起旃蒙大荒落（乙巳年），尽着雍涒滩（戊申年），共四年。 安皇帝己 义熙元年（乙巳年，公元405年）
1春季，正月，南阳太守、扶风人鲁宗之起兵袭击襄阳，桓蔚逃到江陵。乙丑日（初七），刘毅等各路军队抵达马头（地名，在今湖北公安西北）。桓振挟持安帝出兵驻扎在江津（在今湖北江陵南，南临长江岸边）。（胡三省注：《荆州记》说：江陵县东三里有津乡。《水经注》记载：江陵城南有马牧城。这个沙洲从枚回洲往下到这里，长七十多里，洲上有奉城，是江津长的治所。）桓振派遣使者请求割让江、荆二州，（表示愿意）护送天子（回京城）；刘毅等人不答应。辛卯日（二十三日），鲁宗之在柞溪（在今湖北江陵北，多条水流汇合而成，向东流经鲁宗之的营垒南边，再向东注入船官湖）打败桓振的部将温楷，进军驻扎在纪南（在今湖北江陵北十多里，是古代楚国的都城）。桓振留下桓谦、冯该守卫江陵，自己领兵与鲁宗之交战，大败鲁宗之。刘毅等人在豫章口（在今湖北江陵东南，是夏水通入长江的入口，西北有豫章冈，距江陵城二十里）打败冯该。桓谦放弃江陵城逃走。刘毅等人进入江陵，抓获卞范之等人，将他们斩首。桓振返回，望见城中起火，知道江陵城已被攻陷，他的部众全部溃散，桓振逃到溳川（溳水流域，溳水发源于今湖北随州大洪山，东南流经安陆等地入夏水）。
乙未日（二十七日），安帝下诏，把国家大事的处理全都委托给冠军将军刘毅。
戊戌日（三十日），朝廷大赦天下，改年号为义熙，只有桓氏家族不被赦免；因为桓冲忠于王室，特别赦免了他的孙子桓胤。任命鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益、梁、秦、凉、宁五州诸军事，毛璩的弟弟毛瑾为梁、秦二州刺史，毛瑗为宁州刺史。刘怀肃追击冯该，在石城（今湖北钟祥）将其斩杀。桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷都逃奔后秦。（胡三省注：桓怡是桓弘的弟弟。桓弘之死见上卷上年。）
2后燕王慕容熙讨伐高句丽（古国名，位于今中国东北及朝鲜半岛北部）。戊申日（二月初十），进攻辽东（治今辽宁辽阳）；城墙即将被攻陷时，慕容熙命令将士们：“不许先登城，等铲平城墙后，朕与皇后乘车进入。”因此城中得以严密防备，后燕军队没能攻克辽东，只好返回。（胡三省注：后来北齐高纬进攻晋州时，也是这样。）
3后秦王姚兴任命鸠摩罗什为国师，像对待神一样侍奉他，亲自率领群臣及僧人听鸠摩罗什讲解佛经，又命令鸠摩罗什翻译西域的佛经、论着三百多卷。（胡三省注：古代的翻译是传递四方民族的语言，如今鸠摩罗什把少数民族的语言翻译成汉语，所以称为译。）大规模修建佛塔和寺庙，坐禅的僧人常常数以千计。公卿以下官员都信奉佛教，从此各州郡也受到影响，信奉佛教的人十家有九家。
4乞伏乾归进攻吐谷浑（古代少数民族政权，位于今青海、甘肃一带）的大孩（即吐谷浑王乌纥堤），大败他，俘虏一万多人后返回；大孩逃到胡园（一作“胡国”）死去。（胡三省注：《晋书·吐谷浑传》记载：吐谷浑王乌纥堤，又名大孩。）视罴的世子树洛干率领剩下的部众几千家逃到莫何川（在西倾山，今青海东南部东北），自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。树洛干减轻徭役和赋税，赏罚分明，吐谷浑重新兴盛起来，沙、漒（沙指黄沙，在今青海贵德西南；漒指漒川，在今青海东南部，洮水上游）一带的各少数民族都归附他。（胡三省注：段国说：浇河郡西南一百七十里有黄沙，南北长一百二十里，东西宽七十里，西边直到大杨川，望去像有人把米糠倒在地上，不长草木，一片黄沙，周围几百里。洮水发源于西倾山东北，流经吐谷浑境内。从洮水、西倾山南北三百里内，地上长的草都是龙须草，却没有柴薪，称为漒川。）
5西凉公李暠自称大将军、大都督、兼秦、凉二州牧，大赦境内，改年号为建初，派遣舍人黄始、梁兴秘密前往建康（今江苏南京），向晋朝廷呈递奏表。
6二月，丁巳日（十九日），留在京城的朝廷官员准备好皇帝的车驾，前往江陵迎接安帝。刘毅、刘道规留下驻扎在夏口（今湖北武汉汉口），何无忌侍奉安帝向东返回。
7当初，毛璩听说桓振攻陷江陵，率领三万部众顺流东下，准备讨伐桓振，派他的弟弟西夷校尉毛瑾、蜀郡太守毛瑗从外水（即岷江，发源于岷山，是蜀地主要河流）进军，参军巴西人谯纵、侯晖从涪水（今四川涪江）进军。蜀地百姓不愿意远征，侯晖到达五城水口（在今四川中江东南，是涪水支流与岷江汇合处），与巴西人阳昩谋划叛乱。谯纵为人谦和谨慎，蜀地百姓都爱戴他，侯晖、阳昩一起逼迫谯纵做首领。谯纵不同意，逃到水里；被拉上来后，又被士兵逼迫着登上车。谯纵又趴在地上，叩头坚决推辞，侯晖把他绑在车上。返回时，在涪城（今四川绵阳东）袭击毛瑾，将他杀死，推举谯纵为梁、秦二州刺史。毛璩到达略城（据《晋书·毛璩传》，略城距成都四百里），听说叛乱，逃回成都，派遣参军王琼领兵讨伐谯纵，被谯纵的弟弟谯明子打败，士兵死亡的有十分之八九。益州的营户（指流亡或叛逃后被分配到军营的百姓）李腾打开城门，接纳谯纵的军队，杀死毛璩和他的弟弟毛瑗，诛灭他们全家。谯纵自称成都王，任命谯明子为巴州刺史，驻扎在白帝（今重庆奉节东）。从此蜀地大乱，汉中空虚，氐王杨盛派遣他哥哥的儿子平南将军杨抚占据汉中。
8癸亥日（二十五日），北魏主拓跋珪从豺山（在今山西右玉北）返回，撤销尚书三十六曹（北魏中央行政机构，始见于隆安元年，即公元397年）。
9三月，桓振从郧城（古郧国所在地，在今湖北安陆，位于溳水流域）袭击江陵。（胡三省注：杜预说：江夏郡云杜县东南有郧城，是古代郧国的都城。桓振先逃到溳川，郧城大概在溳川一带。）荆州刺史司马休之交战失败，逃到襄阳（今湖北襄阳），桓振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃从云杜（今湖北仙桃西）领兵飞速赶来，与桓振在沙桥（在江陵城北）交战。刘毅派遣广武将军唐兴援助刘怀肃，在战场上斩杀桓振，重新夺取江陵。
甲午日（二十六日），安帝到达建康。乙未日（二十七日），文武百官到皇宫请罪，安帝下诏命令他们恢复职务。
尚书殷仲文因为朝廷的音乐设施不完备，对刘裕说，请求整治。刘裕说：“现在没有空闲时间，而且我生性不懂音乐。”殷仲文说：“只要喜欢，自然就能懂。”刘裕说：“正因为懂了就会喜欢，所以我才不去学习。”（胡三省注：英雄的话，确实超越常人；世上那些爱好音乐的人，可以反省一下了。）
庚子日（四月初二），安帝任命琅邪王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，保留徐、青二州刺史的职位不变；任命刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州、扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。刘裕坚决辞让，不接受任命；朝廷又加授他录尚书事，他还是不接受，多次请求返回藩镇（指京口，今江苏镇江）。安帝下诏命令文武百官劝说刘裕接受任命，还亲自前往刘裕的府第。刘裕惶恐不安，再次到皇宫陈述请求，安帝才允许他返回藩镇。任命魏咏之为荆州刺史，代替司马休之。
当初，刘毅曾经担任刘敬宣的宁朔参军（刘敬宣为宁朔将军时，刘毅任其参军）。当时有人认为刘毅是英雄豪杰。刘敬宣说：“有非凡才能的人自然有其气度，怎么能说这个人是人中豪杰呢！这个人的性格，表面宽厚而内心猜忌，自夸功劳而傲视他人，如果有一天得到机会，也会因为欺凌上级而招致灾祸。”（胡三省注：刘敬宣对刘毅的评价，确实非常透彻，但他自己几乎因此招来灾祸；圣人周全地防备自身，正是因为这个原因。）刘毅听说后，对刘敬宣心怀怨恨。到刘敬宣担任江州刺史时，他以自己没有功劳，不应该比刘毅等人先得到任命为由推辞，刘裕不允许。刘毅派人对刘裕说：“刘敬宣没有参与起义的谋划。勇猛的将领、有功劳的大臣，正需要论功行赏，像刘敬宣这样的人，应该排在后面。如果您不忘过去的交情，（胡三省注：刘裕在刘牢之军中任参军时，刘牢之父子一直敬重对待他，所以这么说。）顶多让他担任员外常侍（北魏末年设置的官职，没有固定职掌）罢了。听说已经授予他郡守的职位，实在是过于优厚了；（胡三省注：刘敬宣从北方回来归附，刘裕任命他为晋陵太守。）不久又让他担任江州刺史，更让人震惊惋惜。”刘敬宣更加不安，自己上表请求解除职务，于是朝廷召他回来担任宣城（今安徽宣城）内史。
10夏季，四月，刘裕返回京口镇守，朝廷改授他都督荆、司等十六州诸军事，加授他兼任兖州刺史。
11卢循派遣使者向晋朝廷进贡。当时朝廷刚刚平定内乱，没有精力征讨他。壬申日（初五），朝廷任命卢循为广州刺史，徐道覆为始兴相（始兴郡，治今广东韶关东南）。卢循送给刘裕益智粽（一种用益智子制作的粽子，益智子产于岭南，味辛），刘裕回赠他续命汤（一种中药方剂）。（胡三省注：卢循用益智暗示刘裕，刘裕用续命汤回应他，这虽然浅显，也是一种军事谋略。）
卢循任命前琅邪内史王诞为平南长史。王诞劝卢循说：“我本来不是军人，在这里没有用处。我一向受到刘镇军（指刘裕，当时任镇军将军）的厚待，如果能回到北方，一定会得到他的任用，无论公私场合，都能报答您的厚恩。”卢循认为他说得很对。刘裕给卢循写信，命令他遣送吴隐之回来，卢循不答应。王诞又劝卢循说：“将军现在留下吴公，于公于私都不是好计策。孙伯符（孙策）难道不想留下华子鱼（华歆）吗？只是因为一个地方容不下两个君主罢了。”于是卢循遣送吴隐之和王诞一起返回。（胡三省注：元兴元年（402年），桓玄把王诞流放到岭南。元兴二年（403年），卢循攻破广州，俘虏吴隐之，王诞也被卢循俘获。汉献帝建安四年（199年），华歆从豫章归附孙策；孙策死后，曹操上表征召华歆，孙权遣送他回许昌。）
12当初，南燕主慕容备德在秦国（前秦）担任张掖太守时，（胡三省注：事见一百二卷海西公太和五年，即公元370年。）他的哥哥慕容纳和母亲公孙氏住在张掖。慕容备德跟随秦王苻坚进攻淮南时，（胡三省注：进攻淮南事见一百五卷孝武帝太元八年，即公元383年。）留下一把金刀与母亲告别。后来慕容备德与燕王慕容垂在山东起兵，张掖太守苻昌逮捕慕容纳和慕容备德的几个儿子，全部诛杀，公孙氏因为年老得以赦免，慕容纳的妻子段氏正怀孕，没有被处决。狱掾呼延平是慕容备德的旧部下，偷偷带着公孙氏和段氏逃到羌人地区。段氏生下儿子慕容超，慕容超十岁时公孙氏病重，临终前把金刀交给慕容超说：“你如果能回到东方，应当把这把刀还给你叔叔。”呼延平又带着慕容超母子逃到后凉。到吕隆投降后秦（事见上卷元兴二年，403年），慕容超跟随凉州百姓被迁到长安。呼延平去世后，段氏为慕容超娶了呼延平的女儿为妻。
慕容超担心被秦国人逮捕，于是假装疯狂，沿街乞讨；秦国人都看不起他，只有东平公姚绍见了他，觉得他与众不同，对秦王姚兴说：“慕容超身材魁梧，气度不凡，恐怕不是真疯，希望您给他一个小官，以笼络他。”姚兴召见慕容超，与他交谈，慕容超故意答错，或者问而不答。姚兴对姚绍说：“俗话说‘漂亮的皮肤包裹不住愚笨的骨头’，真是胡说八道。”于是把慕容超打发走了。
慕容备德听说慕容纳有个遗腹子在秦国，派遣济阴人吴辩前往查看。吴辩通过在长安以占卜为生的同乡宗正谦，把消息告诉了慕容超。慕容超不敢告诉母亲和妻子，偷偷与宗正谦改名换姓，逃向南燕。走到梁父（今山东泰安东南），镇南长史悦寿把这事报告给兖州刺史慕容法。（胡三省注：南燕任命慕容法为兖州刺史，镇守梁父。）慕容法说：“从前汉朝有个占卜的人谎称是卫太子，（胡三省注：事见二十三卷汉昭帝始元五年，即公元前82年。）现在怎么知道这人不是这类人呢！”不礼遇慕容超。慕容超因此与慕容法产生嫌隙。（胡三省注：为后来慕容超即位后，慕容法谋反埋下伏笔。）
慕容备德听说慕容超到了，非常高兴，派遣三百名骑兵去迎接他。慕容超到达广固（南燕都城，今山东青州西北），把金刀献给慕容备德；慕容备德痛哭流涕，悲痛不已。册封慕容超为北海王，任命他为侍中、骠骑大将军、司隶校尉，开府办公，精心挑选当时的贤才，作为他的属官。慕容备德没有儿子，想把慕容超作为继承人。慕容超入宫侍奉慕容备德，极尽孝道，让他欢心；出宫则礼贤下士，因此朝廷内外的赞誉和期望都集中到他身上。
13五月，桂阳太守、章武王司马秀（司马望的儿子河间王司马洪生司马威，司马威被迁封为章武王，传位到孙子，没有后代，河间王司马钦让儿子司马范之继承爵位。司马秀是司马范之的儿子）和益州刺史司马轨之谋反，被杀。司马秀的妻子是桓振的妹妹，所以他因自我怀疑而谋反。
14桓玄的残余党羽桓亮、苻宏等人，聚集部众在十几个郡县里作乱，刘毅、刘道规、檀祗等人分兵讨伐，将他们消灭，荆州、湘州、江州、豫州都得以平定。朝廷下诏任命刘毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，（胡三省注：淮南、庐江、历阳、晋熙、安丰，共五郡。）何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史（会稽郡，治今浙江绍兴）。
15北青州刺史刘该反叛，勾结北魏作为援军，清河、阳平二郡太守孙全聚集部众响应他。六月，北魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰入侵徐州，包围彭城（今江苏徐州）。刘裕派遣他的弟弟南彭城内史刘道怜、东海太守孟龙符领兵救援，斩杀刘该和孙全，北魏军队战败逃走。孟龙符是孟怀玉的弟弟。
16后秦陇西公姚硕德讨伐仇池（氐族政权，位于今甘肃西和西南），多次击败杨盛的军队；将军敛俱进攻汉中，攻克成固（今陕西城固），迁徙三千多家流民到关中（今陕西中部）。秋季，七月，杨盛向后秦请求投降。后秦任命杨盛为都督益、宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。
17刘裕派遣使者到后秦求和，并且请求归还南乡等几个郡，后秦王姚兴答应了。大臣们都认为不可以，姚兴说：“天下的善举都是一样的。刘裕从低微的地位崛起，能够诛杀桓玄，复兴晋朝，对内整顿政务，对外治理边疆，我何必吝惜几个郡，而不成全他的好事呢！”于是割让南乡、顺阳、新野、舞阴等十二个郡给晋朝。（胡三省注：隆安二年（398年），淮河、汉水以北地区大多投降后秦，这十二个郡大概都在汉水以北。汉朝建安年间，分割南阳郡的西部设置南乡郡；晋朝设立顺阳郡，把南乡改为县，大概后来又分设为郡。按晋朝的南乡郡，是秦汉时期阴县和酇县的地方，现在是光化军。舞阴县属于南阳郡，不知道设郡的开始时间。）
18八月，后燕辽西太守邵频有罪，逃亡成为盗贼；九月，中常侍郭仲将他斩杀。
19女水（在今山东淄博东北，发源于临淄附近，东北流入巨淀湖）干涸了。（胡三省注：郭缘生《述征记》记载：齐桓公的墓在齐城南二十里，墓东有女水。有人说：齐桓公的女儿的墓在上面，所以用她的名字命名这条河。女水向东北流，很有神异；教化兴盛则河水流动，政治败坏则河水干涸。《地理志》记载：葂头山是女水的发源地，向东北流到临淄注入巨淀湖。巨淀湖就是汉朝的巨定地区。《晋书·地理志》记载：女水发源于齐国东安县东北。）南燕主慕容备德对此很厌恶，不久就卧病在床；北海王慕容超请求祈祷，慕容备德说：“君主的寿命长短由上天决定，不是女水所能控制的。”慕容超坚持请求，慕容备德不答应。
戊午日（十月二十三日），慕容备德在东阳殿召见群臣，商议立慕容超为太子。不久发生地震，文武百官惊恐不安，慕容备德也感到不安，返回宫中。当天夜里，病情加重，不能说话。段后大声说：“现在召中书省官员来写诏书，立慕容超为太子，可以吗？”慕容备德睁开眼睛点头同意。于是立慕容超为皇太子，大赦境内。慕容备德不久去世，享年七十岁。（胡三省注：制作了十几个棺材，夜里，从四个城门运出，秘密埋葬在山谷中。）
己未日（二十四日），慕容超即位为皇帝，（胡三省注：慕容超，字祖明，是慕容备德的哥哥北海王慕容纳的儿子。）大赦境内，改年号为太上。尊奉段后为皇太后。任命北地王慕容钟为都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加授慕容镇开府仪同三司，任命尚书令封孚为太尉，鞠仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥日（二十八日），将慕容备德虚葬在东阳陵，谥号为献武皇帝，庙号世宗。
慕容超提拔亲信公孙五楼为心腹。慕容备德的旧臣北地王慕容钟、段宏等人都感到不安，请求到地方任职。慕容超任命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，兼屯骑校尉，参与处理朝廷政务。封孚劝谏说：“我听说亲信不能安置在外地，寄居的人不能留在朝廷内。（胡三省注：《左传》中申无宇劝谏楚灵王说：亲信不能在外地，寄居的人不能在朝廷内。）慕容钟是国家的宗室重臣，是国家的依靠；段宏是外戚中有威望的人，百姓都敬仰他；他们正应该参与处理国家大事，不适合到远方镇守。现在慕容钟等人出京镇守，公孙五楼在朝廷内辅佐，我私下里感到不安。”慕容超不听。慕容钟、段宏心中都愤愤不平，互相说：“黄狗的皮，恐怕最终要用来补狐裘啊。”（胡三省注：《史记》记载：邹忌在齐国做相国，淳于髡对他说：“狐皮大衣虽然破旧，也不能用黄狗的皮来补。”邹忌说：“我恭敬地接受您的教诲，一定谨慎地选择君子，不让小人夹杂在其中。”）公孙五楼听说后，对他们心怀怨恨。
18魏咏之去世，江陵令罗修谋划起兵袭击江陵，尊奉王慧龙为主。刘裕任命并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。罗修的谋划没有成功，侍奉王慧龙逃到后秦。（胡三省注：王慧龙得以幸免，见上卷元兴三年，404年。）
19乞伏乾归讨伐仇池，被杨盛打败。
20西凉公李暠与长史张邈谋划迁都酒泉（今甘肃酒泉），以便逼近沮渠蒙逊（北凉君主）；任命张体顺为建康太守，镇守乐涫（今甘肃酒泉东南，张氏在此分设建康郡），任命宋繇为敦煌护军，与他的儿子敦煌太守李让一起镇守敦煌（今甘肃敦煌），于是把都城迁到酒泉。（胡三省注：李暠迁都酒泉想用来逼近沮渠蒙逊，怎知反而被蒙逊所逼呢！）
李暠亲手写下命令，告诫几个儿子，认为：“处理政务的人应当谨慎地施行赏罚，不要凭个人的爱憎行事，亲近忠诚正直的人，疏远奸邪谄媚的人，不要让身边的人窃取权力，作威作福。面对赞誉和诋毁，应当仔细核查真假；审理案件、判断是非，一定要和颜悦色地依据道理，千万不要预先怀疑别人欺诈，主观臆断，轻易地发脾气。一定要广泛咨询意见，不要独断专行。我处理政务五年，虽然没能让百姓休养生息，但能容忍别人的过错，早上还是仇敌，晚上就可以成为心腹，大体上没有辜负新老部下，处理事务公平，胸怀坦荡，没有偏见，从不计较个人得失。从眼前看好像还有不足之处，但从长远来看却是足够的，或许也无愧于前人了。”
21十二月，后燕王慕容熙袭击契丹（古代少数民族，当时分布在今内蒙古东部及辽宁西部）。（胡三省注：契丹本来是东胡的分支，他们的祖先被匈奴打败，退保鲜卑山。魏青龙年间（233—237年），部落首领轲比能桀骜不驯，被幽州刺史王雄杀死，部众于是衰落，逃到潢水（今西拉木伦河）以南，黄龙（今辽宁朝阳）以北，后来自称为契丹，人口逐渐繁盛。）
义熙二年（丙午年，公元406年）
1春季，正月，甲申日（十八日），北魏主拓跋珪前往豺山宫。在各州设置三名刺史，各郡设置三名太守，各县设置三名县令、县长；刺史、县令、县长各自前往所管辖的州、县，太守虽然设置了却不直接管理百姓。功臣担任州刺史的，都被召回京城，保留爵位，回家闲居。
2益州刺史司马荣期在白帝进攻谯明子，打败了他。
3后燕王慕容熙到达陉北（冷陉山以北，冷陉山在今内蒙古巴林右旗西北），害怕契丹的部众太多，想返回，苻后不答应；戊申日（十三日），于是放弃轻重物资，率领轻装部队袭击高句丽。
4南燕主慕容超猜忌暴虐日益严重，政令都出自受宠的权贵，自己则沉迷于打猎游乐。封孚、韩多次劝谏，他都不听。慕容超曾经在殿堂上问封孚说：“朕可以和前代的哪个君主相比？”封孚回答说：“桀、纣。”慕容超又羞又怒，封孚从容地走出去，脸色一点也没变。（胡三省注：为，于伪翻。）鞠仲对封孚说：“和天子说话，怎么能这样！应该回去谢罪。”封孚说：“我已经七十岁了，只希望能死得其所罢了！”最终也没有去谢罪。慕容超因为他在当时有声望，宽容了他。
5桓玄叛乱时，河间王司马昙之的儿子司马国璠、司马叔璠逃到南燕。（胡三省注：河间王司马颙死后，没有后代，晋元帝让彭城王司马植的儿子司马融作为司马颙的后代。司马融去世，又没有儿子，元帝又让彭城王司马释的儿子司马钦作为司马融的后代。司马钦去世，司马昙之继承爵位；司马昙之去世，司马国镇继承。司马国璠大概是司马国镇的兄弟。刘裕复兴晋朝，篡位的意图还没显露，司马国璠应该像刘敬宣等人一样回到南方。却进攻骚扰晋朝边境，是因为司马钦的孙子司马秀继承章武王爵位，司马国璠是他的堂兄弟，司马秀因为是桓振的妹夫谋反被杀，所以国璠兄弟不敢回到南方。）二月，甲戌日（初九），司马国璠等人攻陷弋阳（今河南潢川）。
6后燕军队行军三千多里，士兵和马匹疲惫寒冷，死亡的人在路上接连不断，进攻高句丽的木底城（在今辽宁新宾西，唐时在此设木底州），没能攻克，只好返回。夕阳公慕容云被箭射伤，而且害怕慕容熙的暴虐，于是以生病为由辞去官职。（胡三省注：为后来后燕人杀死慕容熙，立慕容云为君主埋下伏笔。）
7三月，庚子日（初五），北魏主拓跋珪返回平城（今山西大同）；夏季，四月，庚申日（二十五日），又前往豺山宫；甲午日（疑为甲子日，二十九日），返回平城。
8柔然可汗社仑侵犯北魏边境。
9五月，后燕王慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，都因为被猜疑而被赐死。
10六月，后秦陇西公姚硕德从上邽（今甘肃天水）入朝，后秦王姚兴为此大赦境内；等到姚硕德回去时，姚兴送他到雍城（今陕西凤翔），才返回。姚兴对待晋公姚绪和姚硕德都像家人一样有礼节，车马、服饰、玩物，先送给两位叔叔，自己用剩下的，国家的大政方针，都要先征求他们的意见再施行。
11秃发傉檀（南凉君主）讨伐沮渠蒙逊，蒙逊据城固守。秃发傉檀到达赤泉（在今甘肃张掖东南）后返回，向后秦进献三千匹马、三万只羊。后秦王姚兴认为他忠诚，任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇守姑臧（今甘肃武威），征召王尚回长安。凉州人申屠英等派遣主簿胡威前往长安，请求留下王尚，姚兴不答应。胡威见到姚兴，流着泪说：“我们凉州地区归附朝廷，到现在已经五年了，（胡三省注：隆安五年（401年）九月吕隆投降后秦，到这时还不到五年。）土地偏僻遥远，朝廷的威势和恩泽不能直接到达，士民们尝胆擦血，共同坚守孤城；仰仗陛下的圣德，依靠贤明的州牧的仁政，才能够保全自己，直到今天。陛下为什么竟然用我们这些人去交换三千匹马、三万只羊；轻视百姓，重视牲畜，恐怕不可以吧！如果军国大事需要马匹，只需麻烦尚书省发一道命令，我们凉州三千多户人家，每户献上一匹马，早上下令，晚上就能办好，有什么困难呢！从前汉武帝用尽天下的财力，开拓河西地区，用来斩断匈奴的右臂。现在陛下无缘无故放弃五郡之地的忠良百姓和华夏大族，去资助残暴的敌人。（胡三省注：这五郡，指汉朝开辟的武威、张掖、敦煌、酒泉、金城。）不仅我们凉州的士民会陷入水深火热之中，恐怕还会成为朝廷日夜忧虑的祸患。”姚兴后悔了，派西平人车普飞速前去阻止王尚，又派遣使者告诉秃发傉檀。正赶上秃发傉檀已经率领三万步兵、骑兵驻扎在五涧（在姑臧南），车普先把情况告诉了他；秃发傉檀立刻逼迫王尚离开；王尚从青阳门出城，秃发傉檀从凉风门（姑臧城南门）入城。
别驾宗敞护送王尚回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州三千多户人家，心中所寄托的，只有您一个人，为什么要舍弃我离开呢！”宗敞说：“现在护送旧主，正是对殿下忠诚的表现。”秃发傉檀说：“我刚刚治理凉州，安抚远近百姓的策略是什么？”宗敞说：“凉州虽然贫瘠，但却是地势险要的地方。殿下如果能恩惠安抚百姓，任用当地的贤才俊杰来建立功名，还有什么目标不能实现呢！”于是推荐了凉州的十多位文武名士；秃发傉檀赞许并接纳了他们。王尚到达长安，姚兴任命他为尚书。
秃发傉檀在宣德堂宴请群臣，抬头看着殿堂感叹说：“古人说：‘建造的人不住，住的人不建造，’确实是这样啊。”武威人孟祎说：“从前张文王（张骏）开始建造这座殿堂，到现在已经一百年了，经历了十二个主人，（胡三省注：张骏去世，私谥文王。张氏从张骏到张重华、张曜灵、张祚、张玄靓、张天锡共六主，梁熙、吕光、吕绍、吕纂、吕隆、王尚又六主，共十二主。）只有坚守信用、顺应民心的人才能长久地居住在这里。”秃发傉檀认为他说得对。
12北魏主拓跋珪规划平城，想要模仿邺城（今河北临漳西南）、洛阳（今河南洛阳）、长安（今陕西西安），扩建宫殿。因为济阳太守莫题有巧妙的构思，（胡三省注：晋惠帝分陈留郡设置济阳国，后来成为郡。）召见他，和他商议工程事宜。莫题长期侍奉拓跋珪，渐渐怠慢起来，拓跋珪发怒，赐他死。（胡三省注：莫题是莫含的孙子。这个莫题不是高邑公莫题。莫含事迹见八十九卷愍帝建兴三年，315年。）于是征发八部（北魏初期的八个部落）五百里内的成年男子，修建灅南宫（灅水以南的宫殿，灅水在今河北怀来附近），宫门高十多丈，挖掘沟渠池塘，扩大园林，规划建立外城，方圆二十里，分别设置市区和里巷，三十天完工。
13秋季，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇去世。（胡三省注：周公《谥法》：述义不克曰丁。）
14八月，秃发傉檀任命兴城侯文支镇守姑臧，自己返回乐都（今青海乐都）；虽然接受后秦的爵位和任命，但他的车马、服饰、礼仪，都像帝王一样。
15甲辰日（初一），北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着到了石漠（今内蒙古四子王旗一带，多石的荒漠）。九月，越过沙漠向北；癸巳日（二十日），向南返回长川（今内蒙古兴和西北）。（胡三省注：《水经注》记载：长川城在柔玄镇西。）
16刘裕听说谯纵反叛，派遣龙骧将军毛修之领兵与司马荣期、文处茂、时延祖共同讨伐他。毛修之到达宕渠（今四川渠县东北，晋时属宕渠郡），司马荣期被他的参军杨承祖杀死，杨承祖自称巴州刺史，毛修之退回白帝。
17秃发傉檀向西凉请求和好，西凉公李暠答应了。
沮渠蒙逊袭击酒泉，到达安珍（即汉酒泉郡安弥县，今甘肃酒泉东，传写有误）。李暠战败，据城防守，沮渠蒙逊领兵返回。
18南燕公孙五楼想要独揽朝政，在南燕主慕容超面前诬陷北地王慕容钟，请求诛杀他。南燕主慕容备德去世时，（胡三省注：卒，子恤翻。）慕容法没有前来奔丧，慕容超派遣使者责备他；慕容法害怕，于是与慕容钟、段宏谋划反叛。慕容超听说后，征召慕容钟；慕容钟称病不去，慕容超逮捕他的党羽侍中慕容统等人，将他们杀死。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法往来，怀疑有奸谋，慕容超逮捕封嵩，投入廷尉监狱。太后害怕，哭着对慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常劝我说：‘皇上不是太后亲生的，恐怕会依照永康年间的旧例。’（胡三省注：后燕王慕容宝永康元年（396年）逼杀他的母亲段氏，事见一百八卷孝武帝太元二十一年，396年。）我一个妇人，见识短浅，害怕被皇上杀死，就把这话告诉了慕容法，被慕容法的阴谋所误导，现在后悔也来不及了。”慕容超于是用车裂的酷刑处死封嵩。西中郎将封融逃到北魏。
慕容超派遣慕容镇进攻青州，慕容昱进攻徐州，右仆射济阳王慕容凝及韩范进攻兖州。（胡三省注：南燕青州刺史镇守东莱（今山东莱州），徐州刺史镇守莒城（今山东莒县），兖州刺史镇守梁父。）慕容昱攻克莒城，段宏逃到北魏。封融与一群盗贼袭击石塞城，杀死镇西大将军余郁，国内震动恐慌。济阳王慕容凝谋划杀死韩范，袭击广固，韩范得知后，领兵进攻慕容凝，慕容凝逃到梁父；韩范合并了他的部众，进攻梁父，攻克了它。慕容法逃到北魏，慕容凝逃到后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀死他的妻子儿女，挖地道逃出，与高都公慕容始一起逃到后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超喜欢改变旧的制度，朝廷内外大多不高兴；又想恢复肉刑，增加烹刑、轘刑（车裂），因为众人的意见不一致而作罢。
冬季，十月，封孚去世。（胡三省注：慕容超即位，虽然不是年幼的君主，却是国家有疑虑而大臣不归附的时候，慕容超不能推心置腹，安抚团结，导致他们拥兵反叛，以至逃亡，慕容超还能和谁一起维持统治呢！即使刘裕的军队没来，也知道他一定会灭亡。）
19尚书省评定起义的功劳，奏请封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安成郡公，其余的人按等级封赏。
20梁州刺史刘稚反叛，刘毅派遣将领讨伐，将他擒获。
21庚申日（十八日），北魏主拓跋珪返回平城。
22乙亥日（十一月初三），任命左将军孔安国为尚书左仆射。
23十一月，秃发傉檀迁都到姑臧。
24乞伏乾归到后秦朝拜。
25十二月，任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。（胡三省注：八郡，大概是荆州的武昌，江州的寻阳、豫章、庐陵、临川、鄱阳、南康，豫州的晋熙。）
26这一年，桓石绥与司马国璠、陈袭在胡桃山（在今安徽和县东北）聚集部众作乱。（胡三省注：胡桃山应当在历阳郡境内。）刘毅派遣司马刘怀肃讨伐，打败了他们。桓石绥是桓石生的弟弟。
义熙三年（丁未年，公元407年）
1春季，正月，辛丑朔日（初一），后燕大赦境内，改年号为建始。
2后秦王姚兴因为乞伏乾归逐渐强大，难以控制，把他留在京城，任命为客尚书（掌管外国及少数民族事务的官员），（胡三省注：汉成帝设置四曹尚书，第四为客曹，掌管外国及少数民族事务。）任命他的世子乞伏炽磐为行西夷校尉，监督他的部众。（胡三省注：此后后秦的国政逐渐衰落，乞伏炽磐日益强盛，而乞伏乾归也不可能再被留住了。）
3二月，己酉日（初九），刘裕前往建康，坚决辞让新近授予的官职，想要到廷尉去自首；安帝下诏依从他的请求，刘裕于是返回丹徒（今江苏镇江丹徒区）。
4北魏主拓跋珪立他的儿子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。
5殷仲文一向有才华和声望，自认为应当执掌朝政，却因不得志而闷闷不乐；（胡三省注：殷仲文依附桓玄，凭借才华声望希望晋升却没能如愿，所以不安。）出京担任东阳太守（东阳郡，治今浙江金华），更加不高兴。何无忌一向仰慕他的名声；东阳郡属于何无忌管辖范围，（胡三省注：何无忌都督浙江东五郡，东阳是其中之一。）殷仲文答应在赴任途中顺便拜访何无忌，何无忌很高兴，恭敬地等待他。但殷仲文因失意而精神恍惚，最终没有去拜访；何无忌认为他轻视自己，非常愤怒。正赶上南燕入侵，何无忌对刘裕说：“桓胤、殷仲文是心腹大患，北方的敌人不值得担忧。”闰二月，刘裕府中的将领骆冰谋划叛乱，事情败露，刘裕将他斩杀。趁机说骆冰与殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖暗中勾结，谋划立桓胤为君主，把他们全部灭族。
6后燕王慕容熙为他的皇后苻氏修建承华殿，从北门运土，土的价格和粮食一样。宿军（今辽宁北镇）典军杜静载着棺材到皇宫极力劝谏，慕容熙将他斩杀。
苻氏曾经在六月想吃冻鱼（将鱼煎后冷冻，夏季难以制作），在十二月想要新鲜的地黄（一种中药，二月、八月采根），慕容熙下令有关部门去办，责备他们办不到，将他们斩杀。
夏季，四月，癸丑日（十九日），苻氏去世，慕容熙哭得昏死过去，很久才苏醒过来；像对待父母一样为她服丧，穿斩衰（最重的丧服），只喝稀粥。命令文武百官在宫中设置灵位哭丧，派人检查哭丧的人，没有眼泪的就治罪，大臣们都含着辛辣的东西来催泪。高阳王的妃子张氏，是慕容熙的嫂子，（胡三省注：高阳王慕容隆的妃子。）美丽而有巧思，慕容熙想让她殉葬，于是借口在她送葬的靴子中发现破毡，将她赐死。右仆射韦璆等人都害怕被殉葬，沐浴后等待命令。从公卿以下到士兵百姓，每户都要参与修建陵墓，耗费的财物用尽了府库储备。陵墓周围有几里地，慕容熙对监工的人说：“好好修建，我随后就会来。”（胡三省注：看慕容熙这话，他的死期快到了。）
丁酉日（疑为丁卯日，五月初四），后燕太后段氏被除去尊号，迁出皇宫居住。（胡三省注：段氏是慕容熙的养母，见上卷元兴二年，403年。）
7氐王杨盛任命平北将军苻宣为梁州督护，领兵进入汉中，后秦梁州别驾吕莹等人起兵响应他；梁州刺史王敏进攻他们。吕莹等人向杨盛求援，杨盛派遣军队进逼濜口（今陕西略阳附近，濜水入沔水处），王敏退守武兴（今陕西略阳，三国蜀汉时置武兴督）。（胡三省注：《水经》记载：沔水向东流经白马戍南，濜水注入。《水经注》说：濜水发源于武都氐人地区北部，向南流经张鲁城东，又向南经过阳平关西，然后向南注入沔水，称为濜口，有濜口城。《郡国县道记》记载：梁州西县城本名白马城，又称濜口城。）杨盛重新与晋朝通好，（胡三省注：晋孝武帝太元十九年（394年），杨盛前来称藩；后来因桓玄叛乱而中断联系。）晋朝任命杨盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛于是任命苻宣为行梁州刺史。（胡三省注：《通鉴》以晋朝纪年，所以在“以盛为都督”之上不必加“晋”字，“晋”字应当是“诏”字。）
8五月，丙戌日（疑为壬戌日，五月初十），后燕尚书郎苻进谋反，被诛杀。苻进是苻定的儿子。（胡三省注：晋孝武帝太元十一年（386年），苻定投降后燕，见一百六卷。）
9北魏主拓跋珪向北巡视到濡源（今河北沽源东南，濡水发源地）。
10北魏常山王拓跋遵因罪被赐死。
11当初，北魏主拓跋珪消灭刘卫辰，他的儿子刘勃勃逃到后秦，（胡三省注：见一百七卷孝武帝太元十六年，391年。）后秦高平公没弈干把女儿嫁给了他。刘勃勃身材高大，容貌俊美，生性善辩聪慧，后秦王姚兴见了他，很惊奇，与他谈论军事国事，对他的宠爱超过了功臣旧属。姚兴的弟弟姚邕说：“不能亲近刘勃勃。”姚兴说：“勃勃有济世的才能，我正要和他一起平定天下，为什么要猜忌他呢！”于是任命他为安远将军，让他协助没弈干镇守高平（今宁夏固原），把三城（今陕西延安东南）、朔方的各少数民族部落以及刘卫辰的部众三万人分配给他，让他等待北魏的可乘之机。姚邕坚决争辩，认为不能这样做。姚兴说：“你怎么知道他的为人？”姚邕说：“勃勃对待上级傲慢，治理部众残暴，贪婪狡猾，没有仁义，轻易地改换门庭；如果对他的宠爱超过了限度，恐怕最终会成为边境的祸患。”姚兴于是停止了；但过了很久，最终还是任命刘勃勃为安北将军、五原公，把三交（今陕西榆林西）的五部鲜卑以及其他少数民族二万多个部落分配给他，让他镇守朔方（今内蒙古杭锦旗北）。（胡三省注：为后来刘勃勃背叛后秦，姚兴后悔没听姚邕的话埋下伏笔。）
北魏主拓跋珪把俘虏的后秦将领唐小方归还给后秦。后秦王姚兴请求归还贺狄干，并且送一千匹好马赎回狄伯支，拓跋珪答应了。（胡三省注：后秦扣留贺狄干见一百十二卷元兴元年，402年。狄伯支、唐小方被俘也见这一年。）
刘勃勃听说后秦又与北魏通好，非常愤怒，于是谋划背叛后秦。（胡三省注：楚国白公胜在楚国作乱，情况正是这样。）柔然可汗社仑向后秦进献八千匹马，到达大城（今内蒙古杭锦旗东南，汉时属西河郡，后属朔方郡，魏晋时废除），刘勃勃抢走了这些马，把他的三万多部众全部召集起来，假装在高平川（今宁夏固原附近的清水河河谷）打猎，趁机袭击并杀死没弈干，吞并了他的部众。
刘勃勃自称是夏后氏的后代，（胡三省注：《史记》和《汉书》都说匈奴是夏后氏的后代，是淳维的后裔，刘勃勃是匈奴的残余部族，所以这么说。）六月，自称大夏天王、大单于，（胡三省注：《晋书》记载：刘勃勃，字屈孑，是匈奴右贤王去卑的后代，刘渊的同族，刘武的曾孙，刘卫辰的儿子。刘武就是刘虎，《晋书》避唐朝国讳，改虎为武。）大赦境内，改年号为龙升，设置文武百官。任命他的哥哥刘右地代为丞相，封为代公；刘力俟提为大将军，封为魏公；叱于阿利为御史大夫，封为梁公；弟弟刘阿利罗引为司隶校尉，刘若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。
贺狄干长期留在长安，常常被幽禁，因此学习阅读经史书籍，举止像个儒生。等到返回北魏，北魏主拓跋珪见他的言语服饰都像秦国人，认为他是羡慕并效仿秦人，非常愤怒，把他和他的弟弟贺狄归一起杀死。
12后秦王姚兴任命太子姚泓为录尚书事。
13秋季，七月，戊戌朔日（初一），发生日食。
14汝南王司马遵之因事获罪被处死。司马遵之是司马亮的五世孙。（胡三省注：汝南王司马亮死于楚王司马玮之乱。）
15癸亥日（二十六日），后燕王慕容熙把他的皇后苻氏埋葬在徽平陵，送葬的车子太高太大，拆毁了北门才出去，慕容熙披散着头发，光着脚，步行跟随二十多里。甲子日（二十七日），大赦境内。
当初，中衞将军冯跋和他的弟弟侍御郎冯素弗都得罪了慕容熙，慕容熙想杀死他们，冯跋兄弟逃到山林川泽中。慕容熙的赋税徭役繁重，百姓无法忍受；冯跋、冯素弗与他们的堂弟冯万泥谋划说：“我们这些人自首也没有活路，（胡三省注：还首，自己回去请罪。）不如趁着百姓的怨恨，共同起兵干一番大事业，可以建立公侯的功业；事情如果不成功，再死也不晚。”于是一起乘车，让妇女驾车，偷偷进入龙城（后燕都城，今辽宁朝阳），藏在北部司马孙护的家里。等到慕容熙出城送葬，冯跋等人与左衞将军张兴以及苻进的残余党羽作乱。冯跋一向与慕容云交好，于是推举慕容云为盟主。慕容云以生病为由推辞，（胡三省注：慕容云称病见上年。）冯跋说：“河间王（慕容熙）荒淫暴虐，人神共愤，这是上天要灭亡他的时候。您是高氏的名门之后，怎么能做别人的养子，（胡三省注：做养子的事见一百九卷隆安元年，397年。）而放弃这难得的机会呢？”把他扶了出来。冯跋的弟弟冯乳陈等人率领部众进攻弘光门，擂鼓呐喊着前进，宫廷侍卫都溃散逃跑；于是进入皇宫，分发武器，关闭城门据守。中黄门赵洛生跑出去告诉慕容熙，慕容熙说：“一群鼠辈盗贼能有什么作为！我回去就诛杀他们。”于是把皇后的灵柩放在南苑，束起头发，穿上铠甲，飞驰回来解救危难。夜里，到达龙城，进攻北门，没能攻克，在门外宿营。乙丑日（二十八日），慕容云即位为天王，（胡三省注：慕容云，字子雨，祖父高和是高句丽的旁支，慕容宝收养他为儿子。）大赦境内，改年号为正始。
慕容熙退到龙腾苑，尚方兵褚头翻墙跟随慕容熙，说营中的士兵都同心效命，只等大军到来。慕容熙听了，惊慌地跑出去，身边的人没人敢阻拦。慕容熙从水沟里偷偷逃跑，过了很久，身边的人奇怪他怎么还不回来，一起去找他，只找到他的衣服帽子，不知道他去了哪里。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事即将成功，而皇上无故自己受惊，非常奇怪。但城内的人正盼着我们，我们一到一定能成功，不能停留。我应当先去攻城，（胡三省注：趣，七喻翻。）你留下来等皇上，找到皇上，马上赶来；如果皇上没回来，我能顺利安抚城中百姓，再慢慢迎接皇上也不晚。”于是分领二千多名壮士登上北城。将士们以为慕容熙到了，都放下武器请求投降。但过了很久慕容熙也没来，慕容拔的军队没有后援，部众心中疑虑恐惧，又下城赶到龙腾苑，于是都溃散了。慕容拔被城里的人杀死。丙寅日（二十九日），慕容熙穿着便服藏在树林里，被人抓住，送到慕容云那里，慕容云列举他的罪状后把他杀死，时年二十三岁。（胡三省注：史书说慕容熙荒淫暴虐，上天夺走了他的魂魄，导致身死国灭。《载记》说：从慕容垂到慕容熙四代，共二十四年而灭亡。）连同他的几个儿子也一起被杀。慕容云恢复高姓。
幽州刺史上庸公慕容懿以令支（今河北迁安西）投降北魏，北魏任命慕容懿为平州牧、昌黎王。慕容懿是慕容评的孙子。
15北魏主拓跋珪从濡源向西到参合陂（今内蒙古凉城东北），然后返回平城。
16秃发傉檀又背叛后秦，（胡三省注：复，扶又翻；下同。）派遣使者邀约乞伏炽磐，乞伏炽磐斩杀他的使者，把首级送到长安。（胡三省注：为后来后秦袭击秃发傉檀埋下伏笔。）
17南燕主慕容超的母亲和妻子还在后秦，慕容超派遣御史中丞封恺出使后秦，请求归还她们。后秦王姚兴说：“从前苻氏败亡时，宫廷的乐队和歌舞艺人都落入燕国手中。（胡三省注：长安陷落时，宫廷乐队到了西燕；西燕灭亡，慕容垂把他们带回中山；中山陷落，他们又一起逃到邺城，因此南燕得到了这些人。）燕国现在如果称臣，送回乐队和歌舞艺人，或者送一千名吴地人，你们所请求的就能得到满足。”慕容超与大臣们商议，左仆射段晖说：“陛下继承守护国家社稷，不应该因为私人亲情就降低尊号；而且宫廷乐队是前代的遗音，不能送给他们，不如去掠夺吴地人送给他们。”尚书张华说：“侵犯掠夺邻国，会导致战争不断，灾祸接连，这样我们能去，他们也能来，不是国家的福气。陛下的母亲在别人手中，怎么能吝惜一个虚名，不肯屈服呢！中书令韩范曾经和秦王一起担任苻氏的太子舍人，如果派他去，一定能如愿。”慕容超听从了他的建议，于是派遣韩范出使后秦，称臣并呈递奏表。
慕容凝对姚兴说：“燕王如果得到他的母亲和妻子，就不可能再称臣了，应该先让他送回乐队和歌舞艺人。”姚兴于是对韩范说：“我归还燕王的家属是肯定的；但现在天气还热，应当等到秋凉再说。”八月，后秦派遣员外散骑常侍韦宗出使南燕。慕容超与大臣们商议会见韦宗的礼仪，张华说：“陛下之前已经呈递了奏表，现在应该面朝北接受诏书。”封逞说：“大燕七位圣主代代相传，（胡三省注：从慕容廆、慕容皝、慕容儁、慕容暐到慕容垂、慕容德、慕容超共七主。）怎么能一下子向小子屈服呢！”慕容超说：“我为了太后而屈服，希望各位不要再多说了！”于是面朝北接受了诏书。
18毛修之与汉嘉太守冯迁联合兵力进攻杨承祖，将他斩杀。毛修之想要进军讨伐谯纵，益州刺史鲍陋不同意。毛修之上表说：“人之所以重视生命，实在是因为有生存的希望可以保全。我的处境，生存的道路已经断绝；（胡三省注：指他的父亲毛瑾、伯父毛璩全家被蜀人杀害，毛修之想要拼死报仇，不再求生路。）我之所以还能像早晨的露水一样苟活，是希望能凭借上天的威严诛杀仇敌。现在多次有可乘之机，而鲍陋却常常违背约定不来；我即使在敌寇的庭院前拼死效力，却没有救援，将怎么成功呢！”刘裕于是上表推荐襄城太守刘敬宣率领五千部众讨伐蜀地，任命刘道规为征蜀都督。（胡三省注：晋朝南渡后，在江南设置襄城郡，仍领繁昌等县。晋孝武帝撤销襄城郡，改为繁昌县，属淮南侨郡，现在太平州繁昌县就是这个地方。繁昌本是汉颍川郡的属县，因为侨置而这个县名就移到了江南。这里的襄城太守大概是刘敬宣以旧郡名义兼任的。）
19北魏主拓跋珪前往豺山宫。候官（负责侦察的官员）报告：“司空庾岳，服饰华丽，言行举止，模仿君主。”（胡三省注：候官见上卷元兴三年，404年。）拓跋珪逮捕庾岳，将他杀死。
20北燕王高云任命冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚书令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将军，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。冯弘是冯跋的弟弟。
21九月，谯纵向后秦称臣。
22秃发傉檀率领五万多人讨伐沮渠蒙逊，蒙逊与他在均石（在今甘肃张掖东，西郡境内）交战，大败秃发傉檀。蒙逊进军到日勒（今甘肃山丹东南，西郡治所），进攻西郡太守杨统，降服了他。（胡三省注：日勒县，汉属张掖郡，后来分设西郡，治所就在日勒。贤曰：日勒故城在今甘州删丹县东南。）
23冬季，十月，后秦河州刺史彭奚念反叛，投降秃发傉檀，后秦任命乞伏炽磐为行河州刺史。
24南燕主慕容超派遣左仆射张华、给事中宗正元向后秦进献一百二十名宫廷歌舞艺人，后秦王姚兴于是归还慕容超的母亲和妻子，赠送丰厚的财物和礼物，送她们回去，慕容超亲自率领六宫妃嫔到马耳关（在今山东淄博西南马耳山）迎接。（胡三省注：据《水经》记载，济南台县有马耳山关，卢水发源于此。魏收《地形志》记载，泰山郡台县有马耳山。）
25夏王刘勃勃击败鲜卑薛千等三个部落，（胡三省注：“薛千”，《晋书·载记》作“薛千”，蜀本作“薛干”。）降服他们的部众数以万计，进攻后秦三城以北的各戍所，斩杀后秦将领杨五、姚石生等。将领们都说：“陛下想要夺取关中，应该先巩固根基，让人心有所依托。高平山川险要坚固，土地肥沃，可以定都。”刘勃勃说：“你们只知其一，不知其二。我的大业刚刚开始，部众不多；姚兴也是一代英雄，将领们都听从命令，关中还不能谋取。我现在专门固守一座城池，他一定会集中兵力对付我，我们的部众不是他的对手，灭亡是很快的事。不如率领精锐骑兵风驰电掣，出其不意，他救援前面，我们就攻击后面，他救援后面，我们就攻击前面，让他疲于奔命，而我们则从容地掠夺粮草。不出十年，岭北（今陕西礼泉以北）、河东（今山西西南部）都会归我们所有。等到姚兴死后，他的儿子懦弱无能，再慢慢夺取长安，就在我的计划之中了。”于是侵扰掠夺岭北地区，岭北各城的城门白天都不敢打开。姚兴于是感叹说：“我不听黄儿（姚邕的小字）的话，才到了这个地步！”
刘勃勃向秃发傉檀求婚，秃发傉檀不答应。十一月，刘勃勃率领二万骑兵进攻秃发傉檀，到达支阳（今甘肃永登南），杀死杀伤一万多人，驱赶掠夺二万七千多人、几十万头牛羊马后返回。秃发傉檀率领部众追击，焦朗说：“刘勃勃天生雄健，治军严整，不能轻视。不如从温围（即汉媪围县，今甘肃皋兰东北）向北渡过黄河，奔赴万斛堆（今甘肃靖远西），凭借河水扎营，扼住他的咽喉要道，这是百战百胜的方法。”秃发傉檀的将领贺连发怒说：“刘勃勃是败亡的残余势力，乌合之众，为什么要躲避他，向他示弱，应该赶快追击！”秃发傉檀听从了他的意见。刘勃勃在阳武下峡（今甘肃靖远境内黄河峡谷）凿开冰凌，埋下车轮来堵塞道路，（胡三省注：凿冰堵塞道路，把士兵置于死地，让他们拼死作战。）领兵迎击秃发傉檀，大败他，追击八十多里，杀死杀伤的人以万计，名臣勇将死亡的有十分之六七。秃发傉檀与几个骑兵逃到南山（今甘肃永登南的祁连山支脉），（胡三省注：《汉书·地理志》记载：武威郡苍松县有南山、松陕。我认为这座南山从羌中连绵延伸到西平、金城边界，向东延伸到秦、雍地区，直到终南山，都是这座山。秃发傉檀逃奔的是支阳的南山。）几乎被追兵抓获。刘勃勃把尸体堆积起来，封土成丘，称为髑髅台（骷髅台）。刘勃勃又在青石原（今甘肃泾川西北青石岭）打败后秦将领张佛生，俘虏斩杀五千多人。
秃发傉檀害怕外部敌人的逼迫，把三百里内的百姓都迁到姑臧；国内的人震惊怨恨，屠各（匈奴的一支）人成七儿趁机作乱，一夜之间聚集了几千人。殿中都尉张猛向众人大声说：“主上在阳武的失败，是因为依仗人多的缘故，现在他反省过错，悔恨自责，对他的英明有什么损害，而你们却突然跟随这个小人做不义的事！殿中的军队现在就到，灾祸就在眼前了！”众人听了，都溃散了；成七儿逃到晏然（今甘肃武威西北），被追上斩杀。军谘祭酒梁裒、辅国司马边宪等人谋划反叛，秃发傉檀把他们都杀死了。从此以后，秃发氏的势力日益衰落。
26北魏主拓跋珪返回平城。
27十二月，戊子日（二十三日），武冈文恭侯王谧去世。（胡三省注：《谥法》：既过能改曰恭。）
28这一年，西凉公李暠因为之前的奏表没有得到回复，（胡三省注：之前奉表见上元年，405年。）又派遣僧人法泉秘密前往建康，向晋朝廷呈递奏表。
义熙四年（戊申年，公元408年）
1春季，正月，甲辰日（初九），任命琅邪王司马德文兼司徒。
刘毅等人不想让刘裕入朝辅政，商议任命中领军谢混为扬州刺史；（胡三省注：王谧去世，扬州刺史职位空缺，所以商议任用谢混。）有人想让刘裕在丹徒兼任扬州刺史，把朝廷内部事务交给孟昶。派遣尚书右丞皮沈把这两种意见咨询刘裕，皮沈先会见刘裕的记室录事参军刘穆之，详细说明了朝廷的商议情况。刘穆之假装起身去厕所，秘密写了一张纸条告诉刘裕说：“皮沈的话不能听从。”刘裕会见皮沈后，暂且让他出去，召来刘穆之询问。刘穆之说：“晋朝朝政混乱已经很久了，天命已经转移。您复兴晋朝皇室，功勋高，地位重，现在的形势，怎么能谦让，做一个镇守藩镇的将领呢！刘毅、孟昶等人，和您都是从平民崛起，共同起义来获取富贵，事情有先后，所以一时互相推举，并不是真心诚意地服从您，确定了君臣的名分；他们与您势力相当，最终会互相吞并。（胡三省注：后来果然像刘穆之所说的那样。）扬州是国家的根本所在，不能交给别人，之前把它授予王谧，是出于权宜之计；（胡三省注：见上卷元兴三年，404年。）现在如果再把它授予别人，就会受别人控制。一旦失去权力，就没有办法再得到，将来的危险，难以仔细考虑。现在朝廷商议这样做，您应该回应，一定要说这事由我决定，但措辞又困难，只应该说：‘神州是国家的根本，宰辅职位重要，（胡三省注：治，直吏翻。）这事重大，不能空谈，我会暂时入朝，共同商议决定。’您到了京城，他们一定不敢越过您再授予别人，这是很明显的。”刘裕听从了他的建议。朝廷于是征召刘裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，保留徐、兖二州刺史的职位不变。刘裕上表请求解除兖州刺史的职务，任命诸葛长民为青州刺史，镇守丹徒，刘道怜为并州刺史，戍守石头城（今江苏南京城西）。
2庚申日（二十五日），武陵忠敬王司马遵去世。
3北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着到了宁川（今河北万全附近，汉时为上谷郡宁县）。（胡三省注：宁川就是后汉上谷郡的宁县，前汉称为宁县。《地理志》说：于延水发源于代郡且如县塞外，向东到宁县城注入沽水。《水经注》说：于延水流经罡城南，又向东左边与宁川水汇合，宁川水发源于小宁县西北，向东南流注入于延水，又向东流经小宁县旧城南，就是《地理志》中的宁县。师古说：且，子如翻。）
4南燕主慕容超尊奉他的母亲段氏为皇太后，妻子呼延氏为皇后。慕容超到南郊祭祀，有一只像老鼠却呈红色、大如马的野兽，来到祭坛旁边。不久，大风刮起，白天变得昏暗，仪仗和帐幕都被吹毁撕裂。（胡三省注：在旁曰帷，四合像宫室曰幄。）慕容超害怕，询问太史令成公绥，成公绥回答说：“这是陛下信任奸邪小人，诛杀贤良，赋税繁重，徭役繁多导致的。”慕容超于是大赦境内，罢免公孙五楼等人，但不久又重新任用他们。
5北燕王高云立妻子李氏为皇后，儿子高彭城为太子。
三月，庚申日（二十六日），把后燕王慕容熙和苻后埋葬在徽平陵，谥号慕容熙为昭文皇帝，高句丽派遣使者访问北燕，并且叙说宗族关系，（胡三省注：高云本来是高句丽的旁支，详见一百九卷隆安元年，397年。）北燕王高云派遣侍御史李拔回访。
6夏季，四月，尚书左仆射孔安国去世；甲午日（疑为甲申日，初十），任命吏部尚书孟昶代替他。
7北燕大赦境内。
8五月，北燕任命尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇守肥如（今河北卢龙北）；中军将军冯乳陈为并州牧，镇守白狼（今辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县西南，汉时为右北平郡属县，因白狼山得名）；（胡三省注：前汉右北平郡有白狼县。师古说：有白狼山，所以用它来命名县。后汉、晋时废除。魏收《地形志》说：世祖太平真君八年（447年）设置建德郡，治所在白狼城。这个地方属于唐营州柳城县界。）抚军大将军冯素弗为司隶校尉，务银提为尚书令。
9谯纵派遣使者向后秦称臣，又与卢循暗中勾结。谯纵向后秦上表，请求放回桓谦，想和他一起进攻刘裕。后秦王姚兴询问桓谦，桓谦说：“我的几代人，在荆、楚地区有恩信，如果能凭借巴、蜀的资源，顺流东下，士民一定会纷纷响应。”姚兴说：“小水容不下大鱼，如果谯纵的才能足以办成大事，也不必借助你作为羽翼。你自己多保重吧。”于是遣送桓谦回去。桓谦到达成都，虚心招纳士人；谯纵怀疑他，把他安置在龙格（今四川双流东南，可能就是后来的龙爪滩），派人看守。桓谦哭着对弟弟们说：“姚主的话真是太对了！”
10后秦王姚兴因为秃发傉檀内外多难，（胡三省注：当时秃发傉檀的军谘祭酒梁裒、辅国司马边宪等人谋反，秃发傉檀把他们都杀了。《晋书·载记》说：秃发傉檀外部有阳武的失败，内部有边宪、梁裒的叛乱。）想趁机消灭他，派遣尚书郎韦宗前去观察。韦宗与秃发傉檀谈论当世大事，秃发傉檀言辞雄辩，滔滔不绝。韦宗告辞后，感叹说：“有杰出才能和器量的人，不一定只在华夏地区才有，（胡三省注：夏，户雅翻。）聪明智慧、见识敏锐的人，不一定读过书，我今天才知道九州之外，《五经》之外，还有这样的人才。”（胡三省注：秃发傉檀的口才和辩才，对内足以欺骗他的父兄，对外足以欺骗敌国的侦察人员，但最终却失败灭亡，是因为轻易用兵。用古代的人来比较，大概是智伯瑶一类的人，而才能见识又不如他。）回去后，对姚兴说：“凉州虽然衰败，但秃发傉檀的权谋诡诈超过常人，不能谋取。”姚兴说：“刘勃勃率领乌合之众还能打败他，何况我发动天下的兵力来攻打他呢！”韦宗说：“不是这样的。形势变化，反复无常，（胡三省注：蜀本作“返复”，应当依从。）欺凌别人的人容易失败，警戒畏惧的人难以攻破。秃发傉檀之所以被刘勃勃打败，是因为轻视他。现在我们用大军进攻他，他一定会畏惧而寻求保全自己。我私下观察大臣们的才能谋略，没有能比得上秃发傉檀的，即使凭借您的天威进攻他，也不敢保证一定能胜利。”姚兴不听，派遣他的儿子中军将军广平公姚弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏乾归率领三万步兵骑兵袭击秃发傉檀，左仆射齐难率领二万骑兵讨伐刘勃勃。吏部尚书尹昭劝谏说：“秃发傉檀依仗他的地势险要遥远，所以敢违抗怠慢；不如下诏让沮渠蒙逊和李暠讨伐他，让他们互相困乏灭亡，不必烦劳朝廷的军队。”姚兴也不听。
姚兴给秃发傉檀写信说：“现在派遣齐难讨伐刘勃勃，担心他向西逃跑，所以命令姚弼等人在河西拦截他。”秃发傉檀信以为真，于是不设防备。姚弼从金城（今甘肃兰州西北）渡过黄河，姜纪对姚弼说：“现在朝廷军队声称讨伐刘勃勃，秃发傉檀犹豫不决，防守不严密，希望给我五千轻骑兵，突袭他的城门，那么山野的百姓都会归我们所有，他的孤城没有援助，可以轻易攻克。”姚弼不听，进军到漠口（在今甘肃武威东南昌松郡界，又称昌松漠口），昌松太守苏霸关闭城门抵抗。姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃信誓，讨伐友好的国家，我只有一死，怎么会投降！”姚弼进军攻打，斩杀苏霸，长驱直入，到达姑臧。秃发傉檀环城固守，派出奇兵袭击姚弼，打败了他，姚弼退守西苑。城中人王钟等人谋划作为内应，事情泄露，秃发傉檀想诛杀主谋而赦免其余的人。前军将军伊力延侯说：“现在强大的敌人在城外，而奸人在城内暗中作乱，没有比这更危险的了，不把他们全部活埋，怎么能惩戒后人！”秃发傉檀听从了他的意见，杀死五千多人。命令郡县把牛羊都散放到野外，敛成放纵士兵抢掠；秃发傉檀派遣镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人进攻，后秦军队大败，被斩首七千多级。（胡三省注：秃发傉檀散放牛羊来引诱敌人，而敛成去抢掠，难怪他会失败。）姚弼坚守营垒不出战，秃发傉檀进攻，没有攻克。
秋季，七月，姚兴派遣卫大将军常山公姚显率领二万骑兵作为各路军队的后援，到达高平，听说姚弼战败，日夜兼程赶来。姚显派遣擅长射箭的孟钦等五人到凉风门挑战，弓弦还没拉开，秃发傉檀的材官将军宋益等人就迎击，斩杀了他们。姚显于是把罪责推给敛成，派遣使者向秃发傉檀谢罪，安抚黄河以外地区，领兵返回。秃发傉檀派遣使者徐宿到后秦谢罪。
夏王刘勃勃听说后秦军队将要到来，退守河曲（今内蒙古河套地区，黄河在此有一大转弯）。齐难因为刘勃勃已经远去，放纵士兵在野外抢掠；刘勃勃暗中出兵袭击，俘虏斩杀七千多人。齐难领兵退走，刘勃勃追到木城（今陕西榆林北），擒获齐难，俘虏他的将士一万三千人。于是岭北的夷人、汉人归附刘勃勃的数以万计，刘勃勃都设置地方长官来安抚他们。（胡三省注：姚弼的失败，秃发傉檀还不能成为后秦的祸患。齐难的失败，赫连勃勃的祸患就严重了。）
11司马叔璠从蕃城（今山东滕州）侵犯邹山（今山东邹城东南），鲁郡太守徐邕放弃城池逃走，车骑长史刘钟击退了司马叔璠。
12北燕王高云封慕容归为辽东公，让他主持燕国的祭祀。
13刘敬宣进入三峡后，派遣巴东太守温祚率领二千人从外水（长江）进军，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江（今重庆合川，嘉陵江与涪江汇合处）辗转作战前进。（胡三省注：这是从内水（涪江、嘉陵江）进军。）谯纵向后秦求救，后秦王姚兴派遣平西将军姚赏、南梁州刺史王敏率领二万军队前去救援。刘敬宣的军队到达黄虎（今四川绵阳东南，靠近涪城），距离成都五百里。谯纵的辅国将军谯道福率领全部部众在险要地方抵抗，双方相持六十多天，刘敬宣不能前进；军粮耗尽，军中发生瘟疫，死亡的人超过一半，于是领兵返回。刘敬宣因罪被免官，削减封地的三分之一，荆州刺史刘道规因为是督统，被降号为建威将军。（胡三省注：这是《春秋》中责罚主帅的道理；刘道规当时是征蜀都督。）九月，刘裕因为刘敬宣战败，请求退位，安帝下诏把他降为中军将军，开府的待遇不变。刘毅想用严厉的法律惩处刘敬宣，刘裕保护他；何无忌对刘毅说：“怎么能因为私人恩怨伤害公理！”（胡三省注：私人恩怨见上元年，405年。）刘毅才作罢。
14乞伏炽磐因为后秦的国政逐渐衰落，而且害怕后秦的进攻袭击，冬季，十月，招集各部落二万多人在嵻?山（在今甘肃榆中西南，当时在苑川西南）修筑城池，据守那里。（胡三省注：丁度说：嵻?山在西羌。我认为乞伏氏占据苑川，他们的地盘西边到枹罕，东边到陇坻，北边到赫连勃勃的势力范围，南边与吐谷浑接壤。嵻?山应当在苑川西南。宋朝时西部边境到秦、渭地区，嵻?山才在西羌之中。）
15十一月，秃发傉檀重新称凉王，大赦境内，改年号为嘉平，设置文武百官。立夫人折掘氏为王后，世子武台为太子，录尚书事。（胡三省注：武台，本名虎台，唐人写《晋书》时，避唐高祖李渊的祖父李虎的名讳，改为“武”，《通鉴》沿用了这个写法。）任命左长史赵鼂、右长史郭幸为尚书左、右仆射，（胡三省注：鼂，古朝字，音直遥翻。）昌松侯俱延为太尉。
16南燕的女水干涸了；黄河结冰都封冻了，而渑水（在今山东淄博附近，流经广固城西）却不结冰。（胡三省注：《水经注》记载：渑水发源于营城东，向西北流入时水。营城就是临淄城。时水通称有渑水的名称，也称为时渑水。时水向东北流入淄水，淄水又向东北汇合浊水，浊水向东北流经广固城西，浊水也有的通称为渑水。从前赵国进攻广固，望气的人认为渑水环绕城池，不可攻克，如果堵塞五龙口，城池一定会陷落，指的就是这条水。）南燕主慕容超对此很厌恶，询问李宣，李宣回答说：“渑水不结冰，是因为靠近京城，离日月（指皇帝）太近了。”慕容超非常高兴，赏赐李宣一套朝服。
17十二月，乞伏炽磐在枹罕（今甘肃临夏）进攻彭奚念，被彭奚念打败后返回。
18这一年，北魏主拓跋珪杀死高邑公莫题。当初，拓跋窟咄讨伐拓跋珪时，（胡三省注：见一百六卷孝武帝太元十一年，386年。）莫题因为拓跋珪年幼，暗中把箭送给拓跋窟咄说：“三岁的牛犊怎么能承受重载呢！”拓跋珪心中怀恨。到这时，有人告发莫题的举止傲慢，模仿君主，拓跋珪派人拿着箭给莫题看，对他说：“三岁的牛犊结果怎么样？”莫题父子相对而哭；第二天早上，被逮捕斩杀。