建兴七年夏四月，孔明在祁山分成三个寨子，等待魏军的到来。司马懿率领军队到达长安，与张合商议之前的情况。懿派合为先锋，戴陵为副将，带领十万兵马到达渭水南边下寨。郭淮和孙礼进寨后向懿报告。懿问道：“你们与蜀军交战过吗？”两人回答：“还没有。”懿说：“蜀军千里而来，利在速战；现在他们来到这里却不战斗，必有谋略。陇西诸路有没有消息传来？”淮说：“细作已经得到各郡的消息，十分警惕，日夜防备，并没有其他事情。只有武都和阴平两处还没有回报。”懿说：“我亲自派人去与孔明交战。你们两个立即带领五千兵马，从陇西小路救援武都和阴平，偷袭蜀军的后方，他们必然会陷入混乱之中。”
两人接受了计谋，带领兵马从陇西小路前来救援武都和阴平，对蜀军进行偷袭。郭淮在途中对孙礼说：“仲达和孔明相比如何？”礼说：“孔明胜过仲达许多。”淮说：“孔明虽然胜过仲达，但此计足以显示出仲达的过人智慧。蜀军正在正面攻击两个郡城，我们从后方偷袭，他们岂能不乱？”正说之间，突然哨马传来报告：“阴平已经被王平攻破，武都也被姜维攻破了，离蜀军不远。”礼说：“蜀军已经攻破了城池，他们为什么还在外面布阵？肯定有诈计。我们最好迅速撤退。”郭淮听从了他的建议。
就在传令退军的时候，突然一声炮响，一支军队从山背后冲出来，旗上大书“汉丞相诸葛亮”，中央一辆四轮车，孔明端坐其中；左边是关兴，右边是张苞。孙礼和郭淮见到后，大为惊慌。孔明大笑着说：“郭淮、孙礼，不要逃跑！司马懿的计策，怎么可能瞒过我？他每天命人在前线交战，却让你们后袭我军。武都和阴平我已经攻破了。你们两个不早点投降，还想与我决战吗？”郭淮和孙礼听完，非常慌乱。突然背后传来喊杀声，王平和姜维率领军队从后方杀来。关兴和张苞也率军从前方杀来。两面夹击，魏军大败。郭淮和孙礼弃马爬山逃走。张苞看到后，追赶上去，不料连人带马跌入涧内，后军紧急救起，头已破孔明命令将张苞送回成都养伤。
郭淮和孙礼逃回司马懿那里报告说：“武都和阴平已经失守。孔明埋伏在要路上，前后夹击，所以我们大败，只能弃马步行才能逃回来。”懿说：“这不是你们的错，孔明的智谋在我们之上。你们再引兵守把雍、郿两座城，切勿出战。我有破敌之策。”两人告辞离去。懿又叫来张合和戴陵，吩咐道：“现在孔明得到了武都和阴平，必然会安抚百姓以稳定人心，不会留在营中。你们两个各带一万精兵，今夜出发，绕到蜀军后方，一起奋勇杀过来。我则引军在前布阵，等待蜀军混乱不堪时，我会大举进攻，两军合力，就能夺取蜀寨。如果占据了这个地势，击败敌人就不难了。”两人接受了计策，带领兵马出发。
戴陵在左边，张合在右边，他们分别选择小路深入蜀军后方。到了三更时分，他们来到大路上，两军相遇，合兵一处，从蜀军的背后发起攻击。行进不到三十里，前军就停止了前进。张合和戴陵亲自骑马观察，只见数百辆草车堵住了去路。合说：“这必定有准备。我们应该迅速取道回去。”刚下达撤退命令，就见山上火光四起，鼓角声震天，伏兵从四面包围了他们。孔明在祁山上大喊：“戴陵、张合，听我说：司马懿预料到我会去武都和阴平安抚百姓，不会留在营中，所以派你们来袭击我的营寨，却中了我的计策。你们两个都是无名小将，我不会杀你们，早点下马投降吧！”
合大怒，指着孔明骂道：“你只是一个山野村夫，竟敢侵犯我大国的领土，你怎敢说出这样的话！如果我抓到你，我会把你碎尸万段！”说完，他纵马挺枪，冲上山来。山上箭石如雨，合无法上山，只能拍马舞枪，冲出重围，没有人敢阻挡。蜀军困住了戴陵在垓心。合杀出原来的路线，却没有见到戴陵，于是勇猛地翻身再次冲入重围，救出了戴陵然后回去。孔明在山上看到合在万军之中，来去冲突，英勇非凡，便对左右说：“以前听说张翼德大战张合，大家都惊讶不已。今天我亲眼见到，才知道他的勇猛。如果留下这个人，必然会成为蜀中的祸害。我要除掉他。”于是收兵回营。
司马懿布置了阵势，准备等待蜀军混乱时一齐发起攻击。突然看见张合和戴陵狼狈而来，告诉他：“孔明早就有所准备，所以我们才大败而归。”懿大吃一惊，说：“孔明真是神人啊！我们还是撤退吧。”他立即下令让大军全部回到本寨，坚守不出。
孔明大获胜利，获得了大量的器械和马匹，数量不可计数，于是带领大军回到寨中。每天都让魏延出战挑战，但魏军不出战。连续半个月，双方都没有交战。孔明正坐在帐中思考之际，突然有人报告说天子派侍中费祎带着诏书来了。孔明接到祎进入营寨，进行了香礼之后，打开诏书读道：“街亭之役，责任在马谡；而你引犯错误，深自贬抑。你重违了我的意思，听从了曹操的命令。前年你展示了军事才能，斩杀了王双；今年你又成功征服了氏、羌两郡，恢复了二郡的繁荣：你的威震凶暴，功勋显赫。现在天下还有骚扰，元恶未除，你承担了重任，国家寄予厚望，但你一直自我贬低，不是展示伟大事业的方式。现在我再次任命你为丞相，你不要推辞！”孔明听完诏书，对费祎说：“我的国家事业还没有完成，怎么能再次担任丞相的职位呢？”他坚决推辞不接受。祎说：“如果丞相不接受职位，就是违背了天子的意愿，也会让将士们心寒。你应该权宜接受。”孔明这才答应接受。祎告辞离去。
孔明看到司马懿不出战，想出了一个计策，下令各处撤寨准备撤退。当有细作向司马懿报告说孔明正在退兵。懿说：“孔明肯定有大谋，我们不能轻举妄动。”张合说：“他肯定是因为粮草耗尽而退，我们为什么不追击？”懿说：“我估计孔明去年大丰收，现在麦子也成熟了，粮草充足；虽然转运困难，但也能支撑半年，他怎么会轻易退走？他看到我们连续几天不战，所以才设下这个计策引诱我们。让人远远观察。”军士侦察到情况，回报说：“孔明在三十里外扎下了寨子。”懿说：“我估计孔明果然不走。我们应该坚守寨栅，不能轻易进攻。”过了十天，还没有任何消息，也没有见到蜀将出战。
懿再次派人侦察，回报说：“蜀军已经离开了。”懿不相信，于是换上了衣服，混在军队中亲自前去查看，果然发现蜀军又退了三十里下寨。懿回到营中对张合说：“这是孔明的计策，我们不能追赶。”又过了十天，再次派人侦察。回报说：“蜀军又退了三十里下寨。”合说：“孔明采取缓兵之计，逐渐撤离汉中，都督为何怀疑，不早早追击？合愿意去决一战！”懿说：“孔明诡计多端，万一有差失，将会丧失我军的锐气。不能轻易进攻。”合说：“如果我去失败了，愿意承担军令。”懿说：“既然你要去，可以分兵为两支：你率领一支先行，必须奋力死战；我随后接应，以防伏兵。你第二天先行，到一半的路程驻扎，第三天交战，这样兵力就不会疲乏。”于是分兵完毕。
第二天，张合、戴陵带着数十位副将和三万精兵勇往直前，到了半路下寨。司马懿留下许多军马守寨，只带着五千精兵随后前进。原来孔明派人密探，得知魏军在半路驻扎。当晚，孔明召集众将商议说：“现在魏军来追，必定会进行死战，你们必须以一当十，我会用伏兵截断他们的后路：只有智勇双全的将领才能胜任这个任务。”说完，他目光看向魏延。魏延低头不语。王平站出来说：“我愿意去。”孔明说：“如果有失误，怎么办？”平说：“愿意承担军令。”
孔明叹了口气：“王平愿意舍身冒险，真是忠臣！虽然如此，但魏军分成前后两支来，我们的伏兵被分割在中间；即使平再有智勇，也只能应对一支，怎么可能身兼两地？还需要另外找一个将领一同前往才好。可惜军中没有舍生当先之人了！”话还没说完，一位将领站出来说：“我愿意去！”孔明看向他，发现是张翼。孔明说：“张合是魏国名将，有着无人能敌的勇猛，你不是他的对手。”翼说：“如果有失事，愿献首于帐下。”孔明说：“既然你敢去，你和王平各带一万精兵伏藏在山谷里；等待魏军赶上，让他们过尽，你们再引伏兵从后面袭击。如果司马懿随后赶来，你们就分兵两头：张翼带一军阻挡他的后队，王平带一军截断他的前队。两军必须进行死战。我会有其他计策来助你们。”两人接受命令，带兵离去。
孔明又召集姜维、廖化，吩咐他们说：“给你们两个一个锦囊，带着三千精兵，隐藏旗帜，悄悄伏于前山上。如果看到王平、张翼被魏军围住，形势十分危急，你们不必去救援，只需打开锦囊看一看，我会有解救之策。”两人接受命令，带兵离去。孔明又召集吴班、吴懿、马忠、张嶷四位将领，悄声告诉他们说：“如果明天魏军到来，士气正盛，不要急着迎战，只需要等到关兴带兵来攻击敌阵的时候，你们就回军追杀，我会有其他部队来支援。”四位将领接受命令，带兵离去。孔明又召集关兴，告诉他说：“你带领五千精兵，隐藏在山谷中；只要看到山上的红旗挥动，就带兵冲出来。”关兴接受命令，带兵离去。