在莱州城外，有一处清幽的别业，这里是书生彭好古平日里读书的地方。彭好古一心向学，为了寻求安静，选择住在这离家颇远的地方。
中秋佳节，本该是阖家团圆的日子，可彭好古还留在别业中。他独自一人，望着窗外渐渐升起的明月，心中满是孤寂。身边连个能说知心话的人都没有，村里的人他瞧不上，唯一有点名气的丘生，虽说是本地名士，可彭好古知道他暗地里做了不少坏事，向来对他十分鄙夷。但今晚实在太无聊了，思来想去，彭好古还是决定写封信，把丘生叫了过来。
两人坐在院子里，就着月光喝起酒来。没喝几杯，突然传来一阵敲门声。彭好古让书童去看看是谁，不一会儿，书童带着一位陌生的书生走了进来。彭好古连忙起身相迎，一番寒暄后，众人围坐在一起。彭好古好奇地询问这位书生的来历，书生笑着回答：“我是广陵人，也姓彭，表字海秋。在这美好的中秋之夜，我一个人客居旅舍，心里别提多苦闷了。早就听闻彭兄高雅脱俗，所以冒昧前来拜访，还望不要见怪。”
彭好古上下打量海秋，只见他穿着一身朴素的布衣，却收拾得干净整洁，说起话来风趣又洒脱，心里顿时生出好感，高兴地说：“原来是自家兄弟！今晚可真是个好日子，能结识你这样的贵客！”说着，立刻吩咐书童再添些酒菜，热情地招呼海秋，就像多年的老友一样。
不过，彭好古很快察觉到海秋似乎对丘生很是不屑。丘生满脸堆笑，主动找海秋攀谈，海秋却眼皮都不抬一下，态度十分傲慢。彭好古心里有些尴尬，为了打破这尴尬的气氛，他哈哈一笑，提议道：“今晚这么好的月色，咱们干喝酒多没意思，我给大家唱首歌助助兴！”说完，他清了清嗓子，扯着嗓子唱起了《扶风豪士之曲》。众人听着这豪放的曲调，忍不住欢笑起来。
一曲唱罢，海秋摆摆手说：“彭兄好唱功，我对音律一窍不通，实在没法回应这么高雅的曲子。要不请别人来唱唱？”彭好古连忙说：“海秋兄客气了，你想怎么安排都行。”海秋想了想，问道：“这莱州城里，有没有出名的歌妓呀？”彭好古摇摇头：“没有。”海秋听了，沉默了一会儿，转头对书童说：“我刚才叫的人应该到了，就在门外，你把她带进来吧。”
书童领命出去，不一会儿，就带着一位妙龄女子走了进来。彭好古一瞧，顿时看呆了。这女子也就十六七岁的模样，长得如同天仙下凡一般，眉眼间透着说不出的灵气。彭好古赶紧起身，小心翼翼地搀扶着女子坐下。女子身上披着一件柳黄色的帔子，一走进来，整个屋子都弥漫着一股淡淡的香气。
海秋看着女子，关切地说：“让你大老远跑过来，辛苦啦！”女子嘴角含笑，轻轻点了点头。彭好古满心疑惑，忍不住追问：“这姑娘怎么会突然出现在这里？”海秋一脸得意地说：“你们这地方难找着漂亮姑娘，我刚才从西湖的船上把她给唤来了。”说完，又对女子说：“你刚才在船上唱的那首《薄幸郎曲》特别好听，再给大家唱一遍吧。”
女子也不扭捏，轻轻启唇，唱了起来：“薄幸郎，牵马洗春沼。人声远，马声杳；江天高，山月小。掉头去不归，庭中生白晓。不怨别离多，但愁欢会少。眠何处？勿作随风絮。便是不封侯，莫向临邛去！” 那歌声婉转悠扬，听得众人如痴如醉，仿佛被带到了歌中的情境里 。
女子的歌声悠悠扬扬，像山间清泉淌进众人心里。这时，只见海秋不紧不慢地弯下腰，从袜筒里掏出一支玉笛。那玉笛莹润剔透，在月光下泛着柔和的光。海秋把笛子放到唇边，手指灵动地按动笛孔，笛声婉转，和着女子的歌声，一时间，院子里仿佛成了天宫的乐坊。
一曲唱罢，歌声与笛声同时停歇，余音却还在空气中缭绕。彭好古惊得合不拢嘴，半晌才回过神来，惊叹道：“从西湖到咱这儿，千里都不止，你却能把这姑娘一下子招来，莫不是神仙下凡？”海秋嘴角一勾，笑着摆摆手说：“哪敢称神仙呐，在我眼里，万里的距离就跟在自家院子里散步一样。今晚西湖的风光那叫一个美，比平常时候都强，不去看看可就太可惜了。你愿不愿意跟我去逛逛？”
彭好古本就对海秋的本事好奇得很，一听这话，立马来了兴致，忙不迭地答应：“那可太荣幸了！”海秋接着问：“你想坐船去，还是骑马去？”彭好古心里琢磨，坐船又轻松又自在，便说道：“我想坐船。”海秋点点头，抬头看向夜空说：“这地方叫船可不容易，不过天河里应该有渡船。”说完，他高高举起手，朝着天空大声喊道：“船来船来！我们要去西湖，报酬绝对少不了！”
话音刚落，神奇的事儿发生了。只见一朵五彩祥云慢悠悠地飘来，等靠近了才发现，祥云上竟托着一艘华丽的彩船，船身周围还萦绕着丝丝缕缕的云烟，如梦似幻。彭好古、丘生，还有书童，一个个都看傻了眼，海秋笑着招呼大家：“愣着干嘛，上船吧！”众人这才回过神，小心翼翼地登上了彩船。
一进船舱，众人瞧见有个人拿着一张短桌，桌沿密密麻麻插着一排长长的羽毛，乍一看，就像一把超大号的羽扇。那人轻轻摇了摇短桌，立马有阵阵清风从四面八方吹来，让人神清气爽。彩船缓缓往上升，越升越高，最后钻进了云霄里。接着，船像离弦的箭一般，朝着南方飞驰而去，速度快得让人咋舌。
没过多久，只听“哗啦”一声，彩船落入了水中。还没等众人缓过神，就听见一阵热闹的管弦声传来，那声音又响又欢快。大家赶紧走出船舱，眼前的景象让他们惊呆了。只见月光洒在湖面上，波光粼粼，湖面上的游船多得像赶集一样，一艘挨着一艘。船夫把船桨一收，任由彩船在湖面上飘荡。彭好古仔细瞧了瞧周围的景色，激动地喊起来：“没错，这真的是西湖！”
海秋早就熟门熟路，从船舱后面拿出各种各样的美味佳肴和香醇美酒，招呼大家坐下一起吃喝。众人一边品尝着美食，一边欣赏着西湖的夜景，好不快活。
正喝到兴头上，一艘气派的楼船慢慢靠了过来，和彩船并排行驶。彭好古好奇，透过窗户往楼船里瞧，只见有两三个人正围在一起下棋，一边下棋，一边说说笑笑，十分惬意。这时，海秋端起一杯酒，走到娟娘面前，笑着说：“这杯酒，送你回去。”娟娘接过酒杯，轻轻抿了一口。
彭好古看着娟娘，心里突然一阵失落，想到她马上要走，满心都是不舍。他悄悄用脚碰了碰娟娘，想暗示自己的心意。娟娘也感觉到了，抬起头，目光温柔地看向彭好古，眼里含着丝丝情意。彭好古见状，心跳加速，鼓起勇气说：“姑娘，能不能和你约个下次见面的时间？”娟娘脸一红，轻声说：“公子若真有心，以后打听娟娘的名字，这儿的人没有不知道的。”
海秋在一旁看着，笑着拿起彭好古的绫巾，递给娟娘说：“我帮你们订下三年后的约定。”说完，他站起身，轻轻把娟娘托在掌心，赞叹道：“真是仙女啊！”接着，他走到邻船窗户边，伸手把窗户扳开。那窗户小得可怜，也就盘子那么大，可让人吃惊的是，娟娘像条灵活的小蛇一样，轻轻松松就俯身钻进了窗户里，看着一点都不费劲 。