诸葛亮这样，杜微既受感动，也有些不好意思，杜微被任命为谏议大夫的闲职，用来顺从他的志向。可见诸葛亮对益州人才的大力挖掘，为了蜀汉政权以谦卑的态度来面对这些老头子，在一面休养生息，另一面选拔人才的同时，诸葛亮也开始谋划与孙吴方面的外交。
夷陵之战后，孙权先派使者与刘备议和，刘备曾多次派宗玮和费祎出使孙吴沟通。费祎，字文伟，江夏郡鄳县人，现在的河南省罗山县西。费祎年少时父母就去世了，跟随族父费伯仁生活，费伯仁的姑姑，正是益州牧刘璋的母亲。刘璋派人接费伯仁入蜀，费祎就跟着一起来到益州。在长辈的力量和自身努力下，费祎的名声响亮起来，与汝南许靖之子许钦，字叔龙；董和之子，南郡董允，字休昭，齐名。后来许钦早亡，董允就与费祎一同出席葬礼，董允向父亲董和请求车驾，董和在当时以清廉节俭而闻名，就给了董允一辆鹿车，这里的鹿车不是鹿拉的车指的是空间狭小的车。
董允一看到这辆车，面上露出了难色，费祎依旧淡定，从容的走在前面先上了鹿车。诸葛亮为首的益州大人物们都已到齐，车驾都很华丽，董允的神色不太自然，费祎却依然淡定。等到驾车的人回来后，董和向其询问详细的经过，之后对儿子董允说：“我常常以为你跟文伟之间的优劣无法分别，但从今以后，我对这个问题不再有疑惑了。”董和是在德行方面夸赞费祎，另一方面也想让董允向费祎学习，但是我也很疑惑谁又能不在乎面子呢？
刘备立刘禅为太子时，费祎和董允都作为太子舍人在刘禅身边，后来董允调任太子洗马，费祎为太子庶子。费祎受刘备之命出使过孙吴，孙权对费祎也相当欣赏，现在刘禅继位，诸葛亮掌握权力，外交方面还要看看孙吴的反应。诸葛亮对刘备去世后孙权的态度是否改变还是很担忧的，当时身为尚书的邓芝面见诸葛亮，说道：“现在主上年幼，刚在位不久，应该派使者重新与孙吴结好。”
诸葛亮回答：“我想了很久，一直没有合适的人选，今天终于知道了。”
邓芝还疑惑的问：“这个人是谁呢？”
诸葛亮回答说：“就是使君你了！”
这里要介绍一下邓芝，字伯苗，义阳郡新野县人。邓芝在东汉末年进入益州定居，但是一直没有人启用他。后来，邓芝得知庞羲爱好结交士人，就前往依附。庞羲在刘璋时期是很有权势的，刘备当政后，庞羲还是有一定影响力的，劝进刘备为汉中王时庞羲是排在第三的，名列马超、许靖之后，名义上甚至排在诸葛亮、关羽、张飞之前，地位还是很高的。不久，刘备入主益州，当时邓芝任郫县邸阁督，邸阁是汉末三国时期积草屯粮的地方。刘备就与邓芝交谈，立刻就发掘了邓芝的才能，提拔邓芝为郫县县令，不久又升任广汉太守。邓芝为官清廉、严谨，在任上很有政绩，加上刘备的关注又入朝为尚书。几年间，邓芝实现了身份地位的巨大跨越，这次邓芝的战略眼光又让诸葛亮赏识，邓芝作为使者出使孙吴。
邓芝来到孙吴之后，虽然孙权是希望与蜀汉结盟共同对抗曹魏的，但是也不能表现出急切的样子，要让蜀汉方面感受到结盟的来之不易，因此并没有接见邓芝。邓芝见状，就自己上表求见孙权，说道：“臣这次来也是为了吴国，不只是为了蜀汉。”
孙权觉得差不多了，就接见了邓芝。孙权对邓芝说：“我诚心的想与蜀汉友好亲善，但是恐怕现在蜀汉的君主年纪小，国家小而大势困顿，如果曹魏乘虚进攻，恐怕不能保全自己，所以我就感到犹豫了。”
邓芝说道：“吴、蜀两国加在一起有四州之地，大王您是世间罕有的英雄，诸葛亮也是一时的杰出人才。蜀汉有重险可以固守，吴有三江可以阻隔，有了这两个长处，共同成为唇齿之邦，进可并力夺取天下，退可鼎足而立，这是自然的道理。大王现在如果想委身于魏，那么魏一定要大王入朝参拜，最起码也会要求太子入朝作为人质，如果不遵从这个命令，那么就有理由讨伐，蜀汉一见到战事那么就会顺流进兵，这样的话，江南之地就不再是大王所有了。”
邓芝说的话，孙权仔细考虑了一下，认为所说的并不夸张，基本的格局还是要孙吴与蜀汉结盟对抗曹魏才能达成平衡，与曹魏结盟或者独自奋战对孙吴确实没什么好处，最有利的还是与蜀汉结盟，以其力量牵制曹魏。孙权考虑了很久才说：“你说得很对啊！”孙权决定与曹魏断绝关系，转而与蜀汉联合，实际上两方面对各自共同利益和矛盾都有准确估计，联合是大势所趋，孙吴方面以张温为使者前往蜀汉方面访问。
张温，字惠恕，出身于江南四大姓的吴郡张氏，要注意的是这和重臣张昭不是一族，张昭出身于徐州彭城。张温的父亲张允，就有轻视钱财重视贤才的名声，在江南一带名声很大，曾经做过孙权的东曹掾。张温从小就修养很高，容貌奇异伟岸。孙权听说了张温，就问朝中大臣：“张温能与现在的什么人相比呢?”
大司农刘基说：“可与全琮相比。”
同为吴郡四姓重量级人物的太常顾雍说：“刘基没有详细了解张温的为人。张温在现在无人可比。”
孙权说：“如果是这样，那么张允就算没有死！”于是征召张温请来与自己相见。
张温来见孙权，谈吐文雅对答如流，旁观者对他也很仰慕，孙权对他的礼节也更加周到，召对完出宫后，张昭握着张温的手说：“老夫把心意托付给你，你应该明白。”于是孙权任命张温为议郎、选曹尚书，又升任太子太傅，很受信任与重用。
一位臣下有如此名声和影响力，在江东根基还很深，岂不是很可怕？