起玄黓执徐（壬辰，公元392年），尽柔兆涒滩（丙申，公元396年），共五年。 烈宗孝武皇帝下
太元十七年（壬辰，公元392年）
1 春季，正月，己巳朔日，大赦天下。
2 秦主苻登立昭仪陇西人李氏为皇后。
3 二月，壬寅日，燕主慕容垂从鲁口（今河北饶阳）前往河间（今河北献县）、渤海（今河北南皮东北）。平原的翟钊派他的将领翟都侵犯馆陶（今河北馆陶），屯驻在苏康垒（胡三省注：苏康，是人名。馆陶县，汉属魏郡，晋属阳平郡。）。三月，慕容垂领兵向南攻击翟钊。
4 秦骠骑将军没弈干率领部众投降后秦，后秦任命他为车骑将军，封高平公（高平，今宁夏固原）。
5 后秦主姚苌病重，命令姚硕德镇守李润（今陕西大荔北），尹纬驻守长安，召太子姚兴到行营（胡三省注：姚苌当时屯驻在安定。）。征南将军姚方成对姚兴说：“如今敌寇还没消灭，主上又病重。王统等人都有自己的部曲，终究会成为祸患，应该全部除掉他们。”姚兴听从了，杀了王统、王广、苻胤、徐成、毛盛（胡三省注：这些都是苻氏的旧臣。）。姚苌发怒说：“王统兄弟，是我的同乡，实在没有二心；徐成等人都是前朝名将，我正要任用他们，为什么突然杀了他们！”（胡三省注：如果姚苌真的认为杀王统等人是错的，应当追究诛杀主谋；但只是发怒而已，难道是真的发怒吗！）
6 燕主慕容垂进逼苏康垒。夏季，四月，翟都向南逃到滑台（今河南滑县）。翟钊向西燕求救，西燕主慕容永与群臣商议，尚书郎渤海人鲍遵说：“让两寇互相消耗，我们趁机在后，这是卞庄子的策略。”中书侍郎太原人张腾说：“慕容垂强大而翟钊弱小，有什么消耗可趁机利用！不如赶紧救援，以形成鼎足之势。现在我们领兵奔赴中山（今河北定州），白天多设疑兵，夜里多举火炬，慕容垂必定畏惧而自救。我们在前面冲击，翟钊在后面追击，这是上天赐予的机会，不能错过。”慕容永不听（胡三省注：翟钊失败后，西燕的灭亡趋势就形成了。）。
7 燕大赦天下。
8 五月，丁卯朔日，发生日食。
9 六月，燕主慕容垂驻军黎阳（今河南浚县），临近黄河准备渡河，翟钊在南岸列兵抵御。辛亥日，慕容垂把营垒迁到西津（离黎阳西四十里），制作一百多艘牛皮船，假装陈列兵器，逆流而上。翟钊急忙领兵奔赴西津，慕容垂暗中派中垒将军桂林王慕容镇等人从黎阳津连夜渡河，在黄河南岸扎营，到天亮时营垒已经建成。翟钊得知后，急忙返回，攻打慕容镇等的营垒，慕容垂命令慕容镇等坚守不战。翟钊的士兵来回奔波疲惫中暑（胡三省注：暍，音yē，中暑。），攻打营垒不能攻克，准备撤退；慕容镇等领兵出战，骠骑将军慕容农从西津渡河，与慕容镇等夹击，大败翟钊（胡三省注：燕主慕容垂在黄河边用兵两次，对温详是领兵直接渡河取胜，对翟钊是在西边设疑兵而暗中从东边渡河，也以决胜，要看敌人的强弱如何。）。翟钊逃回滑台，带着妻子儿女，收集残余部众，向北渡黄河，登上白鹿山（今河南辉县西北，胡三省注：《水经注》：河内修武县北有白鹿山。），凭险自守，燕兵不能前进。慕容农说：“翟钊没有粮食，不能长久住在山中。”于是领兵返回，留下骑兵等候。翟钊果然下山，燕军回兵袭击，全部俘获他的部众，翟钊单骑逃奔长子（今山西长子）。西燕主慕容永任命翟钊为车骑大将军、兖州牧，封东郡王。一年多后，翟钊谋反，慕容永杀了他。
起初，郝晷、崔逞及清河人崔宏、新兴人张卓、辽东人夔腾（胡三省注：夔，是姓。石赵的臣子有夔安。）、阳平人路纂都在前秦做官，避秦乱前来投奔东晋，朝廷下诏把他们安置在冀州各郡，各自率领部曲在黄河南岸扎营；后来接受翟氏的官爵，翟氏失败后，都投降了燕，燕主慕容垂根据他们的才能加以任用。翟钊所统辖的七个郡三万多户，都像过去一样安定。任命章武王慕容宙为兖、豫二州刺史，镇守滑台；迁徙徐州百姓七千多户到黎阳，任命彭城王慕容脱为徐州刺史，镇守黎阳（胡三省注：徐州的百姓，大概是被翟钊抢掠的。慕容脱，是慕容垂弟弟的儿子。）。慕容垂任命崔荫为慕容宙的司马。
起初，陈留王慕容绍为镇南将军，太原王慕容楷为征西将军，乐浪王慕容温为征东将军，慕容垂都让崔荫做他们的辅佐。崔荫才干明敏刚强正直，善于规劝，四王都敬畏他；他所到之处简化刑法，减轻赋税徭役，流民归附，户口增多。
秋季，七月，慕容垂前往邺城（今河北临漳西南），任命太原王慕容楷为冀州牧，右光禄大夫余蔚为左仆射。
10 秦主苻登听说后秦主姚苌生病，大喜，祭祀世祖（苻坚）的神主，大赦百官，进升二等爵位，秣马厉兵，进逼安定（今甘肃镇原东南），离城九十多里。八月，姚苌病情稍有好转，出兵抵御。苻登领兵出营，准备迎战，姚苌派安南将军姚熙隆另外攻打秦营，苻登畏惧而返回。姚苌夜里领兵从旁出击尾随其后，天亮时侦察骑兵报告说：“贼军各营已经空了，不知去向。”苻登惊说：“他是什么人，离开让我不知，前来让我不觉，说他将要死了，却忽然又来，我和这羌人同世，多么困厄啊！”（胡三省注：苻登屡次被姚苌挫败，所以有畏惧姚苌之心，大概到这时，苻登的气势衰落了。）苻登于是返回雍城（今陕西凤翔），姚苌也返回安定。
11 三河王吕光派弟弟右将军吕宝等攻打金城王乞伏乾归，吕宝及将士死了一万多人。又派儿子虎贲中郎将吕纂攻击南羌彭奚念，吕纂也战败而回。吕光亲自领兵在枹罕（今甘肃临夏）攻击彭奚念，攻克，彭奚念逃奔甘松（今甘肃迭部东南，胡三省注：甘松郡，是乞伏国仁设置的。）。
12 冬季，十月，辛亥日，荆州刺史王忱去世。
13 雍州刺史朱序因年老生病请求解职；朝廷下诏任命太子右卫率郗恢为雍州刺史，代替朱序镇守襄阳（今湖北襄阳）。郗恢，是郗昙的儿子（胡三省注：郗昙见一百卷穆帝升平三年。）。
14 巴蜀人在关中的都反叛后秦，占据弘农（今河南灵宝北）归附秦。秦主苻登任命窦冲为左丞相，窦冲迁徙屯驻华阴（今陕西华阴）。郗恢派将军赵睦防守金墉（今河南洛阳东北），河南太守杨佺期率领部众驻扎湖城（今河南灵宝西），攻击窦冲，赶走了他。
15 十一月，癸酉日，任命黄门郎殷仲堪为都督荆·益·宁三州诸军事、荆州刺史，镇守江陵（今湖北江陵）。殷仲堪虽然有英名，资历声望还浅，议论的人认为不恰当。到任后，喜欢施行小恩小惠，但不能整顿纲纪。
南郡公桓玄仗着自己的才能和门第，以雄豪自居（胡三省注：负其才与门地。），朝廷怀疑而不任用；二十三岁时，才被任命为太子洗马。桓玄曾经拜访琅邪王道子，正遇上道子醉酒，睁着眼睛对众宾客说：“桓温晚年想作乱，怎么看？”桓玄伏在地上流汗，站不起来；因此更加不安，常常对道子切齿痛恨。后来出补义兴太守（今江苏宜兴），郁郁不得志，叹息说：“父亲是九州伯，儿子是五湖长（胡三省注：虞翻说：太湖有五湖：隔湖、洮湖、射湖、贵湖及太湖为五湖，都是太湖的小支流，都连太湖，所以太湖也能兼得五湖之名。韦昭说：胥湖、蠡湖、洮湖、滆湖加上太湖为五。郦道元说长塘湖、射湖、贵湖、隔湖与太湖为五。《吴中志》说：贡湖、游湖、胥湖、梅梁湖、金鼎湖为五。）！”于是弃官回国（胡三省注：桓玄袭封南郡公。），上疏自我辩解：“先父勤王匡复的功勋，朝廷遗忘了，我不再计较。至于先帝登基，陛下继位（胡三省注：指桓温废海西公立简文帝而皇帝继承大统。《周易》说：明两作离，大人以继明照四方。），请问议论的人，是靠谁呢？”疏奏被搁置不答复。
桓玄在江陵，殷仲堪很敬畏他。桓氏世代治理荆州，桓玄又豪强专横，士民畏惧他，超过殷仲堪。曾经在殷仲堪的厅堂前骑马嬉戏，用槊指着殷仲堪（胡三省注：《通俗文》：长一丈八的叫矟。拟，是举槊对着他，像要刺他。）。殷仲堪的中兵参军彭城人刘迈对桓玄说：“马槊有余，精理不足。”桓玄不高兴，殷仲堪为此变了脸色。桓玄出去后，殷仲堪对刘迈说：“你是狂人！桓玄夜里派人杀你，我怎能相救！”让刘迈下都（建康）躲避，桓玄派人追赶，刘迈勉强逃脱。
征虏参军豫章人胡藩路过江陵，见殷仲堪，劝他说：“桓玄志趣不同寻常，常常因不得志而不满，您对他尊崇优待太过，恐怕不是将来的办法！”殷仲堪不高兴。胡藩的内弟罗企生为殷仲堪的功曹，胡藩退下后，对罗企生说：“殷侯把武器倒过来交给别人，必定会遭祸。您不早作打算离开，后悔就来不及了！”（胡三省注：为后来桓玄杀罗企生、殷仲堪埋下伏笔。）
16 庚寅日，立皇子司马德文为琅邪王，徙封琅邪王司马道子为会稽王（今浙江绍兴）。
17 十二月，燕主慕容垂返回中山，任命辽西王慕容农为都督兖、豫、荆、徐、雍五州诸军事，镇守邺城。
18 休官权千成占据显亲（今甘肃秦安西北，胡三省注：休官，是杂夷部落的名称。显亲县，汉光武帝设置，属汉阳郡。晋改显亲为显新，改汉阳为天水郡。《晋书·姚兴载记》，“权千成”作“权干城”，是略阳豪族。），自称秦州牧。
19 清河人李辽上表请求朝廷下令兖州修缮孔子庙（今山东曲阜，胡三省注：孔子庙在鲁。鲁郡，前汉属徐州，后汉、晋属豫州，江表才分属兖州。），给民户洒扫。并设立学校，招收学生，说：“事情有看似赊欠实际紧急的，说的就是这个！”表奏未被省察。
十八年（癸巳，公元393年）
1 春季，正月，燕阳平孝王慕容柔去世。
2 权千成被秦逼迫，向金城王乞伏乾归请求投降，乞伏乾归任命他为东秦州刺史、休官大都统、显亲公。
3 夏季，四月，庚子日，燕主慕容垂加授太子慕容宝为大单于；任命安定王库傉官伟为太尉，范阳王慕容德为司徒，太原王慕容楷为司空，陈留王慕容绍为尚书右仆射。五月，立儿子慕容熙为河间王，慕容朗为渤海王，慕容鉴为博陵王。
4 秦右丞相窦冲自夸有才凌驾于人（胡三省注：尚人，是凌驾于人之上。），自己请求封天水王；秦主苻登不同意。六月，窦冲自称秦王，改元元光。
5 金城王乞伏乾归立儿子乞伏炽磐为太子。乞伏炽磐勇猛有谋略，决断明快，超过他的父亲。
6 秋季，七月，秦主苻登在野人堡攻打窦冲，窦冲向後秦求救。尹纬对後秦主姚苌说：“太子仁厚的名声（胡三省注：称，音chēng，名声。），远近闻名，但英略还没显现，请让他攻击苻登来彰显。”姚苌听从。太子姚兴领兵攻打胡空堡，苻登解除对窦冲的包围前往救援。姚兴趁机袭击平凉（今甘肃平凉西北），俘获大量物资返回（胡三省注：苻登自大界失败后，以平凉为根本。）。姚苌让姚兴返回镇守长安。
7 魏王拓跋珪因薛干太悉伏不送刘勃勃（胡三省注：事见上卷十六年。），八月，袭击他的城池，屠杀居民，太悉伏逃奔秦。
8 氐帅杨佛嵩反叛，逃奔後秦，杨佺期、赵睦追击，九月，丙戌日，在潼关（今陕西潼关）打败杨佛嵩。後秦将领姚崇救援杨佛嵩，打败晋兵，赵睦战死。
9 冬季，十月，後秦主姚苌病重，返回长安。
10 燕主慕容垂商议讨伐西燕，将领们都说：“慕容永没有过失，我们连年征讨，士卒疲惫，不能出兵。”范阳王慕容德说：“慕容永既是国家的旁支，又僭越称帝，迷惑百姓视听，应该先除掉他，来统一民心。士卒虽然疲惫，也不能停止！”慕容垂说：“司徒的意思正和我相同。我将近年老，竭尽剩余的智慧，足以攻取他，终究不能再留这贼来连累子孙（胡三省注：垂不想留慕容永连累子孙，却不知拓跋珪已在代北窥伺。所以有国有家的人，不依赖无敌国外患，依赖的是传国承家的人足以应对。）。”于是戒严。
十一月，慕容垂从中山出发，率七万步骑，派镇西将军·丹杨王慕容瓒、龙骧将军张崇出井陉（今河北井陉西北），攻打西燕武乡公慕容友于晋阳（今山西太原），征东将军平规攻打镇东将军段平于沙亭（今河北临漳西南，胡三省注：沙亭在邺西南。）。西燕主慕容永派尚书令刁云、车骑将军慕容钟率领五万部众驻守潞川（今山西浊漳河）。（胡三省注：慕容友，是慕容永的弟弟。）十二月，慕容垂到达邺城。
11 己亥日，後秦主姚苌召太尉姚旻、仆射尹纬、姚晃、将军姚大目、尚书狄伯支入宫中，接受遗诏辅政。姚苌对太子姚兴说：“有诋毁这些公侯的，千万不要听信。你用恩对待骨肉，用礼接待大臣，用信对待事物，用仁对待百姓，这四点不失误，我就无忧了（胡三省注：姚苌用来诏告儿子的，胜过苻健。）。”姚晃流泪问攻取苻登的计策，姚苌说：“如今大业将成，姚兴的才智足以办到，还问什么！”庚子日，姚苌去世，时年六十四岁。姚兴秘不发丧，任命叔父姚绪镇守安定，姚硕德镇守阴密（今甘肃灵台西南），弟弟姚崇驻守长安。
有人对姚硕德说：“您威名向来很重，部曲最强，如今换代之际，必定被朝廷怀疑，不如暂且逃奔秦州（胡三省注：姚硕德本在陇上起兵，占据冀城。），观望形势。”姚硕德说：“太子志向气度宽明，必定没有疑虑。如今苻登未灭而骨肉相攻，是自取灭亡；我只有一死，终究不做这样的事。”于是去见姚兴，姚兴优待礼送他。姚兴自称大将军，任命尹纬为长史，狄伯支为司马，率领部众讨伐秦。
十九年（甲午，公元394年）
1 春季，秦主苻登听说後秦主姚苌去世，高兴地说：“姚兴小儿，我折杖就能打他。”于是大赦，全军东进（胡三省注：轻敌者败，这就是苻登不在姚苌时灭亡而在姚兴刚继位时灭亡的原因。），留下司徒安成王苻广守雍城，太子苻崇守胡空堡；派使者任命金城王乞伏乾归为左丞相、河南王、领秦·梁·益·凉·沙五州牧，加九锡。
2 起初，秃发思复鞬去世，儿子秃发乌孤继位。秃发乌孤雄勇有大志，与大将纷陁谋划夺取凉州（胡三省注：想吞并吕光。）。纷陁说：“您如果一定要得凉州，应该先务农讲武，礼遇贤才，修明政刑，然后才行。”秃发乌孤听从。三河王吕光派使者任命秃发乌孤为冠军大将军、河西鲜卑大都统。秃发乌孤与部下商议：“可以接受吗？”都回答：“我们士马众多，为什么要臣服别人！”石真若留不回答。秃发乌孤说：“你畏惧吕光吗？”石真若留说：“我们根基未稳，大小不敌，如果吕光拼命攻我们，怎么应对！不如接受来让他骄傲，等有机会再行动，没有不成功的。”秃发乌孤于是接受（胡三省注：纷陁与石真若留，都是能审时度势应对事情的人。史书说这是秃发乌孤兴起的原因。纷与石真，大概都是夷姓。）。
3 二月，秦主苻登攻打屠各姚奴、帛蒲二堡，攻克（胡三省注：二堡，在胡空堡以东。）。
4 燕主慕容垂留清河公慕容会镇守邺城，调发司、冀、青、兖四州的兵，派太原王慕容楷出滏口（今河北磁县西北），辽西王慕容农出壶关（今山西长治壶关县），慕容垂自己出沙亭（胡三省注：“庭”，当作“亭”；其地在邺西南。）攻击西燕，公开进军方向，军队各自停留（胡三省注：分别布置兵力来迷惑敌人，让他们不知防备。）。西燕主慕容永得知，整兵分道拒守，在台壁（今山西黎城西南，胡三省注：《水经注》：潞县北对故台壁，漳水从南边流出，本是潞子所立。魏收《地形志》，襄垣郡刈陵县，是汉、晋的潞县，有台壁。）聚集粮食，派侄子征东将军小逸豆归、（胡三省注：当时西燕的臣子有两个逸豆归，所以这里称小逸豆归。）镇东将军王次多、右将军勒马驹率领一万多部众戍守。
5 夏季，秦主苻登从六陌（今陕西乾县东）奔赴废桥（今陕西兴平东南），後秦始平太守姚详占据马嵬堡（今陕西兴平西。）抵御。太子姚兴派尹纬领兵救援姚详，尹纬占据废桥等待秦兵。秦兵争水，不能得到，渴死的有十分之二三，于是急攻尹纬。姚兴派狄伯支对尹纬说：“苻登是穷寇，应该稳重来挫败他。”尹纬说：“先帝去世（胡三省注：郑玄说：登，上；遐，去。上而去，像仙去。），人心不安，如今不趁将士奋勇的力量擒敌，大事就完了！”于是与秦交战，秦兵大败。当天夜里，秦众溃散，苻登单骑逃奔雍城（胡三省注：骑，音qi。），太子苻崇及安成王苻广听说失败，都弃城逃走；苻登到达，无处可归，于是逃奔平凉，收集残余部众，进入马毛山（今甘肃固原西南，胡三省注：平凉城，在汉安定鹑阴县界，后周开始设置平凉郡及县，唐为原州县。赫连定失败时，魏也占据马髦岭擒获奚斤，大概是平凉的险要之处。）。
6 燕主慕容垂在邺西南驻军，一个多月不前进。西燕主慕容永奇怪，认为太行道宽，怀疑慕容垂想从隐秘的道路攻取，于是把各军都聚集到轵关（今河南济源西北）驻守，阻断太行路口，只留台壁一军。甲戌日，慕容垂率领大军出滏口，进入天井关（今山西晋城东南，胡三省注：《前汉书·地理志》，上党郡高都县有天井关。蔡邕说：太行山上有天井关，在井北，于是得名。我按今泽州晋城县有太行关，关内有三个天井泉，就是天井关。）。五月，乙酉日，燕军到达台壁，慕容永派堂兄太尉大逸豆归救援，平规击败他。小逸豆归出战，辽西王慕容农又击败他，斩杀勒马驹，擒获王次多，于是包围台壁。慕容永召回太行的军队，亲自率领五万精兵抵御。刁云、慕容钟震惊恐惧，率领部众投降燕，慕容永诛杀他们的妻子儿女。己亥日，慕容垂在台壁南列阵，派骁骑将军慕容国在涧下埋伏一千多骑兵。庚子日，与慕容永交战，慕容垂假装后退，慕容永的部众追击，走了几里，慕容国的骑兵从涧中冲出，截断后路，各军四面并进，大败慕容永，斩杀八千多人，慕容永逃回长子。晋阳守将听说后，弃城逃走。丹杨王慕容瓒等进军夺取晋阳。
7 後秦太子姚兴才发丧，在槐里（今陕西兴平东南，胡三省注：槐里县，汉属扶风，晋属始平郡。宋白说：汉槐里县故城，在唐岐州兴平县东南七里。）即皇帝位，（胡三省注：姚兴，字子略，是姚苌的长子。姚兴打败苻登后，才发丧继位。）大赦，改元皇初；于是前往安定。谥後秦主姚苌为武昭皇帝，庙号太祖。
8 六月，壬子日，追尊会稽王太妃郑氏为简文宣太后（胡三省注：《谥法》：圣善周闻曰宣。）。群臣认为宣太后应配祭元帝，太子前率徐邈说（胡三省注：《晋志》：惠帝建东宫，称中卫率；泰始五年，分为左右，各领一军；惠帝时，愍怀太子在东宫，又加前后二率；江左省前后二率，孝武太元中又设置。）：“宣太后在世时，不是先帝的正妻（胡三省注：言非正妃。）；至于子孙，怎能为祖考立配！”（胡三省注：为，音wèi。）国学明教东莞人臧焘说（胡三省注：据《晋书·儒林传》：元帝时运当乱世，开启中兴，虽尊儒劝学，屡次下诏书，但学校，未闻有诵读之声。明帝、简文帝喜爱典籍，才招集学生，倡导风气。国学明教之官，应设置于明帝、简文时。）：“如今尊号已正，那么无尽的孝心得以表达；另建寝庙，那么尊崇父庙的意义彰显；以子为称，同时表明尊贵的由来（胡三省注：系子为称，简文系于宣太后之上。《春秋传》说：母以子贵。）。一举而满足三义，不是很好吗！”于是在太庙路西立庙。
9 燕主慕容垂进军包围长子。西燕主慕容永想逃奔後秦，侍中兰英说：“从前石虎讨伐龙都（今辽宁朝阳），太祖（慕容皝）坚守不去（胡三省注：事见九十六卷晋成帝咸康四年。），最终成就大燕的基业。如今慕容垂是七十老翁，厌倦战争，终究不能连年屯兵攻打我们；只需据城坚守来疲惫他。”慕容永听从（胡三省注：战争的变化，应对无穷，只有知彼知己的人，才能百战不殆。慕容永想以棘城的事自比，当时与他共守长子的，果真能像慕容皝的大臣那样效死不去吗！）。
10 秦主苻登派儿子汝阴王苻宗到河南王乞伏乾归处做人质请求救援，进封乞伏乾归为梁王，娶他的妹妹为梁王后；乞伏乾归派前军将军乞伏益州等率领一万骑兵救援。秋季，七月，苻登领兵出迎乞伏乾归的军队，後秦主姚兴从安定前往泾阳（今甘肃泾川），与苻登在马髦山南交战，擒获苻登，杀了他，时年五十二岁。全部遣散他的部众，让他们回归农业；迁徙阴密三万多户到长安，把李后赏赐给姚晃。乞伏益州等听说后，领兵返回。秦太子苻崇逃奔湟中（今青海湟水流域），即帝位，改元延初；谥苻登为高皇帝，庙号太宗。
11 後秦安南将军杨熙、镇远将军杨多反叛，推举窦冲为主。後秦主姚兴亲自讨伐，军队到武功（今陕西武功西北），杨多哥哥的儿子杨良国杀杨多投降，杨熙逃奔秦州，窦冲逃奔汧川（今陕西千阳），汧川氐人仇高抓住他送往后秦。
12 三河王吕光以儿子吕覆为都督玉门以西诸军事、西域大都护，镇守高昌（今新疆吐鲁番东）；命令大臣子弟跟随。
13 八月，己巳日，尊皇太妃李氏为皇太后，居住在崇训宫。
14 西燕主慕容永困急，派儿子常山公慕容弘等向雍州刺史郗恢求救，并献上一枚玉玺。郗恢上奏：“慕容垂如果吞并慕容永，祸患更深，不如让两者并存，可以趁机消灭双方。”皇帝认为对，下诏青·兖二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救援。庾楷，是庾亮的孙子（胡三省注：庾氏被桓温诛杀，庾楷又不能振兴，从此衰落。）。慕容永怕晋兵不出，又派太子慕容亮来做人质，平规追击慕容亮到高都（今山西晋城，胡三省注：高都县属上党郡，隋为泽州丹川县，唐为晋城县。），擒获他。慕容永又向魏告急，魏王拓跋珪派陈留公拓跋虔、将军庾岳率领五万骑兵东渡黄河，屯驻秀容（今山西忻州西北，胡三省注：此为北秀容，在汉定襄郡界，后魏设置秀容郡秀容县。又在汾水西北六十里设立秀容护军，迁徙北秀容胡人居住，此为南秀容。刘昫说：忻州秀容县，汉汾阳县地，隋从秀容故城移到这里，于是改名。）救援。（胡三省注：拓跋虔，是纥根的儿子。纥根见一百零四卷元年。）晋、魏兵都未到，大逸豆归的部将伐勤等开门放燕兵入城，燕人抓住慕容永，杀了他，同时斩杀他的公卿大将刁云、大逸豆归等三十多人，获得慕容永所统辖的八郡七万多户及秦的车驾、服御、伎乐、珍宝很多。燕主慕容垂任命丹杨王慕容瓒为并州刺史，镇守晋阳；宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子。慕容永的尚书仆射昌黎人屈遵、尚书阳平人王德、秘书监中山人李先、太子詹事渤海人封则、黄门郎太山人胡母亮、中书郎张腾、尚书郎燕郡人公孙表都按才能提拔任用（胡三省注：李先、公孙表，后来都在魏做官，职位显赫。）。
九月，慕容垂从长子前往邺城。
15 冬季，十月，秦主苻崇被梁王乞伏乾归驱逐，逃奔陇西王杨定。杨定留司马邵强守秦州，率领二万部众与苻崇共同攻打乞伏乾归，乞伏乾归派凉州牧轲弹、秦州牧益州、立义将军诘归率领三万骑兵抵御（胡三省注：轲弹、益州、诘归都是乞伏氏。凉、秦二州牧，是乞伏乾归设置的，不能实际控制其地。“轲弹”，《晋书·载记》作“轲殚”。）。乞伏益州与杨定交战，在平川失败（胡三省注：《载记》作“平川”，应当依从。），轲弹、诘归都退走，轲弹的司马翟瑥拔剑怒说：“主上以雄武开创基业，所向无敌，威振秦、蜀。将军以宗室身份担任元帅，应当竭力效命辅佐国家。如今秦州虽败，两军还完整，为何望风败退，有什么脸面见主上！我虽无重任，难道不能擅自斩杀将军吗！”轲弹道歉说：“之前不知部众心意如何。果真能这样，我怎敢怕死！”于是率领骑兵进战，乞伏益州、诘归也领兵跟进，大败杨定的军队，杀杨定及苻崇，斩杀一万七千人。（胡三省注：穆帝永和七年，秦王苻健改元即位，历经六主，四十二年而灭亡。）乞伏乾归于是完全占有陇西之地（胡三省注：乞伏氏开始得到秦州。）。
杨定没有儿子，他的叔父杨佛狗的儿子杨盛，先镇守仇池（今甘肃西和西南），自称征西将军、秦州刺史、仇池公，谥杨定为武王；仍派使者来称藩。秦太子苻宣逃奔杨盛，杨盛把氐、羌分为二十部护军，各自镇守，不设置郡县。
16 燕主慕容垂东巡阳平（今河北馆陶）、平原（今山东平原），命令辽西王慕容农渡黄河，与安南将军尹国攻取青、兖土地，慕容农攻打廪丘（今山东郓城西北），尹国攻打阳城（今山东鄄城北），都攻克。东平太守韦简战死，高平（今山东巨野南）、泰山（今山东泰安）、琅邪（今山东临沂北）诸郡都弃城溃逃，慕容农进军到海边（胡三省注：临东海。），普遍设置地方官。
17 柔然曷多汗抛弃父亲，与社仑率领部众西逃（胡三省注：柔然投降魏，见上卷十六年。）；魏长孙肥追击，在高郡跋那山追上，斩杀曷多汗。社仑收集残余部众几百人，逃奔到匹候跋处，匹候跋把他安置在南部边境。社仑袭击匹候跋，杀了他；匹候跋的儿子启跋、吴颉等都逃奔魏。社仑抢掠五原以西各部，逃奔渡过漠北（胡三省注：柔然从此成为魏的祸患。据《载记》，以社仑为河西鲜卑，那么柔然也是鲜卑种族。）。
18 十一月，燕辽西王慕容农在龙水（今山东淄博附近，胡三省注：郭缘生《述征记》说：逢山在广固南二十里，洋水从山北东北流，世人称为石沟水，从委粟山北流出，向东注入巨洋水，称为石沟口。但这条水下流有时通有时塞，到春夏水涨，水流不断，也有人称为龙泉水。）打败辟闾浑，于是进入临淄（今山东淄博东北）。十二月，燕主慕容垂召慕容农等返回。
19 秦主姚兴派使者与燕结好，这一年前秦灭亡，《通鉴》开始称後秦为秦。并送太子慕容宝的儿子慕容敏到燕，燕封慕容敏为河东公。
20 梁王乞伏乾归自称秦王，大赦（胡三省注：从此以后，史书称西秦来区分。）。
二十年（乙未，公元395年）
1 春季，正月，燕主慕容垂派散骑常侍封则回访秦；于是从平原在广川（今河北景县）、渤海、长乐（今河北冀州）狩猎后返回（胡三省注：汉高帝置信都郡，景帝二年，改为广川国，明帝改名乐成，安帝改为安平，晋改为长乐郡，又另立广川郡。）。
2 西秦王乞伏乾归以太子乞伏炽磐领尚书令，左长史边芮为左仆射，右长史秘宜为右仆射，设置官职都依照魏武帝、晋文帝的旧例，但还称大单于、大将军。边芮等兼任府佐像过去一样。
3 薛干太悉伏从长安逃回岭北（今陕西礼泉九嵕山以北，胡三省注：岭北，指九嵕岭北。十八年，太悉伏逃奔秦。）。上郡以西的鲜卑、杂胡都响应他。
4 二月，甲寅日，尚书令陆纳去世。
5 三月，庚辰朔日，发生日食。
6 皇太子出居东宫，任命丹杨尹王雅领少傅。
当时会稽王道子专权奢侈放纵，宠臣赵牙本是倡优，茹千秋本是钱唐（今浙江杭州，胡三省注：钱唐县，前汉属会稽郡，后汉属吴郡。《钱唐记》说：郡议曹华信提议建此塘以防海水，开始修建时，招募能送土一斛的就给一千钱。一个月内，来的人很多，塘没建成不再取土，于是载土石的人都把土倒掉离开，塘因此建成，故名钱唐。）的捕贼吏，都因谄媚贿赂得进。道子任命赵牙为魏郡太守，千秋为骠骑咨议参军。赵牙为道子开辟东第，筑山挖池，花费上万。皇帝曾到他的府第，对道子说：“府内竟有山，很好；但修饰太过。”道子无言以对。皇帝离开后，道子对赵牙说：“皇上如果知道山是人力所造，你必死无疑！”赵牙说：“有您在，我怎敢死！”修建更厉害。千秋卖官揽权，聚财上亿。博平令吴兴人闻人奭上疏说，皇帝更加厌恶道子，但迫于太后，不忍废黜。于是提拔当时有声望及自己亲信的王恭、郗恢、殷仲堪、王珣、王雅等，让他们担任内外要职来防备道子；道子也引荐王国宝及王国宝的堂弟琅邪内史王绪作为心腹。从此朋党兴起，不再有过去的友爱欢乐；太后常常调解。中书侍郎徐邈从容对皇帝说：“汉文明主，还后悔对淮南王的处理；世祖聪达，对齐王有愧疚（胡三省注：淮南事见十四卷汉文帝六年。齐王事见八十一卷武帝太康四年。）。兄弟之间，实在应非常谨慎。会稽王虽有沉迷酒色的过失，应加以宽容，消除众议；对外为国家考虑，对内安慰太后之心。”皇帝采纳，又像过去一样委任道子。
7 起初，杨定死后，天水人姜乳袭据上邽（今甘肃天水）；夏季，四月，西秦王乞伏乾归派乞伏益州率领六千骑兵讨伐。左仆射边芮、民部尚书王松寿说：“乞伏益州屡次胜利而骄傲，不能独任，必定因轻敌失败。”乞伏乾归说：“乞伏益州骁勇，将领们比不上，应当用重要的辅佐协助他。”于是以平北将军韦虔为长史，左禁将军务和为司马。到大寒岭（今甘肃天水西，胡三省注：大寒岭在上邽西。），乞伏益州不设队伍，听任将士游猎饮酒，下令：“敢谈军事的斩！”韦虔等劝谏不听，姜乳迎击，大败乞伏益州。
8 魏王拓跋珪反叛燕，侵犯逼近边塞各部。五月，甲戌日，燕主慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率领八万部众，从五原（今内蒙古包头西北）讨伐魏，范阳王慕容德、陈留王慕容绍另外率领一万八千步骑作为后援。散骑常侍高湖劝谏说：“魏与燕世代联姻（胡三省注：代王什翼犍两次娶慕容氏，都早死。哀帝隆和元年，什翼犍送女到燕，燕又以女嫁他。），他们有内乱，燕确实保全了他们（胡三省注：事见一百零六卷十一年及一百零七卷十二年。），施恩深厚，结盟已久。近来因求马不成而扣留他的弟弟（胡三省注：事见上卷十六年。），理亏在我们，为什么突然兴兵攻击！拓跋珪沉稳勇敢有谋略，自幼经历艰难，兵精马强，不可轻视。皇太子年轻（胡三省注：富於春秋，指年轻。），志向果断气势锐利，如今委任他专征，必定小看魏而轻视它，万一不如所愿，损害威严毁坏重要谋划，希望陛下深思！”言辞很激烈，慕容垂发怒，免了高湖的官。高湖，是高泰的儿子。
9 六月，癸丑日，燕太原元王慕容楷去世。
10 西秦王乞伏乾归迁都西城（今甘肃榆中西北，胡三省注：苑川西城。）。
11 秋季，七月，三河王吕光率领十万部众讨伐西秦，西秦左辅密贵周、左卫将军莫者羖羝（胡三省注：密以国为氏。《姓谱》：汉有尚书密忠。据《通鉴》下文，是以密贵为姓。莫者，是夷人复姓。）劝西秦王乞伏乾归向吕光称藩，以儿子乞伏敕勃作为人质。吕光领兵返回，乞伏乾归后悔，杀了密贵周及莫者羖羝。
12 魏张衮听说燕军将到，对魏王拓跋珪说：“燕习惯了滑台、长子的胜利（胡三省注：滑台事见上十七年；长子事见上年。），竭尽国家的财力而来，有轻视我们的心，应示弱让他们骄傲，才能攻克。”拓跋珪听从，把部落牲畜全部迁徙，向西渡黄河一千多里躲避。燕军到五原，收降魏的别部三万多家，收割穄田一百多万斛，设置黑城（今内蒙古包头西北，胡三省注：黑城在五原河北。按《魏书·帝纪》：登国五年，刘卫辰派儿子直力鞮出稒阳塞，侵犯到黑城。由此可知。），进军临河，造船准备渡河。拓跋珪派右司马许谦向秦请求援兵。
13 秃发乌孤攻击乙弗、折掘等各部，都打败收降，修筑廉川堡（今青海民和西北）作为都城（胡三省注：乙弗、折掘二部，都在秃发氏西边。廉川在湟中。）。广武人赵振，年轻时好奇谋，听说秃发乌孤在廉川，弃家跟随。秃发乌孤高兴地说：“我得到赵生，大事成了！”任命为左司马。三河王吕光封秃发乌孤为广武郡公。
14 有长星从须女星出现，到哭星（胡三省注：《天文志》：须女四星。须，是贱妾的称呼，是妇职中卑微的。斗、牛、女，是扬州分野。虚二星、危三星，都主死丧。哭泣、坟墓四星，在危星下方，主死丧、哭泣、坟墓。）。皇帝心中厌恶，在华林园举杯祝祷：“长星，劝你一杯酒；自古哪有万岁天子！”
15 八月，魏王拓跋珪在黄河南岸练兵；九月，进军临河。燕太子慕容宝列兵准备渡河，暴风突起，漂走几十艘船到南岸。魏俘获三百多甲士，都释放遣返。
慕容宝从中山出发时，燕主慕容垂已生病，到五原后，拓跋珪派人拦截通往中山的道路，等候燕的使者，全部抓住。慕容宝等几个月不知慕容垂的起居，拓跋珪让抓住的使者到河边告诉：“你父亲已死，何不早归！”慕容宝等担忧恐惧，士卒惊骇骚动。
拓跋珪派陈留公拓跋虔率领五万骑兵屯驻河东，东平公拓跋仪率领十万骑兵屯驻河北（胡三省注：黄河从金城经过武威、天水、安定、北地郡界，大致东北流，到朔方沃野县界，才转向东南流。拓跋虔屯驻河东，拓跋仪屯驻河北，都在河曲之地，未渡河。《北史》说：拓跋仪占据朔方。），略阳公拓跋遵率领七万骑兵堵塞燕军南边（胡三省注：拓跋遵，是寿鸠的儿子。寿鸠见一百零四卷元年。）。秦主姚兴派杨佛嵩领兵救魏。
燕术士靳安对太子慕容宝说：“天时不利，燕必定大败，速退可免。”慕容宝不听。靳安退下，告诉别人：“我们都将弃尸荒野，不能回家了！”
燕、魏相持几十天，赵王慕容麟的部将慕舆嵩等认为慕容垂确实死了，谋划作乱，奉慕容麟为主；事情泄露，慕舆嵩等都死，慕容宝、慕容麟等互相猜疑。冬季，十月，辛未日，烧毁船只连夜逃走。当时黄河未结冰，慕容宝认为魏兵必定不能渡河，不设侦察兵。十一月，己卯日，暴风，黄河结冰，魏王拓跋珪领兵渡河，留下辎重，选二万多精锐骑兵急追。
燕军到参合陂（今内蒙古凉城东北），有大风，黑气像堤岸，从军后而来，覆盖军营。僧人支昙猛（胡三省注：支是昙猛的俗姓。）对慕容宝说：“风气迅猛，是魏兵将到的征兆，应派兵抵御。”慕容宝因离魏军已远，笑着不回应。支昙猛坚持请求，慕容麟发怒说：“以殿下的神武，军队的强盛，足以横行沙漠，索虏怎敢远来！而支昙猛妄言惊众，当斩来示众！”支昙猛哭着说：“苻氏以百万军队，败于淮南，正是因恃众轻敌，不信天道（胡三省注：事见一百零四卷、五卷七年、八年。）！”司徒慕容德劝慕容宝听从支昙猛的话，慕容宝才派慕容麟率领三万骑兵在军后防备意外。慕容麟认为支昙猛虚妄，放纵骑兵游猎，不肯设防。慕容宝派骑兵返回侦察魏兵，骑兵走了十多里，就解鞍睡觉。
魏军日夜兼程，乙酉日，傍晚，到参合陂西。燕军在陂东，扎营在蟠羊山南水边（胡三省注：《水经注》：可不埿水从雁门沃阳县东南六十里山下流出，西北流注沃水，合流后向东，经参合县南。）。魏王拓跋珪夜里部署将领，袭击燕军，士卒衔枚、束住马口悄悄前进。丙戌日，日出，魏军登山，下临燕营；燕军准备东行，回头看见魏军，士卒大惊混乱。拓跋珪纵兵攻击，燕兵逃奔水边，人马互相践踏，淹死的数以万计。略阳公拓跋遵领兵在前面拦截，燕兵四五万人，一时放下武器束手就擒，逃脱的不过几千人，太子慕容宝等都单骑逃脱。杀燕右仆射陈留悼王慕容绍，生擒鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公尹国等文武将吏几千人，兵甲粮货数以万计。慕容道成，是慕容垂弟弟的儿子。
魏王拓跋珪选择燕臣中有才用的代郡太守广川人贾闰、贾闰的堂弟骠骑长史昌黎太守贾彝、太史郎辽东人晁崇等留下，其余想都给衣服粮食遣返，来招抚中州的人。中部大人王建说：“燕众强盛，如今倾国而来，我们侥幸大捷，不如全部杀掉，那么他们国家空虚，攻取容易。况且俘获敌人而放走，恐怕不可！”于是全部活埋。十二月，拓跋珪返回云中的盛乐（今内蒙古和林格尔西北，胡三省注：《通鉴》在惠帝元康五年，写定襄的盛乐故城，这里写云中的盛乐；大概历代郡县废除迁徙无常，前汉成乐县属定襄，后汉成乐县属云中。前面写定襄的盛乐，是前汉的故城；这里写云中的盛乐，是后汉的故城。）。
燕太子慕容宝对参合陂的失败感到羞耻，请求再次攻击魏。司徒慕容德对燕主慕容垂说：“虏因参合陂的胜利，有轻视太子的心，应趁陛下的谋略制服他们，不然，将成为后患。”慕容垂于是以清河公慕容会录留台事，领幽州刺史，代替高阳王慕容隆镇守龙城；以阳城王兰汗为北中郎将，代替长乐公慕容盛镇守蓟城；命令慕容隆、慕容盛全部率领精兵返回中山，约定明年大举攻击魏。
16 这一年，秦主姚兴封叔父姚绪为晋王，姚硕德为陇西王，弟弟姚崇为齐公，姚显为常山公。
二十一年（丙申，公元396年）
1 春季，正月，燕高阳王慕容隆率领龙城的军队进入中山，军容精整，燕人的士气稍振（胡三省注：汉人有句话：“战胜的威力，士气百倍；败军的士兵，终身不能振作。”说的就是这个。）。
2 休官权万世率领部众投降西秦（胡三省注：前年，乞伏乾归称秦王，所以称西秦来区别于姚秦。）。
3 燕主慕容垂派征东将军平规调发冀州的兵。二月，平规率领博陵（今河北安平）、武邑（今河北武邑）、长乐三郡的兵在鲁口反叛，他的侄子冀州刺史平喜劝谏，不听。平规的弟弟海阳令平翰也在辽西起兵响应（胡三省注：海阳县自汉以来属辽西郡。平规兄弟因燕兵失败，所以反叛。）。慕容垂派镇东将军余嵩攻击平规，余嵩失败战死。慕容垂亲自领兵攻击平规，到鲁口，平规抛弃部众，带着妻子儿女及平喜等几十人逃渡黄河，慕容垂领兵返回。平翰领兵奔赴龙城，清河公慕容会派东阳公慕容根等攻击，打败他，平翰逃到山南（胡三省注：白狼、徐无等山的南边。）。
4 三月，庚子日，燕主慕容垂留范阳王慕容德守中山，领兵秘密出发，越过青岭（今河北易县西南，胡三省注：青岭大概就是广昌岭，在代郡广昌县南，即所谓的五回道。南边悬崖刺天，积石险峻，壁立直上，大概就是天门。），经过天门，凿山通道，出其不意直指云中。魏陈留公拓跋虔率领三万多家部落镇守平城（今山西大同）；慕容垂到猎岭（今山西大同东，胡三省注：猎岭，在夏屋山东北，魏都平城，常在这里狩猎。），以辽西王慕容农、高阳王慕容隆为前锋袭击。这时，燕兵刚战败，都畏惧魏，只有龙城的兵勇锐争先。拓跋虔向来不设防，闰月，乙卯日，燕军到平城，拓跋虔才发觉，率领部下出战，失败战死，燕军收编他的全部部落。魏王拓跋珪震惊恐惧想逃走，各部听说拓跋虔死，都有二心，拓跋珪不知去哪（胡三省注：拓跋虔勇猛盖代北，战败而死，所以各部都有二心。但天将亡燕，慕容垂接着去世，这本来不是人力能改变的。）。
慕容垂经过参合陂时，见尸骸堆积如山，为此设祭，军士都痛哭，声震山谷。慕容垂惭愧愤怒呕血，因此发病，乘马舆前进，停在平城西北三十里。太子慕容宝等听说，都领兵返回。燕军反叛的人奔告魏说：“慕容垂已死，尸体在军中。”魏王拓跋珪想追击，听说平城已被占领，于是领兵返回阴山。（胡三省注：魏人有句话，“死诸葛走生仲达。”拓跋珪听说慕容垂死而不敢进，也类似。）
慕容垂在平城停留十天，病情加重，于是修筑燕昌城（今山西大同北，胡三省注：《水经》：燕昌城在平城北四十里。）后返回。夏季，四月，癸未日，在谷的沮阳（今河北怀来东南，胡三省注：贤说：沮阳县故城，在今妫州东。）去世，时年七十一岁。秘不发丧。丙申日，到中山；戊戌日，发丧，谥为成武皇帝，庙号世祖。壬寅日，太子慕容宝即位（胡三省注：慕容宝，字道佑，是慕容垂的第四子。），大赦，改元永康。
五月，辛亥日，任命范阳王慕容德为都督冀·兖·青·徐·荆·豫六州诸军事、车骑大将军、冀州牧，镇守邺城；辽西王慕容农为都督并·雍·益·梁·秦·凉六州诸军事、并州牧，镇守晋阳。又任命安定王库傉官伟为太师，夫余王余蔚为太傅（胡三省注：余蔚，是夫余王的儿子，燕王慕容皝打败夫余得到他，燕灭亡，入秦，秦乱，又返回燕，燕主慕容垂封他为扶余王。）。甲寅日，任命赵王慕容麟领尚书左仆射，高阳王慕容隆领右仆射，长乐公慕容盛为司隶校尉，宜都王慕容凤为冀州刺史。
5 乙卯日，任命散骑常侍彭城人刘该为徐州刺史，镇守鄄城（今山东鄄城北）。
6 甲子日，任命望蔡公谢琰为尚书左仆射（胡三省注：望蔡县属豫章郡。沈约说：汉灵帝中平中，汝南上蔡百姓分徙此城，立县名上蔡，晋武帝太康元年，改名。宋白说：因上蔡人思念本土，所以叫望蔡。）。
7 起初，燕主慕容垂的先段后生儿子慕容令、慕容宝，后段后生儿子慕容朗、慕容鉴，喜爱各姬妾生的儿子慕容麟、慕容农、慕容隆、慕容柔、慕容熙。慕容宝起初为太子，有好名声，后来荒怠，内外失望。后段后曾对慕容垂说：“太子处在太平时代，足以做守成之主；如今国家艰难，恐怕不是济世之才。辽西、高阳二王，是陛下的贤子，应选一人，托付大业。赵王慕容麟奸诈刚愎，将来必定是国家的祸患，应早做打算。”慕容宝善于讨好慕容垂身边的人，身边的人多称赞他，所以慕容垂认为他贤能，对段后说：“你想让我做晋献公吗（胡三省注：晋献公信骊姬的谗言，杀太子申生。）！”段后哭着退下，告诉妹妹范阳王妃：“太子无能，天下皆知，我为社稷说话，主上却把我当骊姬，多么痛苦！看太子必定丧失社稷，范阳王有非凡气度，若燕的福运未尽，大概在他身上！”慕容宝及慕容麟听说后怀恨。
乙丑日，慕容宝让慕容麟对段后说：“后常说主上不能守大业，如今到底能不能？应早自杀，来保全段氏宗族！”段后发怒说：“你们兄弟连逼杀母亲都不难，何况能守先业！我难道怕死，只是想到国家不久将亡罢了。”于是自杀。慕容宝商议认为段后图谋废黜嫡统，没有母后之道，不应按皇后之礼办丧事。群臣都认为对。中书令眭邃在朝廷大声说：“儿子没有废母的道理，汉安思阎后亲自废顺帝（胡三省注：事见五十卷汉安帝延光三年。），还能配祭太庙，何况先后的话暧昧，虚实不知！”才按皇后之礼办丧事。
8 六月，癸酉日，魏王拓跋珪派将军王建等攻击燕广宁太守刘亢泥，斩杀他（胡三省注：广宁县，汉属上谷郡，晋太康中，分设广宁郡。），迁徙他的部落到平城。燕上谷太守开封公慕容详弃郡逃走。慕容详，是慕容皝的曾孙。
9 丁亥日，魏贺太妃去世（胡三省注：是魏王拓跋珪的母亲。）。
10 燕主慕容宝审定士族旧籍，分辨清浊，校阅户口，废除军营封荫的户口，全部归属郡县（胡三省注：军营封荫的户口，大概是各军庇护占有的部曲。）。从此士民嗟怨，开始有离心（胡三省注：这事施行，未必不对；但慕容宝即位之初，国家刚战败，又遭大丧，下面怀二心的人多，不可仓促施行。《大学》说：物有本末，事有先后，知所先后，则近道矣。）。
11 三河王吕光即天王位，国号大凉，大赦，改元龙飞（胡三省注：吕光，字世明，是略阳氐人，父亲吕婆楼，是苻坚的佐命大臣。）；设置百官，以世子吕绍为太子，封子弟为公侯的二十人；任命中书令王详为尚书左仆射，着作郎段业等五人为尚书。
吕光派使者任命秃发乌孤为征南大将军、益州牧、左贤王。秃发乌孤对使者说：“吕王诸子贪婪荒淫，三个外甥暴虐（胡三省注：吕光的儿子见于史书的，有吕纂、吕弘、吕绍、吕覆。），远近愁怨，我怎能违背百姓之心，接受不义的爵位！我将做帝王的事。”于是留下鼓吹、羽仪，辞谢遣返使者。
12 平规收罗残余党羽占据高唐（今山东高唐东），燕主慕容宝派高阳王慕容隆领兵讨伐；东方的百姓，向来怀念慕容隆的恩惠，迎接的人在路上接连不断（胡三省注：相属於路。）。秋季，七月，慕容隆进军临河，平规弃高唐逃走。慕容隆派建威将军慕容进等渡黄河追击，在济北（今山东长清南）斩杀平规。平喜逃奔彭城。
13 娶前中书令王献之的女儿为太子妃。王献之，是王羲之的儿子（胡三省注：王羲之，是王导的侄子。）。
14 魏群臣劝魏王拓跋珪称尊号，拓跋珪开始使用天子的旌旗，出入警戒清道，改元皇始（胡三省注：拓跋珪，是什翼犍的嫡孙，拓跋寔的儿子，详见一百零四卷元年。自从苻坚淮、淝战败，到这时十四年了，关、河之间，戎狄的首领，更替兴衰，晋人看待他们，漠然不放在心上。拓跋珪兴起而南、北的形势定了。南、北的形势定了，最终南方被北方吞并。唉！自隋以后，闻名于世的，代北的子孙十有六七，氏族的区别，果然有什么益处！）。参军事上谷人张恂劝拓跋珪进取中原，拓跋珪认为对。
燕辽西王慕容农率领几万部曲前往并州，并州向来缺乏储备，这年早霜，百姓不能供给粮食，又派各部护军分别监督各胡族，从此汉民夷人都怨恨，暗中召魏军。八月，己亥日，魏王拓跋珪大举伐燕（胡三省注：兵无内应与必胜的计划，不可大举。），四十多万步骑，从马邑（今山西朔州）南出，越过句注山（今山西代县西北），旌旗连绵二千多里，击鼓前进。左将军雁门李栗率领五万骑兵为前锋，另派将军封真等从东路出军都关（今北京昌平西北，胡三省注：《魏书·官氏志》：拓跋诘汾时，其余部落姓氏内入的有是贲氏，后来改为封氏。军都县，前汉属上谷郡，后汉属广阳郡，晋属燕国；有军都关。贤说：今幽州昌平县有军都山，在西北。），袭击燕幽州。
15 燕征北大将军、幽·平二州牧、清河公慕容会母亲卑微而年长，雄俊有才能技艺，燕主慕容垂喜爱他。慕容宝伐魏时，慕容垂命慕容会摄东宫事、总录朝政，礼遇如同太子（胡三省注：总录，指总录朝政。）。到慕容垂伐魏，命慕容会镇守龙城，委托东北重任，属官，都选当时有才能声望的人。慕容垂病重，遗命慕容宝以慕容会为继承人；但慕容宝喜爱小儿子濮阳公慕容策，心思不在慕容会。长乐公慕容盛与慕容会同龄，以在他之下为耻，于是与赵王慕容麟共同劝慕容宝立慕容策，慕容宝听从。乙亥日，立妃段氏为皇后，慕容策为皇太子，慕容会、慕容盛都进爵为王。慕容策十一岁，向来愚笨懦弱，慕容会听说后，心中怨恨不满。
九月，章武王慕容宙奉燕主慕容垂及成哀段后的灵柩安葬在龙城宣平陵（胡三省注：成哀后，就是慕容宝所杀的后母段氏。）。慕容宝下诏慕容宙把高阳王慕容隆的参佐、部曲、家属全部迁回中山，（胡三省注：慕容隆去年从龙城返回中山，慕容会实际代替他，所以让遣返他的部曲参佐。）慕容会违抗诏令，多留部曲不遣返。慕容宙年长辈分尊，慕容会事事欺辱他，见到的人都知他有二心（胡三省注：为慕容宝、慕容会父子互相图谋埋下伏笔。）。
16 戊午日，魏军到阳曲（今山西阳曲，胡三省注：阳曲县自汉以来属太原郡。宋白说：阳曲县故城，在太原县北四十五里，后汉末迁移。隋文帝改为阳直，不久又改为汾阳县。），登上西山，临近晋阳（今山西太原），派骑兵环城大喊后离去。燕辽西王慕容农出战，大败，奔回晋阳，司马慕舆嵩闭门拒绝。（胡三省注：之前有慕舆嵩因图谋奉赵王慕容麟作乱而被杀。这是另一个人。）慕容农带着妻子儿女率领几千骑兵向东逃，魏中领将军长孙肥追击（胡三省注：中领将军，魏设置，如同魏、晋的中领军。），在潞川（今山西浊漳河）追上，俘获慕容农的妻子儿女。燕军全部覆没，慕容农受伤，独与三名骑兵逃回中山。
魏王拓跋珪于是夺取并州。开始建立台省，设置刺史、太守、尚书郎以下官职，都用儒生担任。士大夫到军门，无论老少，都引入慰问，让人人畅所欲言，稍有才能的，都加以任用（胡三省注：史书说这是拓跋珪能夺取中原的原因。）。己未日，派辅国将军奚牧（胡三省注：“奚收”，当作“奚牧”。）攻取汾川（今山西汾水流域），俘获燕丹杨王慕容买德及离石护军高秀和（胡三省注：离石县自汉以来属西河郡，燕设置护军统领稽胡。）。任命中书侍郎张恂等为各郡太守，招抚离散的人，鼓励农桑。
燕主慕容宝听说魏军将到，在东堂商议。中山尹苻谟说：“如今魏军势强，千里远战，乘胜气锐，如果让他们进入平原，不可抵挡，应阻断险要抵御。”（胡三省注：苻谟投降燕见一百六卷十一年。）中书令眭邃说：“魏多骑兵，往来迅猛，马上带粮，不过十天；应让郡县聚集百姓，千家为一堡，深沟高垒，坚壁清野等待，他们到后无所得，不过六十天，粮尽自退。”尚书封懿说：“如今魏兵几十万，是天下的强敌，百姓虽筑堡，不足以自保，是聚兵及粮来资助他们。况且动摇民心，显示软弱，不如据关拒战，是上策。”赵王慕容麟说：“魏如今乘胜气锐，锋芒不可挡，应坚守中山，等他们疲惫再趁机反击。”于是修城积粮，作持久准备（胡三省注：不据险拒战而守城自守，这是慕容宝失败的原因。）。命令辽西王慕容农出屯安喜（今河北定州东南，胡三省注：安喜，前汉的安险县，后汉章帝改叫安喜，属中山郡。），军事动静，都委托慕容麟（胡三省注：为慕容麟反叛慕容宝埋下伏笔。）。
17 皇帝嗜酒，流连内殿，清醒处理政事的时间少（胡三省注：说昏醉的时候多，醒着处理政事的时候少。），外人难得进见。张贵人宠冠后宫，后宫都怕她。庚申日，皇帝与后宫宴饮，妓乐都在；当时贵人快三十岁，皇帝戏说：“你按年龄也该废了，我想再找年轻的。”贵人暗中发怒，傍晚，皇帝醉，在清暑殿（胡三省注：清暑殿，皇帝所建。）睡觉，贵人给宦官们都喝酒，遣散他们，让婢女用被蒙住皇帝的脸，弑杀，重赂左右，说“因梦魇突然去世”（胡三省注：《广韵》说：睡中魇。毛晃说：气窒心惧而神乱则魇。）。当时太子愚昧懦弱，会稽王道子昏庸，于是不再追究。王国宝夜里叩宫门，想入内写遗诏，侍中王爽拒绝：“大行皇帝去世，皇太子未到，敢入者斩！”王国宝才停。王爽，是王恭的弟弟。辛酉日，太子即皇帝位，大赦。
癸亥日，有关部门上奏：“会稽王道子应进位太傅、扬州牧，假黄钺，诏内外诸事动静咨询他。”
安帝年幼不聪慧（胡三省注：杜预说：不慧，就是世人说的白痴。），不会说话，连寒暑饥饱也不能分辨，饮食起居都靠别人。同母弟弟琅邪王司马德文，性情恭谨，常侍奉左右，为他调节安排，才得当（胡三省注：节适，指做事有节制来适合他的口体。）。
起初，王国宝依附会稽王道子（胡三省注：王国宝依附道子，事始于一百五卷八年。），骄纵不法，屡次被御史中丞褚粲弹劾。王国宝建斋室，比得上清暑殿，孝武帝很厌恶；王国宝害怕，于是转而向皇帝献媚而疏远道子，皇帝又宠爱亲近他。道子大怒，曾在内省当面责备王国宝，用剑掷他，旧好断绝。到皇帝去世，王国宝又侍奉道子，与王绪一起做奸邪谄媚的事，道子更加被迷惑，当作心腹，于是参与朝政，威震内外，都被当时人痛恨。
王恭入京奔丧，常常正色直言，道子很怕他。王恭退朝，叹息：“屋梁虽新，已有《黍离》的感叹！”（胡三省注：周大夫行役经过旧宗庙宫室，都成了禾黍，所以作《黍离》诗。）王绪劝王国宝，趁王恭入朝，劝相王（道子）伏兵杀他，王国宝不许。道子想调和内外，于是向王恭深示心腹，希望消除旧怨；而王恭每谈到时政，总是声色严厉。道子知王恭不能调和，于是有图谋他的心思。
有人劝王恭趁入朝用兵诛杀王国宝，王恭因豫州刺史庾楷兵强，依附王国宝，畏惧，不敢动。王珣对王恭说：“王国宝虽终将祸乱，总之罪逆未显，如今仓促先动，必定大失朝野期望。况且拥强兵在京城私下行动，谁会说不是叛逆！王国宝如果不悔改，恶名传天下，然后顺众心除掉他，也不怕不成。”王恭于是停。不久对王珣说：“近来看你像胡广（胡三省注：说他在权奸之间依违来保禄位。）。”王珣说：“王陵在朝廷争辩，陈平谨慎沉默，只看最终结果如何！”（胡三省注：说王陵因廷争失位，陈平因谨慎沉默最终能安定刘氏。）
冬季，十月，甲申日，葬孝武帝于隆平陵。王恭回镇，将行，对道子说：“主上居丧，冢宰之任，伊、周也难，希望大王亲理万机，纳直言，放郑声，远佞人。”王国宝等更怕。
18 魏王拓跋珪派冠军将军代人于栗磾、（胡三省注：《魏书·官氏志》：拓跋诘汾时，其余部落姓氏内入的有勿忸于氏，后来改为于氏。）宁朔将军公孙兰率领二万步骑，暗中从晋阳开辟韩信旧道（胡三省注：韩信从井陉伐赵的旧路。）。己酉日，拓跋珪从井陉奔赴中山。李先投降魏（胡三省注：去年，李先从西燕归燕。），拓跋珪任命为征东左长史。
19 西秦凉州牧轲弹与秦州牧益州不和，轲弹逃奔凉。
20 魏王拓跋珪进攻常山（今河北正定南），攻克，俘获太守苟延；从常山以东，地方官或逃或降，各郡县都归附魏，只有中山、邺、信都三城为燕坚守（胡三省注：中山，燕的都城，慕容德守邺，慕容凤守信都，都是重镇。）。十一月，拓跋珪命东平公拓跋仪率领五万骑兵攻邺，冠军将军王建、左将军李栗攻信都。戊午日，拓跋珪进军中山；己未日，攻打。燕高阳王慕容隆守南郭，率领部众力战，从早到晡时，杀伤几千人，魏兵才退。拓跋珪对将领们说：“中山城坚固，慕容宝必定不出战，急攻则伤士兵，久围则费粮，不如先取邺、信都，然后图谋。”丁卯日，拓跋珪领兵南进。
章武王慕容宙从龙城返回，听说有魏寇，驰入蓟城，与镇北将军阳城王兰登城固守。兰，是慕容垂的堂弟。魏别将石河头攻打，不胜（胡三省注：《魏书·官氏志》：拓跋诘汾时，其余部落姓氏内入的有嗢石兰氏，后来为石氏。），退屯渔阳（今北京密云西南，胡三省注：渔阳县，汉属渔阳郡，晋废。）。
拓跋珪驻军鲁口（今河北饶阳），博陵太守申永逃奔河南，高阳太守崔宏逃奔海岛（胡三省注：海渚，海中的州。）。拓跋珪向来听说崔宏名，派骑兵追赶，俘获，任命为黄门侍郎，与给事黄门侍郎张衮共掌机要，创立制度（胡三省注：为崔宏父子在魏显贵埋下伏笔。）。博陵令屈遵投降魏，拓跋珪任命为中书令，负责传达号令，兼管文书。
燕范阳王慕容德派南安王慕容青等夜里在邺下袭击魏军，打败他们，魏军退屯新城（胡三省注：新城，就是燕主慕容垂攻邺时所筑。）。慕容青等请求追击，别驾韩说：“古人先计划后作战。魏军不可击的有四点：孤军远来，利于野战，一；深入近畿，屯兵死地，二；前锋虽败，后阵稳固，三；彼众我寡，四。官军不宜动的有三点：在自己的地方作战，一（胡三省注：在自己的地方作战，兵众容易败散。）；动而不胜，众心难稳，二；城池未修，敌来无备，三。如今魏无粮草，不如深垒固军让他们疲惫。”慕容德听从，召慕容青回。慕容青，是慕容详的哥哥。
十二月，魏辽西公贺赖卢率领二万骑兵会合东平公拓跋仪攻邺（胡三省注：贺赖卢，是贺讷的弟弟。为贺赖卢投降慕容德埋下伏笔。按《魏书·官氏志》，内入诸姓有贺赖氏，北方有贺兰氏，后来都为贺氏，大概内入的为贺赖氏，留北方的为贺兰氏。“兰”、“赖”语音转变。又匈奴诸部也有贺赖氏。）。
魏别部大人没根有胆勇，魏王拓跋珪厌恶他。没根怕被杀，己丑日，率领几十名亲兵投降燕，燕主慕容宝任命为镇东大将军，封雁门公。没根请求返回袭击魏，慕容宝难给重兵，给一百多骑兵。没根效仿魏的号令，夜里入魏营，到中仗，拓跋珪才发觉，狼狈惊逃，没根因随从少，不能破坏魏的大军，多获首级俘虏而回（胡三省注：史书说慕容宝不能利用降人做间谍来破魏。）。
21 杨盛派使者来请求任命；下诏拜杨盛为镇南将军、仇池公。杨盛表奏苻宣为平北将军。
22 这一年，越质诘归率领二万户反叛西秦投降秦（胡三省注：越质诘归投降西秦，见上卷十六年。），秦人把他安置在成纪（今甘肃静宁西南，胡三省注：成纪县自汉以来属天水郡。），拜为镇西将军、平襄公。
23 秦陇西王姚硕德在上邽攻打姜乳，姜乳率领部众投降。秦任命姚硕德为秦州牧，镇守上邽；征召姜乳为尚书。强熙、权千成率领三万部众共围上邽，姚硕德击败他们，强熙逃奔仇池，于是来投奔晋。姚硕德向西在略阳（今甘肃秦安东南）攻击权千成，权千成投降。
24 西燕灭亡后，它所任命的河东太守柳恭等各拥兵自守。秦主姚兴派晋王姚绪攻打，柳恭等临河拒守，姚绪不能渡河。
起初，永嘉之乱，汾阴薛氏聚集族党，依河固守，不仕刘、石。到苻氏兴起，才以礼征召薛强，拜为镇东将军，薛强引秦兵从龙门（今山西河津西北，胡三省注：《魏土地记》说：梁山北有龙门山，大禹所凿，通孟津河口，宽八十步，岩石上的痕迹，遗迹还在。梁山在冯翊夏阳县西北。）渡河，于是进入蒲阪（今山西永济西），柳恭等都投降，姚兴以姚绪为并、冀二州牧，镇守蒲阪。