南宋年间，临安城内一片繁华，可在这繁华背后，却藏着一个贪得无厌的知府——王仁发。这王仁发上任不过三年，便搜刮了无数民脂民膏，百姓们对他敢怒不敢言，只能在私下里暗暗咒骂。
一日，济公摇着那把破蒲扇，哼着小曲儿晃进了临安城。他身着一件破僧袍，上面补丁摞补丁，头发乱蓬蓬的，脸上总是挂着那副似笑非笑的表情。刚进城，就听到街边几个百姓在唉声叹气地议论着王仁发。
“这王知府简直就是个吸血鬼，上个月又加收了三成税，我家那点薄田都快被他榨干了。”一个老农满脸愁容地说道。
“可不是嘛，我家孩子生病都没钱抓药，他却天天大鱼大肉，山珍海味吃着。”另一个妇人抹着眼泪附和道。
济公听了，心中暗自恼怒，决定要好好惩治一下这个贪官。他眼珠一转，想出了一个主意。
当天夜里，月黑风高，济公悄悄来到了知府衙门。他施展神通，化作一阵清风，轻松地越过了高高的围墙。来到王仁发的书房外，只见里面灯火通明，王仁发正和几个心腹手下在密谋着如何再捞一笔。
“老爷，最近百姓们已经被榨得差不多了，再收税恐怕会引起民愤啊。”一个师爷小心翼翼地说道。
王仁发冷笑一声：“哼，民愤？他们能把我怎么样？我上面有人撑腰，只要不闹出太大的动静，谁也动不了我。这样，过几天就说朝廷要修缮皇宫，让每家每户再捐一笔钱。”
几个手下听了，纷纷点头称是，脸上露出贪婪的笑容。
济公在外面听得火冒三丈，他轻轻一推，书房的门“吱呀”一声开了。王仁发等人吓了一跳，抬头一看，只见一个疯疯癫癫的和尚站在门口。
“你……你是谁？怎么敢擅闯知府衙门！”王仁发色厉内荏地喝道。
济公摇着蒲扇，大笑着走进书房：“哈哈，我乃活佛济公是也。今日听闻你这贪官在此密谋害人，特来会会你。”
王仁发听了，心中虽然有些害怕，但还是强装镇定：“你这疯和尚，少在这里胡言乱语。来人，把他给我赶出去！”
几个衙役冲了进来，想要抓住济公。可济公身形一闪，如同鬼魅一般，在衙役们中间穿梭，不一会儿，衙役们就被他弄得晕头转向，纷纷倒在地上。
王仁发见势不妙，转身就想跑。济公一伸手，一把抓住了他的衣领，将他提了起来：“你这贪官，今日我定要让你尝尝苦头。”
说着，济公从腰上解下一个葫芦，往王仁发嘴里灌了一口酒。这酒可不是普通的酒，乃是济公用各种草药和法术炼制而成的“惩恶酒”。王仁发喝下酒后，顿时觉得肚子里翻江倒海，疼得他满地打滚。
“饶命啊……活佛饶命啊……”王仁发苦苦哀求道。
济公冷笑一声：“要想我饶你，也不是不可以。你必须把贪污的钱财都退还给百姓，还要向他们赔礼道歉。”
王仁发哪里肯轻易答应，他咬着牙说道：“我……我哪有贪污钱财，你不要诬陷好人。”
济公听了，又从怀里掏出一个镜子，往王仁发面前一照。这镜子乃是“照心镜”，能照出人的内心善恶。只见镜子里的王仁发满脸贪婪，周围堆满了金银财宝，还有无数百姓在痛苦地哭泣。
王仁发看到镜子里的景象，吓得脸色苍白，他知道自己再也无法抵赖了，只好连连点头：“我答应，我答应……”
第二天，王仁发在济公的监督下，贴出了告示，将贪污的钱财如数退还给百姓，并在城门口摆了酒席，向百姓们赔礼道歉。百姓们看到平日里作威作福的知府竟然如此狼狈，都拍手称快。
济公看着这一切，满意地笑了笑，摇着蒲扇，哼着小曲儿，又踏上了云游四方的道路。而王仁发，经过这次教训，也不敢再贪污受贿了，乖乖地做起了本分的父母官。