梅花山深处，云雾缭绕，一座天然石洞前，两个眉清目秀的小道童正持拂尘肃立。忽然，两道歪歪斜斜的狂风落下，现出两个狼狈不堪的道人，正是华清风与孟清元。他们虽已穿上尚清云留下的道袍，但须发焦卷，面色晦暗，难掩被火烧过的痕迹。
“童子，祖师爷可在洞中？”华清风强打精神问道。
“祖师正在洞中静修。”道童答道。
华清风、孟清元连忙整理衣冠，小心翼翼步入洞内。只见洞府深处，一方天然云床之上，端坐着一位老道。他头戴鹅黄道冠，面如赤枣，一部银白长髯飘洒胸前，双目微阖，宝相庄严，正是梅花真人灵猿化。
二人“噗通”跪倒，连连叩首：“弟子华清风（孟清元），拜见祖师爷！求祖师爷大发慈悲，为我等做主！”
灵猿化缓缓睁开双眼，眸中精光一闪：“无量天尊。你二人不在各自洞府清修，来此何事？为何如此狼狈？”
华清风一把鼻涕一把泪地哭诉道：“祖师爷容禀！如今世上出了一个妖僧，名曰济颠，专与我三清教为敌！他兴佛灭道，无故烧死我徒张妙兴，逼死我徒姜天瑞，还将我二人用三昧真火烧成这般模样！他……他还口出狂言，说我们三清教皆是披毛带角、脊背朝天、横骨插心的畜生，非四生六道所生，扬言要灭尽我教！此仇不共戴天，此辱难以忍受！求祖师爷出手，诛杀此寮，为我等报仇，也为三清教正名啊！”
孟清元也在一旁添油加醋：“是啊祖师爷！那济颠嚣张至极，全然不将您放在眼里！”
灵猿化听罢，眉头微皱，沉声道：“哼！你二人休要在此搬弄是非！那济公长老，贫道亦有耳闻，乃是行善积德之高僧，岂会无故与你等为难？定是你二人行事不端，招惹于他！”
华清风急忙指天发誓：“祖师爷明鉴！弟子所言句句属实！那济颠确是蛮横无理，欺我道门太甚！弟子若有半句虚言，天打雷劈！”
灵猿化见二人言之凿凿，沉吟片刻道：“也罢。若那济颠真如此狂妄，贫道也不能坐视。只是贫道不便下山寻他。你二人可去找到他，传我之言：莫再与我道门为敌，令他来梅花山见我。若他识相便罢，若是不然，贫道自会叫他知晓厉害。”
华清风、孟清元闻言大喜，连忙叩谢：“多谢祖师爷！弟子这就去寻那济颠！”
二人起身，正要出洞，忽听洞外传来一个懒洋洋的声音：“哎呦喂！不用找啦！和尚我自己送上门来啦！哪个老道要见我？出来让和尚瞧瞧，是不是三头六臂？”
华清风一听这声音，魂都吓飞了，尖叫道：“祖师爷！是济颠！济颠来了！”
灵猿化面色一沉，起身迈步走出洞府。只见洞外站着一个破衣烂衫的和尚，踢踏着草鞋，正歪着头打量他。
“你就是那济颠？”灵猿化冷声问道。
济公掏掏耳朵：“不错，正是和尚我。你就是那梅花山的什么猿猴老道？听说你要找我麻烦？”
灵猿化怒道：“贫道灵猿化！我问你，为何屡次与我道门弟子为难？烧杀掳掠，所为何故？”
济公嘿嘿一笑：“所为何故？他们自己做的孽，自己清楚！和尚我这是替天行道！你这老猿猴，不好好在山里修仙，倒管起闲事来了？怎么，想跟和尚我比划比划？”
灵猿化被济公一口一个“猿猴”叫着，心中大怒：“好个狂僧！今日就叫你见识见识贫道的手段！” 说罢，他猛地吸一口气，腹部一收，张口喷出一道黄蒙蒙的光芒，直射济公！
济公“哎呀”一声，应声而倒，躺在地上一动不动，竟似气绝身亡！
华清风、孟清元见状，欣喜若狂！华清风叫道：“祖师爷神通广大！快将宝剑与我，让我将这贼秃碎尸万段！”
孟清元也抢着要动手。
灵猿化却摆手制止，脸上并无喜色，反而有些懊悔：“且慢！贫道一时气愤，出手重了。此人虽可恶，终究是佛门弟子。我将他喷倒，非我独门丹药不能解救。若不予药，他便将在此长眠……唉，此事若让万松山紫霞真人李涵陵和九松山灵空长老知晓，必会怪罪于我。”
原来，这灵猿化本体乃是一只得道的猿猴，多年修炼化去横骨，能口吐人言。他敬仰李涵陵和灵空长老的道行，每十年必备鲜桃美酒恭迎二位查山。他曾苦苦哀求拜李涵陵为师，李涵陵因他是异类未允，只赐他姓“灵”，灵空长老则赐名“猿化”。故他平日谨守本分，一心向道，今日出手伤了济公，心中颇为不安。
然而，他话音未落，地上“气绝身亡”的济公忽然一骨碌爬了起来，拍拍身上的土，笑嘻嘻地说：“哎呦，地上凉飕飕的，躺着不舒服。老猿猴，你的丹药呢？赶紧拿来给和尚我尝尝鲜啊！”
灵猿化大吃一惊：“你……你没中我的法术？怎么可能！”
济公笑道：“你那点小把戏，也就糊弄糊弄他们。” 他指了指吓傻了的华清风二人，然后用手一抹自己额头，口念真言：“唵，敕令赫！”
霎时间，只见济公身形暴涨，现出丈六金身，头如巴斗，面似蟹壳，身披直缀，赤足草鞋，周身金光闪耀，宝相庄严，赫然是一尊活生生的知觉罗汉！
灵猿化虽有道行，何曾见过这等神通？吓得怪叫一声，转身就逃回洞中，“砰”地一声紧紧关上洞门，再也不敢出来。
华清风和孟清元更是吓得魂飞魄散，连滚爬爬地往山下逃去，只恨爹娘少生了两条腿。
济公见灵猿化躲了，也不追赶，收了法相，又变回那副邋遢模样，嘿嘿一笑，转身朝着恶虎山方向走去。
与此同时，恶虎山玉皇庙内，蓬头鬼恽芳正坐立不安。他派去常山县杀官盗印的无形太岁马金川、九朵梅花孙伯虎，以及去马家湖杀马俊满门的同伙，都迟迟未归，眼看天色将晚，他心中升起不祥之感。
正当他焦躁之际，忽见一个穷和尚溜溜达达走进庙来，冲他咧嘴一笑：“合字（兄弟）！”
恽芳一愣，打量了一下和尚，并不认识，警惕地问：“什么合字？你是谁？”
和尚大喇喇地坐下：“我也是线上（绿林）的朋友啊！你怎么忘了？”
恽芳更糊涂了：“我不懂你说什么！你到底是谁？”
和尚一拍大腿：“哎呀！你可真不够意思！你兄弟白莲秀士恽飞，撒绿林帖，传绿林箭，请我们大伙来帮忙劫牢反狱救你！那天晚上黑灯瞎火的，还是我背着你跑了两里多地呢！你这就忘了？”
恽芳将信将疑，那晚混乱，人确实多，他也没看清所有人，便迟疑道：“这个……那晚情况紧急，我实在没看清。恕我眼拙，朋友报个万儿（姓名）？”
和尚凑近些，压低声音：“我叫……要命鬼！”
“要命鬼？”恽芳皱皱眉，“哪条线上的？舵把子（头领）是谁？”
和尚神秘一笑：“东路的。我们老大？嘿嘿，是阎王爷！”
恽芳觉得这名字和来路都怪怪的，但见和尚说得有鼻子有眼，又提到他弟弟恽飞，便放松了警惕：“原来是自己人。那我兄弟他们现在何处？”
和尚一脸“你总算问到点子上了”的表情：“嗨！别提了！昨晚马金川兄弟顺手把县太爷的官印摸了，孙伯虎兄弟干脆把狗官给宰了！咱们大队人马又去马家湖，把马俊那小子全家都给端了！捞了不少金银细软！大伙儿一合计，此地不宜久留，准备撤回西川快活去！临走时，你弟弟恽飞想起来，说大哥你还在这庙里等着呢，得派人来接。可大伙儿都急着走，谁愿意折返这险地？最后恽飞兄弟拉着我说：‘要命鬼老哥，辛苦你一趟，去恶虎山玉皇庙把我大哥背来，咱们西川汇合！’我这不就来了嘛！他们都在半路上等着呢！”
恽芳听他说得详细，连马金川盗印、孙伯虎杀官、马家湖行动都说了出来，不由得信了八九分，喜道：“原来如此！有劳兄弟了！只是……你这身板，背得动我吗？”
和尚拍拍胸脯：“别看和尚我瘦，筋骨肉！背你绰绰有余！事不宜迟，咱们快走吧，别让大伙儿等急了！”
恽芳不疑有他，便伏在和尚背上。和尚背起他，出了玉皇庙，下山而去。
起初，恽芳见和尚走的方向没错，是往西川的大致方向。但走着走着，他发现越来越不对劲，周围的景物越来越熟悉……这分明是往常山县城的方向！
“要命鬼兄弟！错了错了！这是往常山县去！碰上官兵可就完了！”恽芳急忙提醒。
和尚却满不在乎：“没错没错！近道！穿城而过快得很！”
恽芳心中起疑，但已被和尚背着，身不由己。眼看和尚三转两转，竟然直奔县衙大门！恽芳魂飞魄散，挣扎着喊道：“要命鬼！你疯了！这是衙门！”
和尚哈哈一笑：“没错！就是送你上衙门！你不是叫我要命鬼吗？今天就要你的命！”
说话间，和尚已大步流星闯进县衙公堂！此时堂上，知县冯老爷正在审讯桃花浪子韩秀、燕尾子张七、皂托头彭振、万花僧徐恒等一干人犯。周瑞、罗镳等衙役分立两旁。
众人见济公背着一人进来，都是一愣。济公把吓瘫了的恽芳往地上一扔，对冯知县笑道：“老爷，又送来一个！蓬头鬼恽芳，劫牢反狱的主犯之一，给您押到！”
冯知县又惊又喜：“圣僧辛苦了！快请坐！” 又对周瑞说：“将此人拿下！”
周瑞一看恽芳，正是昨日杀杨志、用妖法定住众人的那个老道的同伙，立刻上前锁拿。
恽芳至此才明白彻底中了圈套，破口大骂：“好个贼秃！你骗我！”
济公不理他，对周瑞说：“周头，你看看，这还有个赠品。” 他指了指堂下。众人望去，只见一个老道眼神发直，如同梦游般晃晃悠悠走进公堂，正是孟清元！原来他从梅花山惊惶逃下，心神恍惚，竟不由自主走到了衙门，自投罗网！
冯知县立刻下令将孟清元也锁了。经过审讯，恽芳、孟清元以及韩秀等人对所犯罪行供认不讳。冯知县下令将一干人犯全部钉镣收监，等候上报处置。
事毕，冯知县再三向济公道谢，并欲留他多住几日。柴元禄、杜振英二人却凑到济公身边，愁眉苦脸地说：“圣僧啊，临安太守、秦丞相那般恳求，您带我们出来捉拿华云龙。可这都多久了？龙游县那么难的案子您都顺手办了，常山县这么大风波也平息了，可正主儿华云龙，连影子都没见着！我这心里，跟猫抓似的！”
济公嘿嘿一笑，拍拍二人肩膀：“急什么？和尚我说话算话！走，这就带你们拿华云龙去！要是拿不着，你们就把和尚我锁了回临安交差！怎么样？”
柴头苦笑：“拿您交差？那不是开玩笑嘛！”
济公道：“那就别废话了！走！” 说罢，向冯知县告辞，带着柴、杜二人出了县衙。
三人行至一处山林，忽见前方树林中躺着三人，正是杨明、雷鸣、陈亮！而一旁，华清风手持明晃晃的宝剑，正要对昏迷的三人下毒手！
柴、杜二人大惊！济公却加快脚步，口中喝道：“华清风！你敢伤我徒弟！”
原来，华清风从梅花山逃下后，心有不甘，四处寻找杨明等人报复，恰在此处遇上。眼看一场恶斗又要爆发！不知济公能否及时救下杨明三人？而这华云龙的踪迹，究竟又在何方？