在青州东门的一隅，住着一位以劳力换生活的朴实汉子，马二混。他性格憨厚，因家境贫寒，早已过了适婚之年，却仍是孤家寡人，与年迈的老母亲相依为命。
一日，老母亲独守家中，忽见一青春少女盈盈步入。这女子年约二八，虽衣着简朴，却难掩天生丽质。老母亲诧异万分，问道：“姑娘，你找谁呀？”女子微微一笑，道：“我久闻您儿子诚实憨厚，特来为您做儿媳。”老母亲一听，惊为天人，连忙推辞：“你这模样，如同九天仙女下凡，我们这家小户，哪敢高攀？你这么说，真是要折煞老身了。”女子一再恳求，老母亲却暗自思量：这莫非是哪家大户逃出来的闺女？若是收留，恐惹祸上身。于是，她坚决地赶女子出门。女子无奈，只得含泪离去。
过了三两日，女子竟又登门，坚称要留下。老母亲盘问其家世，女子只是笑而不答：“您若收留我，我自会告知一切；若不然，您也不必追问了。”老母亲叹息道：“孩子啊，我们这家徒四壁，若娶了你这样的美人儿，不但不般配，只怕还会招来祸端。”女子却坐在床头，满脸不舍。老母亲一再催促，近乎哀求：“小娘子啊，快快离去吧，莫要给我家带来灾祸。老婆子求你了。”女子这才依依不舍地离去。
老母亲送她出门，见她往西边行去。又过了几日，西巷的吕老太太来访，笑道：“住我隔壁的小娘子，名叫董慧芳，孤苦伶仃，想给你家做儿媳，你咋好几次都拒之门外呢？”老母亲将心中疑虑道出，吕老太太笑道：“哎呀，没那事儿！你别胡思乱想了，若真有差错，老太婆我担着。”老母亲一听，大喜过望，连忙答应下来。
吕老太太走后，老母亲连忙打扫房屋，布置新房，只等儿子归来，便迎娶董慧芳。傍晚时分，董慧芳飘然而至，对老母亲行了儿媳大礼，道：“我来了，还带来了两名丫鬟。未征得母亲同意，不敢让她们进来。”老母亲道：“我们母子俩守着这穷家破院，过惯了清贫日子，哪用得起丫鬟？再说了，你瞧我儿子每日卖面赚那仨瓜俩枣，刚够糊口。如今娶了你，家里又添了一口人，正发愁吃不饱呢，再添两名丫鬟，难道让她们喝西北风？”董慧芳笑道：“请母亲放心，丫鬟们来了，不需母亲操心吃喝用度，她们能自食其力。”
老母亲点头问道：“丫鬟们在哪儿呢？”董慧芳高喊：“秋月、秋松，快快进来！”话音刚落，只见两名丫鬟如同两只飞鸟般落在面前。董慧芳让她们拜见老母亲。
不久，马二混归来，老母亲迎上去，将娶妻之事详细说了一遍。马二混一听，大喜过望，冲进屋里一看，只见屋内雕梁画栋，装饰得如同皇宫一般。高档家具摆放整齐，光彩夺目。马二混惊讶不已，生怕走错了地方，吓得不敢进去。董慧芳笑盈盈地迎了出来。马二混见她美若天仙，更是吓得魂飞魄散，转身就想逃。董慧芳急忙挽住他的胳膊，让他坐在身边，细声细语地安慰他。马二混被她迷得神魂颠倒，忘乎所以。他嬉笑着说：“如此良辰美景，怎能不喝酒？”说着便起身去买酒菜。董慧芳拦住他道：“不用了，都已经准备好了。”于是吩咐丫鬟上酒菜。
秋月拿出一只皮袋子，倒过来摇晃了一会儿，伸手进去一样一样地往外拿。只见壶里有酒、盘里有菜，相当丰盛且热气腾腾、香气扑鼻。酒足饭饱之后二人便入了洞房。马二混觉得这被褥柔滑无比，是从未有过的体验。而董慧芳的温柔更让他觉得此生没有白活。
次日清晨，马二混起床出门，回头一看，哪里还有什么豪华住宅？仍然是那几间破旧的茅草屋。母子俩觉得非常奇怪，连忙去找吕老太太询问董慧芳的来路。吕老太太大吃一惊道：“我好长时间都没去你家串门了，哪来给你介绍过这邻家的女子？”老母亲把来龙去脉详细地说了一遍。吕老太太大惊失色，急忙来到马家查看。
董慧芳满脸笑容地迎了出来，一再感谢吕老太太的大恩大德，还拿出一只搔痒挠送给了她。吕老太太见董慧芳如此美艳，呆愣了好久，接过搔痒挠也不再辩解了，算是默认了作媒之说。她回到家里，发现这搔痒挠竟然变成了银制的，喜不自胜，从此三缄其口，不再提这事儿。
马二混自从娶了董慧芳之后，便不再做卖面的小买卖了。他家门户焕然一新，屋里箱子里装满了锦绣貂皮。马二混随便拿出一件来穿上，可一出门就变成了布衣。不过这布衣仍然像锦绣貂皮一样又轻又暖。董慧芳的衣服也是这样。
就这样过了四十五年，董慧芳忽然说：“我是从天上到人间的，已经十多年了。因为和你注定有这么一段姻缘，才暂留于此。如今期限已满，我该走了。”马二混哪里舍得她走？苦苦挽留。董慧芳道：“你可以再娶一房妻子，生儿育女、延续香火。你不必伤心，我以后还会来看望你们的。”说完就带着两个丫鬟一起不见了。
后来马二混娶了秦氏为妻，生了一个小儿子，一家人过得和和美美。转眼三年多过去了。这一晚，马二混正在和妻子闲话家常，董慧芳忽然走了进来，笑着说：“你这人呐，有了新欢还想不想念旧人呢？”马二混急忙站了起来，悲伤地拉着她的手诉说着相思之情。
董慧芳道：“我刚才奉命护送织女渡银河，特地抽空来相见。”两人有说不完的话。忽然听到空中有人呼喊“慧芳、慧芳”。董慧芳急忙站起来道别。马二混问道：“在天上喊你的人是谁呀？”董慧芳道：“是一同来的董双成，他已经等不及了，我得走了。”
后来马二混才知道，原来董慧芳是西王母娘娘身边的侍女。他依依不舍地送着董慧芳出门。董慧芳道：“你寿命非常长，可以活到八十岁。到时候我来给你安排后事。”说完就不见了。
如今马二混已经六十多岁了，除了人比较木讷之外没有其他的毛病。有人说这“混”其实就是浑浑噩噩、稀里糊涂的意思。天下这么多人，天仙之所以看中他、下凡嫁给他，其实就看中了他的“混”——难得糊涂啊！