公元632年春季正月乙卯朔日，发生日食。癸酉日，静州獠人反叛，将军李子和率军讨伐平定了叛乱。
文武官员再次请求举行封禅大典，太宗说：“你们都把封禅当作帝王的盛事，我却不这么认为。如果天下安定，百姓家家富足，即使不举行封禅，又有什么妨碍呢！从前秦始皇举行封禅，而汉文帝没有，后世难道会认为汉文帝的贤德比不上秦始皇吗！况且祭祀上天，只需扫地而祭，何必一定要登上泰山之巅，堆积几尺高的泥土，然后才能表达自己的诚心敬意呢！”群臣仍然不停地请求，太宗也有些想听从，只有魏征认为不可以。太宗说：“你不想让我举行封禅，是因为我的功劳不够高吗？”魏征回答：“功劳很高了。”太宗问：“德行不够深厚吗？”回答：“德行很深厚了。”太宗问：“中原不够安定吗？”回答：“很安定了。”太宗问：“四方各族没有臣服吗？”回答：“都臣服了。”太宗问：“年成没有丰收吗？”回答：“丰收了。”太宗问：“祥瑞没有出现吗？”回答：“出现了。”太宗说：“既然这样，为什么不可以举行封禅？”魏征回答：“陛下虽然具备这六个条件，但承接隋末大乱之后，户口还没有恢复，国库仍然空虚，而陛下东巡，出动千乘万骑，沿途的供应耗费，难以承担。况且陛下举行封禅，各国都会聚集而来，远方夷族的君主首领，都要随从；如今从伊水、洛水以东到大海、泰山一带，人烟稀少，满眼都是杂草丛生的荒野，这是把戎狄引入中原腹地，向他们展示我们的虚弱啊。更何况赏赐无数，也无法满足远方之人的期望；连年免除赋税，也补偿不了百姓的劳苦；追求虚名而遭受实害，陛下何必这样做呢！”恰逢黄河南北几个州发生大水灾，封禅之事于是搁置。
太宗将要前往九成宫，通直散骑常侍姚思廉劝谏。太宗说：“我患有气喘病，一到夏天就会加重，只是去躲避一下暑热罢了。”赏赐姚思廉五十匹绢。
监察御史马周上疏，认为：“东宫在宫城之中，而大安宫却在宫城的西面，规模制度与皇宫相比，还显得狭小，从天下人的观感来看，有所不足。应当增修扩建，使其高大雄伟，以符合朝廷内外的期望。另外，太上皇年事已高，陛下应当早晚侍奉膳食。如今九成宫距离京城三百多里，太上皇有时思念陛下，陛下怎么能立刻赶到呢？再者，陛下这次出行，是为了避暑；太上皇还留在炎热的京城，而陛下独自居住在凉爽的地方，在温清之礼上，我私下认为不妥。如今出行计划已经确定，无法更改，希望陛下尽快明确返回的日期，以解除众人的疑惑。还有，王长通、白明达都是乐工，韦盘提、斛斯正只能调驯马匹，即使他们技能出众，也只能赏赐金银布帛，怎能破格授予官爵，让他们佩玉曳履，与士大夫并肩站立、同席而坐呢？我私下为这种做法感到羞耻。”太宗深表赞同并采纳了他的意见。
太宗因为新颁布的法令中没有三师这一官职，二月丙戌日，下诏特别设置三师。
三月戊辰日，太宗前往九成宫。庚午日，吐谷浑侵犯兰州，州府士兵出击击退了他们。
长乐公主将要出嫁，太宗因为公主是皇后所生，特别宠爱她，下令有关部门给予的嫁妆是永嘉长公主的两倍。魏征劝谏说：“从前汉明帝想要分封皇子，说：‘我的儿子怎么能和先帝的儿子相比呢！’下令都只给予楚王、淮阳王封地的一半。如今给予长乐公主的嫁妆，是长公主的两倍，这难道和汉明帝的想法不同吗！”太宗认为他说得对，便入宫把这话告诉了皇后。皇后感叹说：“我多次听说陛下称赞魏征，不知道其中的原因，如今看到他引用礼义来抑制君主的私情，才知道他真是国家的栋梁之臣啊！我与陛下结发为夫妻，承蒙陛下的厚爱礼遇，每次说话都要先观察陛下的脸色，不敢轻易冒犯威严；更何况魏征作为臣子，与陛下关系疏远，却能如此直言进谏，陛下不能不听从他的意见。”于是请求派遣宦官携带四百缗钱、四百匹绢赏赐给魏征，并对他说：“听说你公正正直，如今亲眼见到了，因此给予奖赏。你应当常常保持这份忠心，不要改变。”太宗曾经退朝后，怒气冲冲地说：“我一定要杀了这个乡巴佬。”皇后问是谁，太宗说：“魏征每次在朝廷上羞辱我。”皇后退下后，穿上朝服站在庭院中，太宗惊讶地问她原因。皇后说：“我听说君主英明，臣子就正直；如今魏征正直，是因为陛下英明的缘故，我怎敢不祝贺呢！”太宗于是转怒为喜。
夏季四月辛卯日，襄州都督、邹襄公张公谨去世。第二天，太宗出宫前往张公谨家中吊唁。有关部门上奏说，辰日忌讳哭泣。太宗说：“君主对待臣子，就像父亲对待儿子一样，情感发自内心，怎能回避辰日呢！”于是痛哭流涕。
六月己亥日，金州刺史、酆悼王李元亨去世。辛亥日，江王李嚣去世。
秋季七月丙辰日，焉耆王突骑支派遣使者入朝进贡。起初，焉耆人前往中原通过沙漠之路，隋末道路堵塞，改道经过高昌；突骑支请求重新开通沙漠之路，以方便往来，太宗批准了。因此高昌怨恨焉耆，派兵袭击焉耆，大肆抢掠后离去。
辛未日，太宗在丹霄殿宴请三品以上官员。太宗从容地说：“国家内外安定，都是各位公卿的功劳。然而隋炀帝威震华夏和夷狄，颉利占据北方荒漠，统叶护雄踞西域，如今都已灭亡，这都是我和你们亲眼所见，不要因为强盛而自满啊！”
西突厥肆叶护可汗发兵攻打薛延陀，被薛延陀击败。肆叶护性情猜忌狠毒，听信谗言；有位乙利可汗，功劳最大，肆叶护因为他不是本族之人，便将他诛杀，因此各部落都感到难以自保。肆叶护又猜忌莫贺设的儿子泥孰，暗中想要谋害他，泥孰逃奔到焉耆。设卑达官与弩失毕二部起兵攻打肆叶护，肆叶护率领轻骑兵逃奔康居，不久后去世。西突厥国人前往焉耆迎接泥孰，拥立他为可汗，号称咄陆可汗，并派遣使者归附唐朝。丁酉日，太宗派遣鸿胪少卿刘善因前往西突厥，册立泥孰为奚利邲咄陆可汗。
闰七月乙卯日，太宗在丹霄殿宴请亲近的大臣，长孙无忌说：“王珪、魏征，从前是陛下的仇敌，没想到今天能一起参加这个宴会。”太宗说：“魏征、王珪都能尽心侍奉自己的君主，所以我任用他们。但魏征每次进谏，如果我不听从，我再和他说话，他就不回应，这是为什么呢？”魏征回答说：“我认为事情不可行，所以进谏；如果陛下不听从，而我却回应，那么事情就会施行，所以我不敢回应。”太宗说：“暂且回应然后再进谏，又有什么妨碍呢！”魏征回答说：“从前舜告诫群臣：‘你们不要当面顺从，背后又有议论。’我心里知道事情不对，却口头上回应陛下，这是当面顺从，难道是稷、契侍奉舜的心意吗！”太宗大笑说：“人们说魏征举止粗鲁傲慢，我看他反而觉得妩媚可爱，正是因为这个原因啊！”魏征起身拜谢说：“陛下允许我直言进谏，所以我才能尽抒愚见，如果陛下拒绝接受，我怎么敢多次冒犯陛下的威严呢！”
戊辰日，秘书少监虞世南献上《圣德论》，太宗赐给他手诏，说：“你的论述太高了。我怎敢与上古帝王相比！只是比近代帝王稍好一些罢了。然而你只看到了开始，还不知道结局。如果我能善始善终，那么这篇论着可以流传后世；如果不能，恐怕只会让后世嘲笑你啊。”
九月己酉日，太宗前往庆善宫，这是他出生时的旧宅，于是与权贵大臣宴饮，赋诗助兴。起居郎、清平人吕才将这些诗谱成乐曲，命名为《功成庆善乐》，让八名童子跳《九功之舞》，在大型宴会上，与《破阵舞》一起在庭院中演奏。同州刺史尉迟敬德参加宴会，看到有人的位次在他之上，愤怒地说：“你有什么功劳，敢坐在我上面！”任城王李道宗坐在他的下首，上前劝解。尉迟敬德挥拳殴打李道宗，差点把他的眼睛打瞎。太宗很不高兴，随即停止了宴会，对尉迟敬德说：“我看到汉高祖诛杀功臣，心里常常责怪他，所以想要和你们共同保全富贵，让子孙后代绵延不绝。然而你任职期间多次触犯法律，我才明白韩信、彭越被剁成肉酱，并非汉高祖的过错。国家的纲纪，只有赏赐和惩罚，非分的恩惠，不能多次得到，你要努力自我约束，不要留下后悔！”尉迟敬德从此开始感到害怕，收敛了自己的行为。
冬季十月乙卯日，太宗车驾返回京城。太宗在大安宫侍奉太上皇宴饮，太宗与皇后轮流献上饮食和服饰等物品，直到深夜才结束。太宗亲自为太上皇搀扶车舆到殿门口，太上皇不允许，命令太子代替。
突厥颉利可汗郁郁不得志，多次与家人相对而泣，容貌憔悴疲惫。太宗见到后怜悯他，因为虢州地区麋鹿众多，可以游猎，于是任命颉利为虢州刺史；颉利推辞，不愿意前往。癸未日，又任命他为右卫大将军。
十一月辛巳日，契苾酋长何力率领六千多家部落前往沙州投降，太宗下诏将他们安置在甘州、凉州之间，任命何力为左领军将军。
庚寅日，任命左光禄大夫陈叔达为礼部尚书。太宗对陈叔达说：“你在武德年间有正直的言论，所以用这个官职来报答你。”陈叔达回答说：“我看到隋朝父子相互残杀，导致国家动乱灭亡，当时的言论，不是为了陛下，而是为了国家的大计啊。”
十二月癸丑日，太宗与侍从大臣讨论国家安危的根本。中书令温彦博说：“希望陛下永远像贞观初年那样，那就好了。”太宗说：“我近来在处理政务上懈怠了吗？”魏征说：“贞观初年，陛下一心节俭，不倦地寻求劝谏。近来营造修缮的事情稍微多了一些，进谏的人常有触犯圣意的，这就是不同之处。”太宗拍手大笑说：“确实有这样的事！”
辛未日，太宗亲自审查在押囚犯，看到应当判处死刑的人，就心生怜悯，放他们回家，约定来年秋天回来接受死刑。同时下令天下的死囚，都放回原籍，让他们到期限时前往京城。
这一年，党项等羌族部落前后归附唐朝的有三十万人。
公卿以下官员请求举行封禅的人络绎不绝，太宗告知他们：“我过去患有气喘病，恐怕登高会加重病情，你们不要再提了。”
太宗对侍从大臣说：“我近来处理事务有时不能都符合法令，你们认为事情很小，就不再坚持上奏。事情没有不是由小变大的，这是危亡的开端啊。从前关龙逄因忠言进谏而死，我常常为他感到痛惜。隋炀帝骄奢残暴而灭亡，这是你们亲眼所见。你们应当常常为我思考隋炀帝灭亡的教训，我常常为你们念及关龙逄的死，这样还担心君臣不能相互保全吗！”
太宗对魏征说：“选拔官员，不能草率。任用一个君子，那么君子都会前来；任用一个小人，那么小人就会争相进身。”魏征回答说：“确实是这样。天下没有平定的时候，就只选取才能，不考察品行；战乱平定之后，就必须选用德才兼备的人了。”
到了公元633年春季正月，太宗将《破陈乐》改名为《七德舞》。癸巳日，太宗在玄武门宴请三品以上官员、各州州长以及蛮夷酋长，演奏《七德舞》《九功舞》。太常卿萧瑀上奏说：“《七德舞》表现圣上的功业还不够全面，请增添擒获刘武周、薛仁果、窦建德、王世充等人的场景。”太宗说：“他们都是一时的英雄，如今朝廷的大臣很多曾经臣服过他们，如果看到旧主受屈辱的样子，怎能不伤心呢？”萧瑀谢罪说：“这是我愚钝没有想到的。”魏征希望太宗停止武备、修明文治，每次陪同宴饮，看到《七德舞》就低下头不看，看到《九功舞》就仔细观赏。
三月戊子日，侍中王珪因泄露宫中言论获罪，被贬为同州刺史。庚寅日，任命秘书监魏征为侍中。
直太史、雍州人李淳风上奏说灵台的观测仪器制度简略，只有赤道，请求重新制造浑天黄道仪，太宗批准了。癸巳日，仪器制成后上奏太宗。
夏季五月癸未日，太宗前往九成宫。
雅州道行军总管张士贵攻打反叛的獠人，击败了他们。秋季八月乙丑日，左屯卫大将军、谯敬公周范去世。太宗外出巡幸时，常常让周范和房玄龄留守京城。周范为人忠诚笃实、严肃正直，病重时，不肯离开宫中，最终在宫内省去世，临终前与房玄龄相拥诀别说：“遗憾的是不能再侍奉圣上了！”
辛未日，任命张士贵为龚州道行军总管，率军攻打反叛的獠人。
九月，山东、河南四十多个州发生水灾，太宗派遣使者赈济灾民。
去年放回的天下死囚共三百九十人，没有人监督押送，都如期自行前往朝堂，没有一人逃亡隐匿；太宗下令全部赦免他们。
冬季十月庚申日，太宗返回京城。
十一月壬辰日，任命开府仪同三司长孙无忌为司空，长孙无忌坚决推辞说：“我身为外戚，担心天下人说陛下偏爱亲属。”太宗不允许，说：“我选拔官员，只看才能。如果没有才能，即使是亲属也不用，襄邑王李神符就是这样；如果有才能，即使是仇敌也不放弃，魏征等人就是这样。如今任命你，并非偏爱亲属。”
十二月甲寅日，太宗前往芙蓉园；丙辰日，在少陵原围猎。戊午日，返回宫中，陪同太上皇在旧汉未央宫设宴。太上皇命令突厥颉利可汗跳舞，又命令南蛮酋长冯智戴作诗，随后笑着说：“胡人和越人成为一家，自古以来从未有过！”太宗捧着酒杯为太上皇祝寿说：“如今四方夷族臣服，都是陛下教诲的功劳，不是我的智力所能做到的。从前汉高祖也曾陪同太上皇在这座宫殿设宴，妄自尊大，我不效仿他。”太上皇非常高兴，殿内众人都高呼万岁。
太宗对左庶子于志宁、右庶子杜正伦说：“我十八岁时还在民间，百姓的疾苦和真假情况，没有我不知道的。等到登上皇位，处理事务，仍然会有差错。何况太子生长在深宫之中，没有经历过百姓的艰难，能不骄奢放纵吗？你们不能不极力劝谏。”太子喜欢嬉戏玩乐，常常违背礼法，于志宁和右庶子孔颖达多次直言劝谏，太宗听说后赞赏他们，各赏赐黄金一斤、绢五百匹。
工部尚书段纶上奏举荐能工巧匠杨思齐，太宗下令测试他的技艺。段纶让杨思齐先制作傀儡戏具。太宗说：“得到能工巧匠是为了供奉国家事务，你却让他先制作玩具，这难道符合百工相互告诫不做浮华无用之物的本意吗！”于是降低了段纶的官阶。
嘉州、陵州的獠人反叛，太宗命令邗江府统军牛进达率军击败了他们。
太宗问魏征：“群臣上书的内容值得采纳，但召见他们询问时，大多语无伦次，这是为什么？”魏征回答说：“我观察各部门上奏事务，常常思考几天，等到了陛下面前，三分话也说不出一分。何况劝谏的人要违背陛下的心意、触犯忌讳，如果陛下不和颜悦色地对待他们，他们怎敢尽情表达呢！”太宗从此接待群臣时态度更加温和，曾经说：“隋炀帝生性多疑，临朝面对群臣时很少说话。我却不是这样，与群臣亲密得如同一体。”
到了公元634年春季正月癸未日，突厥颉利可汗去世。太宗下令突厥国人按照他们的习俗，焚烧尸体安葬。
辛丑日，行军总管张士贵讨伐东、西王洞反叛的獠人，平定了叛乱。
太宗想要分派大臣担任各道黜陟大使，还没有找到合适的人选；李靖举荐魏征。太宗说：“魏征劝谏我的过失，一天也不能离开我身边。”于是任命李靖与太常卿萧瑀等共十三人分别巡视天下，“考察地方长官的贤能与否，询问民间的疾苦，礼遇年老的人，赈济贫困的人，提拔被埋没的人才，使使者所到之处，如同我亲自前往视察一样。”
三月庚辰日，太宗前往九成宫。
夏季五月辛未朔日，发生日食。
起初，吐谷浑可汗伏允派遣使者入朝进贡，使者还没有返回，就大肆抢掠鄯州后离去。太宗派遣使者责备他，征召伏允入朝，伏允称病不来，还为他的儿子尊王求婚；太宗同意了，让尊王亲自前来迎娶，尊王又不来，于是断绝婚姻。伏允又派兵侵犯兰、廓二州。伏允年老，听信大臣天柱王的计谋，多次侵犯边境；还扣押了唐朝使者赵德楷，太宗派遣使者前往劝说，往返十次；又召见吐谷浑的使者，在宫殿前亲自告诫他们祸福得失，伏允始终没有悔改之意。六月，太宗派遣左骁卫大将军段志玄为西海道行军总管，左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，率领边境士兵以及契苾、党项的部众攻打吐谷浑。
秋季七月，山东、河南、淮河、黄海一带发生大水灾。
太宗多次请太上皇前往九成宫避暑，太上皇因为隋文帝在那里去世，厌恶那个地方。冬季十月，太宗营建大明宫，作为太上皇避暑的场所。宫殿还没有建成，太上皇就患病了，最终没有居住。
辛丑日，段志玄攻打吐谷浑，击败了他们，追击了八百多里，距离青海三十多里，吐谷浑人驱赶着牧马逃走。
甲子日，太宗返回京城。
右仆射李靖因病辞职，太宗批准了。十一月辛未日，任命李靖为特进，封爵不变，俸禄赏赐、下属官吏和士兵都按照原来的标准供给，等到病情稍有好转，每两三天到门下省、中书省商议政事。
甲申日，吐蕃赞普弃宗弄赞派遣使者入朝进贡，还请求通婚。吐蕃位于吐谷浑西南，近代逐渐强盛，蚕食周边国家，疆域辽阔，拥有几十万军队，但从未与中原往来。他们的君主称为赞普，习俗中不称姓，王族都姓论，官员贵族都姓尚。弃宗弄赞有勇有谋，周边邻国都畏惧他。太宗派遣使者冯德遐前往安抚慰问。
丁亥日，吐谷浑侵犯凉州。己丑日，太宗下诏大举讨伐吐谷浑。太宗想任命李靖为将领，又考虑到他年老，不忍心劳累他。李靖听说后，请求出征；太宗非常高兴。十二月辛丑日，任命李靖为西海道行军大总管，节制各路军队。兵部尚书侯君集为积石道行军总管、刑部尚书任城王李道宗为鄯善道行军总管、凉州都督李大亮为且末道行军总管、岷州都督李道彦为赤水道行军总管、利州刺史高甑生为盐泽道行军总管，联合突厥、契苾的部众攻打吐谷浑。
太宗聘娶隋朝通事舍人郑仁基的女儿为充华，诏书已经下达，册封使者即将出发，魏征听说郑女曾经许配给士人陆爽，立即上表劝谏。太宗听说后，大惊，亲手写下诏书深刻自责，下令停止册封。房玄龄等上奏说：“许配给陆氏没有明确的证据，册封大礼已经施行，不能中途停止。”陆爽也上表说当初没有婚姻约定。太宗对魏征说：“群臣或许是迎合我的心意；陆爽也自己陈述，这是为什么？”魏征回答说：“他是担心陛下表面上放弃，暗地里却加以责罚，所以不得不这样做。”太宗笑着说：“外人或许真的会这么想。我的话竟然不能让人完全相信吗？”
中牟县丞皇甫德参上奏说：“修建洛阳宫，劳民伤财；征收地租，过于繁重；民间流行高发髻，大概是宫中传出来的风气。”太宗大怒，对房玄龄等人说：“皇甫德参是想让国家不役使一个人，不收一斗租，宫女都不留头发，才满意吗！”想要治他诽谤的罪名。魏征劝谏说：“贾谊在汉文帝时上书，说‘可以为之痛哭的有一件事，可以为之流泪的有两件事。’自古以来上书言辞不激烈，就不能打动君主的心，所谓‘狂夫之言，圣人选择采纳’，希望陛下明察。”太宗说：“我如果治这个人的罪，谁还敢再说话？”于是赏赐皇甫德参二十匹绢。后来，魏征上奏说：“陛下近来不喜欢直言进谏，虽然勉强容忍，也不像以前那样豁达了。”太宗于是更加优厚地赏赐皇甫德参，任命他为监察御史。
中书舍人高季辅上奏说：“地方上品级低微的官员，还没有得到俸禄，饥寒交迫，难以保证清白廉洁。如今国库逐渐充实，应当适当给予优厚待遇，然后才能要求他们不贪污，严格制定禁令。另外，密王李元晓等人都是陛下的弟弟，近来看到皇子拜见各位叔叔，叔叔们都回拜，打乱了长幼次序，应当用礼仪来教导他们。”奏章呈上后，太宗认为他说得对。
西突厥咄陆可汗去世，他的弟弟同娥设立为可汗，号称沙钵罗咥利失可汗。
到了公元635年春季正月，先前归附唐朝的党项族全部反叛，投靠吐谷浑。三月庚辰日，洮州羌族反叛，加入吐谷浑，杀死刺史孔长秀。
壬辰日，太宗大赦天下。乙酉日，盐泽道行军总管高甑生攻打反叛的羌族，击败了他们。庚寅日，太宗下诏：“百姓的财产等级分为三等不够详尽，应当分为九等。”
太宗对魏征说：“齐后主、周天元都加重赋税搜刮百姓，极力供养自己，最终国力耗尽而灭亡。就像馋嘴的人自己吃自己的肉，肉吃完了就会死，这多么愚蠢啊！然而这两位君主谁更差呢？”魏征回答说：“齐后主懦弱无能，政令出自多个部门；周天元骄横残暴，独揽大权、作威作福；虽然都是亡国之君，齐后主更差一些。”
夏季闰四月癸酉日，任城王李道宗在库山击败吐谷浑。吐谷浑可汗伏允烧毁全部野草，率领轻装士兵逃入沙漠。各位将领认为“战马没有草料，会瘦弱疲惫，不能深入追击”。侯君集说：“不对。先前段志玄的军队返回时，刚到鄯州，敌人就已经追到城下了。这是因为敌人还很强大，部众愿意为他们效力。如今敌人一次战败后，像老鼠一样逃跑、像鸟儿一样散开，侦察兵也断绝了联系，君臣离心离德，父子相互失散，攻取他们比捡起地上的草芥还容易。这样的机会不抓住，以后必定后悔。”李靖听从了他的意见。将军队分成两路：李靖与薛万均、李大亮率领北路军，侯君集与任城王李道宗率领南路军。戊子日，李靖的部将薛孤儿在曼头山击败吐谷浑，斩杀了他们的名王，缴获大量牲畜，补充了军粮。癸巳日，李靖等人在牛心堆击败吐谷浑，又在赤水原再次击败他们。侯君集、任城王李道宗率领军队在无人之地行军两千多里，盛夏时节降下寒霜，经过破逻真谷，那里没有水源，士兵们啃冰块，战马吃积雪。五月，在乌海追上伏允，与他交战，大败吐谷浑，擒获了他们的名王。薛万均、薛万彻又在寺海击败天柱王。
太上皇自从去年秋天患上中风，庚子日，在垂拱殿去世。甲辰日，群臣请求太宗按照遗诏处理军国大事，太宗不允许。乙巳日，下诏让太子李承乾在东宫裁决日常政务。
赤水之战中，薛万均、薛万彻率领轻骑兵先行，被吐谷浑包围，兄弟二人都中了枪，下马步行战斗，随从骑兵战死了十分之六七。左领军将军契苾何力率领几百名骑兵救援，奋力作战，所向无敌，薛万均、薛万彻因此得以脱险。李大亮在蜀浑山击败吐谷浑，擒获名王二十人。将军执失思力在居茹川击败吐谷浑。李靖督率各路军队经过积石山、河源，抵达且末，一直打到吐谷浑的西部边境。听说伏允在突伦川，准备逃奔于阗，契苾何力想要追击。薛万均鉴于之前的失败，坚决说不可以。何力说：“敌人没有城池，跟随水草迁徙，如果不趁他们聚集的时候袭击，一旦他们四散而去，怎能再捣毁他们的巢穴呢！”于是亲自挑选一千多名精锐骑兵，直奔突伦川，薛万均才率领军队跟随。沙漠中缺乏水源，将士们刺破马血饮用。袭击并攻破了伏允的王帐，斩杀几千人，缴获二十多万头牲畜，伏允脱身逃走，他的妻子儿女被擒获。侯君集等人进军越过星宿川，抵达柏海，然后返回与李靖的军队会师。
大宁王慕容顺，是隋朝的外甥、伏允的嫡子，在隋朝做人质，很久不能返回，伏允立了别的儿子为太子，慕容顺返回后，心中常常郁郁不乐。恰逢李靖攻破吐谷浑，国内百姓走投无路，怨恨天柱王；慕容顺顺应民心，斩杀了天柱王，举国请求投降。伏允率领一千多名骑兵逃入沙漠，十几天后，部众逐渐溃散殆尽，被身边的人杀死。国人拥立慕容顺为可汗。壬子日，李靖上奏平定了吐谷浑。乙卯日，太宗下诏恢复吐谷浑国，任命慕容顺为西平郡王、趉故吕乌甘豆可汗。太宗担心慕容顺不能收服部众，又命令李大亮率领几千名精兵作为他的声援。
六月己丑日，群臣再次请求太宗处理政务，太宗同意了，琐碎的事务仍然委托给太子，太子很会决断。从此以后，太宗每次外出巡幸，常常让太子留守京城监管国事。
秋季七月庚子日，盐泽道行军副总管刘德敏攻打反叛的羌族，击败了他们。
丁巳日，太宗下诏：“太上皇的陵墓依照汉高祖长陵的旧例，务必做到隆重丰厚。”由于期限紧迫，无法完成。秘书监虞世南上疏，认为：“圣人薄葬自己的父母，并非不孝，而是深思远虑，因为厚葬只会成为父母的拖累，所以不这样做。从前张释之说：‘如果陵墓中藏有让人贪图的东西，即使把南山封死也会有缝隙。’刘向说：‘死者没有穷尽而国家有兴衰，张释之的话，是为国家作长远打算。’他们的话深刻，确实符合最根本的道理。陛下的圣德超过唐尧、虞舜，而厚葬父母却以秦汉为榜样，我私下认为陛下不应这样做。即使不再藏金玉，后世只看到陵墓如此高大，怎能知道里面没有金玉呢！况且如今服丧的礼仪已经依照霸陵的旧例，而陵墓的规格却依照长陵，恐怕不合适。希望陛下依照《白虎通》的规定，建造三仞高的坟墓，器物制度，都一律节省减损，还要在陵墓旁刻石立碑，另写一份诏书，藏在宗庙中，作为子孙后代永久的准则。”奏章呈上后，没有得到回复。虞世南又上疏，认为：“汉朝天子即位后就营造陵墓，时间长的达五十多年；如今要在几个月内完成几十年的工程，恐怕人力难以做到。”太宗于是把虞世南的奏章交给有关部门，让他们详细商议合适的方案。房玄龄等人商议后，认为：“汉高祖长陵高九丈，汉光武帝原陵高六丈，如今九丈太高，三仞太低，请求依照原陵的规格。”太宗听从了他们的意见。
辛亥日，太宗下诏：“国家初年创立，宗庙的制度不完善，如今将要迁葬先帝的灵位，应当让礼官详细商议。”谏议大夫朱子奢请求设立三昭三穆，空出太祖的位置。于是增修太庙，将弘农府君、高祖以及原来的四位神主共六位供奉在六座宗庙中。房玄龄等人商议以凉武昭王为始祖。左庶子于志宁议论认为凉武昭王并非帝王基业的源头，不能作为始祖；太宗听从了他的意见。
这时，党项族侵犯叠州。
李靖攻打吐谷浑时，用丰厚的财物贿赂党项，让他们做向导。党项酋长拓跋赤辞前来，对各位将领说：“隋朝人不讲信用，喜欢残暴掠夺我们。如今各位军队如果没有别的心思，我请求供给你们粮草；如果不是这样，我将占据险要地势来堵塞各位军队的道路。”各位将领与他结盟后送他回去。赤水道行军总管李道彦行军到阔水，看到拓跋赤辞没有防备，就袭击了他，缴获了几千头牛羊。于是众多羌族怨恨愤怒，屯兵野狐峡，李道彦无法前进；拓跋赤辞攻打他，李道彦大败，战死几万人，退守松州。左骁卫将军樊兴停留不前，延误了军期，士兵伤亡逃亡很多。乙卯日，李道彦、樊兴都因罪被减死流放边境。
太宗派遣使者在大斗拔谷慰劳各位将领，薛万均诋毁契苾何力，声称功劳都是自己的。何力非常愤怒，拔刀起身，想要杀死薛万均，各位将领制止了他。太宗听说后，责备何力，何力详细陈述了事情的经过，太宗大怒，想要解除薛万均的官职授予何力，何力坚决推辞，说：“陛下因为我的缘故解除薛万均的官职，各部落胡人无知，会认为陛下重视胡人、轻视汉人，转而相互诬告，争功邀赏的事情必定会增多。而且会让胡人认为各位将领都像薛万均一样，将会产生轻视汉人的心思。”太宗认为他说得对，就没有这样做。不久，任命何力在北门担任侍卫，检校屯营事务，还把宗室女儿临洮县主嫁给了他。
岷州都督、盐泽道行军总管高甑生延误了军期，李靖审查他。高甑生怨恨李靖，诬告李靖谋反，经过查验没有证据。八月庚辰日，高甑生因罪被减死流放边境。有人说：“高甑生是秦王府的功臣，应该宽恕他的罪过。”太宗说：“高甑生违背李靖的指挥调度，又诬告他谋反，这样的人如果可以宽恕，法律还怎么施行！况且国家从晋阳起兵以来，功臣很多，如果高甑生得到赦免，那么人人都会犯法，还怎么禁止呢！我对旧日的功臣，从未忘记，但因为这个原因，不敢赦免他。”李靖从此闭门谢绝宾客，即使是亲戚也不能随意相见。
太宗想要亲自前往太上皇的陵园，群臣因为太宗悲伤过度、身体瘦弱，便坚决劝谏，太宗才停止。
冬季十月乙亥日，处月族首次派遣使者入朝进贡。处月、处密都是西突厥的别部。
庚寅日，将太武皇帝李渊安葬在献陵，庙号高祖；将穆皇后合葬，加谥号为太穆皇后。
十一月庚戌日，太宗下诏商议在太原建立高祖庙。秘书监颜师古议论认为：“宗庙应当建在京城，汉朝在郡国建立宗庙，不符合礼仪。”于是停止了这件事。
戊午日，任命光禄大夫萧瑀为特进，再次让他参与政事。太宗说：“武德六年以后，高祖有废立太子的心思但没有确定，我不被兄弟们容纳，确实有功劳高而得不到赏赐的担忧。萧瑀这个人，不能用利益诱惑，不能用死亡威胁，真是国家的栋梁之臣！”于是赐给萧瑀一首诗：“疾风知劲草，板荡识诚臣。”又对萧瑀说：“你的忠诚正直，古人也比不上；然而你善恶分得太清楚，有时也会有失误。”萧瑀再次拜谢。魏征说：“萧瑀违背众人，孤立无援，只有陛下知道他的忠诚正直，从前如果没有遇到圣明的君主，他很难避免灾祸！”
特进李靖上书，请求依照太上皇的遗诏，太宗穿常服，到正殿处理政务；太宗不允许。
吐谷浑甘豆可汗慕容顺长期在中原做人质，国内百姓不归附他，最终被他的部下杀死。他的儿子燕王诺曷钵即位。诺曷钵年幼，大臣们争夺权力，国内发生大乱。十二月，太宗下诏命令兵部尚书侯君集等人率领军队增援；先派遣使者前去劝解，有不遵从诏令的，相机讨伐。