呼延灼带着残部一路奔逃，到了青州地界时，已是人困马乏。见路边有一家旅店，便让随从在外歇息，自己则牵着那匹日行千里的踢雪乌骓马，进店要了一间上房。这马是他的心爱之物，浑身乌黑，四蹄雪白，乃是宝马良驹，平日里比性命还看重。
当晚，呼延灼因连日奔波，倒头便睡。谁知，这一切都被店外一双眼睛看在眼里——正是桃花山的小霸王周通。周通早就听说呼延灼的宝马神骏，今日偶然撞见，哪里肯放过？等至三更，他如狸猫般潜入旅店，趁呼延灼熟睡，悄悄解开马缰，翻身上马，拍马便往桃花山而去。
次日清晨，呼延灼醒来，见宝马不翼而飞，顿时急得双目赤红。询问店家，才知昨夜有个络腮胡大汉鬼鬼祟祟在店外徘徊，想必就是盗马之人。他想起近日听闻桃花山有伙强人，为首的周通外号“小霸王”，行事鲁莽却也有些本事，料想定是他所为。
“周通匹夫！竟敢盗我宝马！”呼延灼怒不可遏，当即带着随从赶往青州府。他知道，仅凭自己这点人马，根本攻不下桃花山，只能求助官府。
青州知府慕容彦达是个贪赃枉法之徒，听闻呼延灼乃是当朝名将，因兵败来投，心中顿时打起了算盘。他满脸堆笑地迎道：“呼延将军远道而来，慕容某有失远迎！将军的宝马被贼人所盗，此事包在我身上！只要将军肯助我剿平桃花山、白虎山这些匪患，我不仅帮你夺回宝马，还会奏请朝廷，为将军官复原职！”
呼延灼此刻正走投无路，听慕容彦达说得恳切，便信了几分，拱手道：“若知府大人肯相助，呼延灼定当效犬马之劳！”他哪里知道，慕容彦达早已盘算好：先让呼延灼替自己扫平三山匪患，再将他拿下献给蔡京，既能除去心腹大患，又能邀功请赏，可谓一箭双雕。
几日后，呼延灼带着慕容彦达拨给的五百官军，来到桃花山下叫阵。周通得知呼延灼亲自来了，倒也不惧，披挂整齐，带着喽啰下山迎战。
“呼延灼，你那宝马在我山上好生快活，想要回去，须得过我这关！”周通拍马出阵，手中长棍舞得虎虎生风。
呼延灼见周通虽面带凶悍，却也透着一股豪爽之气，心中不由生出几分欣赏。他挺枪而出：“周通，你若识相，速速还我宝马，我便饶你不死！”
两人你来我往，斗了三十余回合，竟不分胜负。周通越打越佩服：“呼延将军好枪法！”呼延灼也赞道：“你这棍法倒也有些门道！”
打到兴起，周通忽然收棍笑道：“将军，我看你也是条好汉，何必为那昏官卖命？不如随我上桃花山，你我兄弟共饮一杯，那宝马便送还你如何？”
呼延灼闻言，心中一动。他本就对朝廷心灰意冷，只是碍于身份，才未明说。但想起慕容彦达的许诺，又摇了摇头：“我与知府有约，先剿匪患，再谈其他。你若肯归顺朝廷，我便为你求情。”
周通哈哈大笑：“归顺那等贪官污吏？我周通宁死不从！宝马你且拿去，只是青州慕容知府阴险狡诈，你可要当心！”说罢，竟真让人将踢雪乌骓马牵了过来。
呼延灼接过马，心中五味杂陈。他抱拳对周通道：“多谢周头领仗义。他日若有难处，可来寻我。”说罢，便带着随从往青州府而去。周通望着他的背影，摇头叹道：“可惜了这般好汉，竟要入那狼窝。”
宋江率领大军一路追击，为免惊扰百姓，便在青州城外的一处密林扎营。这日傍晚，伙夫烧水做饭，忽然发现水缸里的水泛着异样的腥气。正要禀报，却见几个喝了水的士兵突然倒地抽搐，口吐白沫。
“不好！水被下毒了！”有人大喊起来。营中顿时一片混乱，陆续有士兵中毒倒地，人人自危。宋江、吴用闻讯赶来，见此情景，眉头紧锁。
“快查！是谁下的毒？”宋江急道。
吴用仔细查看了水缸，沉声道：“这毒无色无味，发作极快，定是慕容知府派人所为。他想趁我军混乱，一举歼灭我等。”
正说着，又有一批士兵倒下，营中人心惶惶。李逵按捺不住，提着双斧就要冲出去：“俺去杀进青州城，劈了那狗官！”
“不可鲁莽！”宋江喝住李逵，“此时出去，正中他下怀。”
就在众人束手无策之际，忽有喽啰来报：“营外有个和尚，说有解药送来。”
宋江连忙让人请进来，只见来者正是二龙山的鲁智深。他肩上扛着一个药箱，大步走进营中：“宋公明哥哥，俺听闻你营中遭了毒手，特来送解药！”
原来，鲁智深与杨志、武松在二龙山早已得知慕容知府的阴谋，料到他会对宋江下手，便提前备了解药，连夜赶来。
“鲁提辖大恩，没齿难忘！”宋江感激道。
鲁智深笑道：“自家兄弟，客气什么！快将这解药给中毒的弟兄服下，半个时辰便能醒转。”
士兵们连忙将解药化开，喂给中毒者。果然，不到半个时辰，那些倒地的士兵便陆续醒来，虽仍有些虚弱，却已无大碍。营中人心渐稳，宋江悬着的心才放了下来。
“慕容彦达如此狠毒，我等定要给他点颜色看看！”吴用眼中闪过一丝冷光，“哥哥，依我看，不如将计就计，让他以为我军已乱，再出奇制胜。”
宋江点头道：“军师所言极是。只是不知慕容下一步会如何行动？”
正说着，戴宗匆匆赶来：“哥哥，我截获了慕容彦达给蔡京的密信，他说已诱呼延灼助其剿匪，待平定三山后，便将呼延灼一并拿下，押往京城请功！”
吴用笑道：“果然不出我所料！他想一石二鸟，既除匪患，又除呼延灼。我们正好利用这点，让他自食恶果。”
呼延灼回到青州府，慕容彦达假意设宴款待。席间，慕容彦达故作关切地说：“将军辛苦，那桃花山周通甚是可恶，不如我派兵助你剿平？”
呼延灼想起周通的提醒，心中起了一丝警惕，但仍道：“多谢知府大人。只是桃花山地势险要，不如先攻白虎山。听闻那山上有个孔明、孔亮，自称宋江的徒弟，甚是猖獗。”
慕容彦达心中暗喜，他本就想先除白虎山，只因那里与梁山关系密切。他笑道：“将军所言极是！我这就拨三千精兵给你，再派副将秦明相助，定能一举拿下白虎山！”
其实，慕容彦达早已暗中安排：待呼延灼与白虎山厮杀得两败俱伤，便让秦明趁机将双方一网打尽，再将功劳揽在自己身上。他哪里知道，秦明早已被宋江收服，只是假意归顺慕容彦达。
次日，呼延灼带着兵马，与秦明一同前往白虎山。白虎山的孔明、孔亮得知消息，连忙召集喽啰备战。孔亮道：“哥哥，呼延灼武艺高强，我们怕是抵挡不住，不如派人去请宋公明哥哥相助？”
孔明点头道：“事不宜迟，快派人去报信！”
两军在白虎山下相遇，呼延灼挺枪出战，孔明挥刀迎上。不到十个回合，孔明便渐落下风。孔亮见状，拍马助战，兄弟二人合力，仍不是呼延灼的对手。
就在这时，忽听一阵喊杀声，秦明带着“官军”冲杀过来，却直奔呼延灼而去：“呼延灼，你中了慕容知府的计了！”
呼延灼大惊：“秦明，你这是为何？”
秦明道：“我早已归顺梁山！慕容彦达想让你我两败俱伤，再将我们一网打尽！”
呼延灼这才恍然大悟，想起周通的提醒，心中又悔又怒。他对孔明、孔亮道：“二位贤弟，是我糊涂，险些误了大事！”
孔明、孔亮虽不知详情，却也看出其中有诈，便停下手来。四人正欲合兵一处，却见慕容彦达带着大队人马杀到，远远喊道：“呼延灼、秦明通匪，给我拿下！”
宋江在营中接到孔亮的求救信，与吴用商议对策。吴用道：“慕容彦达想坐收渔翁之利，我们便将计就计，兵分三路：一路由林冲率领，去支援白虎山，接应呼延灼、秦明；二路由鲁智深、武松带领，去攻桃花山，吸引慕容彦达的注意力；三路由哥哥亲自带领，直取青州城，端了他的老巢！”
宋江点头道：“此计甚好！只是青州城防守严密，我这一路怕是凶险。”
吴用道：“哥哥放心，我已让时迁潜入城中，摸清了守城兵力。只要时机得当，定能成功。”
当下，三路兵马依计行事。林冲率领五千精兵，星夜赶往白虎山。此时，呼延灼、秦明正与慕容彦达的兵马苦战。林冲率军从侧面杀出，大喊：“慕容彦达休走！”
慕容彦达见梁山援兵已到，吓得魂飞魄散，连忙下令撤军。呼延灼见状，对林冲抱拳道：“多谢林教头相救！我呼延灼愿归顺梁山！”
林冲大喜：“将军肯来，实乃我梁山之幸！”
另一边，鲁智深、武松带着人马攻打桃花山，周通不知是计，连忙派人向慕容彦达求救。慕容彦达本想坚守青州，却怕桃花山被破，自己少了一个屏障，只得派部分兵力前去支援，导致青州城防守空虚。
宋江见时机成熟，亲率李逵、戴宗等人，趁着夜色，在时迁的接应下，从城墙缺口潜入青州城。他们直奔知府衙门，一路上杀散守兵，如入无人之境。
慕容彦达刚从白虎山败回，正欲歇息，忽听外面喊杀声震天。他披衣而出，见宋江已带人杀到，吓得魂不附体：“宋江！你……你怎么会在这里？”
宋江冷笑一声：“慕容彦达，你勾结奸臣，残害忠良，今日便是你的死期！”说罢，李逵一斧将慕容彦达砍倒在地。
青州城破，宋江连忙派人通知林冲、鲁智深，让他们速来会合。三路兵马齐聚青州，呼延灼、秦明、周通、孔明、孔亮等人一同归顺梁山，声势大振。
宋江在青州府衙设宴，款待众好汉。席间，呼延灼举杯对宋江道：“宋公明哥哥仁德布于天下，呼延灼愿效犬马之劳！”
宋江笑道：“将军肯来，我梁山如虎添翼！从此，我们共举‘替天行道’大旗，定要让天下百姓过上好日子！”
众人一同举杯，豪气干云。窗外，月光洒满青州城，仿佛在见证这群英雄的聚首。而远在东京的高俅，得知青州失守，呼延灼归顺梁山，气得拍案而起，一场更大的风波，正在悄然酝酿。
青州一战，宋江不仅收服了呼延灼、秦明等名将，还联合了桃花山、白虎山的势力，实力大增。吴用建议道：“哥哥，如今三山聚义，不如趁势返回梁山，再图大业。”
宋江点头道：“军师所言极是。只是沿途需小心行事，避免与官军正面冲突。”
大军行至半路，忽有探马来报：“前面有一队官军拦路，为首的是呼延灼的旧部韩滔、彭玘。”
呼延灼闻言，主动请命：“哥哥，让我去劝降他们。”宋江应允。
呼延灼来到阵前，见韩滔、彭玘正在犹豫，便喊道：“二位兄弟，朝廷昏暗，奸臣当道，我等何必再为其卖命？不如随我归顺梁山，共图大事！”
韩滔、彭玘本就对呼延灼敬佩有加，又早已对朝廷不满，闻言便翻身下马，归顺了梁山。
一路之上，不断有好汉听闻宋江威名，前来投奔。队伍越来越壮大，行至梁山泊时，竟已有数万人马。晁盖、卢俊义等人亲自在山下迎接，见宋江带回这么多英雄，个个喜不自胜。
忠义堂内，宋江将青州之事细说一遍。晁盖道：“贤弟辛苦了！如今我梁山人才济济，兵强马壮，定能成就一番伟业！”
宋江道：“这都是众兄弟同心协力之功。只是高俅定然不会善罢甘休，我们需早做准备。”
吴用道：“哥哥放心，我已让人加固山寨，囤积粮草。再派人去联络各地好汉，壮大我军实力。”
众人纷纷赞同，忠义堂内一片欢腾。呼延灼看着眼前的景象，心中感慨万千：自己戎马一生，竟在这水泊梁山找到了真正的归宿。
几日后，宋江在梁山泊举行了盛大的聚义仪式。一百零八位好汉齐聚忠义堂，按座次排列。宋江站在首位，高声道：“我等聚义梁山，不为私利，只为替天行道，除暴安良！从今往后，有福同享，有难同当，若违此誓，天人共诛！”
“替天行道！”“有福同享，有难同当！”众好汉齐声呐喊，声震水泊，久久不息。
夕阳下，梁山泊的旗帜迎风招展，“聚义厅”三个大字熠熠生辉。宋江知道，这只是开始，未来的路还很长，但只要众兄弟同心同德，便没有克服不了的困难。而那远方的东京城，正笼罩在一片阴霾之中，一场决定天下命运的较量，即将拉开帷幕。