“本性？”惠施问：“请问人的本性是什么？”
庄周回答：“人的本性就如刚出生的婴儿，不识不知，自然无为，无有分别。”
“所以，人长大之后，就丧失掉本性了？”惠施接着问。
庄周点了点头，“是的，人长大之后，学习了一堆作为人的知识，学会区分事物的善恶、美丑、好坏、对错、高低、贵贱，天良本性便因此而丧失了。”
“可人怎么可能不分别？”惠施难以理解。
庄周反问：“为什么不可以呢？你说不可以，只是因为你不愿意那么做罢了。如果你真的用心去做，你必然可以做到。人在不分别的时候，是最舒服的状态。一切痛苦皆是因人心的分别而有，一切矛盾和冲突也是因人心的分别而起。若是天下人人都能够像婴儿一般，做到不识不知，自然无为，无有分别，那么天下哪里还会有那么多纷扰之事？很多人都说道家的思想脱离现实，不切实际，这不过是他们给自己的不愿意做找借口罢了！”
惠施问：“可万物皆有其两面性，如何能够做到不分别？善恶、美丑、好坏、对错、高低、贵贱，这些对立面不是客观存在的事实吗？”
庄周摇头，“不，上天从来不知道善恶、美丑、好坏、对错、高低、贵贱是什么，是我们人为地定出这些标准来的。就像婴儿不会懂善和恶是什么，一条狗也不会明白善与恶是什么。”
惠施问：“可我们确实看到善恶啊！你看到盗贼杀人放火，难道会认为这不是恶吗？”
庄周回答：“当我们看到盗贼杀人放火时，证明这个盗贼心中没有道，所以他才会去做出这些事情来。天下就是一面镜子，能够反映出人心有没有处在道中。若是天下有道有德，那么天下必然不会出现盗贼。若是天下出现盗贼，便证明天下失道失德了。”
惠施感叹，“你们道家的思想真是别具一格啊！然想要让天下人的心中都有道，难度不亚于让太阳从西边出来。”
庄周道：“这确实很困难，但即便很难，也依然要想办法将道给弘扬出去，因为道和德是唯一能让天下走向太平的方法。”
惠施并不认同庄周所讲的道，他觉得庄周所讲的道纯属无稽之谈，一点都不实用。
惠施似乎想起来了什么，嘴角露出一丝笑意，说道：“我有一棵大树，人们称之为樗。它的树干臃肿不合绳墨。它的树枝弯曲不合规矩。生长在道路上，匠人看都不看它一眼。如今你的言论，大而无用，大家都会抛弃掉的。”
庄周知道，惠施在借物嘲讽他。只见他冷冷一笑，说道：“你没看见过野猫和黄鼠狼吗？他们低着身子匍匐在地上，等待着出游的小动物，一会东，一会西。上蹿下跳，一会高，一会低，常常踏中猎人的机关，死在罗网中。再看那耗牛，庞大的身躯就像天边的云朵，它的本事可大了，但是不能捕捉老鼠。现在你有这棵大树，担心它没用，何不把它种在虚寂的乡土，或广阔的旷野上？悠然地徘徊于树旁，自在地躺在树下。既不用担心遭到刀斧砍伐，也不用担心有东西来伤害它。这棵树没什么用，又有什么好困惑烦恼的呢？”
“……”惠施哑言了，他本来想借这棵无用之树来嘲讽庄周的言论，谁知反倒被庄周所嘲讽。
庄周将惠施比喻为野猫和黄鼠狼，讽刺其不安分，总以为自己本事大，结果聪明反被聪明误，给自己带来灾祸。同时，他又把道比喻成樗树，虽然大而无用，但却不用担心会受到伤害，而且能让人感到悠然自在。
庄周、惠施两人的思想和抱负可谓是完全相反，完全没有交集可言。
惠施总是喜欢和庄周争辩，总想在争辩中赢过庄周。而庄周也不讨厌这个喜欢争辩的惠施，反而把和惠施争辩当成是人生的一大乐趣。
惠施不愿服输，继续说道：“魏王送我大葫芦的种子，我将它培植起来后，结出的葫芦能装下五石粮食那么大。用它来装水，但它坚固程度却承受不了水的重量。将它割开来做瓢又太大，没有地方能够放得下。这葫芦不是不大啊，我却因为它没什么用把它砸碎了。”
庄周知道，惠施在借葫芦的大而无用嘲讽他所说的道，只见他笑着说道：“你真是不擅长使用大的东西啊！宋国有个人擅长制造使手不龟裂的药，他家世世代代以漂洗丝絮为业。有个游客听说了这件事，愿意用百金收取这种药的配方。于是，宋人全家人聚在一起商量：“我们世世代代漂洗丝絮，所得不过数金，如今只要卖出这个药方就可得百金，不如就将药方卖给他吧！”后来，游客得到了药方，于是便去游说吴王。正巧越国对吴国发难，吴王便派他率领军队，与越军在水上交战，结果打败越军，回去后，吴王还赏给他封地。同样一个药方，有人靠它来获得封赏，有人只能靠它世世代代漂洗丝絮，这就是使用方法不同所造成的结果。如今你有五石大容量的葫芦，何不把它当成腰舟，浮游于江湖之上，却还担心葫芦太大没有地方放得下？可见你的心思还是不够通达啊！”
“……”惠施再次哑言了。他实在没想到庄周如此擅长争辩，自己实在是想不到任何办法回击了。
惠施把庄周所说的道比喻为无用的大葫芦，借此嘲讽庄周所说的道大而无用。然庄周却通过使用药方方法不同，所获得的结果也不同的例子予以反击。
宋人和游客同样是使用药方，然游客得到了封赏，而宋人却只能世世代代漂洗丝絮。庄周借此讽刺惠施不会使用无用之物。
道对于惠施来说，就像他口中的葫芦，看起来很大，但却没什么用。然庄周却不这么认为。
庄周认为，惠施之所以认为道大而无用，是因为他不明白道的真正作用。道虽然看起来无用，实际上却非常有用，只是很多人不懂得道的无用之用罢了。