美军控制了硫磺岛元山机场后，马里亚纳群岛的轰炸机群大规模出动了。3月2日驻扎在马里亚纳李梅第21轰炸机部队出发对日本东京进行轰炸，驻扎在中国的杜立特轰炸机群也参与其中。从马里亚纳群岛起飞的b29有370余架，从中国起飞的b29有140余架b29，总计510余架b29轰炸机在同一天轰炸一个目标还从来没有过的，日本东京有幸拔得了头筹。
510余架b29轰炸机在1500-2000米高度投掷，利用木质建筑密集特点，引发火风暴。??美军投掷3000余吨燃烧弹，东京市区60余平方公里被焚毁，约10万人死亡，100万人无家可归。??轰炸过后，日本东京陷入了火海，东京60%城区化为废墟，工业区完全被毁，22个兵工厂全灭；大火导致河水沸腾、尸体堆积，日本人清理尸体都耗时25天。??
没有了硫磺岛日军的干扰，美军轰炸的频率明显加快，随后名古屋、大阪、神户等日本98座城市都成为了轰炸的目标，炸毁了名古屋飞机制造中心、大阪20多平方公里市区被焚毁、神户造船中心被摧毁。轰炸东京及其它城市使日本战时经济陷入瘫痪。美军发布轰炸预报，日本各城市民众大量逃到乡村，工厂工人的出勤率不到从前的一半，工业生产陷入停顿。
日本大本营开始执行一亿玉碎计划，动员全体国民，包括本土及殖民地人口，抵抗盟军登陆，即使全部战死也要迫使盟军接受有利停战条件。日本颁布了《义勇兵役法》，强制15-60岁男性、17-45岁女性加入“国民义勇战斗队”，老人、儿童参与后勤支援。??甚至要求民众在盟军登陆时杀死家中幼童避免被俘，日本预备总动员约2800万兵力，神风特攻等自杀式作战方式成为了常态。日军高层明知大势已去，这场战争必败无疑，但他们仍心存侥幸，试图以巨大的伤亡拖垮美军，从而避免彻底的战败。
日本政府通过官方疯狂的宣传，喊出了“一亿玉碎”的口号，试图激发国民的民族自豪感和战斗意志，他们声称一旦本土被美军占领，国家和国民的存在将失去意义，因此应该选择牺牲自己，以消耗敌人的战斗力。按照日本人的被洗脑程度，他们真的会执行自杀式的攻击，并对自己14岁以下的小孩痛下杀手，为的就是不给登陆的美军提供任何有生力量，日本人的疯狂可见一斑。
日本的经济处于全面崩溃的边缘，军费占财政支出的85%，经济资源被优先用于战争，进一步压缩了民用领域。?战争消耗、盟军封锁和轰炸共同导致工业生产锐减、物资极度短缺。钢铁月产量已不足10万吨，军火生产下降约50%，船舶总吨位不足100万吨，石油储备仅剩40万吨。关键资源的枯竭，直接影响了军事装备的维持能力。成年人日均粮食配给量在1945年初降至330克，远低于生存需求，劳动力因饥饿无法维持正常生产。?配给体系也面临崩溃，导致黑市物资价格飙升，粮食的短缺还引发了贪污和盗窃物资等犯罪率上升。
日本本土一片狼藉，在中国的日军派遣军也陷入了绝境。在中国的日军长时间得不到后勤补给，以战养战取得物资的方式又完全破产。敌后广大农村、小城镇已完全被抗日力量掌握，日军扫荡大概率会遭到抗日力量袭击，投入与产出不成比例。日军被迫通过汉奸政权向新四军、八路军出售机枪、子弹等武器及药品换取粮食，在北平、芜湖等地形成固定黑市交易点。
在河北南宫，日军把修械所改成了农具站，为老百姓打造农具，顺便做起了出租军马的生意。河南商丘一个日本军官入赘地主家，并命令士兵给地主家做长工，以换取食物。芜湖的鬼子更是夸张，老老实实向新四军缴抗日捐，为吃口饱饭，鬼上下几乎没有什么不能卖的，造炮的无缝钢管都卖给新四军好几百根，新四军还得到了轻机枪40挺，子弹数十万发，武装舰艇两艘。山东、山西的鬼子用武器和老百姓换地瓜干、玉米，甚至派出代表找附近的武工队求和，保证不骚扰老百姓，以求武器换粮食。毫不意外地，渡边销售团队成为了香饽饽，团队取得了飞速的发展，在一些地区渡边甚至成为了当地日军驻军的座上宾，其团队贩卖武器的行为半公开化了。
一线的日本鬼子都知道这仗快打不下去了，虽然嘴上还喊着大东亚共荣的口号，但心里都想的却是今天能不能吃上饭，日军士气普遍低落，战斗力因缺乏训练有素的人员和装备而严重削弱。?
3月中旬，参谋长彭雄提前来到辽东军区，李振华离开辽东的时间不远了。李振华组建了辽东地区临时军政委员会，明确包森为军政委员会主任，彭雄、景晓村、振海等人为委员从旁协助。选择包森是因为他在辽东的时间长，对辽东熟悉，而且其自身军事指挥能力也强。李振华向军政委员会移交了工作，并再三叮嘱要小心行事，对改编部队、通河暴动以及林场事宜做了特别交待。
3月下旬，李振华转道大兴安岭，前往热河。他将在辽西军区停留一段时间，冀察冀及山东军区已向他发来了电报，两个军区先遣人员已跨过了长城，进入了热河。李振华算了算路程，等他到达辽西军区，先遣人员估计也抵达了。李振华在辽西军区将对先遣人员进行分流，并检查辽西军区整军工作。
行程途中，李振华安排区晨提醒通河山本掌柜4月上旬暂时转移，以免伤及无辜。李振华去了铧子山，在铧子山停留了三天，检查了洪振海的接应通河暴动的准备工作。检查的情况，令李振华很满意。他再三向洪振海交代了注意事项后，一行人继续行程，一头扎进了小兴安岭。