在南宋的繁华江南小镇上，有一座香火鼎盛的静慈寺，寺中有个不拘小节的和尚——济公。他整日疯疯癫癫，酒肉不忌，那一身破僧袍好似从未洗净过，手中的破蒲扇摇起来“呼呼”作响，却总能在关键时刻发挥大作用，帮百姓们排忧解难。
小镇上有个善良的姑娘，名叫阿秀。她自幼父母双亡，与年迈的奶奶相依为命。阿秀生得眉清目秀，心地更是善良，常常帮助邻里，大家都夸她是个好姑娘。然而，天有不测风云，一场突如其来的大病夺走了奶奶的生命，阿秀悲痛欲绝，从此便沉默寡言，后来竟渐渐失去了说话的能力，成了个哑女。
镇上有个恶霸，名叫赵虎。他仗着自己有几个钱，又和官府勾结，在镇上横行霸道，无恶不作。赵虎早就对阿秀的美貌垂涎三尺，见阿秀成了哑女，更觉得她无依无靠，便起了坏心思。
一天，赵虎带着几个打手，大摇大摆地来到阿秀家。阿秀正坐在院子里发呆，看到赵虎等人进来，眼中闪过一丝恐惧。赵虎嘿嘿一笑，说道：“阿秀姑娘，你一个人孤苦伶仃的，不如跟了我，我保证让你吃香的喝辣的，这辈子享尽荣华富贵。”
阿秀拼命摇头，用手比划着，想要表达自己的不愿意。赵虎却不管不顾，一挥手，几个打手便冲上去，将阿秀强行拖走了。
邻居们看到这一幕，都敢怒不敢言。他们知道赵虎的势力，生怕惹祸上身。就在大家一筹莫展的时候，有人想起了济公。
“快，快去静慈寺找济公大师，他一定有办法救阿秀！”一个老者说道。
于是，几个邻居匆匆赶到静慈寺，找到了济公。济公正躺在寺院的角落里晒太阳，嘴里还哼着小曲儿。邻居们气喘吁吁地把事情的经过告诉了济公。
济公听完，一骨碌从地上爬起来，拍了拍身上的灰尘，说道：“莫急莫急，贫僧这就去会会那个赵虎。”说完，他拿起破蒲扇，大摇大摆地朝着赵虎家走去。
此时，赵虎正在家中设宴，准备强迫阿秀和他成亲。阿秀被关在一间屋子里，泪流满面，却发不出一点声音。
济公来到赵虎家门口，大声喊道：“赵虎，赵虎，你快出来！”
赵虎听到喊声，不耐烦地走了出来。看到是济公，他冷笑一声，说道：“原来是你这个疯和尚，你来干什么？别坏了我的好事。”
济公哈哈大笑道：“赵虎，你作恶多端，今日就是你的报应之时。你强行抢走阿秀姑娘，这可是犯法的事，难道你就不怕官府治你的罪吗？”
赵虎不屑地说道：“官府？我和官府的人关系好着呢，他们才不会管我的闲事。你一个疯和尚，还是少管闲事为妙，不然我可对你不客气。”
济公摇了摇头，说道：“赵虎，你别得意得太早。贫僧今天就让你知道，善恶到头终有报。”说着，他从怀里掏出一个纸包，打开一看，里面是一些黑色的粉末。
赵虎好奇地问道：“这是什么东西？”
济公神秘地一笑，说道：“这是能让你原形毕露的神奇粉末。只要你闻一闻，你作恶的样子变会现形。”
赵虎半信半疑，但还是凑了过去。济公趁他不注意，猛地一撒，将黑色粉末洒在了赵虎的脸上。赵虎只觉得一阵刺鼻的气味扑面而来，紧接着，他的脸上开始出现一道道黑色的纹路，就像一条条丑陋的虫子。
赵虎惊恐地大叫起来：“这是怎么回事？我的脸怎么了？”
济公大声说道：“这就是你作恶的证据。现在，你的丑恶嘴脸已经暴露无遗，看你还怎么在镇上横行霸道。”
这时，周围的邻居们也纷纷赶来，看到赵虎的模样，都忍不住哈哈大笑起来。赵虎又羞又恼，他想要冲上去打济公，却发现自己的身体突然变得软绵绵的，一点力气都没有。
原来，济公在黑色粉末里还掺了一些特殊的草药，能让赵虎暂时失去力气。济公趁机走进屋子，救出了阿秀。
阿秀看到济公，眼中满是感激。她虽然不能说话，但用眼神和动作表达了对济公的谢意。
就在这时，一群衙役赶到了。原来，邻居们早就派人去官府报了案。衙役们看到赵虎的模样，又听了济公和邻居们的讲述，立刻明白了事情的真相。他们将赵虎带回了官府，准备依法惩处。
阿秀终于摆脱了赵虎的魔掌，回到了自己的家。从那以后，在济公的帮助下，阿秀重新振作起来，她重新学会了开口说话，还开了一家小小的绣坊，靠自己的双手过上了幸福的生活。而济公依旧穿着那件破僧袍，手持破蒲扇，继续在小镇上四处游荡，守护着一方百姓的安宁。