五行山的风，终于带上了暖意。孙悟空蹲在山巅的巨石上，望着东方天际——观音菩萨临走时说，五百年后会有位东土来的僧人路过此地，只要他肯皈依佛门，护送僧人西天取经，就能重获自由。这五百年里，他数着日出日落，把菩萨的话嚼了千百遍，连梦里都是僧人骑着白马的模样。
这日清晨，远处传来一阵马蹄声。悟空猛地睁开火眼金睛，只见山道上走来个身披袈裟的僧人，骑着匹白马，身后跟着个挑行李的随从，正是观音说的取经人！他顿时喜得抓耳挠腮，连滚带爬地冲到山缝边，扯着嗓子喊：“师父！师父救命！”
唐僧勒住马，见山缝里露出个毛茸茸的猴头，吓了一跳，却听那猴头喊道：“我是五百年前被如来佛祖压在此地的孙悟空，观音菩萨说您会来救我，我愿皈依佛门，保您西天取经！”
唐僧想起菩萨的嘱托，连忙上前查看。山顶果然有张金帖，上写“唵嘛呢叭咪吽”六字真言。他对着金帖拜了三拜，伸手轻轻一揭，那金帖便化作一道金光，直上九霄。
“轰隆——”
五行山骤然震动，山石崩裂，一道金光从裂缝中冲天而起，孙悟空纵身跃出，落在唐僧面前。他虽然衣衫褴褛，毛发纠结，那双火眼金睛却亮得惊人，对着唐僧倒头便拜：“师父在上，弟子孙悟空有礼了！”
唐僧见他果然有神通，心中欢喜，取出件僧衣递给他：“你既皈依我佛，当戒杀戒嗔。从今往后，你就叫孙行者吧。”
“孙行者？”悟空抓抓耳朵，觉得这名字虽不如“齐天大圣”威风，却透着股亲近，便爽快应道：“好！俺就叫孙行者！”
师徒二人牵着白马，一路向西。悟空嫌随从挑行李太慢，一把抢过担子，用金箍棒挑着，健步如飞，引得路边行人纷纷驻足——谁见过猴子挑担子，还走得比马快？
傍晚时分，他们来到一户农舍投宿。老农见是取经的僧人，热情地腾出东厢房，端来糙米稀饭和腌菜。悟空饿了五百年，见了吃食，风卷残云般吃了三大碗，连碗底都舔得干干净净，逗得老农哈哈大笑。
夜里，悟空守在院外，忽然听见厢房里传来白马的嘶鸣，紧接着一道白光闪过，白马竟凭空消失了！他一个箭步冲进院子，只见缰绳掉在地上，地上留有几撮银白色的马毛，还带着股水腥气。
“师父！白马被妖怪掳走了！”悟空喊道。
唐僧披着袈裟出来，见白马果然不见了，顿时慌了神：“这荒山野岭的，可如何是好？”
悟空却摸着下巴笑：“师父莫慌，这马毛带着水汽，定是附近的水怪干的。待俺老孙去寻！”他一个筋斗翻上云端，火眼金睛一扫，见西边有处深涧，涧水漆黑如墨，水面上还飘着几缕白马的鬃毛，便俯冲下去，大喝一声：“泼怪！快还俺师父的白马！”
涧中水花四溅，一条小白龙破浪而出。这龙通体雪白，鳞甲闪着银光，头上的角却还带着稚气——原是西海龙王的三太子，因纵火烧了殿上明珠，被玉帝罚在此处受苦。他见悟空是只猴子，压根没放在眼里，张口就喷出水柱。
悟空早有防备，纵身躲开，抡起金箍棒就打。小白龙也不示弱，尾巴一甩，卷起千层浪，两人一个在半空腾挪，一个在水中翻腾，打得涧水倒流，鱼虾乱窜。悟空的金箍棒虽猛，小白龙却借着水势，滑不溜丢，打了半个时辰，竟难分胜负。
“停！”悟空跳出圈外，“俺看你也是条好汉，何必做这偷马的勾当？俺师父是取经的高僧，若你肯皈依，保他西行，将来功德圆满，说不定能重返天庭！”
小白龙闻言，眼中闪过一丝动摇，却还是嘴硬：“谁要跟你这野猴为伍？”正说着，云端忽然传来观音菩萨的声音：“敖烈，还不拜见你的师父？”
小白龙抬头一看，见菩萨立于莲台之上，连忙化作人形，跪在唐僧面前：“弟子敖烈，愿随师父西天取经。”说罢，摇身一变，化作匹神骏的白马，鞍鞯俱全，比之前的凡马不知强了多少倍。唐僧又惊又喜，连忙道谢，师徒二人一马，次日清晨继续西行。
这日傍晚，他们投宿在一户猎户家。刚吃过晚饭，就听见院外传来呐喊声，三个手持钢刀的强盗踹开院门，凶神恶煞地喊道：“把钱财交出来！不然杀了你们！”
唐僧吓得躲在悟空身后，悟空却拍着胸脯上前：“俺师父是取经的，没什么钱财，你们快走吧，不然俺可不客气了！”
强盗们见是只猴子，哈哈大笑：“哪来的野猴，也敢管爷爷的闲事？”说着就举刀砍来。悟空眼疾手快，抽出金箍棒，“啪啪啪”三下，三个强盗顿时脑浆迸裂，倒在地上没了气息。
唐僧见状，脸色煞白，指着悟空怒斥：“你……你怎可随意杀生？出家人当慈悲为怀，你这般凶顽，如何取得到真经？”
悟空本以为师父会夸他护驾有功，听了这话，顿时急了：“师父！他们是强盗，要杀咱们！俺不杀他们，难道等着被他们杀？”
“就算他们是强盗，也该交由官府处置，你怎能擅自害人性命？”唐僧气得浑身发抖，“看来观音菩萨说得没错，你这猴头野性难驯！”
悟空见师父不分青红皂白，想起自己被压五百年的委屈，又想起护他西行的辛苦，一股火气直冲头顶：“好！好个慈悲为怀的师父！俺老孙不伺候了！”说罢，一个筋斗翻上云端，转眼就没了踪影。
唐僧望着悟空消失的方向，又看看地上的尸体，心中又气又悔。猎户夫妇吓得跪在地上，不知如何是好。唐僧叹了口气，让猎户帮忙埋了强盗，自己坐在灯下，看着悟空留下的金箍棒印记，忽然觉得这西行之路，比想象中难走得多。
而悟空驾着筋斗云，一路往东，心里却乱糟糟的。他想回花果山，却想起唐僧揭帖救他的恩情；想回去向师父认错，又拉不下脸——他可是齐天大圣，怎能受这般数落？
正犹豫间，云端飘来个老婆婆，手里拄着拐杖，对着悟空笑道：“猴头，你师父也是为你好。出家人讲究慈悲，你怎可赌气离去？”
悟空认出是观音菩萨变的，却还是嘴硬：“他不分好歹，俺不跟他去了！”
菩萨取出一顶嵌金花帽，递给悟空：“这帽子送你师父，你且回去，若再顽劣，自有管教你的法子。”说罢，化作一道金光离去。
悟空拿着花帽，心里嘀咕：“管教俺？谁能管得住齐天大圣？”却终究放不下取经的事，也舍不得师父，便转身驾云，悄悄跟在唐僧身后，想看看师父没了他，该如何前行。
夜色渐深，唐僧坐在猎户家的炕上，望着窗外的月亮，喃喃自语：“悟空虽顽劣，却也是真心护我……若他能改了这杀生的性子，该多好。”他哪里知道，那个被他赶走的徒弟，此刻正蹲在屋顶，竖着耳朵听他说话，尾巴悄悄翘了起来。
西行的路还很长，师徒间的磨合才刚刚开始。悟空不知道，那顶花帽将是约束他的“紧箍咒”；唐僧也不知道，这个野性难驯的徒弟，将是他取经路上最坚实的依靠。月光洒在西行的路上，白马打着响鼻，仿佛在催促着他们——不管有多少矛盾，多少波折，西天的方向，始终在前方。