唐僧师徒四人顶着烈日，在漫漫西行路上缓缓前行。行至一片清凉的山谷，唐僧提议稍作休息，众人便纷纷停下。白龙马在一旁低头啃着青草，沙僧忙着整理行囊，猪八戒则一屁股坐下，大口喘着粗气。
孙悟空找了块巨石，纵身一跃坐了上去，目光望向天空，思绪不由自主地飘回到大闹天宫那段波澜壮阔的岁月。
那时，他自花果山崛起，学得一身超凡本领，不满天庭对他的轻慢。先是嫌弼马温官职太小，反下天庭，自封“齐天大圣”。玉帝派天兵天将前来捉拿，却都被他打得落花流水。后来玉帝无奈，只好假意封他为齐天大圣，还让他掌管蟠桃园。
孙悟空得知王母娘娘蟠桃盛会竟没邀请他，顿时火冒三丈。他定住七衣仙女，偷吃蟠桃，又溜进兜率宫，把太上老君的仙丹吃了个精光。玉帝得知后大发雷霆，派遣十万天兵天将，布下天罗地网，誓要将他擒获。
孙悟空毫无惧色，挥舞金箍棒，独自对抗天兵天将。他在天宫中横冲直撞，打得天兵天将丢盔弃甲，四大天王、哪吒三太子等都难以抵挡他的锋芒。那场面，真可谓天翻地覆，众神皆惊。
即便后来被二郎神杨戬联合梅山六圣与哮天犬合力困住，又被太上老君用金刚琢偷袭打倒，押到斩妖台，各种刑罚也不能伤他分毫。放入八卦炉中煅烧，反而炼出了他的火眼金睛。待他破炉而出，更是勇猛无敌，一路打上灵霄宝殿，吓得玉帝躲在桌下，大喊“快去请如来佛祖”。
“大师兄，你咋啦？”猪八戒的声音打断了孙悟空的回忆。孙悟空回过神来，看着眼前的师父和师弟们，笑着把刚才脑海中的画面讲述了一遍。
猪八戒听完，眼睛放光，羡慕道：“大师兄，你当年可真是威风啊！俺老猪要是有你那本事，也去天宫闹他一闹。”
沙僧在一旁笑着说：“二师兄，你就别瞎想了。大师兄如今一心护着师父取经，那些过往都是历练。”
唐僧微微点头，目光温和地看着孙悟空：“悟空，大闹天宫虽是你一段英勇过往，但如今你我肩负取经重任，要将那勇猛化作护佑众生的力量，切不可再肆意妄为。”
孙悟空挠挠头，恭敬地说：“师父放心，俺老孙自从跟了您，便一心向佛，定保您平安到达西天，取得真经。”
休息完毕，师徒四人牵着白龙马，继续踏上西行之路。阳光洒在他们身上，映出长长的身影，仿佛在续写着又一段传奇篇章。
唐僧师徒四人来到车迟国，发现这里的和尚被道士欺压，生活苦不堪言。原来是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙这三个妖怪蛊惑国王，独尊道教，打压佛教。孙悟空决定好好惩治这些妖怪，为和尚们出气。
比试求雨
孙悟空主动提出与虎力大仙比试求雨。虎力大仙登上高台，手持宝剑，念念有词，开始祈雨。他先烧了道符，又打令牌，一时间，风云变幻，阴云密布。孙悟空却不慌不忙，暗中使了个神通，让负责风雨雷电的四海龙王、雷公电母、风婆婆和推云童子等诸神，不得听虎力大仙的号令。虎力大仙折腾了半天，尽管天空看似要下雨，可一滴雨都没落下。
轮到孙悟空祈雨，他不紧不慢地登上高台，从耳朵里掏出金箍棒，往空中一指，大声喊道：“诸神听令，下雨！”只见风婆婆急忙扇风，推云童子迅速布云，雷公电母紧接着轰鸣闪电，四海龙王也纷纷降雨。一时间，倾盆大雨如注，车迟国百姓欢呼雀跃。第一场比试，孙悟空轻松取胜。
高台坐禅
鹿力大仙见状不服，提出与唐僧比试高台坐禅。两座高台被搭建起来，鹿力大仙和唐僧各自登上一座。坐禅讲究心无杂念，可鹿力大仙暗中指使一个小道士，用一颗臭虫去叮咬唐僧，想让唐僧忍不住动弹，从而输掉比赛。
孙悟空火眼金睛，一眼就看穿了他们的阴谋。他化作一只蜈蚣，飞到鹿力大仙的头上，狠狠咬了一口。鹿力大仙疼得“哎呀”一声，瞬间失去平衡，从高台上跌落下来。唐僧稳稳地坐在高台上，这场比试，孙悟空又赢了。
隔板猜物
羊力大仙仍不甘心，提议比试隔板猜物。国王命人拿来一个柜子，放入一件宝贝，让双方猜测。孙悟空变成一只小虫子，从柜子缝隙钻进去，发现里面是一套宫衣。他施展法术，将宫衣变成了一口破钟。
当双方猜测时，羊力大仙先猜是宫衣，孙悟空却告知唐僧是破钟。打开柜子一看，果然是破钟，孙悟空再次胜出。
残酷赌赛
三个妖怪恼羞成怒，提出要与孙悟空进行砍头、剖腹和下油锅的残酷赌赛。
虎力大仙先进行砍头比试。他被刽子手砍下头颅后，孙悟空立刻念动咒语，让土地神把虎力大仙的头按住，使其无法将头重新接上。虎力大仙挣扎了几下，便气绝身亡，现出一只老虎的原形。
接着是鹿力大仙比试剖腹。他剖腹后，孙悟空变出一只饿鹰，叼走了他的五脏六腑。鹿力大仙顿时倒地死去，化作一只白鹿。
最后轮到羊力大仙下油锅。羊力大仙仗着自己在肚子里藏了冷龙，能抵御高温，在油锅里悠然自得。孙悟空识破他的伎俩，唤来北海龙王，让龙王收走了冷龙。失去冷龙保护的羊力大仙，瞬间被滚烫的油锅烫死，变成了一只死羊。
至此，车迟国的三个妖怪都被孙悟空成功制服，国王也清醒过来，认识到自己被妖怪蛊惑，他向唐僧师徒赔礼道歉，并承诺恢复佛教的地位，释放所有受苦的和尚。孙悟空凭借自己的智慧和神通，为车迟国的百姓除去了妖怪，让车迟国恢复了安宁，师徒四人又继续踏上了西行取经之路。