话说人皇氏之后，出现了五龙氏兄弟五人。老大叫皇伯，老二叫皇仲，老三叫皇叔，老四叫皇季，老五叫皇少。他们五人同时治理五方土地，掌管五类事物，分布山岳，传下居住巢穴的方法，让日月保持明亮，以龙为坐骑治理天下。天下人效仿五龙氏的事迹，推行无为而治的教化，所以对五龙氏称赞有加。世间传说老大是角龙木仙，老二是征龙火仙，老三是商龙金仙，老四是羽龙水仙，老五是宫龙土仙。后来五龙氏乘云升天成仙，上郡肤施有座五龙山，大概就是他们治理天下时的出发地。
话分两头，有循蜚纪的二十二个氏族，接替五龙氏治理天下，现在依次列举如下：
- 钜灵氏、句疆氏、谯明氏、涿光氏、钧陈氏、黄神氏、巨神氏、黎卢氏、天騩氏、鬼隗氏、弇兹氏、泰运氏、冉相氏、盖盈氏、大敦氏、灵阳氏、巫常氏、泰壹氏、空桑氏、神民氏、猗帝氏、次民氏。
钜灵氏治理天下，又被称为尸气皇，他出生在汾睢地区，与天地元气一同诞生，掌握天地万象，持守造化之能，与万物相互依存；他指挥五丁之士，调节阴阳，改变山川地貌，神通变化，使万物大为凝聚；他居无定所，足迹遍布蜀地。
接着治理天下的有句疆氏、谯明氏、涿光氏、钩陈氏、黄神氏、巨神氏、黎卢氏、天騩氏、鬼隗氏、弇兹氏、泰运氏，泰运氏死后成为河神，掌管水，出入时身上有光芒；
冉相氏、盖盈氏、大敦氏、灵阳氏，被称为阳帝，出生在长沙的茶陵，他们的教化浑然质朴，他们的时代万物萌动。
巫常氏、泰壹氏，被称为皇人，他们开启图箓，建立纲纪，秉持大同的制度，调和大鸿之气，端正神明的位置，他们塑造无形的事物，品尝无味的东西，掌握关键，长久视物，操持法则，总揽一切而长存。
后来，神农氏向泰壹小子学习医术，黄帝、老子从泰壹元君那里接受重要的道法，世间有关于兵法、阴阳元气、黄治杂子以及泰壹的书籍。这些书记载黄帝游历灵台，拜谒峨嵋山，在玉堂见到天真皇人，向他请教三一、三才、太极的道理，讨论水火、绦霄宫、大渊的事情。
之后有空桑氏，又叫广桑，在兖州；神民氏，在神民之丘建立都城，让百姓和神灵从事不同的事务，使精气得以流通，神民氏又叫神皇氏，他驾驭六只飞奔的鹿，治理天下三百年；
猗帝氏、次民氏相继治理天下。再后来因提纪有十三个氏族，在次民氏之后治理天下，也依次列举如下：
- 辰放氏、蜀山氏、豗隗氏、混沌氏、东尸氏、皇覃氏、启统氏、吉夷氏、几蘧氏、狶韦氏、有巢氏、燧人氏、庸成氏。
辰放氏被称为元皇，在帝勃建立都城，驾驭六只飞奔的麒麟，跟随日月运行，能上达天地，与神灵共同谋划。远古初期的人，用草叶、兽皮遮蔽身体，辰放氏就教导百姓采摘树木果实、啃食树皮，用来抵御风霜，把头发盘起来束住，用来遮挡雨露，这些人被称为衣皮之民。辰放氏治理天下二百五十年，传了四代，之后有蜀山氏、豗隗氏、混沌氏，他们秉持生养万物而不杀戮，给予而不夺取的理念，天下人都穿着他们教导制作的衣服，心怀他们的恩德。在那个时代，阴阳和谐，万世如一息，飞鸟的巢穴可以俯身探取，走兽可以拴着跟随人。大概是因为他们秉持中正，涵养和气，没有日期概念，也没有岁月之分，内心和外界浑然一体。
混沌氏治理天下，传了七世，之后有东尸氏、皇覃氏、启统氏、吉夷氏、几蘧氏、狶韦氏，接着有巢氏、燧人氏、庸成氏治理天下，教导人民建造房屋、使用火来烹饪食物。不知道后来又发生了什么，且听下回分解。