在泰安，有个家境富裕的小吏叫张太华。本来日子过得舒舒服服的，可谁能想到，家里突然来了一群狐妖，天天捣乱，搅得他家鸡犬不宁。
张太华想尽了办法，又是请道士做法，又是在家里摆满驱邪的物件，可那些狐妖根本不怕，该咋捣乱还咋捣乱。实在没辙了，张太华就把这事报告给了州尹。州尹一听，也觉得头疼，找了好些人来商量，愣是一点办法都没有。
巧了，州城东边有户村民家里也住着狐妖。不过这狐妖和张太华家的那些不一样，它经常化作一个白发老翁的模样，还会跟村民们互相打招呼，完全按照人间的礼节来，特别懂礼貌。这老翁说自己排行第二，大家都客气地叫他胡二爷。
有一天，一个书生来拜见州尹。两人闲聊的时候，书生就提到了胡二爷的稀奇事儿。州尹一听，心里就有了主意，赶紧把张太华叫来，跟他说：“要不你去东村找胡二爷帮帮忙，说不定他有办法。”
张太华一听，觉得这也是个办法，就到处打听。还真让他打听到，东村有个在官府当差的，和那户住着狐妖的人家很熟。张太华赶紧找到这个差役，问他胡二爷的事儿，差役说都是真的。张太华就请差役带他去见胡二爷。
到了地方，他们在差役家里摆了一桌丰盛的酒席，邀请胡二爷过来。胡二爷一来，又是作揖又是寒暄，和普通的老头没什么两样，特别亲切随和。
大家喝了几杯酒，气氛正好的时候，张太华赶紧把自己家里被狐妖骚扰的事儿说了出来，求胡二爷帮忙。胡二爷听了，叹了口气说：“你家这事儿我早就知道了，可我还真帮不上忙。不过我有个朋友叫周三，他住在泰山庙里，降妖的本事特别大，肯定能治住你家那些狐妖。我可以替你去求求他。”
张太华一听，心里又燃起了希望，连忙给胡二爷道谢。胡二爷走的时候，和他约好第二天在泰山庙东边摆一桌，到时候带周三来见面。张太华赶紧点头答应，把这些都牢牢记在心里。
第二天，张太华早早地就到了泰山庙东边，摆好宴席等着。没一会儿，胡二爷还真带着周三来了。张太华一看，这周三留着卷曲的大胡子，脸色黑得像铁一样，穿着一身紧身的骑马服，看着就特别精神，透着一股豪爽劲儿。
几个人坐下喝了几杯酒，周三就对张太华说：“胡二弟已经把你的事儿都跟我说了，我都清楚。你家那些狐妖太多了，跟它们讲道理根本没用，只能动手。你让我在你家住几天，这点小事儿，我肯定帮你办好！”
张太华一听，心里就犯起了嘀咕：赶走一只狐妖，又来一只狐妖，这不是才出狼窝又入虎口嘛，别到时候更乱了。他心里纠结得很，一时半会儿也不敢答应。
周三像是看出了他的心思，哈哈一笑，说：“你别害怕！我和那些坏狐妖可不一样，再说了，咱俩有缘，你就放心吧，千万别怀疑我。”
张太华听周三这么说，也不好再拒绝，只好答应下来。周三又嘱咐他，明天把家里人都叫到一起，关好门窗，坐在屋里，不管听到什么动静，都千万别出声，别出去。
张太华回家以后，就按照周三说的，把家里人都安顿好。没过一会儿，就听到院子里传来“噼里啪啦”的打斗声，还有狐狸的叫声，特别激烈。家里人都吓得大气都不敢出，张太华心里也七上八下的，只能强忍着不出去看。
过了好长时间，外面终于安静下来了。张太华小心翼翼地打开门出去查看，就看见台阶上到处都是斑斑血迹，台阶下面有好几个碗口那么大的狐狸脑袋，看着怪吓人的。
张太华赶紧跑到给周三安排的房间，就看见周三正稳稳当当地坐在屋里，笑着对他拱手说：“你托付我的事儿，我已经办妥了，那些妖狐都被我除掉了，你以后再也不用担心了！”
从那以后，周三就住在了张太华家里。两个人相处得特别好，就像多年的老朋友一样，张太华一家的生活也终于恢复了平静。