诸葛亮见司马懿坚壁不出，眉头紧紧锁在一起，心中暗自忖道：“这司马懿老谋深算，一味坚守，长久拖下去，我军粮草运输艰难，局势于我军大大不利，必须设法诱他出战。” 他踱步帐中，思索良久，突然目光一亮，计上心来，当即传令各军：“即刻拔寨而起，每日徐徐向后撤三十里，务必保持队伍严整。” 传令兵领命而去，一时间，蜀军营地内人喊马嘶，将士们忙碌起来，军旗猎猎飘动，队伍井然有序地朝着后方转移。
张合看到蜀军退兵这一幕，心中一阵窃喜，急忙跑到司马懿帐中进言：“都督，您瞧，蜀兵此番匆忙退兵，定是粮草接济不上了，军中已然慌乱。这可是绝佳时机，此时不追，更待何时啊？末将愿亲率一军，追击蜀军，必定杀得他们片甲不留，大获全胜！” 司马懿面色凝重，目光深邃得如同幽潭，凝视着远方蜀军撤退扬起的滚滚烟尘，缓缓摇头，语气低沉却坚定：“张合将军，孔明诡计多端，绝非轻易败退之人。这退军之举，背后恐有诈谋，切不可贸然追击，以免中了他的圈套。” 张合心中满是不服，向前一步，急切说道：“都督，末将跟随您征战多年，大小战事经历无数，如今蜀军这般明显的败退之象，怎能放过？若错失良机，实在可惜啊！” 他言辞恳切，见司马懿仍不为所动，一咬牙，单膝跪地，抱拳道：“都督，末将愿立下军令状，若追击不利，甘愿军法处置！” 司马懿无奈之下，权衡再三，长叹一声：“罢了罢了，既然将军如此坚决，那便命你与戴陵二人，引三万精兵先行追击。我自率大军随后接应，一路之上，务必不断派遣探马，飞报各处动静，以防不测。” 张合领命，满脸兴奋，起身大步出帐，点齐兵马，与戴陵一同率军疾驰而去。
诸葛亮听闻魏兵追来，嘴角微微上扬，露出一丝胸有成竹的笑意，对身旁的姜维说道：“司马懿虽谨慎，却架不住张合的急切。此番诱敌之计，已然成功了第一步。” 说罢，他有条不紊地调兵遣将，看向王平、张翼，神色严肃：“你二人引兵埋伏于山谷两侧，待魏军追至，便切断他们的归路，不可有丝毫懈怠。” 又转向姜维、廖化，沉声道：“你二人各引一军，潜伏在道路两旁。记住，待司马懿围攻王平、张翼之时，切勿前去救援，只需引兵直捣魏军大营，断其根本，此乃制胜关键，切切牢记。” 众将领命，齐声应道：“谨遵丞相号令！” 各自依计行事，率军而去。
张合引军一路疾驰，不多时，便与张嶷、吴班等将相遇。双方迅速摆开阵势，一场厮杀瞬间展开。战了一阵，蜀兵佯装不敌，开始节节败退。张合见状，心中得意非凡，哈哈大笑：“我就说蜀军已是强弩之末，不堪一击！儿郎们，给我奋力追杀，莫要放过一个！” 在他的催促下，魏军将士们奋力追赶。此时正值六月盛夏，烈日高悬，骄阳似火，烤得大地滚烫，空气都仿佛扭曲起来。魏军将士们在酷热中追赶了五十余里，个个汗流浃背，气喘吁吁，盔甲歪斜，步伐踉跄，疲惫不堪。
诸葛亮在山上将这一切尽收眼底，见时机已到，将手中令旗用力一挥，大声喝道：“出击！” 刹那间，山谷两侧伏兵尽出，王平、张翼率领蜀军如猛虎下山一般，杀向魏军。张合等人顿时被困在垓心，魏军阵脚大乱，陷入一片混乱之中。张合虽久经沙场，此时也不禁心中惊慌，但他强作镇定，大声呼喊：“将士们莫慌，随我突围！” 一边指挥魏军奋力冲杀，试图突出重围。然而，蜀军包围圈如铁桶一般，魏军左冲右突，却始终无法冲出。
正在此时，忽然背后锣鼓喧天，喊声震地，司马懿引军如潮水般攻到。原来，司马懿见张合追击蜀军深入，放心不下，亲自领军赶来。他见张合被困，立刻挥军将王平等人团团围住，展开猛攻。一时间，战场上杀声震天，血肉横飞。张翼见魏军势大，毫无惧色，高声呼喊：“丞相早已算定计策，我等今日唯有决一死战，方能不负丞相重托！蜀军的儿郎们，杀啊！” 蜀军将士受其鼓舞，士气大振，与魏军展开殊死搏斗。
姜维在山上密切关注着战场局势，见蜀军渐渐抵挡不住魏军的攻势，心中焦急万分，对廖化说道：“廖将军，此时不出手，更待何时？我二人依丞相吩咐，兵分两路，杀向魏军大营！” 廖化点头应道：“好，此番定要让魏军尝尝咱们的厉害！不过，要是魏军大营里藏着好吃的，咱可别忘了顺点回来，嘿嘿。” 二人随即兵分两路，朝着魏军大营杀去。司马懿正指挥大军围攻蜀军，忽得探马飞报，称蜀军已趁虚攻打大营。他大惊失色，顿足叹道：“我早料到诸葛亮必有此计，你们却不信，勉强追来，如今误了大事！快，鸣金收兵，回救大营！” 魏军听到鸣金声，急忙撤围，狼狈回救。蜀军见魏军撤退，随后掩杀过去，魏军死伤无数，丢盔弃甲，狼狈逃窜。
诸葛亮正要乘胜起兵，再次进军，忽然有士兵匆匆来报：“丞相，大事不好！张苞将军追击敌军时，连人带马不慎跌入山谷，不幸伤重身死。” 诸葛亮听闻此讯，如遭雷击，手中羽扇滑落，顿时呆立当场。片刻之后，他悲痛欲绝，放声大哭：“张苞贤侄啊，你怎么如此不小心！我军痛失一员猛将啊！” 泪如雨下，竟口中喷出鲜血。自此后，诸葛亮一病不起，卧床难支。无奈之下，他只得传下号令：“全军连夜拔寨班师，退回蜀地。” 蜀军将士们怀着悲痛的心情，缓缓踏上了归途。
建兴八年七月，曹真病体初愈，便迫不及待地找到司马懿，说道：“司马都督，我已康复，如今正是伐蜀的好时机，咱们领军四十万，定能一举拿下蜀国！” 司马懿微微皱眉，劝道：“曹都督，蜀地地势复杂，且诸葛亮足智多谋，不可轻视。” 曹真却满不在乎地一挥手：“怕他作甚！我大军压境，量他诸葛亮也难以抵挡。要是他敢反抗，我就把他抓来给我当马夫。” 于是，二人统领大军浩浩荡荡地向蜀国进发。此时的诸葛亮，经过一段时间的调养，身体也已逐渐康复。他夜观天象，掐指一算，料到不久之后将有连绵大雨，便招来张嶷、王平，吩咐道：“你二人引军一千，守住隘口。魏军远道而来，待他们疲惫之时，我军以逸待劳，定能有所斩获。” 二人领命而去。
魏军一路行军，抵达陈仓。正如诸葛亮所料，天空忽然下起了倾盆大雨，而且连日不停。魏军营地顿时成了一片泽国，将士们在泥泞中挣扎，怨声不绝。曹真望着营地中的积水，眉头紧皱：“这雨何时才能停啊？将士们都已疲惫不堪。再这么下去，咱们都能在营地里养鱼了。” 司马懿无奈道：“如此天气，对我军极为不利，若再僵持下去，恐生变故，不如暂且退兵。” 曹真虽心有不甘，但也无奈，只得下令退兵。诸葛亮得知魏军退兵的消息，对姜维说道：“司马懿为人谨慎，沿途必定设有埋伏，我军切不可追赶。传令魏延等人出箕谷，马岱等人出斜谷，我亲领大军，令关兴、廖化为先锋，前往祁山会合。”
司马懿料想诸葛亮此次退兵后，必定会再次出祁山，便提醒曹真：“曹都督，诸葛亮诡计多端，此番退兵，日后定会再次出祁山，我军需加强防备。” 曹真心中不以为然，哼了一声：“司马都督，你也太过谨慎了。诸葛亮刚退军，哪有这么快再来？他要是再来，我就把他的羽扇抢过来当扇子使。” 司马懿还想再劝，曹真却已转身离开，防备也渐渐松弛下来。诸葛亮得知此消息后，微微一笑，对身旁的将领们说道：“曹真如此大意，我军机会来了。” 他命五千蜀兵换上魏兵衣甲，令关兴、廖化等人率领，嘱咐道：“你们只说是司马都督部下，前往魏兵寨门，骗开寨门后，立刻在寨中放火，各路大军便会随后杀到。” 关兴等人领命而去。
关兴等人来到魏兵寨前，大声呼喊：“我等乃司马都督部下，有紧急军情要向曹都督禀报，速速开门！” 魏兵见他们身着魏军衣甲，信以为真，便打开了寨门。关兴等人一入寨，立刻在寨中四处放火。一时间，火光冲天，浓烟滚滚。各路蜀军见寨中火起，先后杀到，魏军毫无防备，顿时措手不及，乱作一团，纷纷各自逃生。幸好司马懿及时赶到，率军奋力抵挡，才救了曹真一命。曹真经此一役，又羞又急，旧病复发，病情愈发严重。诸葛亮见时机已到，乘机放回魏军降兵，让他们捎了一封信给曹真。曹真接信一看，信中满是对他的奚落之词，气得他怒发冲冠，拍着床榻大骂：“诸葛亮，你欺人太甚！等我病好了，定要找你算账，把你那草庐都给拆了！” 当晚，曹真便在军中含恨而死。
诸葛亮气死了曹真，于次日便与司马懿斗阵。司马懿摆了一阵，诸葛亮一眼便识得是 “混元一气阵”，笑着对司马懿说道：“司马都督，这混元一气阵虽精妙，却也难不倒我。就像我家后院的棋局，我闭着眼都能解开。” 司马懿也不甘示弱，看向诸葛亮布下的阵，说道：“你这八卦阵，我亦识得。不过是些弯弯绕绕，难不住我。” 诸葛亮目光炯炯，朗声道：“你既识得此阵，敢来破吗？” 司马懿心中虽有些忌惮，但此时箭在弦上，不得不发，咬咬牙道：“有何不敢！张虎、戴陵，你二人领军从生门杀入阵中，给我破了此阵！要是破不了，回来我罚你们去打扫一个月马厩。” 张虎、戴陵领命而去。
张虎等人进了阵，只见阵内道路纵横交错，如连城一般，顿时心中着慌。他们左冲右突，却始终冲不破阵法，最终全被蜀兵绑了。诸葛亮命人将张虎等人面上涂墨，放回阵去。司马懿见此情形，勃然大怒，指挥三军，不顾一切地奋力杀来：“全军听令，给我杀进去，活捉诸葛亮！抓住他，重重有赏，要是抓不住，你们都给我去喝一个月的西北风！” 关兴、姜维各引一军从两面杀出，魏军抵挡不住，司马懿急忙退军坚守。
司马懿见无法取胜，心中烦闷，在帐中来回踱步，苦思对策。忽然，他眼睛一亮，对身旁的谋士说道：“我有一计，可解如今困境。派人到成都散布谣言，就说诸葛亮立了大功，居功自傲，早晚要做皇帝。” 谋士点头称赞：“都督此计甚妙，那刘禅昏庸，必定会召回诸葛亮。说不定刘禅还会吓得躲在被窝里哭呢。” 于是，司马懿依计行事。后主刘禅听闻此谣言，心中着慌，忙下诏宣诸葛亮回成都。诸葛亮接到诏书，仰天长叹：“我一心北伐，兴复汉室，却遭此谗言。罢了罢了，君命不可违。” 无奈之下，只得回师。司马懿怕有埋伏，也不敢轻易追赶。
诸葛亮回到成都，见到后主，问道：“陛下召臣回来，所为何事？” 后主刘禅面红耳赤，支支吾吾：“朕…… 朕听闻一些传言，心中不安。” 诸葛亮心中明白，劝谏道：“陛下，切不可轻信谗言。臣一心为国，绝无他念。” 随后，他处罚了妄奏的宦官，又责备蒋琬、费祎等大臣：“诸位身为朝廷重臣，当为陛下分忧，为何未能规谏天子，致使陛下听信谗言？你们是不是都偷懒去了，该不会是以为朝廷养着你们是吃闲饭的吧？” 之后，诸葛亮又回到汉中，开始紧锣密鼓地准备再次起兵伐魏，他心中壮志未酬，仍渴望着能北伐中原，兴复汉室，常常在夜深人静时，对着地图沉思，谋划着下一次的出征，嘴里还时不时念叨着：“司马懿，下次定要让你见识见识我的厉害，可别吓得不敢出来哟。”