盘绕，挺出白图来授予黄帝。黄帝醒来，自己思考：“前面的梦已经应验，后面这个梦也不会是假的。龙，是水中之物，必定有奇异之处。”于是斋戒沐浴，早上上朝，把梦龙的事跟群臣讲了。天姥出班奏道：“陛下不妨去河边看看，也许上天真的授予您图呢？”黄帝应允，立即命人准备车驾前往河边。到了翠妫川，只见一条大鱼逆流而来。黄帝对天姥说：“你看到河中之物了吗？”天姥说：“正应了那个梦。”黄帝命人摆好香案，亲自拜谢祷告说：“朕有幸得到六相，如今辅佐朕分理天下，百姓稍微安定。昨夜承蒙神灵又赐给朕梦，朕恭敬地准备了香花灯烛，祈祷吉凶。如果是凶兆，朕自己承担；如果是吉兆，就普遍施惠给天下百姓！”祷告完毕，那大鱼逆流而上，背着白图箱，兰叶龟文，靠近岸边踊跃地把图授予黄帝。黄帝知道这是祥瑞，拜谢后接受，那鱼转身游走了。黄帝又对着河拜谢。打开图一看，名叫《图箓》。命侍臣捧着图箱，排驾回朝。
到了第二天升殿，群臣朝拜完毕，黄帝对群臣说：“昔日听闻伏羲帝开始接受《河图》，得到其中的五个要点，设立灵台，设立五官，来处理五件事。如今朕得到的也叫《河图》，内容与之前的《河图》不同，都是日月星辰的景象，教朕设立星官的制度，以传给后世，朕怎能不遵从呢！”
当即命令羲和观测日月的出没，常仪观测月亮的盈虚，车区观测风的定息。
又命令大挠探索五行的情况、观测斗纲的建立、确定干支甲子。
命令容成制作盖天浑天仪，来模拟天上的形状。
黄帝问鬼臾蓲说：“上下的周期，能够计算吗？”鬼臾蓲回答说：“天以六个时节为周期，地以六种制度为周期。周天的气候，六个周期完备；终结地的纪数，五年为一周。五和六相配合，每三千七百二十个节气为一个纪，六十年有一千四百四十个节气为一周，太过和不及的时期就可以知道了。于是根据五量来治理五气的变化，观察法则来制作历法，岁纪从甲寅开始，日纪从甲子开始，这样时节就确定了。今年是己酉年，朔日早晨太阳在南方达到极点而获得神数，日月的朔望就可以推算出来了。”黄帝听了非常高兴。又问道：“你说这是得到了天的纪数，终而复始了吗？”鬼臾蓲回答说：“是的。”又奏道：“天的纪数虽然终而复始，更要造出十六神推算剩余的分数设置闰月，来确定四季。”
黄帝说：“什么是闰？”鬼臾蓲说：“观察天时，三年一闰，多一个月三十天。五年再闰，一共多六十天。十九年有七闰，造历法都从甲子开始，这样时节就顺畅而时辰也跟从了。”黄帝说：“好。”
命令隶首确定数字，来统计盈余，汇总要点。确定律、度、量、衡，命令伶伦从大夏的西边、阮隃的南边，在嶰溪的山谷中取竹子，选取有空窍且厚度均匀的，截断成两节，长三寸九分，然后吹奏，作为黄钟之宫。制作十二个竹筒来听凤凰的鸣叫，从而区分十二律——雄鸣为六，雌鸣也为六，来和黄钟之宫相比，产生六律、六吕，等候节气的到来，来确立宫、商、角、徵、羽五音之声，治理阴阳之气，调节四季的变化，推算律历的数字，确定节气，修正剩余的闰月。
又命令劳缓铸造黄钟、太簇等十二钟，作为十二律。每个月节气到来，葭管中的飞灰（古人烧芦管成灰，置于十二律管内，放在密室中，用来占卜气候。某一节候到来，某律管中的葭灰就会飞出，表示该节气已到）就会相应，来调和五音，确立天时，端正人的地位。
又命令大容、容成、车区，观测星象。各自领旨去办了。