夜晚的纽约，霓虹灯下街道流光溢彩。蜘蛛侠、田小班、小宏、大白、大黄蜂、凯伊、美国队长、擎天柱和乔瑟夫乔斯达正巡视着金融区。耳机中传来总部的简报：“军火交易在第七大道的旧工厂，行动代号——午夜制裁。”
当众人赶到时，工厂门前一群混混正在搬运木箱，里面装满了步枪、火箭弹、甚至几台便携式导弹发射器。霎时间，mJ的《Smooth criminal》在场内响起，一个留着爆炸头、穿着亮片夹克的男人踱步出来。
“各位天庭警察，我们真是有缘千里来相见。”男人笑得像个跳梁小丑，“我是mJ的粉丝迈克。我们贩卖军火也是生意，想想看，只有贩卖了军火，世界和平才会更快到来，你们说是不是啊？”
美国队长缓缓下车，盾牌在路灯下反射出冷冽光芒，眼神如钢：“别给自己的违法行为找借口，军火只会带来更多暴力和破坏。”
擎天柱卡车形态急刹，车头喷出一阵白烟，随即变形为人形，红蓝相间的钢铁身影屹立街头：“荒谬！贩卖军火只会制造更多流血与绝望，绝不会带来和平。”
大黄蜂的引擎发出沉闷的轰鸣，车顶红蓝警灯闪烁：“嘿，朋友，别开玩笑了！贩卖军火只会带来混乱。你要是想进监狱，我很乐意开路。”
蜘蛛侠蹲在墙壁上，蛛丝倒挂着，歪着脑袋瞄着下方的军火贩子：“哇哦，这可真是一场奇怪的聚会。”他看向队友们：“你们怎么看？”
田小班快速操作着手表：“还能怎么看？当然是海扁他们。”
大白缓缓抬起圆滚滚的右手，声音温和：“迈克，你的说法有问题。军火交易只会引发冲突，不会带来和平。”
小宏按下护甲上的按钮，手臂发出微微蓝光：“大白，别跟这群人废话了。动手吧。”
乔瑟夫笑了笑：“老头子我也这么想。”隐者之紫隐隐闪烁。
凯伊舔了舔嘴唇，冷笑：“准备好入狱了吗？”
——话音未落，迈克猛地挥手：“开火！”
瞬间，枪声大作，弹雨如瀑。蜘蛛侠一个翻身，蛛丝精准甩出，黏住三把步枪，扯飞到半空。田小班变身钻石战士，弹开子弹，冲进敌群横扫。小宏撑起护盾，一步步逼近火力点。
大白启动防御程序，展开医疗护盾保护周围平民。大黄蜂变形为战斗模式，双臂炮口喷出耀眼的电弧，将敌方武装车引爆。擎天柱抡起巨臂，直接将挡路的吉普车拍飞十米远。
乔瑟夫运用隐者之紫缠住仓库门梁，猛然发力，整个门口塌陷，压倒三名枪手。他飞快贴上波纹，电流顺着钢铁穿透敌方武器，“滋滋”作响，瞬间失灵。
凯伊翻身跃入敌群，手中两把能量手枪精准点射，打断敌人膝盖。她笑着：“叫你们嚣张。”
迈克脸色狰狞，大喊：“重火力上！”
三辆改装的悍马车冲出巷道，机枪、火箭弹齐齐指向英雄们。工厂屋顶传来“嗒嗒嗒”狙击枪声，几发子弹险些擦过蜘蛛侠的面罩。
“麻烦来了！”蜘蛛侠大叫。
美国队长冷喝：“分工！”
擎天柱挡在最前，肩甲飞弹启动，将第一辆悍马炸翻。大黄蜂一跃而起，半空中炮火齐鸣，精准击中第二辆悍马的引擎。
田小班猛地抓住第三辆悍马车底盘，硬生生掀翻。小宏高高跃起，重拳砸落，将车体彻底砸扁。
乔瑟夫一边躲避狙击，一边布置隐者之紫形成的绳网，封锁屋顶狙击手逃路。凯伊则冲上屋顶，用冷兵器近战制服狙击手。
迈克抓住机会，掏出一枚手雷就要投掷，却被蜘蛛侠的蛛丝黏住手腕，剧烈一拉，“啪”地手雷飞入空中。美国队长一个飞盾，直接把手雷击飞到河道里，爆炸溅起数米高水花。
迈克大吼：“你们这些伪正义的家伙，总有一天世界会看清——”
擎天柱大步上前，冰冷地看着他：“我看清你就够了。”
乔瑟夫走到迈克面前，轻笑：“小伙子，你的嘴皮子很厉害，但不如波纹厉害。”说罢，隐者之紫缠上迈克手腕，将他牢牢捆住。
大黄蜂播放起mJ的《beat It》，调侃道：“你可真是个失败的粉丝。”
夜色下，警方与联邦特工赶到现场，将俘虏和缴获的军火带走。英雄们站在街头，背后是闪烁的红蓝警灯。
美国队长看着乔瑟夫：“乔瑟夫，还是那么有干劲。”
乔瑟夫哈哈一笑：“老头子可没打算退休。”
蜘蛛侠疲惫地坐在路灯上：“能不能有一天我们能巡逻到一半去吃个比萨？”
小宏打趣：“你不是每天都这样想吗？”
大白检查完队友伤情：“大家状况良好，不过需要补充能量。”
凯伊抱着胳膊笑：“今晚可真精彩。”
擎天柱最后总结：“黑暗中，有我们守护；自由，不是肆意妄为，而是彼此尊重。各位，今晚干得漂亮。”
队伍收起装备，走向远处的夜幕中。