在山谷的另一边，茂密丛林环绕之处，便是南蛮大军的聚集地。这里树木遮天蔽日，四周弥漫着神秘而又危险的气息。老蛮王端坐在营帐之中，面色阴沉得仿佛能滴出水来。就在刚刚，他听到族人前来汇报，李远率领的汉军已经顺利通过了那片精心设伏的山林。
老蛮王猛地一拍桌子，发出沉闷的声响，心中满是恼怒。自己和族人们辛辛苦苦在此埋伏了一昼夜，本想着给汉军来个措手不及，杀他们个片甲不留，可如今却毫无成效。这不仅让这次伏击计划彻底落空，更糟糕的是，族人们的士气也因此下降。
老蛮王眉头紧锁，陷入了沉思。过了好一会儿，他似乎拿定了主意，吩咐族人速速将各位头领召集过来议事。不多时，各位南蛮头领陆续来到营帐。老蛮王站起身来，目光扫过众人，大声说道：“那汉军实在是无耻至极，竟然故意奚落我等南蛮勇士。此仇不报，我等有何颜面立足于这天地之间？我决意今夜夜袭汉军大营，让他们知道我们南蛮可不是好惹的！”
众头领听了老蛮王的话，纷纷点头表示赞同。他们心里清楚，自己对这片地形了如指掌，即便夜袭不成功，凭借着熟悉的环境，也能全身而退，不会遭受太大的损失。于是，众人一致同意了老蛮王的夜袭计划，一场针对汉军的行动悄然在夜幕的掩护下筹备起来。
而在汉军大营这边，李远虽然率领大军顺利通过了山林，可他的心情却丝毫没有因此而轻松起来。自己还是低估了南蛮这片土地的复杂和危险。尽管一路上汉军都小心翼翼、缓慢前行，但还是难以避免地遭遇了麻烦。有三名士兵不幸被山林中的毒虫咬伤，其中两名士兵在及时救治下，暂时脱离了生命危险，可另一名士兵却没那么幸运，在医疗兵赶到之前，就已经中毒身亡。
李远坐在营帐中，满脸忧虑地思考着应对之策。就在这时，外面突然传来一阵急促的呼喊声，紧接着便是一片开弓拉弦的声音，随后，大营之外传来阵阵惨叫声和激烈的冲锋厮杀声。李远心中一紧，立刻站起身来。不一会儿，大虎和法正匆匆走进营帐。大虎一脸兴奋地说道：“主公，那南蛮果然如法军师所料，前来袭营，不过已经被兄弟们打退了！”
李远点了点头，有法正这位足智多谋的军师在身边，他心里还是比较踏实的。但他的脸上依旧带着忧虑之色，法正敏锐地察觉到了李远的心事，开口问道：“主公，您可是有什么心事？不妨说出来，或许我等能为您分忧。”
李远叹了口气，说道：“此前我实在是太低估南中的环境了，还未正式与敌人交战，仅仅是因为这恶劣的自然环境，就已经出现了伤亡，实在是让人痛心啊！”
法正安慰道：“主公，您不必如此自责。正是因为您提前安排，让医学院提供了大量的草药，才使得另外两名战士得以活命。这足以证明您的深谋远虑啊！”
李远心里明白，法正是在安慰自己，他也没有再多说什么。众人忙活了这么久来应对夜袭，如今夜袭已退，李远便让大家先去休息。
就在李远准备休息之际，他突然灵机一动，脑海中闪过一个之前从未考虑过的兵种——军犬。他想到，军犬拥有灵敏的视觉和嗅觉，完全可以充当哨兵，提前预警敌人的来袭，甚至在追击敌人时也能发挥巨大的作用。
想到这里，李远顿时来了精神，他立刻提笔修书一份，分别派人送往汉中给贾诩、富贵，以及成都给阎圃、王平等人，让他们务必寻找合适的狗狗，并训练成军犬，以增强我军作战的实力。
而南蛮这边，老蛮王接连两次的行动都以失败告终，这使得他在族中的威望大打折扣。不少头领看着老蛮王，心中开始蠢蠢欲动，暗自盘算着自己的心思。
老蛮王自然也察觉到了族人们的异样，但他并未慌乱。他再次召集众人，神色凝重地说道：“如今看来，正面与汉军硬抗，我们毫无胜算；暗中埋伏，又容易被他们发觉。我决定避其锋芒，先行撤退。在撤退的路上，我们把能用的山泉水井全部堵住，让李远他们尝尝我们南中毒泉的厉害！”
老蛮王的话音刚落，就有一位头领站出来反驳道：“蛮王，那些水井可都是我们族人辛辛苦苦打出来的，泉眼也是历经了一代代人试毒才找到的。要是都堵住了，到时候我们的族人该如何生活呢？”
此言一出，众人纷纷议论起来，对老蛮王的这个计策表示质疑和反驳。老蛮王看着众人，心中一阵无奈，随后长叹一声说道：“我两个儿子都已经死在了汉军手里，我也已经老了，这蛮王的位置我恐怕也坐不了多久了。我知道你们当中有不少人都想做蛮王，可是这位置只有一个，该怎么办呢？那李远与我等有着不共戴天之仇，谁要是能杀了他，我就拥立谁做下一个蛮王，你们觉得如何？”
众头领听了这话，都陷入了沉思。就在这时，老蛮王悄悄示意自己的手下，在营帐外大声宣扬：“杀李远者，做蛮王！”不一会儿，这呼声便传遍了整个场地，此起彼伏。众头领心里明白，这是老蛮王的阳谋，他这是在逼着大家拿出自己的家底，与李远抗争到底。
但同时，在蛮王这个位置诱惑下，他们也纷纷心动。权衡再三，众人最终还是同意了老蛮王的策略，决定按照计划堵住泉水，只留下毒泉，等待李远的汉军上钩。
在南中地区，有四种毒泉，其一曰哑泉，其水色蓝颇甜，人若饮之，则不能言，严重者虚脱、痉挛甚至死亡；其二曰灭泉，如果用灭泉之水沐浴，皮肉皆烂，见骨必死；其三曰黑泉，如果黑泉的泉水沾到人身上，将会手足变黑而死；其四曰柔泉，误饮了柔泉之水，甚至只是从柔泉旁边经过，便有可能中毒，将会身躯软弱如绵而死。