叛乱背景
? 战功赫赫遭猜忌：仆固怀恩是铁勒族仆固部人，安史之乱爆发后，他作为朔方军左武锋使随郭子仪南征北战，立下赫赫战功。他曾在静边军之战中阵斩叛将周万顷，取得唐军平叛首胜。
在756年灵武保卫战中，他当众斩了兵败投降又逃归的儿子仆固玢明志。凭借回纥血统优势，他促成唐回联盟，借来四千精锐骑兵，在香积寺之战中率回纥铁骑冲垮叛军阵型，为收复长安立下首功。
安史之乱后，仆固怀恩手握唐朝最强大的朔方军武装集团，又得到河北河南等地新投降藩镇的支持，权势和威望达到巅峰，这引起了朝廷的猜忌。
? 宦官构陷与同僚倾轧：安史之乱甫定，仆固怀恩便陷入政治漩涡。太原守将辛云京拒绝向这位“胡将”开放粮仓，还紧闭城门，高喊“胡虏不可信”，逼得仆固怀恩“对城恸哭而返”。
宦官骆奉仙受辛云京厚礼，诬告仆固怀恩私结回纥意图谋反。同时，朝廷中程元振等宦官把持朝政，怂恿代宗削夺其兵权，同僚李抱玉等人也不断散布“胡人必反”的谣言。
? 朝廷与藩镇的矛盾：安史之乱后，唐朝元气大伤，朝廷难以树立过去的威信，地方上的藩镇节度使们各自为政，不尊长安号令。
如何在和平时期限制日益坐大的藩镇势力，成为皇帝和文官们面临的一大难题。
仆固怀恩作为藩将，手握重兵，自然成为朝廷重点防范的对象。
叛乱经过
? 上书自讼与朝廷安抚：广德二年（764年），仆固怀恩被诬告后，上书自讼，列举自己的战功和仆固家族为李唐做出的牺牲。
唐代宗遣裴遵庆至绛州慰谕，令其入朝，仆固怀恩听信部将劝言，辞不入朝。
? 起兵反叛与初期作战：仆固怀恩派出爱子仆固瑒率朔方军攻打太原，辛云京战败弃城而走，仆固瑒进而攻榆次，意图占领河东。
唐代宗紧急启用郭子仪为河东河内副元帅，全权负责平定朔方军叛乱。
由于仆固瑒平时治军苛刻，不得人心，朔方军众部归降，焦晖、白玉二人还合谋杀了仆固瑒，以其人头向郭投诚。
仆固怀恩见大事不妙，率领近部三百人北渡黄河，逃到灵州。
? 联合回纥、吐蕃入寇：公元764年7月，仆固怀恩在灵州招募旧部，并向回纥、吐蕃借兵10万，准备大举进攻关中。
仆固怀恩的大军直扑长安门户奉天，郭子仪力排众议，坚持闭门不战，同时暗中命令河西节度使派精兵袭击仆固怀恩军的后路，仆固怀恩因后路被袭，收兵回灵州救援，第一次进攻长安计划夭折。
? 再次举兵与叛乱终结：永泰元年（765年）9月，仆固怀恩又引回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴刺兵数十万入寇。
然而，在进军途中，仆固怀恩突发重病，死于鸣沙（今宁夏青铜峡）。他的死引起了叛军内部的混乱，吐蕃和回纥的联合也渐趋瓦解。郭子仪抓住机会，说动回纥可汗，对邻近的吐蕃大军反戈一击，吐蕃军大败。
叛乱影响
? 对唐朝军事的影响：仆固怀恩叛乱严重削弱了唐朝本已疲弱不堪的军力，给河东和关中地区造成了巨大破坏。
不过，叛乱也让唐朝统治者意识到朔方军等地方势力的威胁，加紧打压朔方军，扶持皇室亲军神策军，导致藩镇与中央的军事对峙局面进一步加剧。
? 对唐朝政治的影响：叛乱是中晚唐藩镇割据和宦官擅权弊端的又一力证。
此后，唐朝中央政府在处理藩镇问题上更加谨慎，也更加注重平衡各方势力，但也使得朝廷内部的政治斗争更加复杂。
? 对民族关系的影响：仆固怀恩借助回纥、吐蕃的力量叛乱，使唐朝与周边少数民族的关系变得更加紧张。
虽然唐朝最终联合回纥大破吐蕃，暂时缓解了边患，但长期来看，民族之间的信任受到严重损害，边境地区的不稳定因素增加。