兔族兽人江新时和狼族兽人酋长准备揪出破坏两国和平的幕后黑手。
兔族兽人王子江新时在指挥部里和将军刘蓝、山文清和窦骁龙一起指挥作战，同时稳住军心和民心，和狼族兽人酋长交换情报。
“害人之心不可有，防人之心不可无。”江新时心里想。
父亲江迎涵让部下密切关注边境动向，同时支援狼族兽人，防止这些兽族背刺。
“既要保持警惕，又要相信自己的盟友。”江迎涵说道。
就在双方紧锣密鼓地进行情报交换与部署时，一封加急密报送到了江新时手中。密报显示，有一股神秘势力伪装成两国士兵，在边境一处隐蔽山谷集结，似有不轨企图。江新时立刻与狼族酋长商议，决定兵分两路，一路由他和刘蓝、山文清带领，从正面佯装进攻，吸引神秘势力注意；另一路由窦骁龙配合狼族精锐，从侧面迂回包抄。
行动当晚，月色如霜。正面部队率先发起攻击，喊杀声震破夜空。神秘势力果然中计，全力应对正面攻势。此时，窦骁龙带领的队伍悄无声息地摸到了敌人后方，突然发动袭击。前后夹击之下，神秘势力大乱。经过一番激烈战斗，这群人被彻底击溃。经过审讯，他们供出幕后主使竟是一直觊觎两国资源的熊族兽人。江新时和狼族酋长决定乘胜追击，共同对抗熊族，进一步巩固两国的和平联盟。
江新时和狼族酋长迅速制定了针对熊族的作战计划。他们带领着兔族与狼族的联军，浩浩荡荡地朝着熊族领地进发。一路上，联军士气高昂，都憋着一股劲要给熊族一个教训。
当他们抵达熊族边境时，却发现熊族早有防备。熊族战士们身材魁梧，手持巨斧长刀，严阵以待。战斗一触即发，双方陷入了一场惨烈的厮杀。江新时身先士卒，挥舞着长剑，在敌群中左冲右突。狼族酋长也毫不逊色，带领着狼族战士们如狼入羊群般凶猛。
就在战斗胶着之时，突然从熊族后方传来一阵骚乱。原来是一直与熊族有矛盾的鹰族兽人，他们趁熊族主力在边境作战，从后方发动了攻击。熊族腹背受敌，顿时阵脚大乱。江新时抓住机会，指挥联军发起了总攻。最终，熊族大败，不得不求和。从此，兔族、狼族和鹰族结成了更紧密的联盟，这片大陆迎来了更长久的和平。
和平的时光总是短暂的。数年之后，大陆上突然出现一种神秘的瘟疫，最先在熊族领地爆发，随后迅速蔓延至兔族、狼族和鹰族。患病的兽人身体虚弱，浑身溃烂，不少兽人因此死去。一时间，大陆上人心惶惶。
江新时心急如焚，他召集三国的智者和医者，共同商讨对策。在研究过程中，他们发现这种瘟疫似乎并非自然产生，背后可能有更复杂的阴谋。于是，江新时再次与狼族酋长、鹰族首领联手，一边组织力量控制疫情，一边暗中调查真相。
他们派出密探四处搜集线索，终于得知有一个隐藏在暗处的邪恶组织，为了达到统治大陆的目的，研制出了这种瘟疫并四处传播。江新时等人决定先集中精力对抗疫情，同时秘密策划对邪恶组织的打击行动，一场新的挑战正等待着他们……