海宝利用所得的仙法，唤醒海胆之后，看到海胆身体十分虚弱，便与众人商讨后续之事，看到海胆，海宝已经长大，扁担，李重光对此很是欣慰。
海宝看着大家说道：“虽海胆现在已无大碍，但我们仍不可掉以轻心，那股邪恶势力还在暗处虎视眈眈。”众人纷纷点头。这时，一向稳重的扁担眼睛一亮，说：“我听闻在迷雾森林深处有一处灵泉，若能取得灵泉水浇灌于海胆身体的四周，可形成一道保护结界，抵御邪祟入侵。”海宝觉得此计甚好。
于是，海宝、扁担和李重光踏上前往迷雾森林的征程。迷雾森林中弥漫着浓厚的雾气，各种奇异的生物穿梭其中。
走着走着，他们遭遇了一群幻妖的攻击，这些幻妖能制造出令人迷失心智的幻境。海宝运起仙术，勉强支撑，而扁担和李重光也相互配合，背靠着背抵御。海宝集中精力，找出幻妖首领，一举击破它的幻术核心，幻妖们瞬间消散。随后，他们顺利找到灵泉，取了灵泉水返回，成功在海胆身体的四周设下保护结界。
没有了后顾之忧。扁担，李重光，海宝三人尽情发挥自己的专长，打得幻妖落花流水。解决了海胆的危机后，扁担、李重光和海宝决定将幻妖之事告知太平仙山的其他仙人。他们登上仙山，只见山上云雾缭绕，瑞气千条。众仙人听闻此事，皆惊叹不已。
然而，就在此时，天空突然暗下来，一股强大的黑暗气息笼罩而来。原来那股邪恶势力不甘心失败，竟追踪而至。这股邪恶力量汇聚成一只巨大的黑魔怪，张牙舞爪地向仙山扑来。
扁担率先冲上前去，挥动手中开天斧发出耀眼光芒；李重光口中念咒，无数道符文射向黑魔怪；海宝则施展刚学会的仙法，召唤出神兽助阵。一时间，仙法纵横交错。但黑魔怪极为强悍，逐渐占据上风。
紧急时刻，海胆不顾自身虚弱，冲破保护结界加入战斗。他施展出一种特殊能力，暂时困住黑魔怪。趁此机会，众人齐心协力发动最强一击，终于将黑魔怪彻底消灭。太平仙山恢复平静，众人相视而笑，深知未来还有更多挑战等待着他们。
扁担随后带着海胆，海宝拜访宗门。宗师看着这两位年轻的后起之秀，非常高兴。宗师笑着对扁担和海宝，海胆说：“你们三人此次立了大功，我决定赐给你们一人一件宝物。”说罢，取出两件灵光闪烁的器物。扁担得到的是一副能增强力量的护腕，海宝拿到的是一颗可净化魔气的灵珠。海胆得到一本炼气的高阶功法。
不久后，宗派收到消息，在遥远的幽渊之地，有魔气不断涌出，疑似有更大的邪恶存在孕育。扁担、海宝主动请缨前去探查。海胆经过这段时间休养，也执意同行。
到达幽渊之地，周围魔气浓郁得几乎化为实质。突然，地下伸出无数触手，将几人缠住。海宝运用灵珠释放净化之力，才挣脱束缚。紧接着，一头身形如山岳般庞大的魔主现身，散发着恐怖的威压。
众人没有退缩，扁担挥舞开天斧斩向魔主，海宝驱使神兽撕咬，海胆用特殊能力干扰魔主行动。经过一场惊心动魄的大战，他们发现魔主的弱点在于头顶的魔晶。海宝拼尽全力，借灵珠之力击碎魔晶，魔主轰然倒下。众人再次战胜邪恶，带着荣耀回归宗派，准备迎接下一段未知的冒险旅程。
告辞宗师之后，扁担带着海宝，海胆两人前往苦寒之地黑曜岛，上黑曜寺寻找老僧无尘。到达黑曜寺，只见寺庙破旧不堪，透着一股子萧瑟之气。扁担上前叩响寺门，半晌才有一个小沙弥前来开门。说明来意后，小沙弥引着他们进入内殿。
老僧无尘正在蒲团上打坐，听到动静缓缓睁开眼。扁担恭敬地将之前的经历讲述一番，请求老僧给予指点。
无尘听后，手捻佛珠，沉默良久。“那魔主并非真正源头，其背后还有操纵者。”此言一出，三人皆是一惊。
老僧指向西方，“极西之地，有一座魔宫，那里才是万恶之源。不过路途艰险，布满禁制。”
海宝目光坚定，“再险也要去。”海胆和扁担也点头。
告别老僧后，三人即刻启程前往极西之地。一路上遇到诸多陷阱和魔法阵，但凭借着各自的本事以及互相扶持，均化险为夷。
终于来到魔宫前，那魔宫阴森恐怖，散发着浓烈的邪恶气息。正当他们要踏入之时，周围空间一阵扭曲，一个神秘黑袍人出现，“你们以为能这么轻易就找到这里？这一切都是我的局。”黑袍人冷笑一声，强大的魔力汹涌而出，三人严阵以待，新的战斗即将开启。