佐助的幻术造诣在卡卡西的“放养”下反而进步飞快（为了破解卡卡西的幻术）。
鸣人的《纯阳炼体诀》让他能更好地调动体内阳属性力量。
他的体魄强健，查克拉量进一步增长，开始尝试简单的螺旋丸形态变化（水门指导）。
天天的《须弥芥子引》让她能初步感知并标记小范围空间坐标，为未来学习飞雷神印记打下基础。
小李的《八门遁甲·改》让他成功开启了第一门“开门”，速度和力量暴增，代价是短暂的虚弱期。
其他学生也在各自领域稳步前进。
卡卡西也开始布置一些简单的团队任务，比如野外生存、情报搜集、护送（模拟）。
鹿丸的智谋开始显现，他能快速分析局势并制定计划。
宁次凭借白眼和沉稳性格，成为团队协调的核心。
鸣人的冲劲和佐助的锐气在任务中时而碰撞，时而互补。
小樱的细心和井野的心转身之术在情报获取上作用突出。
丁次关键时刻的倍化术和肉弹战车往往能一锤定音。
牙和赤丸的追踪、志乃的虫群侦查不可或缺。
雏田的白眼在侦察和防御上作用巨大。
天天则负责后勤和空间忍具的运用。
虽然摩擦不断，但精英班的雏形开始显现。
阿凯也从“青春风暴”升级到了“地狱”特训。
凯的体术课也升级了。
首先负重增加，其次训练项目更加变态，甚至加入了对抗性极强的实战对练。
鸣人、佐助、小李、宁次成为主要对抗目标，打得训练场尘土飞扬。
凯本人也经常下场，用压倒性的体术（不开八门）给学生们“爱的鞭策”。
阿斯玛的属性开发也进入了第二阶段。
阿斯玛引导学生们深入挖掘自身的查克拉（真炁）属性。
鸣人主攻阳属性和风属性（结合螺旋丸）；
佐助精研雷属性和火属性（尝试融合）；
宁次专注于阴阳调和与柔拳查克拉（真炁）的穿透；
天天研究空间属性的特性；
小樱在医疗忍术和查克拉精确控制上展现天赋（阴属性特质）。
鹿丸的影子秘术与阴属性精神力结合，更加诡异难防。
鼬在任务间隙，也会带佐助进行高强度的幻术对抗和手里剑术修炼。
他将自己使用万花筒写轮眼（未告知佐助）的一些心得和昊阳传授的关于灵魂、精神力运用的法门融入教学。
这让佐助受益匪浅。
兄弟间的关系在修行中似乎缓和了一些。
昊阳也没有忘记自己也是一个老师。
昊阳开始给鼬和宁次讲解“金丹”之境的奥秘，让他们提前感受更高层次的力量特征。
他让鼬尝试将天照、月读的力量与阴属性真炁结合，探索更本质的火焰与精神攻击。
他指导宁次如何将太极意境融入八卦领域，形成初步的“太极领域”。
十二小强入学后的第三年，精英班的学生们开始崭露头角，实力有了质的飞跃。
宁次的《太极玄功》小成，成功引气入体，虽然没到先天但是体内已经有了先天真炁。
体内真炁凝练如汞，流转不息。
柔拳威力大增，八卦六十四掌信手拈来，初步领悟“太极领域”。
周身三尺内阴阳流转，可卸力、反弹、干扰敌人查克拉（真炁）运行。
成为班上无可争议的最强者，性格依旧温润，但气场更强。
佐助的《太阴凝神诀》也有所突破。
他的精神力暴涨，成功开启双勾玉写轮眼！
洞察力、复制能力、幻术能力大幅提升。
雷遁忍术威力惊人，千鸟流雏形初现。
他的火遁更加精纯。
虽然他的性格依旧冷傲，但目标更加明确，对力量的渴望更甚。
鸣人的《纯阳炼体诀》也练至大成，体魄强悍无比，查克拉（真炁）量冠绝全班。
螺旋丸掌握熟练，开始尝试加入风属性性质变化（风遁·螺旋丸）。
在自来也的引导下，初步接触自然能量（修仙的门槛），但控制力依旧是个问题。
他的性格阳光依旧，但多了一份责任感。
天天的《须弥芥子引》突破，空间感知范围扩大，能稳定标记并感知多个坐标点。
水门开始传授她飞雷神印记的刻画和基础的空间跳跃技巧（短距离）。
虽然消耗巨大且不熟练，但已展现出惊人的潜力。
她也成为团队的战略支援核心。
小李成功开启第二门“休门”！
常态下速度和力量就极为惊人，开门后更是如同人形凶兽。
将《龙象般若功》练至一定境界，力量雄浑。
体术技巧在凯的指导下也越发精湛。
小樱在医疗忍术和查克拉控制上进步神速，怪力初显威力。
井野的心转身之术更加隐蔽有效，并能初步影响多人。
鹿丸的影子模仿术范围更大，策略更加老辣。
丁次的倍化术和部分倍化术运用纯熟。
牙和赤丸的兽人分身和牙通牙威力巨大。
志乃的虫群规模更大，种类更多，能吞噬查克拉（真炁）。
雏田的柔拳和白眼运用更加纯熟，八卦三十二掌掌握。
在这一年，木叶内部举办了一场模拟中忍考试，精英班全员参加。
宁次凭借强大的实力和冷静的头脑，在个人战中一路碾压。
佐助和鸣人在半决赛相遇，一场雷遁、火遁、风遁、体术、螺旋丸与千鸟流的激烈碰撞后。
佐助凭借双勾玉写轮眼的洞察和更胜一筹的技巧险胜。
决赛在宁次和佐助之间展开，宁次的太极领域让佐助的凌厉攻击屡屡受挫，最终以柔克刚获胜。
团队战中，精英班展现了出色的协作能力，轻松击败了高年级的队伍。
随后凯以青春的名义，向学生们发起了挑战——在他不开八门的情况下，坚持一炷香时间。
结果只有宁次（凭借太极领域卸力）、小李（凭借对凯套路的熟悉和顽强意志）、鸣人（凭借庞大查克拉和恢复力）勉强做到。
佐助的攻击虽然凌厉，但被凯以绝对的速度和力量压制。
这一战让学生们深刻认识到上忍级别的实力差距。