（时间范围）从辛亥年（公元 411 年）到甲寅年（公元 414 年），共四年时间。
晋安帝司马德宗义熙七年（辛亥，公元 411 年）
春季，正月，己未日（十二日）
刘裕返回建康。
后秦广平公姚弼深受后秦王姚兴宠爱，担任雍州刺史，镇守安定（今甘肃平凉泾川）。姜纪谄媚依附姚弼，劝姚弼结交姚兴身边的亲信，谋求入朝任职。姚兴征召姚弼为尚书令、侍中、大将军。姚弼于是竭力结交朝廷官员，拉拢名士权贵，试图排挤太子姚泓；国内百姓都厌恶他。恰逢姚兴因西北多地发生叛乱，想派重要将领前往镇抚；陇东太守郭播请求让姚弼出镇，姚兴不同意，任命太常索棱为太尉、兼任陇西内史，派他招抚西秦。西秦王乞伏乾归派使者送回之前掳掠的后秦地方官员，认罪请降。姚兴派鸿胪卿授予乞伏乾归 “都督陇西、岭北、匈奴、杂胡诸军事”“征西大将军”“河州牧”“单于”“河南王” 等职，任命乞伏乾归的太子乞伏炽磐为 “镇西将军”“左贤王”“平昌公”。
姚兴命令群臣举荐贤才。右仆射梁喜说：“臣多次接受诏令举荐，却没找到合适的人，可说世上缺乏贤才啊。” 姚兴说：“自古以来帝王兴起，从未从过去的人中选拔宰相，也不会等未来的人来当将领，而是根据当时的需要任用人才，都能实现天下大治。是你自己识别人才不明，怎能诬陷天下没有贤才呢！” 群臣都心悦诚服。
后秦将领姚详驻守杏城（今陕西延安黄陵西南），被夏王赫连勃勃逼迫，向南逃往大苏（今地不详）；赫连勃勃派平东将军鹿弈干追击，斩杀姚详，俘虏了他的全部部众。赫连勃勃向南进攻安定，在青石北原（今甘肃平凉泾川北）击败后秦尚书杨佛嵩，降服他的部众四万五千人；又进攻东乡（今甘肃平凉泾川东），攻克城池，将三千多户百姓迁徙到贰城（今陕西榆林靖边西北）。后秦镇北参军王买德逃奔夏国，夏王赫连勃勃向他询问消灭后秦的计策，王买德说：“后秦的德政虽然衰败，但藩镇还很稳固，希望您暂且积蓄力量，等待时机。” 赫连勃勃任命王买德为军师中郎将。后秦王姚兴派卫大将军常山公姚显前去迎接姚详，没能赶上，于是驻守杏城。
刘籓率领孟怀玉等将领追击卢循到岭南（今广东、广西一带），二月，壬午日（初五），孟怀玉攻克始兴（今广东韶关），斩杀徐道覆。
河南王乞伏乾即将鲜卑仆浑部落三千多户迁徙到度坚城（今甘肃兰州榆中东北），任命儿子乞伏敕勃为秦兴太守，镇守那里。
焦朗仍然占据姑臧（今甘肃武威），沮渠蒙逊攻克姑臧，抓获焦朗后宽恕了他；任命弟弟沮渠挐为秦州刺史，镇守姑臧。随后，沮渠蒙逊讨伐南凉，包围乐都（今青海海东乐都）。围攻三十天没能攻克；南凉王秃发傉檀把儿子秃发安周当作人质，沮渠蒙逊才撤军返回。
吐谷浑首领树洛干讨伐南凉，击败南凉太子秃发虎台（原文 “虎台” 即 “武台”，避唐讳改）。
南凉王秃发傉檀想再次讨伐沮渠蒙逊，邯川护军孟恺劝谏说：“沮渠蒙逊刚吞并姑臧，气势正盛，不能进攻他。” 秃发傉檀不听，兵分五路进军，抵达番禾（今甘肃武威永登）、苕藋（今甘肃张掖临泽东南），劫掠五千多户百姓后返回。将军屈右说：“现在既然已经获利，应当加速撤军，早日越过险要地段。沮渠蒙逊善于用兵，如果他派轻装部队突然赶到，强大的敌人从外部逼近，我们劫掠的百姓在内部叛乱，这是危险的做法啊！” 卫尉伊力延说：“他们是步兵，我们是骑兵，他们追不上我们。现在加速返回会显得我们示弱，而且要丢弃物资财物，不是好计策。” 不久，天空出现昏雾风雨，沮渠蒙逊的大军突然赶到，秃发傉檀战败逃跑。沮渠蒙逊进军包围乐都，秃发傉檀环绕城池坚守，把儿子秃发染干当作人质，请求讲和，沮渠蒙逊才撤军。
三月
刘裕终于接受太尉、中书监的官职，任命刘穆之为太尉司马，陈郡人殷景仁为行参军。刘裕问刘穆之：“孟昶的僚属中，谁能进入我的府中任职？” 刘穆之推荐前建威中兵参军谢晦。谢晦，是谢安的哥哥谢据的曾孙，刘裕当即任命他为参军。刘裕曾审理囚犯，当天早晨，刑狱参军生病，就让谢晦代替；谢晦在车中翻阅了一遍案卷，很快就作出判决。相府事务繁多，积压的案件很多，谢晦随问随答，没有一点差错；刘裕因此认为他是奇才，当天就任命他为刑狱贼曹（负责刑事案件的官员）。谢晦容貌俊美，善于言谈说笑，学识渊博，刘裕对他非常赏识喜爱。
卢循沿途收集散兵，抵达番禺（今广东广州），于是包围番禺。孙处坚守二十多天。沈田子对刘籓说：“番禺城虽然险要坚固，但本是贼军的老巢；现在卢循包围它，城内或许会发生内变。而且孙季高（孙处字季高）兵力薄弱，不能持久，如果让贼军重新占据广州，他们的气势会再次振作起来。” 夏季，四月，沈田子率领军队救援番禺，进攻卢循，击败贼军，杀死一万多人。卢循逃跑，沈田子和孙处一起追击，又在苍梧（今广西梧州）、郁林（今广西玉林）、宁浦（今广西南宁横州）击败卢循。恰逢孙处生病，不能继续进军，卢循逃奔交州（今越南北部、广西南部）。
当初，九真太守李逊发动叛乱，交州刺史交趾人杜瑗讨伐并斩杀了他。杜瑗去世后，朝廷任命他的儿子杜慧度为交州刺史。诏书还没送到，卢循就袭击攻克合浦（今广西北海合浦），径直向交州进军；杜慧度率领州府文武官员在石碕（今越南河内东南）抵抗卢循，击败贼军。卢循剩下的部众还有三千人，李逊的残余党羽李脱等人聚集五千多俚獠（少数民族）响应卢循。庚子日（二十四日），卢循早晨抵达龙编（交州治所，今越南河内东北）南津；杜慧度拿出全部家财赏赐士兵，与卢循交战，投掷雉尾炬（绑有雉尾的火把）焚烧卢循的战船，又派步兵在两岸射箭，卢循的战船全部着火，士兵大败溃散。卢循知道自己无法逃脱，先用药酒毒死妻子儿女，召集妓妾问：“谁能跟我一起死？” 大多妓妾说：“雀鼠尚且贪生，去死实在困难。” 也有人说：“您尚且要去死，我怎能愿意活！” 卢循于是杀死所有不愿死的妓妾，然后自己投水自杀。杜慧度捞起他的尸体斩首，连同他的儿子、侄子以及李脱等人，把七颗首级装在盒子里，送往建康。
当初，刘毅在京口时家境贫困，曾和熟人在东堂射箭。庾悦当时任司徒右长史，后来赶到，抢占了东堂；众人都躲避庾悦，只有刘毅不离开。庾悦的酒菜非常丰盛，却不分给刘毅；刘毅向庾悦要一块烤鹅肉，庾悦发怒不给，刘毅因此怀恨在心。到这时，刘毅请求兼任都督江州，朝廷下诏同意，他趁机上奏说：“江州是内地，主要职责是治理百姓，不应设置军府消耗民力，应当撤销军府，将州治迁到豫章（今江西南昌）；而寻阳（今江西九江）与蛮地接壤，可以从州府调一千士兵协助郡里防守。” 于是朝廷解除庾悦的都督、将军官职，让他以刺史身份镇守豫章。刘毅派亲信将领赵恢率领一千士兵驻守寻阳；庾悦府中的三千文武官员全部归入刘毅府中，刘毅对庾悦的调度管束十分严厉。庾悦又气愤又害怕，抵达豫章后，背上生毒疮而死。
河南王乞伏乾即将羌人句岂等部落五千多户迁徙到叠兰城（今甘肃临夏东南），任命侄子乞伏阿柴为兴国太守，镇守那里。五月，又任命儿子乞伏木栾干为武威太守，镇守嵻良城（今甘肃临夏和政西南）。
丁卯日（二十二日），北魏主拓跋嗣拜谒金陵（拓跋珪的陵墓），山阳侯奚斤留守平城。昌黎王慕容伯儿谋反；己巳日（二十四日），奚斤逮捕慕容伯儿及其党羽，全部斩首。
秋季，七月
北燕王冯跋任命太子冯永兼任大单于，设置四辅官（辅佐大单于的官员）。柔然可汗斛律派使者向北燕进献三千匹马，请求娶冯跋的女儿乐浪公主。冯跋命令群臣商议此事。辽西公冯素弗说：“前代都用宗室女子嫁给周边少数民族，应当把妃嫔的女儿嫁给斛律，乐浪公主不应下嫁给异族。” 冯跋说：“我正想尊崇信任不同习俗的部族，怎么能欺骗他们呢！” 于是把乐浪公主嫁给斛律。
冯跋勤于处理政事，鼓励农耕养蚕，减免徭役，减轻赋税；每次任命地方官员，一定亲自召见，询问治理地方的关键，考察他们的能力。燕人对此非常满意。
河南王乞伏乾归派平昌公乞伏炽磐和中军将军乞伏审虔（乞伏乾归之子）讨伐南凉。八月，乞伏炽磐的军队渡过黄河，南凉王秃发傉檀派太子秃发虎台在岭南（今青海海东乐都以南）迎战。南凉军队战败，乞伏炽磐俘虏十几万头牛马后返回。
沮渠蒙逊率领轻装骑兵袭击西凉，西凉公李暠说：“用兵有不交战就能击败敌人的方法，就是挫伤他们的锐气。沮渠蒙逊刚和我们结盟，就突然来袭击，我们关闭城门不与他交战，等他锐气耗尽再进攻，没有不能攻克的。” 不久，沮渠蒙逊粮草耗尽，率军返回，李暠派世子李歆率领七千骑兵拦击，沮渠蒙逊大败，西凉俘获他的将领沮渠百年。
河南王乞伏乾归进攻后秦略阳太守姚在于柏阳堡（今甘肃天水清水西南），攻克城池。冬季，十一月，又在水洛城（今甘肃平凉庄浪）进攻南平太守王憬，再次攻克，将三千多户百姓迁徙到谭郊（今甘肃临夏和政西北）。派乞伏审虔率领二万部众修筑谭郊城。十二月，西羌首领彭利发袭击并占据枹罕（今甘肃临夏），自称大将军、河州牧，乞伏乾归讨伐他，没能攻克。
这一年，东晋任命并州刺史刘道怜为北徐刺史，移镇彭城（今江苏徐州）。
晋安帝义熙八年（壬子，公元 412 年）
春季，正月
河南王乞伏乾归再次讨伐彭利发，抵达奴葵谷（今甘肃临夏东南），彭利发放弃部众向南逃跑，乞伏乾归派振威将军乞伏公府追击到清水（今甘肃天水清水），斩杀彭利发，收服一万三千户羌人，任命乞伏审虔为河州刺史，镇守枹罕，然后返回。
二月，丙子日（初五）
东晋任命吴兴太守孔靖为尚书右仆射。河南王乞伏乾归迁都谭郊，命令平昌公乞伏炽磐镇守苑川（今甘肃兰州榆中东北）。乞伏乾归在赤水（今甘肃临夏康乐西南）进攻吐谷浑首领阿若干，降服了他。
夏季，四月
刘道规因生病请求返回建康，朝廷同意。刘道规在荆州任职多年，秋毫无犯。等到返回时，府库中的帷幕器物，依然像当初一样整齐。有两名随身甲士把府中的坐席搬到船上，刘道规将他们在街市上斩首。
朝廷任命后将军、豫州刺史刘毅为卫将军、都督荆、宁、秦、雍四州诸军事、荆州刺史。刘毅对左卫将军刘敬宣说：“我承蒙任命镇守西方，想委屈您担任南蛮长史，您愿意辅佐我吗？” 刘敬宣感到害怕，把这件事告诉太尉刘裕。刘裕笑着说：“只要让老兄（指刘毅）平安，一定不必多虑。”
刘毅性格刚愎自用，自认为当初起兵讨伐桓玄的功劳与刘裕相当，非常自负，虽然表面上把权力事务让给刘裕，内心却不服气。等到担任地方重镇长官后，常常因不得志而闷闷不乐。刘裕每次都对他宽容顺从，刘毅却更加骄纵，曾说：“遗憾没遇到刘邦、项羽，和他们争夺中原！” 等到在桑落洲战败后，刘毅知道人心已经背离自己，更加愤激。刘裕一向不读书，而刘毅却颇通文墨，所以朝廷中有清高声望的士人大多归附刘毅，他与尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施（郗超的侄子）结为深交。刘毅占据长江上游后，暗中有图谋刘裕的打算，请求兼任都督交、广二州，刘裕同意了。刘毅又上奏请求任命郗僧施为南蛮校尉、后军司马，毛修之为南郡太守，刘裕也同意了，同时任命刘穆之代替郗僧施为丹阳尹。刘毅上表请求到京口拜祭祖先坟墓，刘裕前往倪塘（今江苏南京江宁东南）与他会面。宁远将军胡籓对刘裕说：“您认为刘卫军（刘毅任卫将军）最终能屈居您之下吗？” 刘裕沉默很久，说：“你认为呢？” 胡籓说：“统领百万大军，攻必克、战必胜，刘毅确实因此佩服您。但说到研读经史传记，谈诗咏文，他自认为是英雄豪杰；因此士大夫和白面书生都聚集归附他。恐怕他最终不会屈居您之下，不如趁这次会面除掉他。” 刘裕说：“我和刘毅都有收复天下的功劳，他的过错还没显露，不能自相残杀。”
乞伏炽磐在白土（今青海海东化隆东南）进攻南凉三河太守吴阴，攻克城池，任命乞伏出累代替吴阴担任太守。
六月
乞伏公府（乞伏国仁之子，乞伏乾归的侄子）杀死河南王乞伏乾归，连同他的十几个儿子一起杀害，逃奔大夏（今甘肃临夏广河西北）。平昌公乞伏炽磐派弟弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木弈干率领三千骑兵讨伐乞伏公府；任命弟弟乞伏昙达为镇京将军，镇守谭郊，骁骑将军娄机镇守苑川。乞伏炽磐率领文武官员以及二万多户百姓迁徙到枹罕。
后秦很多人劝姚兴趁西秦内乱攻取乞伏炽磐，姚兴说：“讨伐正在办丧事的国家，不符合礼仪。” 夏王赫连勃勃想进攻乞伏炽磐，军师中郎将王买德劝谏说：“乞伏炽磐是我们的盟国，现在他遭遇丧事和内乱，我们不能体恤帮助，反而依仗兵力进攻他，普通人尚且以这种行为为耻，何况帝王呢！” 赫连勃勃于是停止进攻。
闰六月，庚子日（二十五日）
南郡烈武公刘道规去世。
秋季，七月，己巳朔日（初一）
北魏主拓跋嗣向东巡视，设置四厢大将、十二小将；任命山阳侯奚斤、元城侯拓跋屈担任左、右丞相。庚寅日（二十二日），拓跋嗣抵达濡源（今河北承德丰宁东南），巡视西北各部落。
乞伏智达等人在大夏击败乞伏公府，乞伏公府逃奔叠兰城，投靠弟弟乞伏阿柴。乞伏智达等人攻克叠兰城，斩杀乞伏阿柴父子五人。乞伏公府逃奔嵻良南山（今甘肃临夏和政西南），被追兵抓获，连同他的四个儿子一起，在谭郊被车裂处死。
八月
乞伏炽磐自称大将军、河南王，宣布大赦，改年号为永康；将乞伏乾归安葬在枹罕，谥号为武元王，庙号为高祖。东晋的王皇后去世。
九月，庚戌日（十二日）
北魏主拓跋嗣返回平城。
河南王乞伏炽磐任命尚书令武始人翟勍为相国，侍中、太子詹事赵景为御史大夫；撤销尚书令、仆射、尚书六卿、侍中等官职。
十月，癸酉日（初五）
东晋将僖皇后（王皇后）安葬在休平陵。
刘毅抵达江陵后，大量更换地方官员，擅自抽调豫州的文武官员、江州的一万多兵力跟随自己。恰逢刘毅病重，郗僧施等人担心刘毅死后，他们的党羽会陷入危险，于是劝刘毅请求让堂弟兖州刺史刘籓担任自己的副手，太尉刘裕假装同意。刘籓从广陵（今江苏扬州）入朝，己卯日（十一日），刘裕以诏书列举刘毅的罪状，称他与刘籓、谢混共谋叛乱，逮捕刘籓和谢混，赐他们死。当初，谢混与刘毅关系亲密，谢混的堂兄谢澹（谢安的孙子）常常为此担忧，逐渐与谢混疏远，对弟弟谢璞和侄子谢瞻说：“益寿（谢混字益寿）这种性格，最终会使家族破败。”
庚辰日（十二日），朝廷宣布大赦，任命前会稽内史司马休之为都督荆、雍、梁、秦、宁、益六州诸军事、荆州刺史；北徐州刺史刘道怜为兖、青二州刺史，镇守京口。任命豫州刺史诸葛长民监管太尉留府事务。刘裕担心诸葛长民难以独自胜任，于是加授刘穆之为建武将军，配置僚属，给予物资兵力，防备诸葛长民。
壬午日（十四日），刘裕率领各路军队从建康出发，参军王镇恶请求拨给一百艘战船担任先锋。丙申日（二十八日），军队抵达姑孰（今安徽马鞍山当涂），刘裕任命王镇恶为振武将军，与龙骧将军蒯恩率领一百艘战船先行出发。刘裕告诫他们说：“如果贼军可以进攻，就进攻；不能进攻，就烧毁他们的战船，停在水边等待我来。” 于是王镇恶昼夜兼程，对外声称是刘籓前来。
冬季，十月，己未日（二十二日）
王镇恶抵达豫章口（今湖北荆州江陵东南），距离江陵城二十里，舍弃战船，步行进军。蒯恩的军队在前面，王镇恶的军队在后面。每艘船上留下一两个人，在岸边对着战船树立六七面旗帜，旗帜下放置战鼓，告诉留下的人：“估计我们快到江陵城时，就擂鼓助威，做出后面有大军赶来的样子。” 又分派士兵烧毁江津（今湖北荆州江陵南）的战船。
王镇恶径直进军袭击江陵，对前面的士兵说：“如果有人询问，就说刘籓来了。” 江津的守军和百姓都安然不疑。距离江陵城五六里时，遇到刘毅的部将朱显之，他正要去江津，问：“刘籓在哪里？” 士兵说：“在后面。” 朱显之赶到军队后面，没看到刘籓，却看到士兵扛着盾牌等作战器具，又望见江津的战船已被烧毁，擂鼓声非常响亮，知道来的不是刘籓，于是跃马飞奔回去告诉刘毅，下令关闭所有城门。王镇恶也飞马前进，城门还没来得及关闭，士兵趁机进入城中。
卫军长史谢纯（谢安的哥哥谢据的曾孙）入宫拜见刘毅，出来后听说晋军到来，身边的人想拉他坐车逃走。谢纯呵斥说：“我是人家的属吏，逃到哪里去！” 飞马返回府中。王镇恶与城内的士兵交战，同时进攻刘毅的牙城（主将所居的城）。从午时（上午十一至下午一时）到中晡（下午三至五时），城内的士兵溃败逃散。王镇恶在牙城墙上挖洞进入，派人把诏书、赦文以及刘裕的亲笔信交给刘毅，刘毅全部烧掉，不看一眼，与司马毛修之等人率领士兵奋力抵抗。
城内的人还不相信刘裕亲自前来，跟随刘毅从东方来的士兵，与朝廷军队中有很多是表亲，一边交战一边交谈，知道刘裕确实亲自来了，人心离散恐惧。到了夜里，刘毅办公处前面的士兵都逃散了，晋军斩杀刘毅的勇将赵蔡，刘毅身边的士兵还关闭东、西阁抵抗。王镇恶担心夜里自相残杀，于是率领军队退出，包围牙城，打开南面的城门。刘毅担心南面有伏兵，半夜时分，率领身边三百多人打开北门突围而出。毛修之对谢纯说：“您只要跟我走就行了。” 谢纯不听，被人杀死。
刘毅夜里逃到牛牧佛寺。当初，桓蔚战败时，曾逃到牛牧佛寺，僧人昌收留了他，刘毅却杀死僧人昌。到这时，寺僧拒绝刘毅说：“过去我们死去的师父收留桓蔚，被刘卫军杀死，现在实在不敢收留外人。” 刘毅感叹说：“自己制定的规矩，最终害了自己，竟然到了这种地步！” 于是上吊自杀。第二天，当地百姓把这件事告诉晋军，晋军在街市上砍下刘毅的首级，他的儿子、侄子也全部被处死。刘毅的哥哥刘模逃奔襄阳，鲁宗之斩杀刘模，把首级送往建康。
当初，刘毅的叔父刘镇之在京口闲居，不接受朝廷的征召，常常对刘毅和刘籓说：“你们的才能器量，足够实现志向，但恐怕好景不长啊。我不会依靠你们谋求财富地位，也不会和你们一起承受灾祸牵连。” 每当看到刘毅、刘籓带着随从仪仗来到家门口，刘镇之就责骂他们；刘毅对他非常敬畏，还没到他家几百步远，就全部屏退仪仗侍卫，和几个穿平民衣服的人一起进去。等到刘毅死后，太尉刘裕上奏征召刘镇之为散骑常侍、光禄大夫，刘镇之坚决推辞，没有就任。
仇池公杨盛背叛后秦，侵犯骚扰祁山。后秦王姚兴派遣建威将军赵琨担任前锋，立节将军姚伯寿作为后继部队，前将军姚恢从鹫峡出兵，秦州刺史姚暠从羊头峡出兵，右卫将军胡翼度从汧城出兵，共同讨伐杨盛。姚兴亲自从雍城前往前线，和众将领在陇口会合。
天水太守王松匆对赵琨说：“先帝（姚苌）谋略高超、变化无穷，徐洛生凭借英勇威武辅佐先帝，两次进入仇池，都无功而返 —— 不是杨氏的智勇难以战胜，只是仇池地势险要坚固罢了。如今凭借您的兵力和威望，和前朝相比，实在看不出能成功。您完全了解地形利弊，为什么不上奏告知呢？” 赵琨不听。杨盛率领部众和赵琨对峙，姚伯寿畏惧怯懦，不敢前进；赵琨寡不敌众，被杨盛打败。姚兴斩杀姚伯寿后返回。
姚兴任命杨佛嵩为雍州刺史，率领岭北的现有兵力进攻夏国。出发几天后，姚兴对群臣说：“杨佛嵩每次遇到敌人，勇猛得无法自控，我常常限制他的兵力，不超过五千人。如今他率领的兵力已经很多，遇到敌人一定会失败，他已经走得很远了，来不及追击，该怎么办呢？” 杨佛嵩和夏王赫连勃勃交战，果然失败，被赫连勃勃擒获；赫连勃勃扼断他的咽喉，将他杀死。
后秦册立昭仪齐氏为皇后。
沮渠蒙逊迁都到姑臧。
十一月，己卯日，太尉刘裕抵达江陵，杀死郗僧施。当初，毛修之虽然是刘毅的下属官吏，但一向主动结交刘裕，所以刘裕特别宽恕了他。刘裕赐予王镇恶汉寿子的爵位。刘裕问刘毅府中的咨议参军申永：“现在该采取什么措施才好？” 申永说：“消除过去的怨恨，加倍施加恩惠，按照门第顺序录用人才，公开提拔有才能的人，不过这样罢了。” 刘裕采纳了他的建议，下达文书放宽租税、减少赋税，节省徭役、赦免刑罚，以礼征召名士，荆州百姓对此很高兴。
诸葛长民骄横放纵、贪婪奢侈，所作所为大多不合法度，成为百姓的祸患，还常常害怕太尉刘裕查办他。等到刘毅被诛杀，诸葛长民对亲信说：“‘往年刘邦诛杀彭越，今年刘裕诛杀刘毅’，灾祸大概要落到我头上了！” 于是屏退旁人，问刘穆之：“流言都说太尉和我不和，怎么会到这种地步？” 刘穆之说：“太尉逆流远征，把老母亲和年幼的儿子托付给您。如果他对您有丝毫不信任，怎么会这样做呢！” 诸葛长民这才稍微安心。
诸葛长民的弟弟辅国大将军诸葛黎民劝说他：“刘氏（刘毅）灭亡了，诸葛氏也该感到恐惧了，应当趁刘裕还没回来图谋他。” 诸葛长民犹豫着没行动，不久叹息说：“贫贱时常常渴望富贵，富贵后却必定面临危险。现在想做回丹徒的平民，怎么可能呢！” 于是写信给冀州刺史刘敬宣说：“刘裕（小名盘龙）凶狠暴戾、独断专行，自取灭亡。异己之人即将消灭，世道将要太平，富贵之事，我们一起共享。” 刘敬宣回信说：“我从义熙年间以来，惭愧地担任过三州刺史、七郡太守，常常担心福分过多招来灾祸，想着避开满盈、保持不足。富贵的提议，我不敢承受。” 并且派人把信呈给刘裕，刘裕说：“阿寿（刘敬宣小名）果然不辜负我啊。”
刘穆之担心诸葛长民发动叛乱，屏退旁人，问太尉行参军东海人何承天：“太尉这次回来，事情能成功应对吗？” 何承天说：“荆州方面不用担心不能及时平定，另有一个顾虑。太尉往年从左里返回石头城时，非常轻率；这次回来，应当更加谨慎。” 刘穆之说：“不是您，我听不到这样的话。”
刘裕在江陵时，辅国将军王诞禀告刘裕，请求先东下返回建康。刘裕说：“诸葛长民似乎有疑心，你怎么能轻易回去！” 王诞说：“诸葛长民知道我承蒙太尉您的重视，现在我独自轻装回去，他一定会认为没有顾虑，这样才能稍微安定他的心意。” 刘裕笑着说：“你的勇气超过孟贲、夏育（古代着名勇士）了。” 于是允许他先返回。
沮渠蒙逊登上河西王的王位，宣布大赦，改年号为玄始，设置官僚机构，依照凉王吕光担任三河王时的旧例。
太尉刘裕谋划讨伐蜀地的谯纵，挑选元帅却难以找到合适的人选。因为西阳太守朱龄石既有军事才能，又熟悉行政事务，想任用他。众人都认为朱龄石资历名望还浅，难以承担重任，刘裕不听。十二月，任命朱龄石为益州刺史，率领宁朔将军臧熹、河间太守蒯恩、下邳太守刘钟等人讨伐蜀地，分出大军的一半（二万人）配属给他。臧熹是刘裕的小舅子，职位在朱龄石之上，也隶属于他。
刘裕和朱龄石秘密商议进军策略，说：“刘敬宣往年从黄虎出兵，无功而返。贼军（谯纵）会认为我们这次应该从外水（岷江）进军，却会预料我们可能出其不意，还是从内水（涪江）来。这样一来，他们一定会用重兵防守涪城，防备内水通道。如果我们进军黄虎，正好落入他们的圈套。现在我们用主力部队从外水攻取成都，派疑兵从内水出兵，这是制服敌人的奇计。” 却担心这个消息先传出去，让贼军摸清虚实，于是另外写了一封密封的书信交给朱龄石，在信封边上题写 “到白帝城才能打开”。各路军队虽然进军，但不知道部署的原因。
毛修之坚决请求同行，刘裕担心毛修之到了蜀地会大肆诛杀 —— 蜀地百姓和毛氏有怨恨，也会拼死坚守抵抗，于是不允许。
朝廷分割荆州的十个郡，设置湘州。
加授太尉刘裕为太傅、扬州牧。
丁巳日，北魏主拓跋嗣向北巡视，抵达长城后返回。
晋安帝司马德宗义熙九年（癸丑，公元 413 年）
春季，二月
庚戌日，北魏主拓跋嗣前往高柳川。甲寅日，返回宫中。
太尉刘裕从江陵东返建康，连续不断地派遣运送军用物资的队伍加速前进，但之前约定的到达日期，却常常停留不前进。诸葛长民和公卿大臣连日在新亭等候，总是错过约定的日期。乙丑日（月末），刘裕乘坐轻船径直前进，悄悄进入东府。三月，丙寅日（初一）早晨，诸葛长民听说后，惊慌地赶到东府门口。刘裕在帐幕中埋伏了壮士丁旿，引导诸葛长民屏退旁人，两人闲谈 —— 凡是平生没说尽的话都谈到了，诸葛长民非常高兴。丁旿从帐幕后走出，在座位上拉扯杀死诸葛长民，抬着他的尸体交给廷尉。朝廷逮捕诸葛长民的弟弟诸葛黎民，诸葛黎民一向勇猛，抵抗搏斗后被杀；同时杀死他的最小弟弟大司马参军诸葛幼民、堂弟宁朔将军诸葛秀之。庚午日，后秦王姚兴派遣使者到北魏建立友好关系。
太尉刘裕上奏表说：“大司马桓温认为‘百姓没有固定的户籍，对治理危害很大’，于是推行《庚戌》土断政策（按居住地确定户籍），来统一百姓的户籍产业。从此财富充足、国家富裕，实在是因为这个政策。从那时到现在，这个政策渐渐废弛；请求重申以前的制度。” 于是按照地域界限推行土断，只有徐州、兖州、青州三州中居住在晋陵的人，不在土断范围内；各地流动人口设立的郡县大多被合并撤销。
戊寅日，加授刘裕为豫州刺史。刘裕坚决推辞太傅、扬州牧的职位。
林邑国的范胡达侵犯九真郡，杜慧度进攻并斩杀了他。
河南王乞伏炽磐派遣镇东将军乞伏昙达、平东将军王松寿率领军队向东进军，在白石川攻打休官部落的权小郎、吕破胡，大败他们，俘虏一万多男女百姓，进军占据白石城。显亲县的休官部落权小成、吕奴迦等二万多户占据白坑，拒不投降，乞伏昙达进攻并斩杀了他们，陇右地区的休官部落全部投降。后秦太尉索棱献出陇西投降乞伏炽磐，乞伏炽磐任命索棱为太傅。
夏王赫连勃勃宣布大赦，改年号为凤翔。任命叱干阿利兼任将作大匠（掌管工程建设的官员），征发岭北的少数民族和汉族共十万人，在朔方水以北、黑水以南修筑都城。赫连勃勃说：“我正要统一天下，统治各国，应当把新城命名为‘统万城’。” 叱干阿利生性灵巧却残忍，用蒸熟的土筑城 —— 只要用锥子能插入城墙一寸，就杀死筑城的工匠，把尸体一起筑进城墙。赫连勃勃认为他忠诚，信任重用他。凡是制造兵器完成后献上时，工匠中一定会有人死去：如果弓箭射不穿铠甲，就斩杀造弓的工匠；如果射穿了，就斩杀造铠甲的工匠。又用铜铸造了一面大鼓，以及飞廉（神兽）、翁仲（铜人）、铜驼、龙虎之类的器物，用黄金装饰，排列在宫殿前面。总共杀死了几千名工匠，因此制造的器物都非常精良锋利。
赫连勃勃自认为他的祖先随母姓刘，不符合礼制 —— 古代姓氏没有固定的承袭方式，于是改姓 “赫连”，说 “帝王秉承天命为天子，显赫的声威与上天相连”。那些旁支亲属，都以 “铁伐” 为姓氏，说他们 “像铁一样刚强锐利，都能征伐别人”。
夏季，四月
乙卯日，北魏主拓跋嗣向西巡视，命令郑兵将奚斤、鸿飞将军尉古真、都将闾大肥等人在跋那山进攻越勤部落。闾大肥是柔然族人。
河南王乞伏炽磐派遣安北将军乌地延、冠军将军翟绍在泣勤川攻打吐谷浑的分支部落首领句旁，大败他们。
河西王沮渠蒙逊立儿子沮渠政德为世子，加授镇卫大将军、录尚书事。
南凉王秃发傉檀讨伐河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊在若厚坞打败他，又在若凉打败他；趁机进军包围乐都，二十天没能攻克。南凉湟河太守秃发文支献出郡城投降沮渠蒙逊，沮渠蒙逊任命秃发文支为广武太守。沮渠蒙逊再次讨伐南凉，秃发傉檀把太尉秃发俱延当作人质，沮渠蒙逊才撤军返回。
沮渠蒙逊向西前往苕台，派遣冠军将军伏恩率领一万骑兵袭击卑和、乌啼两个部落，大败他们，俘虏二千多个部落而返回。
沮渠蒙逊居住在新台，宦官王怀祖袭击他，砍伤了他的脚；他的妻子孟氏擒获并斩杀了王怀祖。沮渠蒙逊的母亲车氏去世。
五月
乙亥日，北魏主拓跋嗣前往云中郡的旧宫殿。丙子日，宣布大赦。西河地区的胡人张外等人聚集部众做强盗；乙卯日，拓跋嗣派遣会稽公长乐人刘絜等人驻守西河，招抚讨伐他们。六月，拓跋嗣前往五原。
朱龄石等人到达白帝城，打开密封的书信，信中说：“各路军队全部从外水攻取成都。臧熹从中水攻取广汉，老弱士兵乘坐十多艘大型战船，从内水向黄虎进军。” 于是各路军队加速前进。谯纵果然命令谯道福率领重兵镇守涪城，防备内水方向的晋军。朱龄石抵达平模，距离成都二百里；谯纵派遣秦州刺史侯晖、尚书仆射谯诜率领一万多士兵驻守平模，在长江两岸修筑城池抵抗晋军。
朱龄石对刘钟说：“现在天气炎热，而贼军重兵把守险要地形，进攻他们未必能攻克，只会增加士兵的疲惫。我想先养精蓄锐、让士兵休息，等待时机，怎么样？” 刘钟说：“不行。之前我们扬言要大举从内水进军，谯道福不敢放弃涪城。现在我们的主力部队突然到达，出其不意，侯晖这类人已经吓破胆了。贼军凭借兵力把守险要，是因为他们畏惧，不敢交战。我们趁他们极度恐惧，出动全部精锐进攻，形势上一定能攻克。攻克平模之后，自然可以大张旗鼓地前进，成都一定守不住了。如果拖延对峙，他们将会摸清我们的虚实；涪城的军队突然赶来，合力抵抗我们 —— 人心安定之后，良将又聚集起来，到那时我们想交战却不能，军粮又没有供应，两万多人都会被蜀地人俘虏了。” 朱龄石听从了他的建议。
众将领认为北岸的城池地形险要、兵力众多，想先攻打南岸的城池。朱龄石说：“现在攻占南岸的城池，不足以攻破北岸的城池；如果出动全部精锐攻克北岸的城池，那么南岸的城池不用指挥就会自行溃散。” 秋季，七月，朱龄石率领各路军队猛攻北岸的城池，攻克后斩杀侯晖、谯诜；率领军队返回奔向南岸的城池，南岸的城池自行溃散。朱龄石舍弃战船，步行前进。谯纵的大将谯抚之驻守牛脾，谯小苟防守打鼻。臧熹进攻谯抚之，将他斩杀；谯小苟听说后，也率军溃散。于是谯纵的各个军营听到风声，接连溃散。
戊辰日（七月初五日），谯纵放弃成都逃跑，尚书令马耽封存府库，等待晋朝军队到来。壬申日（七月初九日），朱龄石进入成都，诛杀了谯纵同宗族的亲属，其余的人都安居如常，让他们恢复自己的产业。谯纵逃出成都前，先去拜别祖先坟墓，他的女儿说：“逃跑一定不能幸免，只会自取屈辱。同样是死，死在祖先的坟墓前也可以啊。” 谯纵不听。
谯道福听说平模失守，从涪城率领军队赶来救援，谯纵前去投奔他。谯道福见到谯纵，愤怒地说：“大丈夫有这样的功业却放弃它，要回到哪里去！人谁不会死，为什么这么怯懦！” 于是把剑扔向谯纵，射中了他的马鞍。谯纵于是离开，上吊自杀；巴西人王志砍下他的首级，送给朱龄石。
谯道福对他的部众说：“蜀地的存亡，实际上取决于我，不在于谯王（谯纵）。现在我还在，仍然足以和晋军一战。” 部众都答应了。谯道福把全部金银布帛分赐给部众，部众接受赏赐后却都逃走了。谯道福逃到獠人聚居区，巴地百姓杜瑾抓住他，送到晋军军营，在军门处将他斩首。
朱龄石把马耽迁徙到越嶲（今四川西昌东南），马耽对他的随从说：“朱侯（朱龄石）不把我送到京师（建康），是想灭口啊，我一定难逃一死。” 于是洗漱后躺下，自缢而死。不久，朱龄石派来的使者赶到，对他的尸体施以戮刑（斩尸或鞭尸）。朝廷下诏，晋升朱龄石为监梁、秦州六郡诸军事，赐爵丰城县侯。
北魏奚斤等人在跋那山以西打败越勤部落，把二万多户百姓迁徙到大宁（今河北张家口万全）。
河西的胡人曹龙等人聚集二万部众，进入蒲子（今山西临汾隰县），张外向曹龙投降，推举曹龙为大单于。
丙戌日（八月二十四日），北魏主拓跋嗣前往定襄大洛城（今内蒙古呼和浩特和林格尔西北）。
河南王乞伏炽磐在长柳川（今地不详，疑在甘肃临夏附近）进攻吐谷浑的部落首领支旁，俘虏支旁及其部众五千多户后返回。
八月，癸卯日（十一日），北魏主拓跋嗣返回平城（今山西大同）。
曹龙向北魏请求投降，逮捕张外并送往北魏，北魏将张外斩首。
丁丑日（九月十六日），北魏主拓跋嗣前往豺山宫（今山西大同北）。癸未日（九月二十二日），返回平城。九月，朝廷再次任命太尉刘裕为太傅、扬州牧；刘裕坚决推辞。
河南王乞伏炽磐在渴浑川（今甘肃临夏附近）进攻吐谷浑的另一位部落首领掘逵，大败对方，俘虏二万三千名男女百姓。冬季，十月，掘逵率领残余部众向乞伏炽磐投降。
吐京胡（聚居在吐京郡的胡人）与离石胡（聚居在离石县的胡人）首领出以眷反叛北魏，北魏主拓跋嗣命令元城侯拓跋屈统领会稽公刘暠、永安侯魏勤率军讨伐。丁巳日（十月二十六日），出以眷引来夏国军队截击刘暠，擒获刘暠，把他献给夏国；魏勤战死。拓跋嗣因拓跋屈损失两名将领，想诛杀他；不久又赦免了他，让他代理并州刺史。拓跋屈到并州后，酗酒荒废政事，拓跋嗣累积他前后的罪行，用囚车将他召回平城，斩首处死。
十一月，北魏主拓跋嗣派遣使者到后秦请求联姻，后秦王姚兴答应了。
这一年，东晋任命敦煌人索邈为梁州刺史，苻宣于是返回仇池（今甘肃陇南成县西）。当初，索邈曾在汉川（今陕西汉中一带）居住，与梁州别驾姜显有矛盾；过了十五年，索邈担任梁州刺史，镇守汉川。姜显于是光着上身前来迎接，索邈没有丝毫生气的神色，反而对姜显更加优厚。索邈退下后对人说：“我过去在这里居住时，多年不得志，如果我记恨姜显，恐怕会让很多人感到畏惧。只要能让人信服，何必非要发泄怨恨呢！” 全境的人听说这件事后，都很高兴。
晋安帝司马德宗义熙十年（甲寅，公元 414 年）
春季，正月
辛酉日（初八日），北魏宣布大赦，改年号为神瑞。
辛巳日（二十八日），北魏主拓跋嗣前往繁畤（今山西大同浑源西南）。二月，戊戌日（十五日），返回平城。
夏王赫连勃勃侵犯北魏河东地区的蒲子（今山西临汾隰县）。
庚戌日（二十七日），北魏主拓跋嗣前往豺山宫。
北魏并州刺史娄伏连袭击并杀死夏国设置的吐京护军及其守军。
司马休之在江陵（今湖北荆州）任职期间，很得长江、汉水流域百姓的民心。他的儿子谯王司马文思留在建康，性情凶暴，喜欢结交轻薄侠义之人；太尉刘裕很厌恶他。三月，有关部门上奏，指控司马文思擅自殴打杀死封国官吏，朝廷下诏诛杀司马文思的党羽，却赦免了司马文思本人。司马休之上疏谢罪，请求解除自己的职务；朝廷没有批准。刘裕抓住司马文思，把他送回司马休之身边，让司马休之自行管教，实则希望司马休之杀死儿子；但司马休之只上表请求废黜司马文思的爵位，并写信给刘裕谢罪。刘裕因此对司马休之不满，任命江州刺史孟怀玉兼任督豫州六郡军事，防备司马休之。
夏季，五月，辛酉日，北魏主拓跋嗣返回平城。
后秦后将军敛成讨伐反叛的羌人，被羌人打败；他害怕获罪，逃奔夏国。
后秦王姚兴生病，妖贼李弘和氐人仇常在贰城反叛。姚兴抱病前往讨伐，斩杀仇常，活捉李弘后返回。
后秦左将军姚文宗受太子姚泓宠爱，广平公姚弼憎恶他，诬陷姚文宗有怨言。姚兴发怒，赐姚文宗死，从此大臣们都畏惧姚弼，不敢正视他。姚弼对姚兴说的话，没有不被听从的；他把亲信天水人尹冲任命为给事黄门侍郎，唐盛为治书侍御史，姚兴身边掌管机密要务的人，全是姚弼的党羽。
右仆射梁喜、侍中任廉、京兆尹尹昭趁机对姚兴说：“父子之间的事，是人们难以谈论的；但君臣大义，不亚于父子之情，所以我们不能沉默。广平公姚弼暗中有夺取太子之位的野心，陛下对他宠爱太过，授予他权势，阴险狡诈、品行不端的人都聚集依附他。路人都传言陛下将有废黜太子、另立姚弼的打算，确实有这事吗？” 姚兴说：“哪有这种事！” 梁喜等人说：“如果没有这事，那么陛下对姚弼的宠爱，恰恰会给他招来灾祸。希望陛下赶走他身边的党羽，削弱他的权势，这样不仅能让姚弼平安，更能让宗庙社稷安定。” 姚兴没有回应。
大司农窦温、司徒左长史王弼都秘密上奏疏，劝姚兴立姚弼为太子。姚兴虽然没有听从，也没有责罚他们。
姚兴病情加重，姚弼暗中聚集几千人，谋划叛乱。姚裕派人把姚弼谋反的情况，告诉了在藩镇任职的各位兄长。于是姚懿在蒲孤整兵，镇东将军、豫州牧姚洸在洛阳整兵，平西将军姚谌在雍城整兵，都打算赶赴长安讨伐姚弼。恰逢姚兴病情好转，召见大臣，征虏将军刘羌哭着把姚弼的事告诉了姚兴。梁喜、尹昭请求诛杀姚弼，还说：“如果陛下不忍心杀姚弼，也该剥夺他的官职权力。” 姚兴不得已，免去姚弼的尚书令职务，让他以将军、公爵的身份回到府第。姚懿等人各自停止进兵。
姚懿、姚洸、姚谌和姚宣都入朝，让姚裕进去禀报姚兴，请求召见。姚兴说：“你们不过是想谈论姚弼的事罢了，我已经知道了。” 姚裕说：“如果姚弼真有该议论的问题，陛下应当听取；如果姚懿等人说得不对，就该把他们治罪，怎么能预先拒绝召见呢！” 于是姚兴在谘议堂召见姚懿等人。姚宣流着泪恳切进言，姚兴说：“我自己会处理这事，不是你们该担忧的。”
抚军东曹属姜虬上奏疏说：“广平公姚弼罪孽已成，反叛的迹象明显，路人都知道。过去周文王的教化，从妻子开始推行；如今圣朝的动乱，从陛下疼爱的儿子开始。即使陛下想包容掩盖，可逆党不断煽动蛊惑，姚弼的叛乱之心怎么能消除！应当驱散他的党羽，断绝祸根。” 姚兴把姜虬的奏疏拿给梁喜看，说：“天下人都拿我的儿子当话柄，该怎么处理呢？” 梁喜说：“如果真像姜虬说的那样，陛下早该决断了。” 姚兴沉默不语。
唾契汗、乙弗等部落都背叛南凉，南凉王秃发傉檀想讨伐他们。邯川护军孟恺劝谏说：“如今连年饥荒，南面受乞伏炽磐逼迫，北面受沮渠蒙逊逼迫，百姓不安定。远征即使取胜，也一定会有后患；不如和乞伏炽磐结盟，互通粮食，安抚各少数民族部落，充实粮食、整顿军队，等待时机行动。”
秃发傉檀不听，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊最近刚撤军，不会突然回来，眼前担忧的只有乞伏炽磐。但乞伏炽磐兵力少，容易抵御，你谨慎防守乐都，我不超过一个月一定回来。” 于是率领七千骑兵袭击乙弗部落，大败对方，缴获四十多万头马牛羊。
河南王乞伏炽磐听说后，想袭击乐都。大臣们都认为不行，太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾眼前祸患，却贪图远方利益。我们现在讨伐他，切断他西归的道路，让他不能回来救援，那么秃发虎台独自坚守孤立无援的城池，就能轻易擒获他。这是上天要灭亡他的时机，一定不能错过。”
乞伏炽磐听从了建议，率领两万步兵骑兵袭击乐都。秃发虎台凭借城墙抵抗防守，乞伏炽磐从四面攻打。
南凉抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城面积大，难以防守，殿下不如聚集本族百姓防守内城，我们率领汉族人在外抵抗。即使不能取胜，也还能自保。” 秃发虎台说：“乞伏炽磐这小贼，很快就会撤走，你为什么这么过度担忧！” 他怀疑汉族人有二心，把所有有声望、有谋略勇气的汉族人都召来，关在内城。
孟恺哭着说：“乞伏炽磐乘虚入侵，国家危如累卵。我们上前想报答国恩，退后顾及妻子儿女，人人都想拼死作战，可殿下竟然这么怀疑我们！” 秃发虎台说：“我难道不知道你们忠诚可靠？只是担心其他人会生出意外变故，把你们关起来是为了让大家安心罢了。”
一天夜里，乐都城被攻破，乞伏炽磐进入城中，派遣平远将军乞伏捷虔率领五千骑兵追击秃发傉檀；任命镇南将军廉屯为都督河右诸军事、凉州刺史，镇守乐都；秃发赴单为西平太守，镇守西平；赵恢为广武太守，镇守广武；曜武将军王基为晋兴太守，镇守浩亹；把秃发虎台和他的文武官员、百姓一万多户迁徙到枹罕。秃发赴单，是秃发乌孤的儿子。
河间人褚匡对北燕王冯跋说：“陛下在辽、碣地区登基，故乡的宗族亲眷翘首盼望您，度日如年，请允许我去迎接他们。” 冯跋说：“路途有几千里，又隔着别的国家，怎么能接来呢？” 褚匡说：“章武郡靠海，船只可以通行，从辽西的临渝出发，不难做到。”
冯跋同意了，任命褚匡为游击将军、中书侍郎，给了他丰厚的物资，派他出发。褚匡和冯跋的堂兄冯买、堂弟冯睹从长乐率领五千多户百姓回到和龙，契丹、库莫奚部落都向北燕投降。冯跋任命他们的首领为归善王。冯跋的弟弟冯不在高句丽躲避战乱，冯跋征召他，任命为左仆射，封为常山公。
柔然可汗斛律准备把女儿嫁给北燕，斛律的侄子步鹿真对斛律说：“年幼的女儿远嫁他乡，会忧愁思念，请求用大臣树黎等人的女儿作为陪嫁的姬妾。” 斛律不同意。
步鹿真出来后，对树黎等人说：“斛律想把你们的女儿作为陪嫁，远嫁到别的国家。” 树黎害怕，和步鹿真谋划，派勇士夜里埋伏在斛律的帐篷后面，等斛律出来就抓住他，把他和他的女儿一起送到北燕，立步鹿真为可汗，辅佐他。
当初，柔然可汗社仑迁徙到高车地区时，高车人叱洛侯给他做向导，帮助他吞并各个部落。社仑感激他，任命他为部落首领。步鹿真和社仑的儿子社拔一起到叱洛侯家，奸淫叱洛侯年轻的妻子，叱洛侯的妻子告诉步鹿真说：“叱洛侯想拥戴大檀为主君。”
大檀是社仑的叔父仆浑的儿子，统领另一支部落镇守西部边境，一向得到部众的拥护。步鹿真回去后发兵包围叱洛侯，叱洛侯自杀。步鹿真于是率领军队袭击大檀，大檀迎战，打败步鹿真，活捉步鹿真和社拔，杀死他们，自立为可汗，称号为牟汗纥升盖可汗。
斛律到达和龙，北燕王冯跋赐斛律上谷侯的爵位，把他安置在辽东居住，用宾客的礼节对待他，娶他的女儿为昭仪。斛律上奏疏请求返回自己的国家，冯跋说：“现在距离你的国家有万里之远，又没有内应。如果用重兵护送你，粮草运输难以维持；兵力少又不足以成功，怎么能回去呢？”
斛律坚持请求，说：“不用麻烦重兵，希望给我三百名骑兵，送我到敕勒地区。我的部众一定会高兴地来迎接我。” 冯跋于是派遣单于前辅万陵率领三百骑兵护送他。万陵害怕长途劳役，到达黑山时，杀死斛律后返回。大檀也派遣使者向北燕进献三千匹马、一万只羊。
六月，泰山太守刘研等人率领七千多家流民，河西匈奴首领刘遮等人率领一万多个部落，都向北魏投降。
戊申日，北魏主拓跋嗣前往豺山宫；丁亥日，返回平城。
乐都被攻破时，南凉安西将军樊尼从西平跑来告诉秃发傉檀。秃发傉檀对部众说：“现在我的妻子儿女都被乞伏炽磐俘虏，后退没有归宿，你们能和我凭借从乙弗部落缴获的物资，攻取契汗部落来赎回我的妻子儿女吗？”
于是率领军队向西进军，很多部众逃了回去。秃发傉檀派遣镇北将军段苟追击他们，段苟也没有回来。于是将士们都溃散了，只有樊尼和中军将军纥勃、后军将军洛肱、散骑侍郎阴利鹿没有离开。
秃发傉檀说：“沮渠蒙逊、乞伏炽磐过去都向我臣服，现在去投靠他们，不也太卑贱了吗！天下这么大，却没有我容身的地方，多么痛苦啊！与其聚集在一起一同死去，不如分散开来，或许能有人保全性命。樊尼是我大哥的儿子，是宗族部落的希望；我在北方的部众有将近一万户，沮渠蒙逊正在招抚百姓，保存灭亡的国家、延续断绝的宗族，你们就去投靠他吧；纥勃、洛肱也和樊尼一起去。我年纪大了，到哪里都不会被接纳，宁愿去见我的妻子儿女，然后死去！” 于是前往投靠乞伏炽磐，只有阴利鹿跟随他。
秃发傉檀对阴利鹿说：“我的亲属都离散了，你为什么独自留下？” 阴利鹿说：“我老母亲在家，不是不想回去；但我向陛下臣服，忠孝之道难以两全。我虽然没才能，却愿意为陛下痛哭流涕向邻国求救，怎么敢离开您呢！” 秃发傉檀感叹说：“了解人本来就不容易！大臣和亲戚都抛弃我离开了，如今忠义始终不变的，只有你一个人啊！”
秃发傉檀的各个城池都向乞伏炽磐投降，只有尉贤政驻守在浩亹，坚守城池没有被攻克。乞伏炽磐派人对他说：“乐都已经被攻破，你的妻子儿女都在我这里，你独自坚守一座城池，想做什么呢？”
尉贤政说：“我受南凉王的深厚恩德，作为国家的屏障。虽然知道乐都已经陷落，妻子儿女被擒；先投降的人会得到赏赐，后归顺的人会被处死。但不知道主上的生死，我不敢归顺；妻子儿女是小事，怎么能让我动摇！如果贪图一时的利益，忘记了主上托付的重任，大王又怎么会重用这样的人呢！”
乞伏炽磐于是派秃发虎台用亲笔信劝尉贤政投降，尉贤政说：“你是太子，不能坚守气节，被人捆绑投降，抛弃父亲、忘记君主，毁掉万世的基业。我尉贤政是忠义之士，怎么会效仿你呢！” 听说秃发傉檀已经到了左南，才投降。
乞伏炽磐听说秃发傉檀到了，派遣使者到郊外迎接，用贵宾的礼节对待他。秋季，七月，乞伏炽磐任命秃发傉檀为骠骑大将军，赐爵左南公。南凉的文武官员，根据才能选拔任用。一年多后，乞伏炽磐派人用毒酒毒杀秃发傉檀；秃发傉檀身边的人请求解毒，秃发傉檀说：“我的病难道还该治疗吗！” 于是死去，谥号为景王。
秃发虎台也被乞伏炽磐杀死。秃发傉檀的儿子秃发保周、秃发贺，秃发俱延的儿子秃发覆龙，秃发利鹿孤的孙子秃发副周，秃发乌孤的孙子秃发承钵，都逃奔河西王沮渠蒙逊；很久以后，又逃奔北魏。北魏任命秃发保周为张掖王，秃发覆龙为酒泉公，秃发贺为西平公，秃发副周为永平公，秃发承钵为昌松公。北魏主拓跋嗣喜爱秃发贺的才能，对他说：“你的祖先和我同出一源。” 赐他姓源氏。
八月，戊子日，北魏主拓跋嗣派遣马邑侯陋孙出使后秦。辛丑日，派遣谒者于什门出使北燕，悦力延出使柔然。
于什门到达和龙，不肯进城拜见，说：“大魏皇帝有诏书，必须冯王出来接受，然后我才敢进城。” 北燕王冯跋派人拉扯逼迫他进城，于什门见到冯跋不跪拜。冯跋派人按他的脖子逼他下跪，于什门说：“冯王跪拜接受诏书，我自然会以宾主之礼致敬，为什么要逼迫我呢！”
冯跋发怒，扣留于什门不让他回去。于什门多次当众羞辱冯跋，冯跋身边的人请求杀死他，冯跋说：“他不过是各为其主罢了。” 于是把于什门囚禁起来，想让他投降，于什门始终不投降。很久以后，于什门的衣服帽子几乎都破旧损坏了，身上满是虱子。冯跋送给他衣服帽子，于什门都不接受。
北魏主拓跋嗣任命博士王谅为平南参军，让他带着平南将军、相州刺史尉太真的书信，去和太尉刘裕沟通。尉太真，是尉古真的弟弟。
九月，丁巳日初一，发生日食。
冬季，十月，河南王乞伏炽磐又自称秦王（史称西秦），设置百官。
北燕王冯跋和夏国结盟，夏王赫连勃勃派遣御史中丞乌洛孤出使北燕，主持结盟仪式。
十一月，壬午日，北魏主拓跋嗣派遣使者巡视各州，核查地方长官的财物。凡不是自家原本拥有的，全部登记为赃物。
西秦王乞伏炽磐立妃子秃发氏为王后。
十二月，丙戌日初一，柔然可汗大檀侵犯北魏。丙申日，北魏主拓跋嗣向北进军攻打大檀。大檀逃走，拓跋嗣派遣奚斤等人追击，遇到大雪，士兵中冻死和冻掉手指的有十分之二三。
河内人司马顺宰自称晋王，北魏人讨伐他，没有攻克。
北燕的辽西公冯素弗去世，北燕王冯跋在安葬前七次前往吊唁。
这一年，司马国璠兄弟聚集几百人，秘密渡过淮河，夜里进入广陵城。青州刺史檀祗兼任广陵相，司马国璠的士兵径直进入厅堂，檀祗受惊出来，准备抵抗，被箭射伤后退回，对身边的人说：“贼人趁天黑进来，想趁我不备偷袭；只要敲响五更的鼓声，他们害怕天亮，一定会逃走。” 身边的人按照他的话做，司马国璠的士兵果然逃走，檀祗派人追击，杀死一百多人。
北魏博士祭酒崔浩给北魏主拓跋嗣讲解《周易》和《洪范》，拓跋嗣趁机询问崔浩天文、占卜之术。崔浩的占卜和预测大多应验，因此受到宠爱，凡是军国机密谋划，他都参与。
夏王赫连勃勃立夫人梁氏为王后，儿子赫连璝为太子；封儿子赫连延为阳平公，赫连昌为太原公，赫连伦为酒泉公，赫连定为平原公，赫连满为河南公，赫连安为中山公。