在一片茂密而神秘的森林深处，住着一只聪明伶俐但又有些调皮捣蛋的小狐狸。小狐狸名叫阿狸，它有一身火红火红的皮毛，就像秋天里燃烧的枫叶，尾巴蓬松而柔软，像一把华丽的大扇子。
阿狸住在一个由藤蔓和树枝巧妙搭建而成的小窝里，这个小窝隐藏在一棵巨大的古树下，周围长满了各种各样的蘑菇和不知名的小花。阿狸虽然生活在这美丽的森林里，却总是渴望着能够改变周围的一切，让森林变得更加奇妙。
有一天，阿狸在森林里玩耍的时候，发现了一个闪闪发光的东西。它好奇地跑过去，原来是一支画笔。这支画笔看起来非常普通，但是当阿狸握住它的时候，却感觉一股神秘的力量顺着手臂传遍全身。阿狸兴奋地想：“这一定是一支魔法画笔！”
阿狸拿着魔法画笔，在一棵大树的树干上轻轻画了一个小房子。突然，树干上真的出现了一个小巧玲珑的房子，房子的屋顶是用翠绿的树叶铺成的，墙壁是用树干本身的纹理构成的，看起来既自然又神奇。阿狸开心地钻进小房子里，里面的布置就像阿狸想象中的一样，有一张用柔软的干草铺成的小床，还有一个用石头做成的小桌子。
阿狸从房子里出来后，又用画笔在地上画了一条潺潺流淌的小溪。只见地面上瞬间出现了一条清澈见底的小溪，溪水欢快地流淌着，发出清脆的声响。溪水里还有许多五颜六色的小鱼在游来游去，阿狸忍不住把手伸进溪水里，小鱼们围绕着阿狸的手指嬉戏。
小狐狸的这些举动引起了森林里其他小动物的注意。首先跑来的是小兔子跳跳，它看到阿狸创造的神奇景象，眼睛睁得大大的，羡慕地说：“阿狸，你怎么做到的呀？”阿狸得意地晃了晃手中的画笔说：“这是我找到的魔法画笔。”
接着，小松鼠毛毛也赶了过来，它在树上跳来跳去，激动地说：“阿狸，你能不能再画点别的呀？”阿狸听了，心中充满了成就感，它拿起画笔在空中画了一个大大的秋千。一棵大树的树枝上立刻出现了一个用藤蔓编织而成的秋千，小松鼠毛毛迫不及待地跳上去荡了起来。
随着越来越多的小动物聚集过来，阿狸更加兴奋了，它开始在森林里到处画画。它画了一片花海，花海中的花朵五颜六色，有像星星一样的蓝色小花，有像太阳一样的金黄色大花，还有像月亮一样的银色花朵。这些花朵散发出迷人的香气，弥漫在整个森林里。
可是，阿狸的调皮劲也上来了。它看到小猴子皮皮在树上，就想捉弄它一下。阿狸在小猴子皮皮所在的那棵树下画了一个小泥潭，小猴子皮皮一不小心就掉进了泥潭里，变成了一只泥猴。小猴子皮皮生气地说：“阿狸，你太过分了！”阿狸却在一旁哈哈大笑。
突然，天空中出现了一片乌云，乌云中闪烁着紫色的闪电。一道闪电劈下来，正好击中了阿狸手中的魔法画笔，画笔“嗖”的一下飞了出去，落在了一个深不见底的山谷里。阿狸惊慌失措地想去寻找画笔，可是山谷太深了，根本看不到画笔的踪影。
没有了魔法画笔，阿狸创造的那些神奇的东西开始慢慢消失。小房子变得模糊起来，最后消失在树干上；小溪里的水渐渐干涸，小鱼们也不见了；花海中的花朵一朵接一朵地凋谢；秋千也变回了普通的树枝。小动物们都失望地看着这一切，小猴子皮皮生气地对阿狸说：“都是你，阿狸，现在一切都没有了。”
阿狸非常后悔自己的行为，它知道是自己的调皮和任性导致了这一切。阿狸决定去山谷里找回魔法画笔，它向山谷的方向出发了。山谷里阴暗潮湿，充满了危险。阿狸小心翼翼地走着，它遇到了一只巨大的蜘蛛。蜘蛛的网拦住了阿狸的去路，蜘蛛张牙舞爪地说：“小狐狸，你要去哪里？”阿狸勇敢地说：“我要去寻找我的魔法画笔。”蜘蛛听了，冷笑一声说：“那可不容易，这个山谷里到处都是危险。”
阿狸没有被蜘蛛的话吓倒，它绕过蜘蛛的网继续前进。走着走着，阿狸又遇到了一条湍急的河流。河流的水又深又急，阿狸不知道该怎么过去。就在阿狸发愁的时候，它看到河面上有一些漂浮的木头。阿狸灵机一动，它找来藤蔓，把木头一根一根地绑在一起，做成了一个木筏。阿狸坐上木筏，顺着河流向下游划去。
在木筏上，阿狸遇到了一只受伤的小鸟。小鸟的翅膀被树枝划伤了，阿狸心生怜悯，它用树叶和藤蔓给小鸟做了一个临时的鸟巢，把小鸟放在里面。阿狸照顾着小鸟，和小鸟聊天，小鸟告诉阿狸，它在山谷里看到过一支闪闪发光的画笔。阿狸听了，更加坚定了找到画笔的信心。
当木筏划到河流的尽头时，阿狸看到了一个山洞。山洞里闪烁着微弱的光芒，阿狸感觉魔法画笔就在里面。阿狸走进山洞，山洞里弥漫着一股神秘的气息。在山洞的最深处，阿狸终于找到了魔法画笔。
阿狸拿起画笔，高兴地走出山洞。它想要立刻回到森林里，把失去的东西重新创造出来。当阿狸回到森林时，小动物们都围了过来。阿狸真诚地向小猴子皮皮道歉，小猴子皮皮也原谅了它。
阿狸重新拿起画笔，这次它不再调皮捣蛋了。它首先画了一个美丽的湖泊，湖泊里的水清澈而平静，周围长满了垂柳。然后它画了一个巨大的果园，果园里有各种各样的果树，树上结满了果实。小动物们看到这些，都欢呼起来。
阿狸还画了一座漂亮的学校，学校里有桌椅、书本和黑板。小动物们可以在这里学习知识和技能。小兔子跳跳在学校里学习种花，小松鼠毛毛学习储存食物的新方法，小猴子皮皮学习如何制作工具。
随着夜幕降临，阿狸画了一轮又大又圆的月亮和无数闪烁的星星。森林里变得宁静而美丽，小动物们都回到了自己的家。阿狸也回到了自己的小窝，它把魔法画笔小心地放在身边，然后进入了梦乡。在梦里，阿狸又用魔法画笔创造出了更多美好的东西，整个森林变成了一个充满幸福和欢乐的天堂。
从那以后，阿狸变得懂事多了，它用魔法画笔给森林带来了更多的生机和希望，和小动物们一起幸福地生活在这片神秘的森林里。