暮色之中，慕容垂带着五万人埋伏在山坳里。
收到平阳城传回的消息后，他带着队伍悄无声息地在此等候。
这里距离城池已有小半日的路程，听不到遥远的厮杀声，只有巨石砸中城墙的声音时不时传入众人耳中。
慕容垂闭目静坐，养精蓄锐，他没有派出探马，对慕容恪无条件的信任，让他专注于如何给得意忘形的秦军以致命一击。
一片暮霭之中，大地开始震动，山前的入口处，鸟雀冲天飞起。
慕容垂猛地睁开双眼，命两万骑兵上马，做好战斗准备，三万步卒调整阵型，只等秦军过境，便封锁他们的退路。
悦希的身影很快出现在慕容垂的视野里，他率领骑兵在两侧掩护步兵。
慕容垂没看到慕容恪，心头闪过一丝不安，但张蚝和吕光带领的秦军随即出现，让他无暇多想。
两支大军先后通过了燕军步卒的埋伏地，继续向东。
秦军此战是为了攻城，调动的步卒居多，所以双方打打走走，速度并不快。
张蚝和吕光各率两千骑兵在后追击，不时有燕军被追上，被拦下，然后被秦军的主力吞噬。
但悦希的骑兵在两侧掩护，使得秦军只能时不时咬下一小口，并不能彻底吞掉这支败军。
慕容垂深吸一口气，隔着一个小土坡听着隔壁的厮杀、脚步和呼喊。
当秦军队伍过半时，慕容垂高举长枪，向前一刺，抓紧缰绳开始冲锋。
山谷中的战鼓响起，两侧各一万燕军骑兵同时冲上土坡，居高临下地杀向一脸震惊的秦军。
悦希听到鼓声，立刻调转马头，指挥大军转向，布阵迎敌。
五万秦军被截成两段，两头被燕军的步卒大阵封堵，中间被慕容垂率领的两万骑兵肆意冲杀，乱成一团。
张蚝和吕光对视一眼，知道中了燕人的奸计，不敢恋战，于是各自率部在包围圈中集结精锐，一起向西边杀去。
燕军的步卒严阵以待，巨盾长枪早已架好，就等着秦人迎头撞上。
张蚝等人的骑兵数量不够，不敢直接冲阵，调动步兵上前，双方的步兵在山谷里激烈地绞杀在一起。
一方以逸待劳，一方困兽犹斗，两国士兵的厮杀极为惨烈，秦军用血肉之躯生扛燕军的枪盾防线，以锥形阵一点点往外突围。
等双方步卒的前排消耗不少后，张蚝和吕光这才率领骑兵上前，踩着难分敌我的尸体向西继续突进。
骑兵不顾一切地窜逃，燕军步卒来不及组织起第二道防线，但还是及时扎住了口子，阻止了步兵的突围。
慕容垂带着队伍不停地在秦军阵中来回冲杀，打乱秦人的阵型，不让他们组织起有效的反击。
知道张蚝和吕光等人带少量步骑突围后，慕容垂并不在意，下令后方重新列阵，合力向前，挤压秦军的空间。
缺少了指挥的秦军更加无力抵挡燕军的进一步合拢，节节败退，被慕容垂的大军团团围住。
双方从黄昏一直大战到月上中天，清冷的月光洒在林间，树叶斑驳的影子落在交战的士兵身上。
在付出了近万人的伤亡后，秦军的士气和气温一样，跌入了冰点。
慕容垂急于前往平阳城，下令手下军士大声呼喊:“投降不杀！投降不杀！”
秦军的主要将领已经逃走，被包围之后，士卒的逃生路已断，大家互相对视过后，齐刷刷地扔下了手里的兵器。
慕容垂策马狂奔到悦希身前，大喝道:“太宰何在？”
悦希浑身是血，看不清表情，低沉着嗓音回道:“殿下还在城中。”
仓促间，慕容垂以为是慕容恪未能逃出，还在平阳城巷战，吩咐道:“你留下来善后，我先去追击秦军主力，你稍后带大军跟上。”
悦希低头应了。
慕容垂召集所有的骑兵，仍有两万多人，一起杀回平阳城。
拿下平阳后，苻坚踌躇满志，正计划着是东进上党还是北入太原。
然而张蚝和吕光败回的消息给了他当头一棒，燕军下了一盘大棋，解决了那五万秦军后，势必反杀回平阳城。
现在摆在苻坚面前的选择，变成了入城坚守还是立刻南撤。
不过这个选择并不不难，因为苻坚的十万大军，在连日的攻城中已经损失了数千人，这次埋伏更是损失惨重，五万大军逃回的不足三千人。
还剩四万人，就算苻坚想守，一众部下也不会同意他们的天子困守孤城。
于是张蚝和吕光带一万人殿后，苻坚带着三万大军立即撤离。
慕容垂的两万多骑兵没有休息，绕过静悄悄的平阳城，一路往南追击。
秦燕双方攻守之势反转，张蚝和吕光想有样学样，埋伏慕容垂。
可兵力和士气上的差异，让他们的计划失败，气势如虹的燕军直接冲破了秦人的伏击圈，继续往南杀去。
张蚝和吕光重新集结部队，尾随其后，双方一路从平阳郡杀到了河东郡。
后方的追击，让苻坚不敢在河东停留，直接逃到了蒲阪才停了下来。
慕容垂并没有失去理智，见追不上秦主，反身再次杀散张蚝和吕光的队伍，将他们驱赶南下。
悦希收拾完战场后，命副将率军将三万多俘虏押送到上党安置，自己则带着五万大军跟上慕容垂的步伐。
他没有去平阳城，因为他知道在那里等待着他的是什么。
慕容垂没有去，是觉得机不可失，等一举收复平阳，顺势进攻河东，再入城会见王兄不迟。
燕军进入河东郡后，各个县城望风而降，秦主御驾亲征，却大败而归，让他们失去了抵抗的勇气。
慕容垂与悦希商量，觉得平阳郡经过一场浩劫之后，燕军难以支撑南边河东郡的防守。
两人决定迁走民户，充实平阳郡，既削弱秦人河东郡的实力，又补充平阳郡在这次大战中的损失。
拿定主意，燕军便开始强制河东居民搬迁，大军押送着百姓向北，前往平阳城以北安置。
在蒲阪缓过神来的苻坚，探知燕军的动作后，愤怒地下令长安出动十万大军，他要再次北征平阳。