定场诗：星斗垂光映帅帐，奇谋妙算破重围。袈裟一展风云变，笑看王师奏凯归。
却说耿炳文率三十万大军北伐，旌旗蔽空，号炮震天，直逼北平而来。消息传至燕军大营，将士们尽皆失色。朱棣急召姚道衍商议，只见帅帐内烛火摇曳，道衍身披袈裟，手持罗盘，双目凝视天际，神色凝重。
\"法师，耿炳文乃开国老将，善守能攻，此番来势汹汹，我军当如何应对？\"朱棣问道。道衍放下罗盘，抚掌笑道：\"殿下勿忧。贫僧夜观天象，见太白经天，荧惑守心，此乃大破敌军之兆。且敌军虽众，却犯兵家大忌。\"
\"愿闻其详。\"朱棣倾身向前。道衍取出地图，以青铜佛印压住四角，说道：\"耿炳文分兵三处，看似稳扎稳打，实则兵力分散。我军若集中精锐，先破其先锋，必能挫其锐气。更兼三日后将有大风，此乃天助我也！\"
朱棣疑虑道：\"敌众我寡，贸然出击，恐有闪失。\"道衍微微一笑，从怀中取出一卷《六壬遁甲》，翻开内页：\"殿下请看，此乃上古奇术，可借天时地利。贫僧已算定，敌军粮草屯于滹沱河北岸，若用火攻，必能扰乱其阵脚。\"
三日后，果然狂风大作，飞沙走石。燕军精锐尽出，直扑耿炳文先锋部队。道衍身披袈裟，立于高岗之上，口中念念有词，手中佛印光芒大盛。但见金光所至之处，燕军士气大振，如猛虎下山般冲入敌阵。
耿炳文先锋李坚、甯忠仓促应战，却见燕军阵中突然冲出一队骑兵，人人手持火把，直扑粮草大营。一时间，火光冲天，浓烟滚滚，粮草大营陷入一片火海。耿炳文闻讯，急命分兵救援，却不料中了道衍之计。
燕军主力趁机发动总攻，道衍挥动佛印，口中喝道：\"迦叶降魔，破！\"刹那间，狂风更急，火势借风势迅速蔓延，烧得敌军丢盔弃甲，鬼哭狼嚎。耿炳文见势不妙，急忙鸣金收兵，退守真定城。
燕军乘胜追击，将真定城团团围住。耿炳文据城死守，道衍却不慌不忙，绕着城池踱步。忽在西门外驻足，对朱棣道：\"此处城墙根基不稳，可令将士佯攻东门，实则挖掘地道，直通城下。\"
燕军依计而行，三日后，地道挖至西门之下。道衍取出佛印，口中念动真言，佛印光芒化作一道金光，直击城墙根基。只听\"轰隆\"一声巨响，西门城墙轰然倒塌。燕军如潮水般涌入城中，耿炳文虽奋力抵抗，终因寡不敌众，弃城而逃。
此役燕军大获全胜，缴获粮草军械无数，更收降敌军数万。朱棣大喜，在帅帐中设宴庆功，亲自为道衍斟酒：\"若非法师神机妙算，哪有今日大胜！\"道衍起身谢道：\"此乃殿下洪福齐天，将士用命，贫僧不过略施小计罢了。\"
席间，将领张玉进言道：\"耿炳文虽败，朝廷必再派大军。我军当乘胜追击，直捣南京！\"道衍却摇头道：\"不可。朝廷根基深厚，我军若孤军深入，恐遭埋伏。当养精蓄锐，静待时机。\"朱棣深以为然，遂下令班师回北平。
返程途中，百姓箪食壶浆，夹道相迎。道衍望着欢呼的人群，对朱棣道：\"得民心者得天下。殿下当广施仁政，安抚百姓，如此大业可成。\"朱棣点头称是，心中对道衍愈发敬重。
且说建文帝闻耿炳文兵败，大怒不已，急召群臣商议。黄子澄举荐曹国公李景隆，道：\"李景隆少年英武，必能平定燕乱。\"建文帝遂命李景隆为大将军，率五十万大军北伐。一场更大的战役，正在酝酿之中。道衍又将如何应对？且听下回分解。