陈仓城外。
春风和煦，却难掩战场残留的肃杀之气。
这天清晨，一队骑兵自西而来，马蹄踏破晨雾，为首的老将军银甲白袍，正是赵云押解着郭淮和王生来到诸葛亮大营。
丞相，别来无恙！赵云翻身下马，声如洪钟，半年征战在他脸上添了几分风霜，却掩不住那双依旧锐利的眼睛。
诸葛亮急步上前，亲自搀扶：子龙将军辛苦了！半年未见，将军风采更胜往昔。日挑韩家五虎，真乃宝刀不老啊！他细细端详着这位老将，眼中满是欣慰。
赵云爽朗大笑：丞相过誉了。这郭淮与王生，特来献与丞相发落。说着命士兵将两名魏将押上前来。
诸葛亮命人将郭淮、王生连同先前被擒的张合一同押至陈仓城下。
他亲自来到阵前，望着城头那个坚守了数月的身影，朗声道：郝伯道！今日让你见几位故人！郭淮已被生擒，张合援军全军覆没，王生在此！如今外无强援，内无强兵，为了城中父老，何不早降？
城上守军见到被俘的将领，顿时军心大乱。郝昭在城头看得分明，脸色铁青，握着剑柄的手指因用力而发白。
当夜，陈仓城内暗流涌动。尉迟恭秘密召集几位将领，在烛光下低声商议：郝将军忠义可嘉，但如今大势已去。诸葛亮仁德，必不会加害降将。我等当为城中百姓着想。
次日深夜，尉迟恭亲信缒城而下，与汉军接洽。
诸葛亮帐中，诸将多怀疑是诈降之计。马忠谏言：丞相，郝昭素来忠义，岂会轻易投降？此中恐有诈。
这时秦琼挺身而出：尉迟恭此人，末将深知。他是个直性子的武人，绝不会行此诡诈之事。末将愿以性命担保，并率部接应。
果然，三更时分，尉迟恭打开城门，汉军兵不血刃进入陈仓。
郝昭见大势已去，在府中面向洛阳方向跪拜三叩，拔剑自刎。
诸葛亮闻讯，亲至府中，见郝昭遗体仍保持跪姿，不禁长叹：真忠臣也！遂命人以将军之礼厚葬，立碑纪念其忠义。
正当汉军欢庆夺取陈仓这一重要据点时，韩擒虎率部匆匆赶来，带来一个噩耗：丞相，魏文长不听劝阻，执意走子午道，在谷口遭遇曹真大军，力战被擒！高翔将军也一同被俘！
消息传来，帐中顿时哗然。赵云拍案而起，银甲铿锵作响：文长有难，岂能坐视！丞相，末将愿率精兵前往救援！马忠、陈式等与魏延交好的将领纷纷请战，帐中一片激昂。
与此同时，郿县城中的司马懿也收到了战报。他立即唤来长子司马师：速往长安，催促曹真出兵。告诉他，若再失郿县，长安危矣！
恰在此时，王忠嗣带着曹叡的圣谕赶到长安，曹真只得尽起城中守军七万，前往郿城与司马懿会师。
叶白夔见司马懿龟缩不出，命李文忠到城下骂阵。
李文忠率数十轻骑驰至城下，高声挑战：司马老儿，缩头乌龟！敢出来与你李爷爷一战否？老乌龟！老王八！魏军将领个个怒目而视，唯独司马懿稳坐城头，面带微笑，仿佛在听戏一般。
观战的孙登对张定边叹道：这司马懿真如乌龟般难对付。难怪父王常说，当今天下英雄，唯诸葛亮与司马懿最难对付。张定边默默点头，手中长刀不自觉地握紧。
曹真大军抵达郿城后，魏军总数超过十万。叶白夔审时度势，下令退军，与及时赶到的诸葛亮主力会师于五丈原。
汉军五万与魏军十万在此对峙，战云密布。
这日，魏军阵中突然驰出一位老臣，正是司徒王朗。他在阵前高声劝降：诸葛孔明！天数有变，神器更易...何不顺天应人，归降大魏？必不失封侯之位！
诸葛亮在四轮车上仰天大笑，声震四野，随即正色斥责：王司徒此言差矣！吾素知汝行：世居东海之滨，初举孝廉入仕...理合匡君辅国，安汉兴刘；何期反助逆贼，同谋篡位！”
“皓首匹夫，苍髯老贼，罪恶深重，天地不容！尔有何面目见汉朝二十四代先帝。
“二臣贼子！你枉活七十有六……我从未见过有如此厚颜无耻之人！”
一番义正辞严的斥责，如利剑般直刺王朗心窝。
老司徒气满胸膛，手指颤抖地指着诸葛亮，却说不出一句话来，最终大叫一声，坠死于马下。汉军士气大振，魏军则人人变色。
叶白夔见局势僵持，向诸葛亮建议：丞相，魏军势大，不如暂且谈判，换回文长将军。诸葛亮从善如流，派其全权处理与曹真交涉。
经过三日激烈谈判，双方达成协议：以被俘的魏军将领交换魏延、高翔等人。
魏延回到汉营时，满面羞愧，单膝跪地：延不听丞相教诲，致有此败，请丞相治罪！
诸葛亮扶起他，温言道：文长不必过于自责，胜败乃兵家常事。当年项籍百战百胜，也有彭城之失垓下之围。
此时叶白夔又提出新的谈判方案，主张以郿县为界。司马懿则建议以郿县附近的渭水为界，河南归蜀。谈判桌上，叶白夔与司马懿针锋相对，最终达成停战协议。
诸葛亮之所以同意和议，是因为收到了蓝玉从西凉送来的密报：徐骁已基本平定西凉，而北方的匈奴也开始蠢蠢欲动，威胁雍凉安全。若不部署妥当，恐后院起火。
魏国方面，司马懿向曹真分析：诸葛亮同意和议，必是后方有变。我军当趁此机会，从各地调兵，以雷霆之势一举歼灭蜀军。可让陛下令曹休从淮南，曹文诏从荆州，曹彬从江东前线各率精兵前来会合。
一旁的司马昭则询问：“父亲，十万对五万，明明优势在我大魏，为何如此谨慎？”
司马懿一副恨铁不成钢的样子：“你且看看曹真，张合，郭淮等如今哪个还有敢战之心？”
“蜀军士气正盛，一路高歌猛进，就连为父先前也险些败于叶白夔，将士用命，此为一胜！”
“大魏先失陇右，再丢陈仓，三军溃败，畏敌如虎，此一败也！”
和议消息传回洛阳，曹叡气得病倒在床，对左右哭诉：丧权辱国！真是丧权辱国！他下定决心，要将各地的曹氏亲族将领全部调回，集中全国兵力对付诸葛亮。
五丈原上，虽然大战未起，但小规模冲突不断。司马懿在与被换回的郭淮交谈中，敏锐地察觉到西凉的变局。
某夜，他秘密召来心腹，低声吩咐：你速往凉州，联络徐骁。告诉他，若归正朝廷，可爵同江东孙权，封个凉州王也未尝不可...