却说张合、戴陵领兵前来进攻，其势头如同疾风骤雨。马忠、张嶷、吴懿、吴班四将连忙迎战，双方交锋。张合大怒，驱动士兵追杀蜀兵。蜀兵边战边退，魏兵追赶了约二十余里。此时正是六月天气，炎热难耐，人马汗水如同泼水。当魏兵追到五十里外时，士兵们都已经气喘吁吁。
此时，孔明在山上将红旗一招，关兴引兵杀出，马忠等四将也一齐引兵掩杀回来。张合、戴陵虽然死战不退，但突然间喊声大震，两路蜀军杀出，原来是王平、张翼。他们各奋勇追杀，截断了魏兵的后路。张合大叫众将说：“我们已经追到这里，如果不决一死战，还等什么时候！”魏兵奋力冲突，但仍然无法脱身。
突然间，背后鼓角喧天，司马懿亲自率领精兵杀到。他指挥众将把王平、张翼围在核心。张翼大呼说：“丞相真是神人啊！他的计谋已经算定，必然有良策。我们应当决一死战！”于是他们分兵两路：王平引一军截住张合、戴陵，张翼引一军力挡司马懿。两头死战，喊杀声连天。
姜维、廖化在山上观望，见魏兵势大，蜀兵力危，渐渐抵当不住。姜维对廖化说：“现在情况如此危急，可以打开锦囊看计。”二人拆开锦囊一看，内书写道：“如果司马懿兵来围困王平、张翼至急，你们二人可以分兵两路，直接袭击司马懿的营帐；司马懿必然急于撤退，你们可以乘乱攻打他。虽然营帐可能攻不下来，但可以获得全胜。”二人大喜，立即分兵两路，径直袭击司马懿的营帐而去。
原来，司马懿也担心中孔明的计谋，沿途不断派人传报消息。他正催促士兵们继续战斗时，突然有流星马飞报说蜀兵两路竟然直接攻取大寨去了。司马懿大惊失色，对众将说：“我预料到孔明有计谋你们却不信只凭着一时的血气之勇勉强追击却误了大事！”于是他立即提兵急速回援。结果魏军军心惶惶乱成一团被张翼随后掩杀大败而归。张合、戴陵见势孤也望着山路偏僻的小路而逃蜀兵因此获得了大胜。背后关兴又引兵前来接应各路蜀军。
此次战斗中魏军死者极多遗弃的马匹和器械也无数。而孔明则收拢了胜利的军队回到寨中又打算起兵进攻。然而此时突然有人从成都来报告说张苞已经身死。孔明听到这个消息后放声大哭口中吐血昏倒在地。众人急忙将他救醒后孔明便因此得病卧床不起。蜀军诸将无不感激他的付出。后人有诗感叹道：“悍勇张苞欲建功可怜天不助英雄！武侯泪向西风洒为念无人佐鞠躬。”
过了十天，孔明召集董厥、樊建等人进入帐中，告诉他们说：“我感到昏沉，无法处理事务；不如我回汉中养病，再制定良好的计划。你们务必保守秘密，如果司马懿知道了，必定会来进攻。”于是他下令，让大军在当晚悄悄撤寨，全部返回汉中。孔明离开了五天，司马懿才得知，长叹一声说：“孔明真的有神出鬼没的计策，我无法望其项背！”于是司马懿留下将士在营寨中，分兵守把各处隘口；他自己率军回师。
孔明将大军驻扎在汉中，自己回到成都养病。文武官僚出城迎接，将他送入丞相府中。后主亲自前来问候，命医生调治，孔明的病情渐渐好转。建兴八年的秋季七月，魏国都督曹真病情好转，上表说：“蜀军多次侵犯边界，屡次侵扰中原，如果不剿灭他们，必定会成为后患。现在正是秋凉时节，士兵安闲，正是征伐的好时机。我愿与司马懿一同领大军，直接进攻汉中，消灭叛乱的奸党，以清理边境。”魏主大为高兴，问侍中刘晔：“子丹劝朕伐蜀，你怎么看？”晔奏道：“大将军的话是对的。如果现在不剿灭他们，以后必定会带来大麻烦。陛下可以行动了。”
魏主点头。晔离开宫殿回家后，有其他大臣前来探听，问他：“听说天子和公公商议兴兵伐蜀，这件事情怎么样了？”晔回答说：“没有这样的事情。蜀地有山川之险，不容易攻破；空耗军马力量，对国家并无益处。”众官默然而退。杨暨进入宫殿奏道：“听说刘晔劝陛下伐蜀，但今天与众臣商议时，又说不可伐：这是在欺骗陛下。陛下为何不召他来问明？”后主立即召见刘晔进宫问道：“你劝朕伐蜀，现在又说不可，这是为什么？”晔答道：“我仔细考虑过，蜀地不可攻打。”后主大笑起来。过了一会儿，杨暨离开宫殿后，晔上表说：“昨天我劝陛下伐蜀，那是国家的大事，怎么能随意泄露给他人知道？军队行动需要保密。”后主恍然大悟说：“你说得对。”从此之后，对刘晔更加尊重。
在旬日之内，司马懿入朝，魏主将曹真的表奏之事一一告知他。司马懿上奏说：“我预料东吴不敢轻易动兵，现在正是我们乘机讨伐蜀国的好时机。”魏主睿随即任命曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘晔为军师。三人拜别魏主，统领四十万大军，前行至长安，直奔剑阁，来攻取汉中。其余将领如郭淮、孙礼等，各自率军分路进发。
汉中人将消息报入成都。此时，孔明病已好了一段时间，每日操练人马，学习八阵之法，精熟无比，欲取中原。听到魏军进攻的消息后，他便召唤张嶷、王平吩咐道：“你们二人先带领一千兵士去守住陈仓古道，以阻挡魏兵。我随后率领大军前来接应。”张嶷和王平面面相觑，都觉得只带一千兵士去守隘口太过冒险，恐怕难以抵挡魏军的大举进攻。孔明看出他们的疑虑，笑道：“我这么做自然有我的道理。我昨夜观天象，发现毕星位于太阴之分，这意味着月内必有大雨。魏军虽有四十万之众，但他们怎么敢深入山险之地？因此，我们不需要太多的兵力就能够抵挡他们。我会让大军在汉中安居一个月，等待魏军撤退。那时，我们再以大军掩杀过去：以逸待劳，我十万大军定能战胜魏军的四十万。”
听完孔明的解释，张嶷和王平才放下心来，拜辞而去。孔明随后统帅大军出汉中，传令各处隘口预备足够的干柴草料和细粮，足够人马支用一个月以防秋雨；大军也宽限一个月的时间先给衣食然后伺候出征。
却说曹真、司马懿同领大军来到陈仓城内却不见一间房屋。寻访土人询问原因都说是因为孔明回时放火烧毁。曹真便打算从陈仓道进发。然而司马懿却说：“不能轻率进军。我夜观天象也发现这个月内必有大雨。如果深入重地天气常胜还可。倘若有疏忽人马就会受苦想退也难。应该在城中搭起窝铺住下以防阴雨。”曹真听从了他的建议。
然而未及半月时间天降大雨淋漓不止。陈仓城外平地水深三尺军器尽湿人马不得睡昼夜不安。大雨连续降了三十天马无草料死者无数军士怨声不绝。消息传入洛阳魏主设坛求晴却不得。黄门侍郎王肃上疏说：“千里馈粮士有饥色；樵苏后爨师不宿饱。这是在平原地带行军作战的常态。又何况深入险阻凿路而前这样其劳累必百倍于常态。
现在再加上霖雨山坂峻滑众兵士逼迫而不能施展粮草远而难以继续：这实在是行军的大忌啊！听说曹真发兵已经超过一个月而行程才走到一半治理道路功劳大战士们都在劳作。这是他们得以以逸待劳的机会是兵家最为忌讳的啊！论前代则有武王伐纣出关而复还的事例；论近事则有武、文皇帝征伐孙权临江而不渡的事例：这难道不是顺应天时通权达变的结果吗？愿陛下念及水雨艰难的缘故休息士卒；等待日后有机会再乘时用之。所谓‘悦以犯难民忘其死’的时候啊！”
魏主看了王肃的表奏正在犹豫之际杨阜、华歆也上疏劝谏。于是魏主下诏派遣使者召回曹真、司马懿回朝。此刻的魏军中人心惶惶士气低落大雨的连绵使得进军的计划完全被打乱不得不暂时撤退等待更好的时机再度出击。
曹真和司马懿商议说：“连续三十天阴雨不停，士兵们没有战斗的心思，每个人都想回家。我们该如何阻止他们离去？”司马懿说：“不如我们也回去吧。”曹真问道：“如果孔明追来，我们该如何撤退？”司马懿回答：“我们先派两军断后，然后再撤退。”正当他们商议之际，突然有使命前来传召。于是他们将大军的前队调整为后队，后队调整为前队，慢慢地开始撤退。
孔明计算了一个月的秋雨即将结束，天气还未放晴，他自己带领一支军队驻扎在城固，同时下令让大军会合在赤坡驻扎。孔明升帐召集众将说：“我预计魏军必定会撤退，魏主必定会下诏命曹真和司马懿带兵回去。如果我们追击他们，必定会有准备；不如让他们先走，我们再制定更好的计划。”突然王平派人报告说魏军已经撤退。孔明告诉来人传达给王平：“不可追击，我有破敌之策。”正是：即使魏兵能够设下埋伏，但汉相原本就不打算追击。