在唐僧师徒四人西天取经的漫漫长路上，一日，他们行至一片荒无人烟的崇山峻岭之中。四周峰峦叠嶂，古木参天，时不时传来几声阴森的鸟叫，给这寂静的山林增添了几分诡异的气息。
初遇妖怪，假意求助
唐僧骑着白龙马，神色从容，口中默念经文。孙悟空则在前方开路，火眼金睛警惕地扫视着四周。猪八戒和沙僧挑着行李，有一搭没一搭地聊着天。
突然，前方传来一阵凄惨的呼救声。孙悟空一个箭步冲上前去查看，只见一位妙龄女子倒在路旁，衣衫褴褛，梨花带雨般地哭泣着。
“师傅，前方有个女子，像是遇到了难处。”孙悟空回来禀报道。
唐僧慈悲心起，催马向前。那女子见唐僧等人，连忙哭诉道：“几位师傅，救救我吧！我本是山下村庄的人，出来采药，却不想迷了路，还遭遇了恶狼，如今孤身一人，不知如何是好。”
孙悟空火眼金睛看出这女子身上妖气缭绕，正要棒打妖怪，却被唐僧喝止：“悟空，不可莽撞！佛门以慈悲为怀，怎能见死不救？”
猪八戒在一旁嘟囔着：“师傅说得对，说不定真是个可怜人呢。”
无奈之下，孙悟空只好护送女子一同前行。然而，这女子正是山中修炼千年的狐妖，她听闻吃了唐僧肉能长生不老，便设下此计。
再施诡计，挑拨离间
走着走着，天色渐暗。众人决定找个地方歇息一晚。孙悟空找了一处山洞，安排师傅和师弟们住下，自己则在洞口警惕地守夜。
半夜，狐妖悄悄施展法术，让洞外传来阵阵凄惨的哭声。唐僧被哭声惊醒，起身查看。狐妖趁机化作一位老妇人，拄着拐杖，颤颤巍巍地走进山洞，哭诉着自己的女儿失踪了，四处寻找无果，想必是遭遇了不测。
唐僧心中愧疚，连连道歉。孙悟空一眼识破老妇人也是狐妖所变，举起金箍棒就要打。唐僧见状，怒喝道：“悟空，你一再行凶伤人，究竟是何道理？出家人慈悲为怀，你却如此残忍！”
猪八戒也在一旁煽风点火：“大师兄，你就听师傅的吧，莫要再伤无辜。”
孙悟空心急如焚，说道：“师傅，这两人皆是妖怪所变，她们要害你性命！”但唐僧心意已决，念起紧箍咒，疼得孙悟空满地打滚。狐妖见此情景，心中暗喜，化作一阵青烟离去。
三变老翁，险象环生
第二天，师徒四人继续赶路。没走多远，又遇到一位白发苍苍的老翁，他四处张望，焦急地寻找着什么。见到唐僧等人，老翁哭诉自己的老伴和女儿都失踪了，怕是遭遇了不测。
孙悟空定睛一看，又是那狐妖的化身，心中大怒，不顾唐僧阻拦，一棒打去。狐妖化作一缕黑烟逃脱，却故意留下一具假尸体。
唐僧见此，以为孙悟空又滥杀无辜，气得浑身发抖，说道：“你这泼猴，屡教不改，我怎能留你在身边，你走吧！”
孙悟空满心委屈，但又放心不下师傅，苦苦哀求。猪八戒和沙僧也在一旁求情，唐僧心意稍软，但仍让孙悟空立下重誓，不得再随意伤人，否则定将他逐出师门。
狐妖虽两次未能得手，但仍不甘心。她躲在暗处，谋划着更为阴险的计策，准备再次对唐僧下手，一场更为凶险的危机正悄然降临在唐僧师徒身上。