从丙戌年（公元206年）开始，到戊子年（公元208年）结束，共三年。
**建安十一年（丙戌，公元206年）**
1. 春季，正月，有彗星出现在北斗星附近（胡三省注：《晋·天文志》记载：北斗七星，在太微垣的北面，第一颗叫天枢，第二颗叫璇，第三颗叫玑，第四颗叫权，第五颗叫玉衡，第六颗叫开阳，第七颗叫摇光；第一至四颗组成斗魁，第五至七颗组成斗杓。）。
2. 曹操亲自率军攻打高干，留下他的世子曹丕镇守邺城（今河北临漳西南 ），让别驾从事崔琰辅佐曹丕。曹操围攻壶关（今山西长治东南 ），三月，壶关投降。高干亲自前往匈奴求救，单于没有答应；高干只带着几名骑兵逃亡，想要向南投奔荆州（胡三省注：骑，骑兵。他是想投奔刘表。 ）。上洛（今陕西商洛 ）都尉王琰将他逮捕并斩杀（胡三省注：上洛县，前汉时属弘农郡，后汉时属京兆郡。嶢关在该县西北，所以设置都尉。刘昫说：因为该县在洛水之上，所以得名。 ），并州（今山西太原 ）全部被平定。
曹操任命陈郡（今河南淮阳 ）人梁习以别部司马的身份兼任并州刺史。当时，经过战乱之后，胡人、狄人势力强盛，很多官吏和百姓逃亡并加入他们的部落，南匈奴的部落都在并州境内。还有一些地方豪强拥兵自重，到处为非作歹（指那些有权势的大族聚集众人自保，却危害百姓。 ）。梁习到任后，采用诱导、招抚的办法，对那些有权势的大族都以礼相待，征召他们为官，还逐渐向幕府举荐；等这些大族都被安排妥当后，又征发那些丁壮作为志愿兵（意思是他们出于道义参军 ）。此外，趁着大军出征的时候，让将领们分别挑选这些人作为勇士。等这些吏兵离开后，梁习又逐渐把他们的家属迁到邺城，前后迁移了好几万人；对于那些不听从命令的人，就出兵征讨，斩杀了上千人，归降依附的人则数以万计。单于变得恭顺，匈奴的名王们也都前来叩拜（胡三省注：名王，指匈奴各部落的王。 ），像编入户籍的百姓一样服从命令，承担职责。边境地区安定下来，百姓安心在田野里耕种，梁习鼓励他们发展农桑，做到令行禁止。（有命令就执行，有禁令就停止。 ）当地的老人称赞他，认为自己所听说和知道的历任刺史中，没有谁能比得上梁习。梁习还举荐了那些在州界内避乱的名士，如河内（今河南武陟西南 ）的常林、杨俊、王象、荀纬，以及太原（今山西太原 ）的王凌等人，曹操都任命他们为县长，这些人后来都在世上声名远扬。
当初，山阳（今山东金乡西北 ）人仲长统到并州游学，拜访高干，高干很热情地接待了他，并向他请教天下大事。仲长统对高干说：“您有远大的志向，却没有与之匹配的才能，您喜欢招揽人才，却不懂得如何挑选合适的人，这一点您要特别注意。”高干一向自视甚高（自以为很有才华。 ），不喜欢仲长统的这番话，仲长统于是离开了。高干死后，荀彧举荐仲长统担任尚书郎（胡三省注：《百官志》记载：尚书侍郎有三十六人，俸禄四百石；每个部门有六人，负责起草文书。蔡质《汉仪》说：尚书郎起初从三署到尚书台应试，刚到尚书台时称守尚书郎中；满一年后称尚书郎；三年后称侍郎。 ）。仲长统着有《昌言》一书（胡三省注：孔安国说：昌，就是恰当的意思。恰当合理的言论。 ），书中谈论国家治乱时，大致说道：“那些顺应天命成为豪杰的人，起初并没有拥有天下的名分。正因为没有名分，所以各路豪杰竞相发起战争。斗智的人最终智谋用尽，斗力的人最终也失败了。等到他们的力量耗尽，无法再抗衡时，才开始被人束缚，听从他人的指挥。等到天下安定，豪杰们的野心已经消失，士人和百姓的心意也已确定，富贵有了固定的家族，至高无上的地位也归属于一人。在这个时候，即使是才智平庸的人坐在这个位置上，也能让自己的恩泽如同天地一般广大，威严如同鬼神一般莫测，就算周公、孔子在世，也无法与之较量圣明，孟贲、夏育就算率领百万大军，也无法在这里施展他们的勇猛。那些后世的昏庸君主，看到天下没有人敢违抗自己，就以为自己的统治如同天地一样不可灭亡，于是放纵自己的私欲，肆意妄为，君臣一起荒淫无度（胡三省注：《左传》中，泄冶说：‘公卿公然淫乱，百姓就没有好的榜样了。’杜预注释说：宣，就是公开的意思。 ），上下一起作恶，荒废各种政务，不重视人才。他们信任和宠爱的，都是那些阿谀奉承、花言巧语的人；得到尊崇和富贵的，都是后妃姬妾的家族。最终导致天下百姓的财富被榨干，百姓的生命被残害，百姓怨恨不已，祸乱纷纷而起，中原地区动荡不安，四方的少数民族也入侵反叛，国家土崩瓦解，曾经那些接受自己庇护的子孙，如今都变成了喝自己鲜血的仇人。到了国运衰败、大势已去的时候，他们还不醒悟，这难道不是因为富贵使人变得不仁，沉迷享乐导致愚蠢吗！国家的存亡交替出现，治乱也因此循环往复（《左传》说：美与恶的发展最终一定会循环，这是天道。 ），这是自然的规律。”
3. 秋季，七月，武威太守张猛杀死雍州刺史邯郸商（兴平元年，从凉州的河西四郡分出设置雍州。 ），州里的士兵起兵讨伐并诛杀了张猛。张猛是张奂的儿子。
4. 八月，曹操向东征讨海贼管承，大军抵达淳于（今山东安丘东北 ，淳于县属北海国。贤注：旧城在今密州安丘县东北 ），曹操派部将乐进、李典出击，打败了管承，管承逃到海岛上。
5. 昌豨再次反叛，曹操派于禁前去讨伐并将他斩杀（胡三省注：豨，人名。昌豨投降的事，见上卷建安六年的记载。 ）。
6. 这一年，朝廷封已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王，齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原这八个封国被废除（胡三省注：刘容是光武帝儿子琅邪孝王刘京的玄孙。刘容去世后，封国断绝，现在又立他的儿子为琅邪王。齐国，是光武帝兄长武王刘演的后代的封国。北海国，是刘演小儿子靖王刘兴的后代的封国。阜陵国，是光武帝儿子质王刘延的后代的封国。下邳国，是明帝儿子惠王刘衍的后代的封国。常山国，是明帝儿子顷王刘昺的后代的封国。甘陵国，是章帝儿子清河孝王刘庆的后代的封国。济阴国，明帝儿子悼王刘长去世后没有子嗣，封国早就废除了；根据范《史》的记载，这里应该是济北国，是章帝儿子惠王刘寿的后代的封国，也是在这一年被废除。平原国，和帝儿子怀王刘胜起初被封在这里，他去世后没有子嗣，就以河间王刘开的儿子刘翼继承；刘翼被废为蠡吾侯，他的儿子刘志被立为桓帝，又封桓帝的兄长刘硕为平原王，以供奉刘翼的祭祀，到这时封国也被废除。这八个封国被废除，却唯独立刘熙继承琅邪国，是因为刘容曾派弟弟刘邈到长安进贡，当时曹操在东郡，刘邈极力称赞刘容的忠诚，曹操因此感激刘容，所以为他立了后代。废除这八个封国，是为了逐渐削弱汉朝宗室的势力。）。
7. 乌桓趁着天下大乱，掳掠了十多万户汉朝百姓，袁绍把他们的首领都封为单于，还把自己家族的女子认作女儿，嫁给这些首领。辽西乌桓的蹋顿尤其强大，受到袁绍的厚待，所以袁尚兄弟投奔了他，蹋顿多次率军进入边塞侵扰，想要帮助袁尚恢复过去的领地。曹操准备攻打乌桓，为此开凿了平虏渠、泉州渠，以便运输军粮（胡三省注：《曹操纪》记载：开凿渠道，从呼沱河进入泒水，这条渠叫做平虏渠；又从泃河口开凿，引入潞河，这条渠叫做泉州渠，以便通海。贤注：呼沱河，原来在饶阳南，到曹操时，他利用饶河的旧河道，挖开河道让河水向北流入新沟水，所以现在呼沱河在饶阳县北。《说文》记载：泒水发源于雁门葰人戍夫山，向东北流入大海。《水经注》记载：泃水发源于右北平无终县西山，向西北流，经过平谷县后向东南流，又向南流入潞河，又向东与泉州渠口汇合，这是曹操开凿的。泉州渠向东流到海阳县乐安亭南，与濡水汇合，然后流入大海。泉州、平谷这两个县，都属渔阳郡。贤注：泉州旧城，在今幽州雍奴县南。海阳县，属辽西郡。 ）。
8. 孙权攻打山贼占据的麻屯、保屯，将其平定（胡三省注：《水经注》记载：江水经过陆口向东流，左边是麻屯口，正对着蒲圻洲，水向北流入一百多里，是东吴屯兵的地方。 ）。
**建安十二年（丁亥，公元207年）**
1. 春季，二月，曹操从淳于返回邺城。丁酉日，曹操上奏朝廷，为二十多位大功臣封爵，他们都被封为列侯；接着又上表称赞万岁亭侯荀彧的功劳（胡三省注：《九域志》记载：郑州有万岁亭，是荀彧被封的地方。 ）。三月，为荀彧增加食邑一千户。曹操还想授予荀彧三公的职位，荀彧让荀攸坚决推辞，推辞了十多次，曹操才作罢。
2. 曹操准备攻打乌桓。将领们都说：“袁尚不过是个逃亡的敌人罢了，夷狄贪婪且不讲情义，怎么会为袁尚效力呢？如今我们深入敌境去征讨，刘备一定会劝说刘表趁机袭击许县（今河南许昌 ）（胡三省注：说，劝说。 ），万一发生变故，后悔都来不及。”郭嘉说：“您虽然威震天下，但胡人仗着地处偏远，一定不会防备，我们趁他们没有防备，突然发动攻击，一定能将他们打败。而且袁绍对百姓和少数民族都有恩，袁尚兄弟也还活着。如今青、冀、幽、并四州的百姓，只是因为畏惧您的威势才归附，您还没有对他们施加恩德，如果我们放弃他们去南征刘表，袁尚就会借助乌桓的力量，招揽那些想要为旧主效命的人（指那些想要为袁绍拼死效力，却因种种原因未能实现的人。 ），胡人一旦行动起来，百姓和少数民族都会响应，这会让蹋顿的野心膨胀，产生更大的图谋，恐怕青州、冀州就不再是我们的了。刘表不过是个只会高谈阔论的人罢了，他自己知道才能不足以驾驭刘备，重用刘备又担心无法控制，不重用刘备刘备又不会为他效力，所以即使我们倾国远征，您也不用担心。”曹操听从了他的建议。大军行进到易县（今河北雄县西北 ，易县，前汉时属涿郡，后汉时被撤销。宋白说：汉代易县旧城，在今涿州归义县东南十五里，大易故城就是那里。 ），郭嘉说：“用兵贵在神速。如今我们千里奔袭，粮草辎重太多，难以迅速取得优势（胡三省注：重，辎重。趋，快速前进。 ），而且敌人得知消息后，必然会有所防备；不如留下辎重，轻装部队日夜兼程，出其不意地攻击他们。”
当初，袁绍多次派人到无终（今天津蓟县 ）征召田畴，（胡三省注：田畴在无终据守的事，见六十卷初元四年的记载。 ）还授予他将军印，让他安抚统领自己的部众，田畴都拒绝了。曹操平定冀州后，河间（今河北献县东南 ）人邢颙对田畴说：“黄巾军起义以来，二十多年了，天下动荡不安，百姓流离失所。如今听说曹公法令严明，百姓已经厌倦了战乱，大乱之后必将迎来太平，我想先去归附他。”于是收拾行装回到家乡（胡三省注：颙，人名。颙曾跟随田畴游历，五年后才回去。 ）。田畴说：“邢颙真是先知先觉的人啊。”（伊尹说：我是天下先觉悟的人。这是那些以道义为己任的人。像邢颙这样的先觉，只是能洞察先机罢了。 ）曹操任命邢颙为冀州从事。田畴痛恨乌桓杀害了很多本郡的名士（指郡里有名望的人。 ），一直想讨伐他们，只是力量不足。曹操派使者征召田畴，田畴叮嘱门下的人赶快整理行装。门客们说：“以前袁公仰慕您，五次以礼征召，您坚守道义不肯屈从；如今曹公的使者一来，您却好像迫不及待，这是为什么呢？”田畴笑着说：“这不是你们能理解的。”于是他跟随使者来到军中，被任命为蓨县（今河北景县 ）县令（胡三省注：蓨县，前汉时属信都郡，后汉时属勃海郡。 ），跟随军队驻扎在无终。
当时正是夏季，雨水很多，沿海地区地势低洼，道路泥泞难行，乌桓人又守住了险要的路口，曹军无法前进。曹操为此感到忧虑，向田畴询问对策。田畴说：“这条路，每年秋夏季节常常积水，浅的时候无法通行车马，深的时候又不能行船，这种情况已经持续很久了。以前右北平郡的治所在平冈（今内蒙古宁城西南 ），从这里取道卢龙（今河北喜峰口一带 ），可以到达柳城（今辽宁朝阳南 ）；（前汉时右北平郡的治所在平冈县，后汉时撤销平冈县，把治所改到土垠县。贤注：土垠旧城，在今平州西南。《水经注》记载：从无终向东出卢龙塞，又向东经过青陉到达凡城，有二百多里。从凡城向东北出发，前往平冈，大约一百八十里，到黄龙则有五百里。所以田畴率领军队出卢龙塞，开山填谷，走了五百多里，经过白檀，历经平冈，登上白狼山，远望柳城。 ）从建武以来，这条路就已毁坏断绝，将近二百年了，不过还有小路可以通行。如今乌桓人以为我们的大军会从无终进军，他们见我们无法前进而撤退，一定会放松警惕，毫无防备。如果我们悄悄回军，从卢龙口越过白檀的险要之地，进入他们空虚的后方，这条路又近又方便，出其不意地攻击他们，蹋顿就可以不战而擒了。”曹操说：“好！”于是率军返回，还在水边路旁立了一块大木牌，上面写道：“如今正值夏暑，道路不通，暂且等到秋冬时节，再进军。”乌桓的侦察骑兵看到后，真的以为曹军离开了。
曹操命令田畴率领他的部众作为向导，登上徐无山（《史记正义》记载：徐无山在右北平徐无县西北。徐无山就是田畴曾经据守的地方 ），开山填谷，走了五百多里，经过白檀（今河北滦平东北 ），历经平冈，穿越鲜卑的王庭（胡三省注：白檀县属右北平郡。宋白说：白檀旧城在檀州燕乐县界。此时鲜卑的王庭已在右北平郡境内，大概是慕容廆的祖先居住的地方。 ），向东直逼柳城。距离柳城还有二百里时，乌桓人才发觉。袁尚、袁熙和蹋顿以及辽西单于楼班（楼班是丘力居的儿子 ）、右北平单于能臣抵之等（右北平单于叫乌延。能臣抵之，或许是乌延的别名吧！ ）率领数万骑兵前来迎战。八月，曹操登上白狼山（《水经注》记载：白狼山在右北平石城县西。《乌丸传》记载：在凡城迎战，那么白狼山大概就在凡城附近 ），突然与乌桓军相遇，乌桓军人数众多。曹操的辎重部队在后面，披甲的士兵较少，左右随从都很害怕。曹操登高远望，看到乌桓军阵容不整，于是下令出兵攻击，派张辽担任前锋，乌桓军顿时大败，曹操斩杀了蹋顿以及众多名王以下的将领，胡人和汉人投降的有二十多万。
辽东单于速仆丸（速仆丸就是苏仆延，只是发音略有不同 ）与袁尚、袁熙逃奔到辽东太守公孙康那里，他们的部众还有几千骑兵。有人劝曹操乘胜追击，曹操说：“我正想让公孙康把袁尚、袁熙的首级送来，不用再劳烦用兵了。”九月，曹操从柳城撤军。公孙康想杀死袁尚、袁熙来邀功，于是事先在马厩里埋伏了精锐士兵，然后请袁尚、袁熙进来。他们还没来得及入座，公孙康就大声喝令伏兵将他们抓住，随即斩杀了袁尚、袁熙，还把速仆丸的首级一起送了过来。将领们有些疑惑，问曹操：“您撤军后，公孙康就杀了袁尚、袁熙，这是为什么呢？”曹操说：“公孙康向来忌惮袁尚、袁熙，我逼得太紧，他们就会联合起来抵抗；我放松一些，他们就会自相残杀，这是形势所决定的。”曹操将袁尚的首级悬挂示众，并向全军下令：“谁敢为袁尚哭泣，一律斩首！”只有牵招设祭，痛哭流涕（牵招之前曾是袁氏的从事，所以为他祭哭 ）。曹操认为他很讲义气，举荐他为茂才。
当时天气寒冷又遇上大旱，军队行军二百里都找不到水源，还缺乏食物，只好杀了几千匹马作为军粮，掘地三十多丈才找到水。回军之后，曹操逐一询问之前劝谏他不要征讨乌桓的人（胡三省注：科，列举。询问之前劝谏的人，详细列出他们的姓名。 ），众人都不知道曹操的用意，心里都很害怕。曹操却重重地赏赐了他们，说：“我这次出征，是冒着危险去追求侥幸的胜利，虽然取胜了，但这是上天相助，不能把它当作常规做法。你们的劝谏，才是万全之策，因此要赏赐你们，以后有什么想法不要有所顾虑，尽管说出来。”
3. 冬季，十月辛卯日，有彗星出现在鹑尾星宿附近（胡三省注：蔡邕说：从张宿十二度到轸宿六度，称为鹑尾之次。陈卓说：从张宿十七度到轸宿十一度，称为鹑尾；在十二辰中对应巳位。 ）。
4. 乙巳日，黄巾军杀死了济南王刘赟（胡三省注：贤注：刘赟是河间孝王刘开的五代孙。灵帝封他的父亲刘康为济南王，以供奉孝仁皇的祭祀 ）。
5. 十一月，曹操到达易水，乌桓单于代郡的普富卢、上郡的那楼都来祝贺。
大军凯旋，曹操论功行赏，封给田畴五百户食邑，封他为亭侯。田畴说：“我当初是为了给刘虞报仇（相关事迹见六十卷初平四年 ），才率领众人逃到这里，如今我的志向还未实现，却要因这件事获利，这不是我的本意。”他坚决推辞，不肯接受。曹操了解他的真心，答应了他的请求，不再勉强他（不强行改变他的志向。孔子说：普通人的志向也不能被强行改变。 ）。
曹操北伐乌桓的时候，刘备劝说刘表趁机袭击许县，刘表没有采纳。等听说曹操回军了，刘表对刘备说：“没有听从你的建议，所以错过了这次大好机会。”（还在说这是个大机会。 ）刘备说：“当今天下分裂，战争不断，机会哪有尽头呢！如果以后能把握好机会，这次的事也就没什么可遗憾的了。”豪杰说的话，果然与常人不同。
6. 这一年，孙权向西攻打黄祖，掳掠了当地百姓后返回。
7. 孙权的母亲吴氏病重，她召见张昭等人，把后事托付给他们后去世
8. 当初，琅邪（今山东临沂北 ）人诸葛亮寄居在襄阳隆中（诸葛亮的叔父诸葛玄担任豫章太守，带着诸葛亮赴任。恰逢汉朝派朱皓接替诸葛玄，诸葛玄就带着诸葛亮去投靠刘表。《汉晋春秋》记载：诸葛亮家在南阳郡邓县，在襄阳城西二十里，号称隆中。按苏东坡的诗，万山的西北就是古隆中。所以他的《万山诗》说：‘回头望西北，隐隐龟背起；传云古隆中，万树桑柘美。’ ），他常常把自己比作管仲、乐毅；当时的人都不认可他，只有颍川（今河南禹州 ）的徐庶和崔州平认为他确实有这样的才能。崔州平是崔烈的儿子（崔烈在灵帝时，通过花钱买官成为三公 ）。
刘备在荆州时，向襄阳的司马徽请教寻访人才的事。司马徽说：“那些儒生和凡夫俗子，哪能懂得时务，能认清时务的才是俊杰。这里就有伏龙、凤雏。”刘备问是谁，司马徽回答说：“就是诸葛亮和庞统。”（诸葛亮，字孔明。庞统，字士元。）徐庶在新野（今河南新野 ）拜见刘备，刘备很赏识他（有用的东西称为器；器重他，就是看重他的才能足以在当世施展。 ）。徐庶对刘备说：“诸葛孔明是一条卧龙，将军您愿意见见他吗？”刘备说：“你和他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能您亲自去拜访，不能委屈他来见您，将军您应该屈尊去拜访他。”
刘备因此前往拜访诸葛亮（刘备凭借着枭雄的才能，听了徐庶的一番话，就多次屈尊去拜访孔明，这肯定是徐庶的才能得到了刘备的看重，刘备才会如此相信他。徐庶离开刘备归附曹操之后，就没了消息，如今看他舍弃旧主、投奔新主时说的话，问心无愧，那么他的为人也就可想而知了。 ），总共去了三次，才见到诸葛亮。刘备屏退旁人，对诸葛亮说：“汉室衰微，奸臣窃取大权，我自不量力，想在天下伸张大义，但我智谋短浅，因此屡遭挫折，一直到了今天。然而我的志向仍未改变，您认为我该怎么做呢？”诸葛亮说：“如今曹操已经拥有百万大军，还挟持天子来号令诸侯，这实在是我们不能与之正面抗衡的。孙权占据江东，已经历经三代，那里地势险要，百姓归附，有才能的人都愿意为他效力，我们可以和他结盟，作为外援，而不能图谋他。荆州北面靠着汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到利用，东面连接吴郡、会稽（吴会，是说吴郡是东南的一个大都会 ），西面通向巴郡、蜀郡，这是兵家必争之地，然而它的主人刘表却守不住，这大概是上天赐给将军您的机会。益州地势险要，有千里肥沃的土地，是天府之国；但刘璋昏庸懦弱，张鲁又在北面威胁，百姓殷实，国家富足，可刘璋却不知道体恤百姓，有才能的人都渴望得到一位贤明的君主。（张松、法正这些人虽然还没有和诸葛亮交往，但诸葛亮早就预料到了。 ）将军您是皇室的后代，信誉和道义闻名天下，如果能占据荆州、益州，守住险要之地，安抚好戎族、越族，与孙权结盟，对内修明政治，对外观察时局变化，那么霸业就可以成就，汉室也能复兴了。”所谓的俊杰，就是能审时度势，心中有明确的规划，如果不是这样的人，很难和他谈论这些。刘备说：“好！”从此与诸葛亮的感情越来越好。关羽、张飞对此很不高兴，刘备解释说：“我有了孔明，就像鱼有了水一样。鱼有了水才能生存，没有水就会死。希望你们不要再说了。”关羽、张飞这才不再抱怨。
司马徽为人清高文雅，有识人之明。同县的庞德公向来名声很大，司马徽像对待兄长一样侍奉他。诸葛亮每次到庞德公家，都独自在床前拜见，庞德公起初也不制止。看孔明独自在床前拜见庞德公，就知道孔明是如何对待庞德公的了！庞德公起初不制止，也能看出他是如何自处的！庞德公实在是让人难以企及。庞德公的侄子庞统，年轻时朴实愚钝，没人赏识他，只有庞德公和司马徽看重他。庞德公曾经称诸葛亮为卧龙，庞统为凤雏，司马徽为水镜；所以司马徽和刘备交谈时才会提到他们。司马徽，字德操。
**建安十三年（戊子，公元208年）**
1. 春季，正月，司徒赵温征召曹操的儿子曹丕。曹操上表说“赵温征召我的儿子，选拔人才不依据真实才能”；于是朝廷下令免去赵温的官职。曹操因为赵温征召自己的儿子而发怒，免去他的官职，只是借口说选拔人才不实罢了！（胡三省注：《考异》说：《献帝起居注》记载这件事在十五年，范《书·帝纪》记载在十三年。按这一年废除三公官制，赵温不可能任职到十五年。 ）
2. 曹操回到邺城，修建玄武池来训练水军（邺城有玄武苑，曹操在里面开凿了玄武池。肄，练习。 ）。
3. 当初，巴郡（今重庆 ）人甘宁率领八百门客归附刘表（甘宁投奔荆州的事，见六十一卷兴平元年的记载 ）。刘表是个文人，不熟悉军事，甘宁看刘表的行事，觉得他最终肯定成不了大事，担心有朝一日部众离散，自己也会跟着遭殃（聚集在一起却不被重用，灾祸必然会降临。 ），于是想要东入东吴。黄祖当时在夏口（应劭说：沔水从江夏分流出来，到南郡华容成为夏水，经过江夏郡后流入长江。大概是把夏水流入长江的地方称为夏口。庾仲雍说：夏口，又叫沔口，也叫鲁口。《水经注》记载：沔水向南流到江夏沙羡县北，然后向南流入长江。那么叫夏口，是因为夏水得名；叫沔口，是因为沔水得名；叫鲁口，是因为鲁山得名；实际上是同一个地方。这个地方在长江北岸。自从孙权设置夏口督，屯驻在长江南岸，现在鄂州的治所就是那里。所以何尚之说：夏口在长江中间，正对着沔口。贤注也说夏口戍在今鄂州。于是人们就把鄂州当作夏口，而江北的夏口就逐渐被人遗忘了。 ），甘宁的军队无法通过，只好留下来依附黄祖三年，黄祖把他当作普通人对待。孙权攻打黄祖，黄祖的军队战败逃走，孙权的校尉凌操率兵紧追不舍（胡三省注：《姓谱》记载：卫康叔的支子担任周朝的凌人，他的子孙就以凌为姓。 ）。甘宁擅长射箭，他率兵跟在后面，射死了凌操，黄祖因此得以逃脱。战斗结束后，黄祖回到军营，对待甘宁还像以前一样。黄祖的都督苏飞多次举荐甘宁，黄祖却不任用；甘宁想要离开，又担心逃不掉；苏飞于是向黄祖建议，让甘宁担任邾县（今湖北武汉新洲区 ）县长（胡三省注：邾县属江夏郡。《地道记》说：楚国灭掉邾国后，把邾国的国君迁到这里。贤注：邾国旧城在今复州竟陵县东。苏飞大概是为甘宁开辟了投奔东吴的道路。长，县长。宋白说：黄州就是汉代的邾县。 ）。甘宁于是逃亡投奔孙权（胡三省注：《考异》说：《吴志·孙权传》记载，建安八年、十二年，孙权都曾讨伐黄祖。《凌统传》记载，凌统的父亲凌操战死时，凌统年仅十五岁，接管了父亲的军队。后来攻打麻、保屯时，凌统刺杀了陈勤。按《周瑜》《孙瑜传》的记载，建安十一年攻打麻、保屯，那么凌操战死似乎是在八年，之后过了五年甘宁才投奔孙权，时间似乎有点晚。现在没有确切的年月可依据，只能追述这件事。 ），周瑜、吕蒙共同举荐他，孙权对他以礼相待，把他当作老臣一样。
甘宁向孙权献计说：“如今汉朝的国运日益衰微，曹操早晚会篡权夺位。南荆地区，山川险要，地势有利，实在是我们东吴西边的重要屏障（意思是在东吴的西边，占据着上游的有利地势 ）。我看刘表，他没有长远的谋略，他的儿子们又才能平庸（说他的儿子比刘表还无能。 ），不是能够继承基业的人。您应当尽早谋划，不能落在曹操后面（意思是如果不先夺取刘表的地盘，就会被曹操抢先。 ）。夺取的计划，应该先攻打黄祖。黄祖现在已经年老昏庸，财力和粮食都很匮乏，他身边的人又贪婪放纵，士兵们肯定心怀怨恨，战船和作战器具都破旧损坏，也不修缮（胡三省注：顿，损坏。《左传》记载：甲兵不顿。顿，通“钝”。 ），对农业生产也很懈怠，军队毫无纪律。您现在去攻打，一定能打败他。一旦打败黄祖的军队，我们就可以向西进军，占据楚关（楚关，就是扞关。蜀国攻打楚国时，楚国设置扞关来抵御，所以叫楚关 ），这样我们的势力范围就会更加扩大，之后就可以逐渐谋划夺取巴、蜀地区了。”孙权十分认同甘宁的建议。当时张昭也在座，他提出质疑说：“如今东吴的局势还不稳定，如果真的出兵，恐怕会引发大乱。”甘宁对张昭说：“主公把治理国家的重任交给您，您却在留守时担心发生动乱，又怎么能期望您像古人那样有所作为呢！”（意思是张昭的话有道理，但也不能用强硬的言辞来拒绝甘宁的建议。 ）孙权举起酒杯，对甘宁说：“兴霸（甘宁的字 ），今年这次出征，就像这杯酒一样，我把指挥权交给你。你只需努力制定作战方略，一定要打败黄祖，到时候你的功劳，哪里会受张长史（张昭 ）的影响呢！”孙权这样说，既激励了甘宁的士气，又照顾了张昭的面子。没有留守的人，谁来守护国家；没有出征的人，谁去抵御外敌呢？
孙权于是向西攻打黄祖。黄祖用两艘蒙冲战船（胡三省注：《释名》说：船身狭窄而长的叫蒙冲，用来冲击敌方船只。 ），封锁沔口（今湖北武汉汉口 ），用棕绳系着大石头当作船锚（胡三省注：栟闾，就是棕榈。郭璞说：落获，可用来制作绳索。），船上有上千人，用弩箭交叉射击，箭如雨下，孙权的军队无法前进。偏将军董袭和别部司马凌统都作为前锋，各自率领一百名敢死队员，每人都披挂两层铠甲，乘坐大船（胡三省注：将，率领。被，穿戴。《方言》说，在南楚江、湘一带，大船叫舸，小船叫艖。舸，读音为gě 。 ），冲入蒙冲战船中间。董袭亲自持刀砍断两根绳索，蒙冲战船失去固定，横在江面上，孙权的大军这才得以继续前进。黄祖命令都督陈就率领水军迎战。平北都尉吕蒙（吕蒙从别部司马，因战功被提升为平北都尉 ）率领前锋部队，亲自斩杀了陈就。于是，孙权的将士们乘胜追击，水陆并进，逼近黄祖的城池。他们全力攻城，最终攻破城池并进行屠城。黄祖突围逃跑，被追上后斩杀。孙权的军队俘虏了黄祖的部众男女数万人。
孙权事先准备了两个木盒，打算用来装黄祖和苏飞的首级。孙权为将领们设宴庆功，甘宁离席跪地叩首，泪流满面，向孙权讲述苏飞过去对自己的恩情（指苏飞举荐自己却不被任用，还帮助自己投奔东吴。 ），说：“我如果没有遇到苏飞，早就死在荒郊野外了，也无法在您麾下效力。如今苏飞虽然犯了罪，理应被处死，但我恳请将军饶他一命。”孙权被他的话感动，说：“现在我为你饶了他。但如果他逃跑了怎么办？”甘宁说：“苏飞能免除杀身之祸，又得到再生的恩情，就算赶他走，他也肯定不会逃跑，怎么会想着逃亡呢！如果他真的逃跑，我愿意用我的头来代替他装入木盒。”孙权于是赦免了苏飞。凌统因为父亲凌操被甘宁所杀，一直想杀了甘宁；孙权命令凌统不许报仇，让甘宁率军驻扎到其他地方。
4. 夏季，六月，朝廷废除三公官职，重新设置丞相、御史大夫。（汉初，以丞相、御史大夫、太尉为三公，哀帝元寿二年，把大司马、大司徒、大司空作为三公，东汉中兴以来，以太尉、司徒、司空为三公。如今虽然重新设置了丞相、御史大夫，但曹操自己担任丞相，大权独揽。 ）癸巳日，任命曹操为丞相。曹操任命冀州别驾从事崔琰为丞相西曹掾，司空东曹掾陈留（今河南开封东南 ）人毛玠为丞相东曹掾，元城（今河北大名东 ）县令河内（今河南武陟西南 ）人司马朗为主簿，司马朗的弟弟司马懿为文学掾，冀州主簿卢毓为法曹议令史。（胡三省注：别驾从事，州牧出巡时，负责在前引导，记录各项事务。汉代制度，公府西曹掾负责选拔任用府中的官吏，东曹掾负责二千石官员、长史的升迁任免以及军吏的选拔，黄阁主簿负责总领各项事务。文学掾，汉代的郡府中设有此职，曹操在公府中首次设置。法曹负责邮驿、行程等事务。当时公府的各个部门，都设有议令史。元城县属魏郡。毓，卢植的儿子。 ）
崔琰和毛玠共同负责选拔官员，他们所举荐任用的都是清正廉洁的人，那些当时虽有名声但行为不端的人，始终没有机会被录用。他们提拔朴实的人，排斥华而不实的人，推举谦逊的人，抑制结党营私的人。因此，天下的士人都以廉洁的节操来自我激励，即使是那些显贵受宠的大臣，车马服饰也不敢过度奢华。以至于有的官员从外地回来，面容憔悴，穿着破旧的衣服，独自乘坐简陋的柴车；军吏进入官府时，穿着朝服却徒步前行。官员们在上面以身作则，社会风气也随之改变。曹操听说后，感叹道：“像这样用人，让天下人都能自我约束，我还需要做什么呢！”
司马懿年少时就聪慧通达，很有谋略，崔琰对他的哥哥司马朗说：“你弟弟聪明伶俐，公正诚信，刚毅果断，才能出众，不是你能比得上的！”曹操听说后，征召司马懿，司马懿借口有风痹病推辞。曹操很生气，想要逮捕他，司马懿害怕了，只好就职。司马懿的仕途就是从这里开始的。
5. 曹操派张辽屯驻在长社（今河南长葛东 ），临出发时，军中有人谋反，夜里引发骚乱，燃起大火，全军都受到惊扰。张辽对左右的人说：“不要乱动！这不是整个军营的人都反叛了，一定是有人制造变故，想以此来惊扰大家。”于是他命令军中：“没有参与反叛的人原地安坐。”张辽率领几十名亲兵，站在营阵中间。过了一会儿，局势稳定下来，很快就抓到了带头谋反的人，将其斩杀。
张辽在长社，于禁屯驻在颍阴（今河南许昌 ），乐进驻扎在阳翟（今河南禹州 ），这三位将领都争强好胜，彼此之间多有不和。曹操派司空主簿赵俨同时参与三支部队的事务，赵俨对每件事都加以教导和劝谕，三个人之间的关系才逐渐变得和睦。
6. 当初，前将军马腾和镇西将军韩遂结为异姓兄弟（胡三省注：《晋·职官志》说：四镇将军的职责是安抚远方。大概是汉末开始设置的。 ），后来因为部下之间的冲突，两人反目成仇。朝廷派司隶校尉钟繇、凉州刺史韦端前去调解，征召马腾入京，屯驻在槐里（今陕西兴平东南 ）。曹操准备征讨荆州时，派张既去劝说马腾，让他解散部众，入朝为官，马腾答应了。但不久之后他又犹豫不决，张既担心他会反悔生变，于是在各个县催促准备物资，还让二千石的官员到郊外迎接马腾，马腾无奈之下，只好向东出发前往京城（出发向东前往京城。 ）。曹操上表举荐马腾为卫尉（胡三省注：《考异》说：《典略》记载：‘建安十五年，征召马腾为卫尉。’但根据《张既传》，‘曹公准备征讨荆州时，命令张既劝说马腾入朝’。大概是‘三’字误写成了‘五’。 ），任命他的儿子马超为偏将军，统领他的部众，还把马腾的家属全部迁到邺城（这为十七年后马腾被灭族埋下了伏笔。 ）。
7. 秋季，七月，曹操向南攻打刘表。
8. 八月丁未日，任命光禄勋、山阳（今山东金乡西北 ）人郗虑为御史大夫（胡三省注：郗，姓氏。《姓谱》记载：郗姓是高平的望族。 ）。
9. 壬子日，太中大夫孔融被处死弃市。孔融倚仗自己的才华和声望，多次戏弄侮辱曹操，言辞偏激放纵（胡三省注：贤注：偏激放纵，不遵循常理。我认为这里的“偏”，不是指邪恶，而是说他的言论有失偏颇。。 ），常常引起曹操的不满。曹操因为孔融在天下很有名望，表面上容忍他，内心却非常厌恶他。孔融又上书说：“应该按照古代王畿的制度，在京城周围千里范围内，不封诸侯。”曹操怀疑孔融的议论涉及的范围越来越广，对他更加忌惮。（《周礼》规定，方圆千里的地方叫国畿，它的外围方圆五百里的地方叫侯畿。郑玄注释说：畿，就是界限。京城周围千里不封诸侯，那么曹操就不能占据邺城了，所以曹操忌惮他。 ）孔融和郗虑有矛盾，郗虑迎合曹操的心意，罗织罪名，让丞相军谋祭酒路粹上奏说：“孔融以前在北海（建安初年，孔融担任北海相 ），看到王室动荡不安，就招揽聚集部众，图谋不轨。后来他和孙权的使者交谈时，诽谤朝廷。此外，他之前和平民祢衡言行放纵，互相吹捧。祢衡说孔融是‘孔子再世’，孔融回应说祢衡是‘颜回重生’，这种行为大逆不道，应该严惩。”曹操于是下令逮捕孔融，将他和他的妻子儿女全部处死。
当初，京兆（今陕西西安 ）人脂习和孔融关系很好（胡三省注：脂，姓氏。《魏略》记载：脂习，字元升，后来担任中大夫。 ），他常常告诫孔融，不要过于刚直，否则一定会招来灾祸。孔融被杀后，许都（今河南许昌 ）没有人敢去收尸。脂习前往抚着孔融的尸体说：“文举（孔融的字 ）舍弃我而去，我活着还有什么意义！”曹操逮捕了脂习，想要杀他，不久之后又赦免了他。
10. 当初，刘表有两个儿子，刘琦和刘琮。刘表为刘琮娶了后妻蔡氏的侄女，蔡氏因此偏爱刘琮而厌恶刘琦，刘表的妻弟蔡瑁、外甥张允都得到刘表的宠信，他们每天都在刘表面前诋毁刘琦，夸赞刘琮。刘琦心里很不安，他和诸葛亮商量如何自保，诸葛亮没有回答。后来刘琦和诸葛亮一起登上高楼，刘琦让人撤掉楼梯，对诸葛亮说：“现在上不着天，下不着地，话从你口中说出，只进入我耳中，现在可以说了吧？”诸葛亮说：“你没看到申生在国内处境危险，重耳流亡在外却很安全吗？”（申生是晋献公的太子，被骊姬陷害，自杀而死。重耳是申生的弟弟，害怕骊姬的谗言，逃亡在外。晋献公死后，重耳回国，成为晋文公，最终成为霸主。 ）刘琦领悟了他的意思，暗中谋划离开的计策。恰逢黄祖战死，刘琦请求接替他的职位，刘表于是任命刘琦为江夏（今湖北武汉 ）太守。刘表病重时，刘琦回来探望病情。蔡瑁、张允担心刘琦见到刘表后，父子之间产生感情，刘表会改变主意，让刘琦继承家业，于是对刘琦说：“将军（指刘表 ）命令您镇守江夏，这个责任重大；现在您擅自离开职守回来，一定会被责备。这样做会让父亲伤心，加重他的病情，这可不是孝敬的做法。”他们把刘琦挡在门外，不让他进去，刘琦只好流着泪离开了。刘表去世后，蔡瑁、张允等人就拥立刘琮为继承人。刘琮把侯爵的印信交给刘琦，刘琦大怒，把印信扔在地上，打算借奔丧的机会起兵发难。这时曹操的大军到了，刘琦只好逃奔江南。（按照历史记载，刘备在当阳战败后，渡过沔水与刘琦会合，然后一起到达夏口。刘琦逃奔江南，是在刘琮投降之后。这里是追述事情的结果才这样说的。 ）
章陵（今湖北枣阳南 ）太守蒯越，他的家族的宗庙在章陵，当时把这里设为郡，设置了太守。还有东曹掾傅巽等人劝说刘琮投降曹操，他们说：“顺应和违背事理有明确的界限，势力的强弱也有固定的形势。作为臣子却抗拒君主，这是违背道义的；以刚刚建立的楚地来抵御中原的曹操，必然危险；凭借刘备去对抗曹公，这是不恰当的。这三个方面都是劣势，您靠什么来抵御敌人呢？而且您自己想想，和刘备相比怎么样？如果刘备都无法抵御曹操，那么就算整个楚地都归您所有，也无法自保；如果刘备能够抵御曹操，那么刘备就不会屈居您之下。”刘琮听从了他们的建议。（胡三省注：《考异》说：范《书》、陈《志·刘表传》都记载韩嵩也劝说刘琮投降。但韩嵩当时被囚禁，肯定没有参与谋划。 ）九月，曹操到达新野（今河南新野 ），刘琮于是献出荆州投降，还拿着符节迎接曹操（符节，是汉朝的符节。刘琮的父亲刘表从汉朝接受了这个符节。 ）。将领们都怀疑刘琮有诈，娄圭说：“如今天下动荡不安，大家都想借助王命来抬高自己的地位，现在他拿着符节来，一定是真心诚意的。”曹操于是继续进军。
当时刘备屯驻在樊城（今湖北襄阳樊城 ，樊城在襄阳东边，北临汉水，是周朝大夫樊仲山甫的封邑；唐代时是襄州安养县 ），刘琮不敢把投降的事告诉他。过了很久刘备才发觉，派亲信去询问刘琮，刘琮让属官宋忠去给刘备传达旨意。这时曹操已经到了宛城（今河南南阳 ），刘备非常震惊，对宋忠说：“你们这些人做事怎么这样，不早点告诉我，现在大祸临头了才通知我，这不是太过分了吗！”刘备拔出刀指着宋忠说：“现在砍下你的头，都不足以解我心头之恨，只是我也不屑于在临别时杀你这种人！”刘备放走了宋忠。然后他召集部众商议对策，有人劝刘备攻打刘琮，这样就能占据荆州。刘备说：“刘荆州（刘表 ）临终前把家人托付给我，没有父亲的孩子叫孤，被父母抛弃叫遗；这里是说父母去世后孩子孤苦无依，所以叫孤遗。现在人们把孤独无依的人也称为孤遗。我如果背信弃义，只为自己打算，这种事我做不出来，死后有什么脸面去见刘荆州呢！”刘备率领部众离开，经过襄阳（今湖北襄阳 ）时，他停下马呼喊刘琮；刘琮吓得不敢起身。刘琮的左右亲信以及很多荆州人都归附了刘备。刘备经过刘表的墓前，向他辞行，痛哭流涕后才离开。等到达当阳（今湖北当阳 ）时，跟随刘备的已有十多万人，还有数千辆辎重车，每天只能走十几里路。刘备另外派关羽率领几百艘战船，让他到江陵（今湖北荆州 ）会合。有人对刘备说：“应该赶快前往江陵自保，现在虽然人多，但披甲的士兵很少，如果曹公的军队追来，怎么抵抗呢！”刘备说：“成就大事一定要以人为本，现在人们都来归附我，我怎么忍心抛弃他们呢！”
习凿齿评论说：刘备即使在颠沛流离、处境艰难的时候，也更加彰显出他的信义，形势越是危急，他的言行越不违背道义。他追念刘表的托付，这份情感能感动三军；他爱护那些追随正义的人，甘愿与他们共患难。最终成就大业，不也是应该的吗！
11. 刘琮的部将王威劝刘琮说：“曹操听说您已经投降，刘备也逃走了，一定会放松警惕，轻装前进。如果给我几千奇兵，在险要的地方突袭他，就能擒获曹操。擒获曹操后，您就会威震四海，这可比仅仅保住现在的局面强多了。”刘琮没有采纳他的建议。如果刘琮采纳了王威的建议，曹操恐怕就危险了！
曹操认为江陵存有大量军用物资，担心被刘备占据，于是留下辎重，率领轻装部队快速赶到襄阳（今湖北襄阳 ）。得知刘备已经过去了，曹操就率领五千精锐骑兵急速追击，一天一夜跑了三百多里，在当阳的长坂坡（今湖北当阳东北 ，当阳长坂，在今荆门军当阳县东南一百二十里。盛弘之《荆州记》说：当阳县东有栎林长坂。宋白说：汉代当阳旧城，在今县北。《春秋传》记载：楚国攻打麇国。颍容《释例》说：麇国，就是当阳。孔颖达说：山坡叫坂。李巡说：陂，指高山的山坡。 ）追上了刘备。刘备丢下妻子儿女，和诸葛亮、张飞、赵云等几十名骑兵逃走，曹操缴获了大量的人马和辎重。
徐庶的母亲被曹操俘获，徐庶向刘备辞行，他指着自己的心说：“我本来想和将军一起成就王霸大业，就是凭着这颗赤诚之心。现在母亲被抓，我已经心烦意乱，无法再为您效力了，请让我就此别过。”于是徐庶去投奔了曹操。
张飞率领二十名骑兵断后（断后，就是古代的殿后。 ），他占据河岸，拆毁桥梁，瞪大眼睛，横着长矛喊道：“我是张益德（张飞的字 ），有种的过来和我决一死战！”曹操的士兵没有人敢靠近。
有人对刘备说：“赵云已经向北逃走了。”刘备拿起手戟掷向那人，说：“子龙（赵云的字 ）不会抛弃我逃跑的。”没过多久，赵云抱着刘备的儿子刘禅，与关羽的船队会合，他们渡过沔水，遇到刘琦率领的一万多人，一起到达夏口（今湖北武汉汉口 ）。
曹操进军江陵，任命刘琮为青州刺史，封列侯，同时受封的还有蒯越等十五人。曹操释放了被囚禁的韩嵩（囚禁韩嵩的事，见六十三卷建安四年的记载 ），以朋友的礼节对待他，让他品评荆州人士的优劣，然后都加以提拔任用。曹操任命韩嵩为大鸿胪，蒯越为光禄勋，刘先为尚书，邓羲为侍中。
荆州大将、南阳（今河南南阳 ）人文聘另外屯驻在外地，刘琮投降时，派人叫文聘一起投降。文聘说：“我没能保全荆州，只能等待处罚罢了！”曹操渡过汉水（胡三省注：汉，就是沔水。《汉书·地理志注》说：东汉水接纳氐道水，又叫做沔水，经过江夏时称为夏水，流入长江。如淳说：汉中人把汉水叫做沔水。师古说：汉水的上游叫沔水。祝穆说：天下叫汉的大河有两条，班固称之为东、西汉水，而黎州的汉水发源于飞越岭，不在此列。班固所说的东汉水，就是《禹贡》中的漾汉；它的源头在现在兴元的西县嶓冢山，流经洋、金、房、均、襄、郢，再到汉阳流入长江。西汉水就是苏代所说的：‘汉中的军队，乘坐轻舟从巴地出发，顺着夏水而下，四天就能到达五渚’的那条河。它的源头在西和州境外，流经阶、沔州，与嘉陵水会合，俗称西汉水，又流经大安军、利、剑、阆、果、合，与涪水会合，到渝州流入长江。 ），文聘才去拜见曹操。曹操说：“你怎么来得这么晚呢？”文聘说：“之前我没能辅佐刘荆州（刘表 ）来侍奉国家；如今荆州虽然沦陷了，但我一直希望能据守汉水一带，保全荆州的土地。我活着不辜负孤弱的百姓，死后也无愧于地下的先帝，只是计划没能实现，才落到今天这个地步，我实在是感到悲痛和惭愧，没脸早早来见您！”说完，文聘唏嘘流泪。曹操被他的话感动，伤感地说：“仲业（文聘的字 ），你真是个忠臣啊。”曹操厚待文聘，让他统领原来的军队，担任江夏太守。
当初，袁绍在冀州（今河北临漳西南 ）时，派人去迎接汝南（今河南平舆北 ）的士大夫。西平（今河南西平 ）人和洽（胡三省注：《姓谱》记载：和姓本是羲和的后代，也有一种说法是卞和的后代。 ）认为冀州土地平坦，百姓强悍，是英雄豪杰争夺的地方，不如荆州地势险要，百姓柔弱，容易依托，于是他投奔了刘表。刘表用上宾之礼接待他。和洽说：“我之所以不投奔袁绍，是为了避开争斗之地（胡三省注：辟，同“避”。 ）。昏庸的君主，不能过于亲近，长时间待在他身边而不离开，谗言和邪恶就会滋生。”于是他向南前往武陵（今湖南常德 ）。刘表征召南阳人刘望之担任从事，刘望之的两个朋友都因为被人诋毁而被刘表杀害，刘望之也因为直言劝谏与刘表不合，于是辞官回家。刘望之的弟弟刘廙对他说：“赵国杀了窦鸣犊，孔子就掉转车头返回。（《史记》记载：孔子打算西行去见赵简子，走到黄河边时，听说窦鸣犊、舜华被杀，他对着黄河感叹道：‘我不能渡过黄河，这是命运啊！’子贡问道：‘为什么这么说呢？’孔子说：‘窦鸣犊、舜华是晋国的贤大夫。赵简子没有得志的时候，依靠这两个人才能从政。我听说：剖腹取胎、杀死幼兽，麒麟就不会到来；排干湖水捕鱼，蛟龙就不会调和阴阳；捣毁鸟巢、打破鸟蛋，凤凰就不会飞翔。为什么呢？君子忌讳伤害同类。鸟兽对于不义的行为，尚且知道躲避，何况是我呢！’于是就返回了。 ）如今兄长您既然不能像柳下惠那样在乱世中与世无争（柳下惠担任士师时，多次被罢官却不离开。《孟子》说：柳下惠不认为侍奉昏君是羞耻的事，也不轻视卑微的官职，被遗弃也不怨恨，处于困境也不忧愁。所以他说：你是你，我是我，即使别人赤身裸体地在我身边，又怎么能玷污我呢！所以他能坦然地和别人相处而不失自我。这就是所谓的和光同尘。 ），那就应该像范蠡那样，适时地离开，随机应变（指范蠡离开越国，乘船在五湖之间漂泊，最后定居在陶地，随着环境的变化而改变自己。 ）。您这样坐着与时代隔绝，恐怕不行啊。”刘望之没有听从，不久后就被杀害，刘廙逃奔到扬州（今安徽寿县 ）。南阳人韩暨为了躲避袁术的征召，迁居到山都山（在南阳郡山都县 ）。刘表又征召他，他就逃到孱陵（今湖北公安西南 ，属武陵郡，后来刘备把它改名为公安。贤注：孱陵旧城，在今荆州公安县西南。 ）。刘表对此非常怨恨，韩暨害怕，只好接受任命，被任命为宜城（今湖北宜城 ）县长。河东（今山西夏县西北 ）人裴潜也受到刘表的礼遇和重用，裴潜私下对王畅的孙子王粲以及河内人司马芝说：“刘牧（刘表 ）没有成就霸业的才能，却想以周文王自居，他的失败指日可待了！”于是他向南前往长沙（今湖南长沙 ）。曹操任命韩暨为丞相士曹属（丞相府设有户曹、贼曹、兵曹、铠曹、士曹掾、属各一人；兵、铠、士这三个曹，大概是曹操设置的。 ），裴潜参与丞相府的军事事务（当时正在用兵，所以丞相府设置参军事。《职官分纪》记载，汉代三公府设有参军事。大概也是指这个时候设置的。 ）。和洽、刘廙、王粲都担任了曹操的属官（汉代公府都设有掾、属，东西曹掾的俸禄是四百石，其他曹的俸禄是三百石，属的俸禄是二百石。三公是天子的重要辅佐，掾、属则是三公的得力助手，魏晋时期设置的掾、属，多的时候有几十人。 ），司马芝被任命为菅县（今山东济南章丘区西北 ）县令（胡三省注：菅县属济南郡。 ）。（胡三省注：《考异》说：《王粲传》记载：太祖在汉水之滨设宴，王粲举杯祝贺等等。但曹操担心刘备占据江陵，到襄阳后就继续前进，每天行军三百里，任用这些名士都是到江陵之后的事，不可能在汉水之滨设宴，这里恐怕记载有误。 ）这都是曹操顺应人心的举措。
12. 冬季，十月癸未朔日，发生日食。
13. 当初，鲁肃听说刘表去世，就对孙权说：“荆州与我们东吴相邻，江山险要坚固，土地肥沃，人口众多且富足，如果能占据它，这可是成就帝王大业的资本。如今刘表刚去世，他的两个儿子不和，军中的将领们也分成了不同的派别（指有的依附刘琦，有的依附刘琮。 ）。刘备是天下的枭雄，和曹操有矛盾（胡三省注：枭，勇猛。《前汉书》中张良说：‘九江王英布是楚国的猛将。’师古注释说：枭，就是最勇猛强健的意思。有矛盾，指刘备曾想杀曹操但没有成功。 ），暂时寄居在刘表那里，刘表嫉妒他的才能而不重用他。如果刘备和他们齐心协力，上下团结一心，我们就应该安抚他们，与他们结盟友好；如果他们内部不和，我们就应该另想办法，来成就大业。我请求奉命去慰问刘表的两个儿子，同时慰劳他们军中的掌权者，并劝说刘备安抚刘表的部众，让大家同心一意，共同对抗曹操，刘备肯定会很高兴并听从我们的建议。如果能成功，天下就可以平定了。现在如果不赶快行动，恐怕就会被曹操抢先。”孙权立刻派鲁肃前往。
鲁肃到达夏口（今湖北武汉汉口 ），听说曹操已经向荆州进军，于是日夜兼程，等赶到南郡（今湖北荆州 ）时，刘琮已经投降，刘备向南逃走，鲁肃直接前去迎接，在当阳长坂坡与刘备相遇。鲁肃传达了孙权的心意，分析了天下的形势，表达了诚挚的关切。他还问刘备：“豫州（刘备曾担任豫州牧，所以这样称呼他 ）您现在打算去哪里呢？”刘备说：“我和苍梧（今广西梧州 ）太守吴巨有旧交情，想去投奔他。”鲁肃说：“孙讨虏（曹操表奏孙权为讨虏将军，所以这样称呼他 ）聪明仁厚，敬重贤才，礼遇士人，江东的英雄豪杰都归附于他，他已经占据了六郡之地，兵精粮足，足以成就一番事业。现在为您考虑，不如派亲信去和江东结交，共同成就大业，荆州在西边，东吴在东边。您却想去投奔吴巨；吴巨只是个平庸的人，又地处偏远的郡县，很快就会被别人吞并，怎么能依靠他呢！”刘备听后非常高兴。鲁肃又对诸葛亮说：“我是子瑜（诸葛瑾的字 ）的朋友。”于是两人结交为好友。诸葛瑾是诸葛亮的兄长，他为了躲避战乱来到江东，担任孙权的长史。刘备采用了鲁肃的计策，进驻鄂县的樊口（今湖北鄂州西北 ，《水经注》记载：江水经过鄂县北后向东流，右边是樊口；樊山下的寒溪水注入这里。陆游说：黄州和樊口正好相对。《郡国志》记载，鄂县属江夏郡。孙策在这里打败黄祖，把它改名为武昌。现在的寿昌军就是这里。《通鉴》认为是孙权把它改名的。 ）。
曹操从江陵（今湖北荆州 ）准备顺江东下。诸葛亮对刘备说：“事情紧急了，请让我奉命向孙将军求救。”于是他和鲁肃一起去拜见孙权。诸葛亮在柴桑（今江西九江 ，柴桑县属豫章郡。晋代在江南设置寻阳郡，就是柴桑县这片地方。现在江州德化县西南九十里有柴桑山。 ）见到孙权，劝说道：“如今天下大乱，将军您在江东起兵，刘豫州（刘备 ）在汉水以南召集部众，和曹操共同争夺天下。如今曹操已经基本扫平了北方的大乱，又攻破了荆州，威名震动天下。英雄没有施展才华的地方，所以刘豫州才逃到这里，希望将军您能根据自己的力量来决定对策！如果您能凭借吴、越的兵力与中原的曹操抗衡，那就不如早点和他断绝关系；如果不能，为什么不停止军事行动，向他投降称臣呢！现在将军您表面上假托服从的名义，内心却犹豫不决，事情紧急却不能决断，大祸很快就要临头了。”孙权说：“如果真像你说的那样，刘豫州为什么不干脆去侍奉曹操呢？”诸葛亮说：“田横不过是齐国的一个壮士，尚且坚守道义，不愿受辱；（相关事迹见十一卷汉高帝五年的记载 ）何况刘豫州是皇室的后代，才华盖世，众人都仰慕他，就像水往低处流一样。如果事情不成功，那也是天意，他怎么能屈居曹操之下呢！”孙权愤怒地说：“我不能拿整个东吴的土地，十万大军，去受制于人。我主意已定！除了刘豫州，没有人能抵挡曹操；但是刘豫州刚刚战败，他能抵抗曹操吗？”诸葛亮说：“刘豫州的军队虽然在长坂坡战败，但现在归队的士兵加上关羽的水军，还有一万精锐，刘琦收拢的江夏士兵也不少于一万人。
曹操的军队远道而来，疲惫不堪，听说他们追击刘豫州时，轻骑兵一天一夜就行军三百多里，这就是所谓的‘强弩射出的箭，到最后连鲁国的薄绢都无法穿透’啊（《前汉书》中，韩安国说：‘猛烈的风到最后，连羽毛都吹不起来；强弩射出的箭，到最后力量连鲁缟都穿不透。’师古注释说：缟，是白色的丝绸。曲阜地区的人擅长制作，质地特别轻薄，所以用它来比喻。 ）。所以《兵法》很忌讳这种情况，说‘这样做一定会使上将军受挫’（《兵法》说：奔赴百里之外去争利的，上将军会受挫。 ）。而且北方人不熟悉水战；另外，荆州百姓归附曹操，只是迫于兵势，并非真心顺服。如今将军您如果能派猛将统领数万大军，与刘豫州协同作战，必定能打败曹操的军队。曹操的军队战败后，肯定会退回北方；这样一来，荆州和东吴的势力就会增强，三足鼎立的局势也就形成了（荆州指刘备，东吴指孙权。鼎足之势，就是指天下三分的局面。 ）。成败的关键，就在今天！”孙权听后非常高兴，和他的大臣们商议此事。
这时，曹操给孙权送来一封信，信中说：“最近我奉天子之命讨伐有罪之人，大军南下，刘琮不战而降。如今我训练了八十万水军，正要和将军在东吴会猎。”孙权把这封信给大臣们看，大臣们无不惊恐失色。长史张昭等人说：“曹公就像豺狼猛虎，他挟持天子征讨四方，动不动就以朝廷的名义行事；现在如果抗拒他，事情就更不顺理了。而且将军您能用来抗拒曹操的，主要是长江天险；如今曹操占据了荆州，完全控制了那里，刘表训练的水军，光是蒙冲战船和大型战舰就数以千计（胡三省注：杜佑说：蒙冲战船，用生牛皮覆盖船身，两侧开有划船的孔，左右设有弩窗和矛穴，敌人无法靠近，箭石也无法破坏。这种船不用大船，追求速度，趁人不备发动攻击，不是常规的战船。斗舰，船上设有女墙，大约三尺高，墙下开有划船的孔。船内五尺处又建有棚子，和女墙一样高。棚子上又建有女墙，层层排列用于作战。船上没有覆盖物，前后左右树立着牙旗、旗帜和金鼓，这是战船。 ），曹操把这些战船全部沿江摆开，再加上他的步兵，水陆并进，这样一来，长江天险已经和我们共有了，而且双方的势力强弱也无法相提并论。我们认为，最好的办法就是迎接曹操，向他投降。”只有鲁肃没有说话。孙权起身去更衣，鲁肃追上去，在屋檐下拦住他（胡三省注：《韩诗》说：屋檐下面叫宇。陆德明说：房屋的四边叫宇；又说屋檐下垂的部分叫宇。《考工记》说：屋檐要低一些。 ）。孙权明白他的意思，拉着鲁肃的手说：“你想说什么？”鲁肃说：“我刚才观察众人的议论，他们都是想耽误将军您，根本不值得和他们一起谋划大事。现在我鲁肃可以投降曹操，可将军您不行。为什么这么说呢？现在我投降曹操，曹操会把我送回故乡，评定我的名位，我至少还能做个下曹从事（下曹从事，是各曹从事中地位最低的。 ），乘坐牛车（胡三省注：《晋志》说：犊车，就是牛车。古代的贵人不坐牛车。汉武帝推行推恩令之后，诸侯势力衰弱，贫困的诸侯甚至乘坐牛车。后来牛车逐渐被看重。从灵帝、献帝以来，从天子到士大夫，牛车就成了常用的交通工具。 ），带着吏卒，和士人们交往，慢慢升迁，还能当个州郡的官员。将军您投降曹操，又能得到什么呢？希望您早点定下大计，不要听他们的意见。”孙权叹息道：“大家的意见，太让我失望了。如今你说出了我的心里话，和我的想法完全一致。”
当时周瑜奉命到鄱阳（今江西鄱阳 ）去了，鲁肃劝孙权把周瑜召回。周瑜已经接受了任务出使，大概还没走多远。周瑜回来后，对孙权说：“曹操虽然名义上是汉朝的丞相，实际上是汉朝的贼臣。将军您凭借着非凡的神武和雄才大略，又依靠父兄的基业，割据江东，土地方圆数千里，兵精粮足，英雄们都安居乐业（英雄们都乐于自己的事业，意思是没有其他二心。 ），应当纵横天下，为汉朝除害，荡涤奸秽；何况曹操是自己来送死，怎么能向他投降呢！请让我为将军分析一下：如今北方还没有平定，马超、韩遂还在关西，是曹操的后顾之忧；而曹操放弃了擅长的鞍马作战，却要和我们在水上较量（胡三省注：舍，放弃。 ）。现在又是严寒季节，马匹没有草料，驱赶中原的士兵长途跋涉到江湖地区，他们不服水土，肯定会生病。这些都是用兵的大忌，而曹操却冒险行事，将军您擒获曹操，就在今天。我请求率领几万精兵，进驻夏口（《前汉书·地理志》说：夏水经过江夏郡流入长江。《水经注》说：黄鹄山的东北面是夏口城，也是沙羡县的治所。大概齐、梁时期的鲁山城，就是现在的汉阳军，也就是汉口。祝穆说：夏口，又叫鲁口。似乎是指汉水的入江口。然而何尚之说：夏口在长江之中，正对着沔口。章怀太子也说夏口戍在鄂州。所以《唐史》都把鄂州称为夏口。大概原本在长江北岸，自从孙权把对岸的夏口之名用来称呼这里后，江北的夏口之名就逐渐被人遗忘了。 ），我保证为将军打败曹操！”孙权说：“曹操这个老贼早就想废掉汉朝自立了，只是忌惮袁绍、袁术、吕布、刘表和我罢了；如今那几位豪杰都已经被消灭，只有我还在。我和这个老贼势不两立，你说应当抗击他，和我的想法完全一致，这是上天把你赐给我啊。”于是他拔刀砍向面前的奏案，说：“各位将领和官吏，谁敢再说应当投降曹操，就和这奏案一样！”意思是要斩杀这样的人。然后就散会了。
当天夜里，周瑜又去见孙权，说：“大家只看到曹操信中说有水陆八十万大军，就都吓得惊慌失措，也不考虑这其中的虚实，就提出投降的主张，这太荒谬了（指主张投降曹操的言论。 ）。现在根据实际情况来分析，他所率领的中原士兵不过十五六万，而且早已疲惫不堪；新收编的刘表的军队，最多也只有七八万，还心怀猜疑。用疲惫多病的士兵，去统领心怀猜疑的降兵，虽然人数众多，但没什么可怕的。我只要五万精兵，就足以制服他们，希望将军您不要担心！”孙权拍着周瑜的背说：“公瑾，你说到这个份上，太合我心意了。子布（张昭的字 ）、元表这些人，只顾及自己的妻子儿女，心怀私心，太让我失望了；只有你和子敬（鲁肃的字 ）和我想法一致，这是上天派你们来辅佐我啊。五万兵力难以立刻集结，我已经挑选了三万人，战船、粮草和作战器具都准备好了。你和子敬、程公（程普，当时江东诸将中，程普年纪最大，大家都称他为程公 ）先出发，我会继续调派军队，多运送物资粮草，作为你的后援。你要是能打败曹操，那自然是最好；（意思是如果能打败曹操，那就真的能决胜。 ）如果遇到意外情况（不期而会叫邂逅，这里指战争的胜负，有时会出现和自己预期不一样的情况。 ），就回来找我，我会和曹操决一死战。”于是孙权任命周瑜、程普为左右都督，率领军队与刘备合力迎战曹操；任命鲁肃为赞军校尉，让他协助出谋划策（胡三省注：让他协助谋划军事策略，因此把这个作为官职名称。 ）。
刘备在樊口（今湖北鄂州西北 ），每天都派巡逻的官吏在江边等候孙权的军队。官吏看到周瑜的船队，急忙跑去报告刘备，刘备派人前去慰问。周瑜说：“我有军事任务在身，不能擅自离开；如果刘豫州能屈尊前来（意思是刘备能降低身份来见我。 ），那真是太让我期待了。”刘备于是乘坐一艘小船去见周瑜，说：“现在抗击曹公，确实是个好计策。你有多少士兵呢？”周瑜说：“三万人。”刘备说：“可惜有点少。”周瑜说：“这些兵力足够了，豫州您就看我打败他吧。”刘备想叫鲁肃等人一起来商议，周瑜说：“我奉命行事，不能擅自离开；如果您想见子敬，可以另外去拜访他。”（胡三省注：过，拜访。《诗经》说：不我过。杜甫诗：吟诗许见过。这里的“过”都读平声。 ）刘备既感到惭愧，又感到高兴。惭愧的是自己贸然叫鲁肃的行为不妥；高兴的是周瑜治军严谨。
孙刘联军继续前进，在赤壁（今湖北赤壁市西北 ，《水经注》记载：江水从沙羡向东流，右边经过赤壁山北。《郡县志》说：赤壁山在蒲圻西一百三十里，北岸是乌林，和赤壁相对，就是周瑜采用黄盖的计策焚烧曹操战船的地方。杜佑说：赤壁在鄂州蒲圻县。《武昌志》说：曹操从江陵追击刘备到巴丘，接着到达赤壁，遇到周瑜的军队，大败，从华容道返回。赤壁山在今嘉鱼县，对着江北的乌林。巴丘就是现在的巴陵；华容就是现在的石首。黄州的赤壁不是这里。现在的华容县，就是晋代的安南县。 ）与曹操的军队相遇。当时曹操的军队中已经发生了疾病和瘟疫。刚一交战，曹操的军队就失利了，于是退到长江北岸驻扎。周瑜等人的军队在南岸，周瑜的部将黄盖说：“如今敌众我寡，很难和他们长久相持。曹操的军队把战船首尾连接在一起，可以用火攻把他们赶走。”于是他准备了十艘蒙冲战船和大型战舰，船上装满干燥的芦苇和枯柴，里面灌上油，外面用帷幕裹起来，上面插上旌旗，还准备了快船，系在战船的尾部（胡三省注：杜佑说：走舸，船舷上立有女墙，划船的人多，作战的士兵少，都是挑选的勇猛精锐之人，往返像飞鸥一样迅速，能趁人不备发动攻击。船上排列着金鼓和旗帜，这是战船。 ）。黄盖先派人给曹操送信，谎称要投降。当时东南风刮得很急，黄盖把十艘战船排在最前面，到了江心就升起船帆，其余的船只依次跟进。曹操的军队看到后，都走出军营站着观看，指着说黄盖来投降了。离曹军还有二里多远的时候，十艘战船同时点火，火势猛烈，风势强劲，战船像箭一样冲向曹军，曹军的战船被全部烧毁，大火还蔓延到岸上的军营。不一会儿，浓烟和火焰遮天蔽日，曹军的人马被烧死、淹死的不计其数。周瑜等人率领轻装精锐的部队紧跟其后，战鼓如雷，气势大振，曹军大败。曹操率领军队从华容道步行逃跑，华容县（今湖北监利西北 ）属南郡；从这条路可以到达华容县。（胡三省注：杜佑说：古代的华容在竟陵郡监利县。 ）道路泥泞难行，又刮起了大风，曹操让瘦弱的士兵背着草填路，骑兵才得以通过。那些瘦弱的士兵被人马踩踏，陷在泥中，死了很多人。刘备、周瑜水陆并进，一直把曹操追到南郡（今湖北荆州 ）。当时曹操的军队又饿又病，死了一大半。曹操于是留下征南将军曹仁、横野将军徐晃镇守江陵（胡三省注：横野大将军，光武帝曾任命王常担任此职。 ），折冲将军乐进镇守襄阳（折冲将军这个官职从这时开始设置。 ），自己率领军队返回北方。
周瑜、程普率领数万人马，和曹仁隔江对峙，还没有开战。甘宁请求先直接攻打夷陵（今湖北宜昌 ），他去了之后就攻下了夷陵城，然后进城据守。益州将领袭肃率领全军投降（先攻下夷陵，就和益州相邻了，所以袭肃率领全军投降。 ）。周瑜上表，请求把袭肃的军队拨给横野中郎将吕蒙。（横野本是将军的名号，因为吕蒙资历还不够，所以担任中郎将。 ）吕蒙极力称赞袭肃有胆量、有才能，而且他远道而来归附，从道义上讲应该增加他的兵力，而不是夺走他的军队。孙权认为他说得有道理，就把袭肃的军队归还给他。曹仁派兵围攻甘宁，甘宁被困，情况危急，向周瑜求救，将领们认为兵力不足，无法分兵救援。吕蒙对周瑜、程普说：“留下凌公绩（凌统的字 ）镇守江陵，我和您去救援，解除甘宁的困境，估计也不会花费太长时间。我保证凌公绩能坚守十天。”周瑜听从了他的建议，在夷陵大败曹仁的军队，缴获了三百匹马后返回。于是，联军的士气大增，周瑜于是率军渡江，驻扎在北岸，和曹仁对峙。十二月，孙权亲自率军围攻合肥（今安徽合肥 ，合肥是曹操设置的，扬州刺史的治所原本设在这里。当时刺史已经把治所迁到寿春。 ）。（胡三省注：《考异》说：《魏志·武帝纪》记载：‘十二月，孙权为了刘备攻打合肥。曹公从江陵征讨刘备，到达巴丘，派张喜救援合肥。孙权听说张喜到了，就撤军了。曹公到达赤壁，和刘备交战，失利。’孙盛《异同评》说：‘按照《吴志》的记载，刘备先打败曹公的军队，然后孙权攻打合肥，而《魏志·武帝纪》说先攻打合肥，后有赤壁之战，这两种说法不同，《吴志》的记载是正确的。’又《陈矫传》说：‘陈登被孙权围困在匡奇，他让陈矫向曹操求救。’而《先贤行状》说：‘陈登被孙策围困。’但孙策刚想攻打陈登，还没渡江就被许贡的门客杀死了。《吴书》说：‘孙权征讨合肥，命令张昭另外攻打匡奇。’当时陈矫已经是曹仁的长史。而且陈登三十六岁就去世了，那时他肯定已经不在了。不知道陈登被围困到底发生在什么时候。 ）孙权还派张昭攻打九江的当涂（今安徽马鞍山市博望区 ），但没有攻克（这是古代的当涂县。 ）。
刘备上表举荐刘琦为荆州刺史，然后率领军队向南夺取荆州的四个郡，武陵（今湖南常德 ）太守金旋、长沙（今湖南长沙 ）太守韩玄、桂阳（今湖南郴州 ）太守赵范、零陵（今湖南永州 ）太守刘度都投降了。庐江（今安徽潜山 ）的军营首领雷绪率领数万人归附刘备。刘备任命诸葛亮为军师中郎将（军师，也是古代的将军名号。曹操起初设置军师祭酒，而刘备设置军师中郎将，都是根据当时的军事需要而创设的官职名称。然而军师祭酒只负责出谋划策，军师中郎将则掌握兵权。诸葛亮后来又晋升为军师将军。 ），让他督管零陵、桂阳、长沙三郡，征调这三郡的赋税来充实军资；任命偏将军赵云兼任桂阳太守。
14. 益州牧刘璋听说曹操攻克了荆州，派别驾张松去拜见曹操，表达敬意。张松身材矮小，行为放荡，但见识卓越，精明果断。曹操当时已经平定了荆州，赶走了刘备，不再留意张松。主簿杨修建议曹操征召张松，曹操没有采纳；张松因此心怀怨恨，回去后，劝说刘璋与曹操断绝关系，转而与刘备结交，刘璋听从了他的建议。（这为十六年后刘璋迎接刘备入川埋下了伏笔。 ）
习凿齿评论说：从前齐桓公因一次自夸其功，使得九个国家背叛了他；（《公羊传》记载：葵丘之会时，齐桓公因自夸而骄傲，有九个国家背叛了他。 ）曹操因一时的骄傲自满，导致天下三分。他们都是在几十年间辛苦经营，却在短时间内前功尽弃，难道不可惜吗！
15. 曹操追念田畴的功劳，后悔之前听任他辞让封爵（相关事迹见上卷十二年的记载 ），说：“这是成全了个人的志向，却损害了国家的法律制度。”于是再次用之前的爵位封赐田畴（胡三省注：复，再。 ）。田畴上书陈述自己的诚意，以死发誓坚决不接受。曹操不答应，想要亲自授予他爵位，反复多次，田畴始终不肯接受。有关部门弹劾田畴，说：“他过于耿介，违背常理，只是为了树立个人的小节，应该免去他的官职，并加以处罚。”曹操把这件事交给世子曹丕和大臣们广泛讨论。世子曹丕认为：“田畴的做法就像子文辞让俸禄（《国语》记载，斗且说：楚成王听说子文生活贫困，朝不保夕，就用令尹的俸禄来赏赐他。成王每次给他俸禄，他都逃走，成王停止赏赐他才回来。有人对子文说：‘人们都追求富贵，你却逃避，为什么呢？’子文回答说：‘从政的人，是为了庇护百姓。百姓大多生活困苦，我却从中谋取财富，这是在使百姓劳累来满足自己，离死也就不远了。我逃避的是死亡，不是富贵。’ ），申胥逃避赏赐（《左传》记载，吴国攻破楚国郢都，申包胥到秦国请求援兵，他靠着庭院的墙哭泣，日夜不停，七天七夜没有喝水，秦国才出兵，大败吴军。楚昭王回到郢都后，赏赐申包胥。申包胥说：‘我是为了国君，不是为了自己，国君已经安定了，我还有什么可追求的呢！’于是逃避了赏赐。 ），应该尊重他的气节，不要强行改变他的意愿。”尚书荀彧、司隶校尉钟繇也认为应该听从田畴的意愿。曹操还是想封他为侯，田畴和夏侯惇向来关系很好，曹操就让夏侯惇去用私情劝说他。夏侯惇到田畴那里留宿，劝说他接受封爵，田畴猜到了他的来意，不再说话。夏侯惇临走时，再三邀请田畴，田畴说：“我不过是个违背道义、四处逃窜的人罢了（指当初不能为刘虞报仇，逃到徐无山的事 ）。承蒙曹公的大恩，我能保全性命，已经是很幸运了，如果实在不得已，我情愿去死，在您面前自刎。”话还没说完，就泪流满面。夏侯惇把这些情况如实报告给曹操，曹操感慨叹息，知道无法改变田畴的心意，于是任命他为议郎。
16. 曹操的小儿子曹仓舒去世，曹操非常伤心惋惜。司空掾邴原的女儿早亡，曹操想让她和曹仓舒合葬，邴原推辞说：“给未成年的死者举行婚嫁合葬，这是不合礼仪的。（未成年就死去叫殇。活着的时候没有成为配偶，死后合葬，所以说不合礼仪。 ）我之所以能在您这里容身，您之所以看重我，是因为我能遵守典章制度，不随意改变。如果我听从您的命令，那就变得平庸了，您又怎么会看重这样的人呢！”曹操这才打消了这个念头。
17. 孙权派威武中郎将贺齐（胡三省注：虞预说：贺氏原本姓庆氏。贺齐的伯父贺纯，在安帝时担任侍中，为了避开安帝父亲孝德皇帝的名讳，改姓贺。 ）去征讨丹阳（今江苏南京 ）黟（今安徽黟县 ）、歙（今安徽歙县 ）两地的贼寇。黟县贼寇首领陈仆、祖山等率领两万户屯驻在林历山（《魏氏春秋》记载：丹阳郡黟县有林历山。歙县也属丹阳郡。 ），林历山四面都是悬崖峭壁，无法攻打，贺齐的军队在山下驻扎了一个多月。贺齐暗中招募了一些身手敏捷的士兵，让他们在险要隐蔽的地方，夜里用铁戈攀爬上山，然后把布绳悬挂下来，拉下面的人上去。这样登上山的有一百多人，贺齐让他们分散到山的四周，击鼓鸣角；贼寇大为惊恐，守路的人都纷纷往回跑，回到大部队中，贺齐的大军趁机上山，把贼寇打得大败。孙权于是把这一地区从丹阳郡划分出来，设立新都郡（孙权把歙县分为徙新、新定、休阳、黎阳四县，加上黟县共六县，设置新都郡；晋武帝太康元年，改名为新安郡；唐代时是睦州；宋代时改为徽州。 ），任命贺齐为太守。