天色破晓，晨曦撕开夜幕，令狐冲、风清扬、桑三娘三人乔装成山民，挑着山货草药，混在赶早入崖的人群里，向着黑木崖进发。令狐冲压了压斗笠，余光扫过四周，崖下暗哨林立，气氛凝重得似要滴出水来。
行至崖口，守卫横枪阻拦，桑三娘赔着照，操着一口地道乡音：“军爷，咱山里人就靠给崖上送点货过活，通融通融。”那守卫却目光狐疑，拿长枪挑起草药翻检，令狐冲手心冒汗，捏紧扁担，面上仍佯装镇定。好在一番折腾后，几人终是进了崖。
崖上小径蜿蜒，桑三娘不时弯腰佯装采药，借机探寻机关，风清扬则默记路径，神色冷峻。令狐冲一路留意着往来喽啰的交谈，试图捕捉任盈盈布局的线索。未料，转角忽遇任盈盈亲信，那人目光如炬，似瞧出几分异样，直勾勾盯着令狐冲：“这位兄弟看着眼生，新来的？”令狐冲心里一紧，刚要开口，桑三娘忙插话打趣，分散其注意力，三人才勉强脱身。
与此同时，黑木崖外密林中，东方不败一袭黑袍隐匿身形，目光紧锁崖顶，心弦紧绷。她昨夜辗转难眠，担忧令狐冲安危，暗自盘算若情况有变，如何迅速攻入相救。
崖上，三人寻到一处隐蔽山洞暂歇，刚要商讨下一步，洞外脚步声纷沓，火把攒动。令狐冲暗叫不好，“噌”地抽出佩剑，剑身寒光凛冽，恰似暗夜流星。风清扬也不遑多让，身形一转，衣袂烈烈作响，手中长剑一抖，剑鸣仿若龙吟，凝神备战。洞门被猛地踹开，任盈盈率一众高手现身，嘴角噙着冷笑：“令狐冲，别来无恙，这般乔装，可是小瞧我了。”
“任盈盈，各为其主，今日便要探探你这黑木崖的底！”令狐冲狠话出口，身形如电，率先出招。正值盛夏，洞外暴雨初歇，闷热潮湿的气息弥漫进山洞，石壁上挂着一道道水渍，水珠正缓缓滚落，滴答声混在众人的喝骂与武器碰撞声里。令狐冲剑随身动，剑影恰似漫天银蛇狂舞，直刺任盈盈咽喉，剑风呼啸，刮得周遭空气都“嘶嘶”作响。任盈盈柳眉倒竖，轻盈一闪，如鬼魅般侧身避开这凌厉一击，手中软鞭顺势挥出，鞭梢似灵动毒蛇，在空中划出一道乌光，直逼令狐冲面门。
桑三娘见状，娇喝一声，手中双刀“锵”地出鞘，刀光霍霍，带着一往无前的气势卷入战团。她双刀轮转，时而如风车疾旋，挡开攻向令狐冲的杀招；时而似饿虎扑食，朝着敌人要害砍去，每一刀挥出，都裹挟着呼呼风声。山洞顶部簌簌落下石屑，似被这股杀伐之气惊落，与洞外树枝上震落的雨珠一同砸下，逼得对手连连后退。
风清扬白发飘飘，剑法超凡入圣，一招一式尽显宗师风范。他身形飘逸，在敌群中左冲右突，长剑轻点、横扫、斜刺，每一次剑刃划过，都似有看不见的气浪翻涌。此时，洞外狂风乍起，裹挟着雨后的凉意与泥土气息灌进山洞，吹得火把光影摇曳，似在为这场激战呐喊助威，敌手还未及近身，便被那股无形剑气震得气血翻涌，东倒西歪。
一时间，利刃碰撞、拳脚相交之声不绝于耳，众人身影交错，仿若鬼魅，分不清谁是谁，唯有四溅的火星、弥漫的尘土，昭示着这场恶斗的惨烈。石块被劲气击碎，簌簌掉落；火把在劲风下摇曳，光影狂乱，生死胜负悬于一线。
正当局势胶着，崖下突然杀声四起，东方不败见时机已到，率大队人马强攻而上。任盈盈脸色骤变，攻势稍缓，令狐冲瞅准破绽，倾尽全身之力，手中长剑光芒大盛，仿若长虹贯日，全力一击，逼退身前敌手。两方人马战得昏天黑地，血染红土，黑木崖陷入前所未有的混战，江湖格局自此摇摇欲坠，胜负生死，全在这一场惊心动魄的交锋里见分晓。