渤海国的归附和黑水靺鞨归附，广袤的东北大地上，如今只剩下最后一块硬骨头——盘踞在辽东半岛南端，以建安州、都里镇、青泥浦、卑沙城等城寨为核心的一小撮割据势力。
这些城池的掌控者，多是数十乃至百年前为避中原战乱而北迁的汉人豪强及其后裔。他们在辽南这处相对隔绝的角落，利用渤海国与中原王朝角力的空隙，苦心经营，过惯了称霸一方、不受管束的日子。往来于渤海、山东乃至高丽、日本之间的海上贸易，更是让他们积累了丰厚的财富，养起了私兵部曲。
新上任的辽宁道布政使钱镖秉承朝廷“怀柔招抚为主，武力慑服为辅”的方略，多次派遣能言善辩的使者，携带厚礼与告身，前往诸城游说，许以高官厚禄，承诺保全其家产。
面对天倾之势，内部开始分化。位于北面、靠近新城一带，长期受到契丹游骑袭扰、实力相对较弱的几家豪强，审时度势，深知顽抗只有死路一条，遂纷纷开城，接受了钱镖的招安，被授予团练使、行军司马等虚职，家族子弟则可入神京国子监读书，算是体面地融入了新朝体系。
然而，盘踞在最南端都里镇、青泥浦等地的几家大族，倚仗着城坚池深、控扼海陆要冲，以及多年来积累的财富和上万家兵，态度极为强硬。其首领甚至将来使羞辱一番后驱逐出境，扬言“吾等自有天地，不奉尔夏主号令！”
招抚失败的讯息传至神京，钱镠的耐心耗尽。东北一统乃既定国策，岂容几股地方豪强螳臂当车？
他即刻下诏：
“着以单可及为征辽兵马都招讨使，总揽平叛军务。辽宁都督胡规、吉林都督王坛为副招讨使。即调渤海整编军两万，契丹归化兵一万，克日南下，荡平不臣！”
之所以动用渤海整编军和契丹归化兵，钱镠自有深意：一则检验这些新附军队的忠诚与战力；二则“以夷制夷”，减少中原核心禁军的损耗；三则，让这些军队手上沾了叛军的血，更能断绝其首鼠两端的念想，彻底绑在大夏的战车上。
七月，夏末秋初，草木繁茂。三万大军分三路南下：
单可及自率中军，以契丹骑兵为先锋，自辽阳直扑建安州。
胡规领辽宁州郡兵及部分渤海军，自岫岩方向沿海岸线推进，目标卑沙城。
王坛率吉林道兵马及大部渤海军，自丹东方向西进，形成侧翼包围。
战事进展极为顺利。建安州豪强本以为能凭借山城据守，但在单可及指挥的契丹归化骑兵迅猛冲击和渤海步兵的强攻下，不到十日，城墙便被突破，负隅顽抗者被尽数屠戮，家主首级传示各处。卑沙城坐落于大黑山险峻之处，易守难攻，然胡保围而不打，断其水源，并遣死士夜间攀岩奇袭，里应外合，不过半月，亦告陷落。
至此，叛军主力被歼灭大半，剩余残部及其家眷、财富，尽数龟缩于最后两个互为犄角的滨海堡垒——青泥浦与都里镇。
单可及用兵老辣，深知此二城倚仗海运，若能获得外来补给，则围困难有尽期。他一面指挥大军合围，深沟高垒，断绝陆路；一面紧急上书，请求水师支援。
诏令迅即下达至山东登莱的横海军。都督领命，尽起楼船、艨艟近百艘，满载精锐水卒与弩炮，扬帆北上，牢牢封锁了渤海海峡。自此，青泥浦与都里镇对外的一切海上联系被彻底切断，真正成为了茫茫大海边的两座孤岛。
起初，城内守军尚存侥幸，凭借多年囤积的粮秣，意图长期固守。他们甚至组织了几次敢死队出城夜袭，企图打破封锁，但在夏军严密的营垒和精锐的契丹游骑面前，皆如石沉大海，有去无回。
时间一天天过去，从盛夏到深秋。城内的存粮日渐减少，先是严格控制配给，而后杀马取食，再往后，树皮、草根皆被搜刮殆尽。繁华的街市变得死寂，往来的商船早已绝迹，只剩下海鸥在城外盘旋，以及夏军营地每日升起的袅袅炊烟，形成残酷的对比。
围城进入第四个月，深秋的寒风已带着凛冽。城内，饿殍开始出现，绝望的氛围如同瘟疫般蔓延。易子而食的惨剧，已不再是传闻。最后的抵抗意志，在饥饿与死亡的面前，彻底崩溃。
至德三年十月末，青泥浦城门率先缓缓开启，面色蜡黄、形销骨立的守将和豪强首领，身着素服，手捧印信、户籍图册，匍匐在单可及的马前。
次日，都里镇亦开城投降。
单可及与胡保、王坛并马入城。昔日商贾云集的港口，如今死气沉沉，街道两旁满是奄奄一息的民众。没有欢呼，也没有激烈的反抗，只有一片令人心悸的沉默。
鉴于城内惨状，且首恶已在抵抗中被诛或自尽，单可及秉承钱镠“首恶必办，胁从不问，安定地方为上”的旨意，并未进行大规模屠杀。而是收缴所有兵器，遣散私兵。将参与顽抗的豪强核心家族，全部押送神京，听候发落。并紧急从后方调运粮食，赈济救治幸存百姓，防止疫病流行。张贴安民告示，宣布大夏律法，原有居民各安其业，土地将重新丈量分配。
辽南入治，钱镠在神京接到捷报，龙颜大悦，下诏犒赏三军，单可及、胡保、王坛等皆加官进爵。东北只剩下鸭绿水以南的那片三韩故地。新罗分裂而成的后三国——后高句丽、后百济、新罗，彼此攻伐，内乱不休，在钱镠眼中，这些不过是待宰的羔羊。
“宣诏。”钱镠的声音平静，却带着不容置疑的威严。
内侍官展开黄绫诏书，朗声宣读，其内容迅速通过驿道传遍天下，也传向了半岛三国：
“朕，承天命，抚中夏，威加四海。昔契丹为患，朕亲征讨之，尔等三韩之邦，世受华夏册封，号为藩属。然王师北征之际，尔等竟坐视观望，未遣一兵一卒自鸭绿水策应，实属大不敬，慢怠宗主，其罪当诛！”
朝堂上一些深知内情的大臣心中暗笑。谁不知道当时北上的陆路被渤海国隔绝，海路风险极大，加之三国内部打成了一锅粥，自顾不暇，哪有余力北上？这所谓的“大不敬”，不过是一个莫须有的借口，一个帝国锋刃出鞘理由。
“天兵所指，罚罪吊民。勿谓言之不预也！”
诏书发出，不等半岛三国有任何辩解或请罪的使者抵达，帝国的三把利刃，已然出鞘。
以刚刚平定辽南的宿将单可及为北路主帅，率领麾下得胜之师——包括渤海军整编的精锐以及凶悍的契丹归化骑兵，自辽宁道岩州（原渤海国南海府）跨过鸭绿水，矛头直指三国中实力最强、拥兵号称十万的后高句丽。
自宿州、楚州一带，调集两万厢军为西路军登上海船，在横海军部分舰只的护卫下，扬帆渡海，目标直指后百济。
钱镠在倭国北九州设立的东州镇守府，经营多年，此刻发挥了作用。镇守使马殷奉旨，率五千核心东州兵，并驱使两万倭国仆从军，乘船北上，跨越对马海峡，直扑半岛东南角最为腐朽衰弱的新罗。
战争的进程，比预想的更为顺利。
后高句丽虽号称十万之众，但其中大半是临时征发的农民、流民，许多人手中只有削尖的木棍、简陋的农具，衣不蔽体，面有菜色。面对单可及麾下如狼似虎、甲胄鲜明、经历过真正血战的老兵，他们的抵抗如同冰雪遇到烈阳。
单可及采取中央突破，两翼包抄的战术。契丹骑兵如同锋利的弯刀，轻易撕开了对方松散的阵线，渤海军步兵随后压上，无情地收割。后高句丽的主力在第一次野战中被彻底击溃，其王都旬日即下。国王在乱军中被杀，余部望风而降。
后百济的情况更为不堪。两万夏军厢军在海岸顺利登陆，几乎未遇像样的抵抗。后百济的军队同样充斥着缺乏训练和装备的乌合之众，听闻高句丽已败，士气顷刻瓦解。夏军一路向北推进，如入无人之境，不到半月，后百济国主甄萱便自缚出降。
新罗的抵抗最为微弱。东州兵与倭国仆从军登陆后，所遇城池大多不战而降。腐朽的新罗贵族早已失去了斗志，其所谓的军队更是形同虚设。倭兵在镇压零星反抗时尤为凶狠，某种程度上也加速了征服进程。
从三路大军越过边境算起，仅仅一个月，曾经纷争不断的朝鲜半岛后三国，便宣告彻底覆灭。三国王室或死或俘，宗庙倾覆。
战事结束后，清点战果，共计俘虏三国男丁超过二十万人。这些俘虏将被分批押解回国，一部分充实边州，一部分作为官奴从事大型工程。
至德三年夏，钱镠正式下诏，在原后三国疆域基础上，设立济州道，取其“跨海而济，平定东夷”之意。道下划分州县，委派流官治理。原耽罗岛与清海镇，也一并纳入济州道管辖，完成了它们的历史使命。
钱镠任命林鼎为济州道首任布政使，负责民政、教化与安抚；而平叛主帅单可及则转任济州都督，总揽道内军事，镇抚新附之地。