没想到威名赫赫的关羽竟栽在江东鼠辈手里。
吕布深知关羽之勇。
虽不及自己，却也是当世顶尖猛将。
陈宫问道：主公，关羽殒命，荆州全境尽归孙权。刘孙联盟破裂已成定局，刘备可会为关羽 ** ，兴兵伐吴？
话说孙权为转嫁矛盾，命人将关羽首级送至许都。谋士孙昭进言此计可嫁祸曹魏……司马懿识破吴人计谋，建议曹操以沉香木雕配首级，按诸侯规格安葬......
曹操见关羽首级后夜不能寐，头风旧疾加剧，遂召医官诊治。
华歆举荐曾治愈周泰的名医华佗。华佗诊视后道：大王头痛源于脑内风涎淤积，汤药难愈。需先饮麻沸散，再以利斧开颅取出风涎，方可根治。
此言一出，满座皆惊。
吕布拉紧衣领嘀咕：若有人敢这般与某说话，定教他方天画戟下做鬼。
叶辉继续道：曹操疑华佗行刺，将其下狱问罪。华佗狱中预感命不久矣，将毕生所着《青囊经》赠予狱卒吴押狱......
说到曹操病情加重时，叶辉神秘一笑：恰逢曹操夜梦三马同槽，急召贾诩解梦。昔日疑为西凉马腾父子，今马腾已死，此兆又现，诸位以为如何？
陈宫徐晃面面相觑。
三马同槽？
莫非预兆三个马姓之人将威胁曹魏社稷？
曹操病势渐沉，终至医药罔效，遂召曹洪等重臣，嘱托辅佐曹丕继位之事，又设七十二疑冢以防身后遭人掘墓。叶辉继续讲述：
曹操薨逝，入土为安后，群臣拥立世子曹丕继任魏王。甫登大位，便得急报：鄢陵侯曹彰率十万大军自长安而来。
曹丕惊惧道：吾弟黄须儿性情刚烈，精通武艺，今率大军远道而来，必为争夺王位，如之奈何？
此时谏议大夫贾逵出班 ** ，亲往曹彰军中晓以利害。经其劝说，曹彰单骑入城哭丧，兄弟抱头痛泣。事后曹彰尽交兵权，拜辞归藩。
陈宫与徐晃闻言，俱松了一口气。所幸曹氏兄弟未如袁氏同室操戈，自毁基业。曹丕善权谋，曹彰明大义。群臣协力辅佐，终使曹魏政权平稳过渡。
徐晃急切问道：先生，曹丕即位后可曾如魏武般征伐四方？这位沙场老将最关心的，自然是新主能否延续曹操的军事策略，给予旧部建功立业之机。
叶辉摆手道：将军莫急，战事尚远。曹丕虽得曹彰交出兵权，然其余兄弟多有不臣之心。临淄侯曹植、萧怀侯曹熊皆拒赴邺城奔丧。曹丕遣使捉拿，曹熊畏罪自尽，曹植更在丁氏兄弟怂恿下杖责使者。
曹丕震怒，发兵擒拿曹植。经卞太后求情，乃令其七步成诗。此言一出，吕布、徐晃俱面露难色，陈宫亦眉头紧蹙。七步成诗，分明存心刁难。
不料曹植脱口吟出《七步诗》：煮豆燃豆萁......叶辉续道，然曹丕仍将其贬为安乡侯。
此时刘备正追究孟达、刘封坐视关羽败亡之罪。诸葛亮设计调离刘封，孟达惊惧投魏。刘封征讨兵败，返成都后被处死。
再说曹丕继位魏王后，日益逼迫汉献帝，终于在公元220年称帝，改元黄初。
曹丕登基后，诸葛亮等臣子迅速扶立刘备继承大统。刘备即位后立即兴兵为关羽雪恨，挥师东征讨伐孙权……
且说张飞得知关羽噩耗后，终日借酒消愁，动辄鞭笞士卒……部将范疆、张达因未能完成军令，在遭受鞭刑后怀恨在心，趁夜色刺杀醉酒的张飞，取其首级投奔东吴而去！
在场众人无不倒吸凉气。
张翼德竟这般殒命！
陈宫与徐晃相顾愕然。
威震天下的猛将，居然丧命于两名宵小之徒手中，还是在酩酊大醉时遭了暗算。
变故来得太过突兀。
完全出乎众人预料。
哈哈，这屠户出身的莽夫死得当真窝囊！
活着时口无遮拦，死得也这般腌臜！
吕布闻讯拍案叫绝，喜形于色。
当年三姓家奴的骂名，正是这张飞当众羞辱。每逢阵前相遇，必遭其厉声叱骂，吕布早欲食其肉寝其皮。若非这黑厮屡屡作梗，他吕奉先何至在诸侯间难以立足，处处受人猜忌。
叶辉未作置评，继续讲述战局：
刘备命吴班担任先锋，令张苞、关兴两位小将随驾护卫。水陆大军号称七十万之众，实则十五万兵马铺天盖地向东吴压去......
随后便是蜀吴鏖战。
东吴接连败退，损兵折将。
刘备讥讽黄忠年老无用，老将军愤然请战，却中潘璋诱敌之计，被马忠暗箭射中肩胛，当夜伤重身亡。孙权御驾亲征亦难挽颓势，果然不负孙十万诨号，被杀得溃不成军。抱病出征的甘宁遭遇番将沙摩柯截击，中箭坠马而亡。关兴夜袭手刃潘璋，终报父仇。
叛将傅士仁、糜芳刺杀马忠欲将功折罪，反自取 ** 。
惊惶的孙权只得交出范疆、张达乞和。
虽然已为关张 ** ，但刘备贪心不足，意图吞并江东。危急关头，孙权启用陆逊统率全军。
蜀军久攻不克，被迫移师山林扎营。
先生，那白面书生真能敌得过刘备？吕布抓耳挠腮，对陆逊的避战策略极为不耐。莫说东吴诸将，连他这个听客都按捺不住想痛揍陆逊。
叶辉端起茶盏悠然品茗：欲知后事如何......且待用过晚膳再续。众人这才发觉饥肠辘辘。待典韦呈上酒食，众人狼吞虎咽之后，又麻利收拾停当，眼巴巴等着下文。
陆逊率军与刘备对峙多时，静待东南风起便可火攻蜀营。只待风至，东吴将士将 ** 焚烧刘备大营，让火势绵延不绝。届时纵使天神下凡，也难救刘备性命……叶辉正讲述陆逊火烧连营的典故，刘备惨败后仓皇逃往白帝城。
陆逊追击途中误入诸葛亮布下的八卦阵，幸得黄承彦相救才得以脱身。他深知魏国必会乘虚攻打东吴，便下令撤军不再追击刘备。
可惜啊，又让这刘备逃过一劫。陆逊实在太过谨慎，若为建功立业直取白帝城，蜀汉便可一举覆灭！徐晃扼腕叹息。
刘备当真是命硬，如此惨败竟能保全性命。
蜀汉主力在此战中折损殆尽。
如今已无足够兵力抵御东吴西进。
说得是，这般情形都死不了，真是个祸害！典韦也出言附和。
陈宫分析道：虽说刘备保住性命，但经此一败，恐怕再难有征战之力与雄心。
从前兵败尚可托辞兵寡地薄，如今坐拥大军与地盘，更占据天时地利，却遭此惨败。刘跑跑之名可谓实至名归，哪还有胆量再图天下。
经陈宫这番剖析，众人恍然大悟：即便此次刘备侥幸存活，日后也难有作为。
此贼早该毙命！吕布因深恨张飞，连带对刘备也憎恶至极。
手握重兵却一败涂地，吕布对其极为不屑。
若自己统领这般大军，早可平定天下！
不过如今吕布的志向已非一统汉室，而是要剿灭四方蛮夷，尤其是草原上的那些败类。
在场众人没几个对刘备有好感。
所谓仁德之君，不过虚名罢了。
叶辉本人亦是如此。
只听他继续道：既然诸位都认为他该死，那这次他确实要命丧黄泉了！
败退白帝城后，刘备羞愧难当，自觉折损蜀汉精锐，无颜回成都面对百姓。遂将白帝城改为永安宫，打算在此长居，却一病不起……最终召诸葛亮前来听受遗命。
刘备终于要死了！
众人闻言皆喜。
这个祸害总算要亡了！
先生，刘备给诸葛亮留下什么遗命？陈宫追问。
刘备首先指出马谡名不副实，不堪大用。
又说若刘禅无能，可让诸葛亮自立为帝，延续汉室基业。此举迫使诸葛亮立下血誓，绝不可效仿曹操篡位。
“刘备临终前，令众子尊诸葛亮为相父，嘱托其辅佐幼主完成兴复汉室之志！”叶辉继续说道：
“刘禅继位后，厚赏诸葛亮等重臣。”
“消息传至曹魏，曹丕欲趁势伐蜀。贾诩谏言此时不宜出兵，司马懿却力主进攻，献上五路伐蜀之策！”
又是司马懿！
陈宫眼中闪过一丝警惕——此人近来频频现身于危局之中。
“司马懿献计：先遣使至辽东鲜卑，以财帛诱使轲比能起羌兵十万攻西平关，此为其一；再命使臣携官诰南下， ** 蛮王孟获率十万大军犯益州四郡，此为其二；复与东吴结盟，许诺割地请孙权出兵十万直取涪城，此为其三；另密令降将孟达自上庸发兵十万攻汉中，此为其四；最后遣大将曹真统十万精兵出阳平关直捣西川，此为其五。”叶辉详解道：
“曹丕依计兴兵，诸葛亮却早有应对——令马超镇守西平关拒轲比能；派魏延施疑兵之计退孟获；通过李严旧谊牵制孟达；调赵云驻守阳平关抵御曹真；更遣邓芝出使东吴，以唇亡齿寒之理说动孙权罢兵。”
“东吴不仅退兵，更与蜀汉重修盟好。曹丕震怒之下亲率三十万水陆大军伐吴，却遭惨败，大将张辽战死。而赵云从阳平关 ** 得胜之际，南方突变——孟获叛乱再起，诸葛亮只得调赵云南征，改由马超镇守北疆。”
“当蜀军抵达益州边境，诸葛亮巧施反间计，相继击破雍闿、高定……”
叶辉将诸葛亮南征之事细细道来。七擒孟获、火焚藤甲军、收服南蛮等传奇，听得众人击节赞叹。
“不料西南竟有如此彪悍部族！”
“若非听闻先生讲述，怎知边陲有此等异事！”
“藤甲兵、战象军团……南疆果然多奇术！”
席间惊叹之声不绝。
众人对那片神秘土地愈发起疑——这还仅是与汉境接壤的蛮族，若再向西南深入，那些部落又会以何种诡谲兵甲、巫蛊之术现世？
“此时北方骤变——曹丕病亡，曹睿继位。司马懿总督雍凉兵马日夜操练，诸葛亮为抢占先机，遂上《出师表》北伐，以攻代守……”
原文
马谡散布谣言，企图离间曹睿与司马懿，欲借曹睿之手除掉司马懿。曹真劝谏阻止，曹睿遂命司马懿返乡。后诸葛亮北伐，魏延献计率五千精兵奇袭长安，诸葛亮以稳妥为由拒绝。
蜀汉连战连捷，大败曹魏军队，并计擒主帅夏侯楙，智取安定等郡。天水太守马遵欲出兵救援，再中诸葛亮之计。此时姜维突入厅堂道：太守中计矣！
马遵闻言恍然：若非伯约点破，险些误中奸计！
姜维笑道：某有一计，可生擒诸葛亮，解南安之围！
众人正听得入神，叶辉拍案唱道：
运筹又遇强中手，斗智还逢意外人。
欲知后事如何，且待下回分解。
讲至此，戛然而止。
陈宫等人如梦初醒，犹自回味。这就结束了？典韦起身，满脸不舍。吕布迫不及待追问：先生能否再讲些？徐晃暗笑，心知此事绝无可能。