乾元山的后山，哪吒嘴里叼着一根狗尾巴草，蹲在悬崖的巨石上眺望着远方。
想起敖丙的死，哪吒的神情有些落寞，他知道自己唯一的朋友不在了，他又要回到以前那种孤独的日子了。
从他出生的那一天起，他就因为不能控制好自身的法力，只能被关在总兵府里。他从小就没有过玩伴，私下有人称呼他为怪物。
好不容易自己长大一些，拜了太乙真人为师，学会了如何控制法力和法宝，终于能像一个正常小孩一样离府了。他本以为自己终于可以交朋友了，却发现陈塘关的同年龄的小孩都因为怪物的传言而害怕他，不敢靠近他。
直到在一次捉妖行动中遇到了敖丙，虽然自己和敖丙是一人一龙，但却能很好地互相理解对方。他的人生才终于有了一个朋友，他们一同修炼，一起踢毽子，一起看日落聊天。
他本以为自己同敖丙可以一起修炼成仙，成为人人敬仰的英雄，却不想自己的雷劫害得敖丙灰飞烟灭。他悲痛欲绝，他失去了也许是唯一的朋友。
尽管事后师傅太乙真人安慰他说这只是意外，父母也更加关心他，但哪吒自己知道至此之后，他的生活失去了色彩，又重新回到原来的黑白颜色。
果不其然，随着东海龙王因为敖丙之死带兵包围了陈塘关，关中的百姓背地里纷纷咒骂他。母亲殷夫人把他锁在总兵府里，夜夜担心流泪，父亲李靖更是要为他的错误向敖光赔上性命。
这几天，哪吒不止一次，流着眼泪想着：“是不是我出生，这个世界会变得更好？难道我活着就是罪过？”
在这样的想法下，他不顾母亲的劝阻，逃离了总兵府。他在城墙上打算削肉还父，削骨还母，用自己的生命赎罪，还陈塘关的太平！可惜自己的计划还是失败了，就以为那个突然冒出来的殷郊舅舅。
殷郊什么都不懂就敢说调解自己和东海龙王的矛盾，白白浪费了自己用生命为陈塘关带来安宁的希望和决心。要不是父亲阻止，自己当时就要杀了他泄愤。
想到这里，哪吒顿时觉得有些生无可恋，感觉每一天都是煎熬。也就是在这个时候，殷郊带着龙吉公主终于找到了背对着他们，侧躺在巨石上的哪吒。
殷郊站在巨石上，对着哪吒说道：“哪吒，我有一些事情想找你谈谈，是关于敖丙之死的事情！”
哪吒闻言，没有移动身体，只是对着两人摆了摆手，疲惫地说道：“小爷没什么想和你说的！上次不杀你算你运气好，要是你再来烦我，小爷我一枪捅死你！”
见哪吒对自己的敌意很大，殷郊无奈，只得说道：“我收集了被天雷劈散的敖丙的元神，太乙真人也愿意帮助敖丙重塑肉身，要是不出意外的话，敖丙不久后就会复活。”
听到自己的朋友居然挨了天雷还能复活，他的眼睛中顿时又有了光，他用手一拍巨石头，腿用力就站了起来，抓着殷郊的衣服，急切地问道：“你说的是真的？敖丙真的能重新活过来？”
殷郊点了点头，将哪吒放到地上，他沉声道：“哪吒，我知道你很激动，但你首先要回答我的问题，我察觉到敖丙之死有蹊跷，为了他复活后不再被害，我需要你告诉我，当日渡劫时敖丙有没有什么异常？”
听到敖丙死背后有问题，哪吒眼中凶光一闪而过，他开始回忆起当时的场景。过了半晌后他说道：“敖丙和平时没什么异常啊，他还告诉我他师傅送了他新的法宝，我们本来还打算渡劫之后对练试试看呢。”
殷郊闻言，眼前一亮，连忙问道：“是什么样的法宝？你说是谁给敖丙的？”
哪吒闻言直接回答道：“好像是一根鞭子，长得还挺好看的。敖丙就只有一个申公公师傅呀，不是他还是谁？”
殷郊闻言脸色突变，他灵光一闪，突然想到：“申公豹，雷公鞭？”
他终于明白为什么敖丙会被半道天雷劈死了，原来下黑手的居然是他的师傅申公豹，怪不得他没有防备。
他对着哪吒大喊：“不好，敖丙有危险，哪吒快回金光洞保护敖丙和太乙真人，他们有危险！”
殷郊话音未落，只见哪吒已经踩上了风火轮，握紧了火尖枪，向着金光洞飞去。上一次他没有能保护住敖丙，他绝不允许这次再发生这样的事情。
此时的金光洞内，太乙真人向着刚刚出声的方向看去，顿时大吃一惊道：“南极师兄，你这么也来了噻？莫非申师弟的背后是你在指使噻！”
南极仙翁拄着枯木杖，阴沉着脸，一步步向太乙真人靠近。
太乙真人见南极仙翁没有否认，连连后退，很快就退到了墙角。他不由地惊呼：“师兄，你代替师尊掌管阐教事务，你做出这样的事情到底是为了啥子哟？师兄你不怕师尊怪罪吗？”
南极仙翁从太乙真人手中夺过桃核和敖丙的元神，对太乙真人说道：“我想干什么？当然是趁着海底的妖族和陈塘关的大战之际，将两者都炼成提升功力的丹药给西岐军队提高战力啊！仅凭一方诸侯之力攻打殷商，怎么能没有一些杀手锏呢？”
太乙真人闻言顿时皱眉说道：“师兄，这样做违反天道，师尊不会答应的！你现在停手还来得及，我会为师兄你向师尊求情的。”
听到太乙真人天真幼稚的话，南极仙翁看了他身上的肥肉，更加恼怒，他咆哮道：“要是你们好好修炼，哪怕只有那殷郊小儿和荒野的妖族一半的努力，我又何必做这些！”
南极仙翁随手掐动法诀，枯木杖顿时射出一道荆棘，将太乙真人绑了起来。他对着一旁的申公豹吩咐道：“好了，申师弟，这里的事情交给我，你还是按原计划行事！”
申公豹低着头，看不出表情，鞠躬行礼后，退出了金光洞，向着龙宫飞去。
申公豹离开后，南极仙翁拿出敖丙的元神，说道：“披毛带角，湿生卵化之辈还想复活重生，现在的洪荒早就没有你们的位置了！”
他说着就要动用法力将敖丙的元神打散。就在这千钧一发之际，一道红色的闪光冲进了金光洞中，对着南极仙翁大声喝道：“没有谁能在我面前伤害我的朋友！”