付仲平死了，泉城站被鬼子宪兵队包围，他打死两个鬼子，然后手枪对准了自己太阳穴。之前，他有机会逃出来，整个泉城站也不至于被鬼子一窝端。得知鬼子行动，吴克暗中向孙慕容提供了消息，但自从泉城站转移到临淄，孙慕容很难及时把情报传递给付仲平。
随后，军统重建泉城站，孙慕容担任副站长。
第二年，位于鲁南的中统特务鲁省也遭到鬼子破坏，鲁省吴一鸣被活捉。吴克恨透了这帮家伙，不仅对军统下手，还故意制造摩擦，让留在鲁南的国军进攻八路军根据地。吴克先秘密抓捕潜入鲁室的中统特务，并撬开了嘴。但在抓捕吴一鸣之前，吴克还假惺惺告知了唐晓云，让她通过秘密电台，告知军统总部。而那时吴一鸣已是瓮中之鳖。
三天后，吴一鸣被送到泉城，第二天晚上死在公寓内。武山和吴克分析，肯定是中统自己人干的，又进行调查，结果和吴一鸣一起投降的中统特务背了黑锅。
1942年，鬼子十二军调集重兵对抱犊崮等根据地发动九路围攻。吴克提前将鬼子作战计划交给金月明，鲁省八路军迅速跳出鬼子包围圈，并予以沉重打击。围剿失败后，因太平洋战争爆发，十二军被调往南洋。
随后时间，鬼子再没有发动大规模围剿，吴克生活也趋于平静，但孙慕容认为吴克已无药可救。和唐晓云去上海游玩时，孙慕容准备大义灭亲，通知上海站，刺杀吴克。吴克反制杀手，反倒联系到上海区二区长，秘密加入军统。
回到泉城，吴克终于答应牛玉山，成为青帮二当家。翌年，和金月明一起，秘密收编泉城青帮，成为泉城地下武装。
1945年，日军投降。中野英光和武山剖腹自杀，吴克则通过伪造两人遗言，秘密鬼子在泉城资产全部转移出去，通过金月明交给八路军。而吴克也想到根据地，但金月明传到赵启明指示，让吴克继续潜伏。
国军接受泉城，孙慕容成为军统泉城站站长，先后抓捕马良、唐仰杜等大汉奸，并亲自带领手下来到榜棚街，继续准备再次大义灭亲。
李媛媛本来可以穿国军军装，授上尉军衔，但她拒绝了。之前青楼生涯，让她觉得穿上军装，会感觉是一种讽刺。她不想再做什么，花重金退出军统。她找到了弟弟，如今是八路军一位连长。姐弟重逢，让她已没有了遗憾。她深知吴克性命不保，苦劝孙慕容善待吴克，送他最后一程。孙慕容答应了。
吴克把枪放在桌子上，只留下孙慕容，让所有人出去。孙慕容毫无担心，因为就是被吴克开枪打死，也认了。反正哥俩就一个能活着了。
没想到，吴克露出微笑，从兜里拿出军统委任状，放在桌上。
孙慕容从心底希望这是真的，但他不敢相信，近乎咆哮地喊道：“这不可能，绝对不可能！”
“你可以打电话问问总部。”吴克仍面不改色。
孙慕容拿起电话，打到南京总部，消息属实，吴克于两年前加入军统，并且命令孙慕容停止对吴克调查，而且军统身份秘而不宣。
“为什么？”孙慕容不敢问总部，扭脸看着吴克。
江林申穿着中山装来了，后面跟着一帮人，也穿着中山装。孙慕容已得知江林申已荣升为中统鲁室主任，很不客气：“我们军统在抓人，你们就不要插手了！”
江林申也毫不客气：“孙站长，你抓我们的人，还不让我们插手，看来你们军统真是不讲理！”
“什么？”孙慕容扭头，吃惊地看着吴克。
“吴克在浙省警校时就已加入我们中统，现在是鲁室副主任，孙站长，你说我该不该插手？”
孙慕容明白了，不停摇头，可惜吴克应该早加入军统，而不是中统。吴克仍在微笑：“走吧，表哥，明天回家来吃饭。”
三大队已被缴枪，郑三、赵五，还有马奎都被关押，吴克以中统鲁室副主任名义，将三人保出来。吴克已兼任省警务厅副厅长，并任命郑三为三大队队长。
家人从遥远的四川回来了。那里虽然没有打过仗，但也付出了很多很多，三百万将士出川，还成为大后方，爹娘也垦荒种田，支援抗战。得知两位兄弟，一个是中统，一个是军统，哥哥们不知里面的奥妙，反正觉得哥俩应该兄弟齐心，合力断金。吴克爹还举着酒杯，颤巍巍地训斥吴克：“你应该多跟慕容多学习，人家都是将军了。”
孙慕容穿军装，肩上扛着少将军衔。济南站站长本该是上校，可孙慕容想当将军，于是送了一百块金条。听老爹如是说，吴克赶紧点头说是，孙慕容却露出苦涩的笑。
泉城向北是天津北平，向南是徐州南京，绝对战略重地，可上峰就是压着泉城站，其实是看中孙慕容是大老板，抗战八年生意没耽误多少。可是，孙慕容刀口舔血，潜伏了八年。这一点，上峰看在眼里，说在嘴上，可就没放在心里，他们心里只有金条。
带着失望，往后的日子，孙慕容和吴克开始灯红酒绿，尽情作乐。吴克只是逢场作戏，从不近女色，而孙慕容则是全身投入，还给吴克介绍不少国军将领，一起举杯邀明月。
内战爆发，吴克又在飘忽间，给金月明提供无数份重要情报。
只打了两年，1948年8月，解放军包围泉城。
孙慕容彻底怒了。美式装备，那三匹骡子都拉不动的榴弹炮，就连小鬼子的山炮见了，都得低头蒙羞，说自己是绝对的侏儒，可就打不过小米加步枪的解放军，直叫他撞破脑袋也想不通。
郑三也怒了。以前当汉奸时让兄弟们投降，是赎罪，没想到老大是国党卧底，现在又是泉城高官。那好吧，就让兄弟们跟着老大一起，与解放军血战到底。他在大队部怒吼着：“咱们这些人，哪个没得到过老大恩惠，现在是拿命还的时候了！”
“真的？”吴克问。
“真的！”所有中队长异口同声。
“那好，戴罪立功的时候到了。”吴克站起来：“我命令你们，今晚炸掉飞机场，断绝国党最后的退路！”
“啊？”郑三惊的双腿一软，差点没坐在地上。
吴克叼起一支烟，歪头看着郑三：“怎么，不敢？那老子现在就毙了你！”
郑三似乎明白了，振臂大喊：“现在老大又给我们指明了一条大路，今天晚上就干他娘的！”
马奎已知道吴克身份，而且也加入了地下组织，还替吴克把情报传递给金月明。他抽着烟袋锅，冲吴克微微的笑。
吴克也笑了，提醒郑三：“只可智取，不能强攻，炸毁机场，跟青帮的兄弟，去占领国军指挥部，哦，对了，他们现在是解放军了。”
仗打完了。吴克有些失落，本来可以横枪立马杀鬼子，却一直在敌人眼皮底子下潜伏。不过回首十多年穿越的日子，倒也不是乐趣。
冥冥间觉得要回到现实世界了，他把武山交给马奎，让他仔细保管。他没带回来什么东西，再回到现实世界，也不想带任何东西。
不过，再回到现实世界之前，还有一件事要做。他要揪出孙慕容。
孙慕容失踪了，但一定还在泉城，带着他留下的军统特务，等待着国军重新占领泉城。这是痴心妄想，但孙慕容就是这么顽固。
吴克找到李媛媛，请她转告孙慕容，中午在家里见面。
不是夫妻，但超越了夫妻，李媛媛知道孙慕容藏身何处。当她通知到孙慕容后，喝下了孙慕容给他留下的毒药。她知道，一切都该结束了。
孙慕容如约而至，就像十年前，兄弟俩单独在榜棚街吴家院子里一样，孙慕容身穿藏青色西装，雪白衬衣，猩红领带，棕色皮鞋，手拿雪茄，翘着二郎腿，说不尽的飘逸风流。
“都现在了，你还这么招摇？”吴克笑笑。
孙慕容在烟灰缸里弹弹雪茄，也笑了：“我也不知道为什么，今天非要穿这身衣服。”
“我知道，你之前怀疑我是红党。”
“可你不是，吴克，咱俩跑吧，我觉得国党大势已去。”
“你现在才知道？”
“你早知道了？”
“对，因为我就是红党。”
“什么？”
孙慕容愣住了，眼神里渐渐没了光：“你别开玩笑。”
吴克认真地说：“我没开玩笑，是真的。还记得花谷吗，是我打死的。”
孙慕容浑身瘫软，连掏枪的力气都没有。他明白为什么要穿这身衣服了，今天是他和人间诀别的日子。
“投降吧，争取宽大处理，赵启明老师来了泉城，我向他汇报了，只要你投降，按战场起义，可以饶恕你所有罪过，前提是把潜伏名单交出来，要么，你通知他们，全部投诚。”
“你到底是谁？”
“我是你亲表弟。”
“明白了，名单在纬五路十三号顶棚里。”
“那是你给媛媛姐买的？”
“嗯，我没告诉你，因为我俩经常在那里见面。”
“好的。”
孙慕容脸色苍白，笑了笑，抬手抽了一口烟，又抬起手，露着手上的红宝石戒指：“这是我俩的定情礼物。”说着，低头亲了一下。
“表哥——”
“我没事，我该走了，去找李媛媛。”
吴克已看出了异样，但没拦着。
孙慕容走出了大门，原以为外面会有解放军等着抓他，可没有，但他已咽下藏在红宝石戒指里的砒霜。