三天后，孙悟空、法海、猪八戒和唐僧四人离开了布鲁国，一路朝前行走，终于来到了一个小公国——黑公国。黑公国的天空笼罩着一层阴沉的雾气，四处都是阴暗的色调，仿佛连阳光都不愿意穿透这片土地。街道上行人稀少，偶尔出现的百姓也个个面容憔悴，神色压抑，看起来仿佛没有一丝生气。孙悟空四人一踏进城门，便感受到一股浓重的压迫气息。
悟空疑惑地看着四周，低声说道：“师父，这地方气氛古怪，俺老孙感觉这里的百姓像被什么给压迫得透不过气似的。”
唐僧点点头，神色凝重地说道：“阿弥陀佛。如此情形，恐怕有大妖作祟。我们若能查明情况，救下这片土地上的百姓，便是行大善之事。”
就在此时，一个衣衫褴褛的百姓偷偷靠近他们，低声道：“几位，若是外地人，还是赶紧离开吧！这里是黑公主统治的地方，他心狠手辣，把我们当成奴隶，谁敢反抗就会被抓去关押甚至杀害，已经有无数人命丧他的手下！”
猪八戒吃了一惊，忍不住问道：“什么？那黑公主竟然如此残暴！这里的百姓竟全成了她的奴隶？”
那百姓点头，脸上满是恐惧，小声说道：“黑公主手段狠毒，不仅在城中派出忍者严密监视，还定下了严厉的律法，稍有违抗就会被斩杀。前些天，听说他派了忍者出去外地执行秘密任务，但那些忍者都没有回来，黑公主因此暴怒，还下令要严查外来人……”
悟空听罢冷笑一声，握紧金箍棒，眼神中燃起怒火：“原来如此，前几天那群忍者果然是这黑公主派来的。她手下人作恶多端，竟还敢气势汹汹地跑来挑衅。今日俺老孙倒要看看，这黑公主到底是个什么角色！”
就在这时，街道另一端突然传来一阵骚动。人群被强行分开，一个身材修长、俊美无比的男子走了过来，身穿黑色华丽的长袍，腰间佩着一把长剑，脸上挂着傲慢而冷酷的笑容。他的五官精致得近乎妖异，眼神冰冷，带着一丝不屑，仿佛看待百姓如同蝼蚁。
那男子冷冷地打量了孙悟空等人一眼，嘴角勾起一抹讥笑，慢慢说道：“我就是黑公主，黑公国的主人。既然是公国之主，称‘公主’又有何不可？”
孙悟空一愣，旋即讽刺地笑道：“哈哈！你一个男子，偏偏称什么‘公主’，难道你还想让人把你当成女儿家不成？”
黑公主神色不悦，冷冷说道：“放肆！我的称号由我决定，何须向你们这些外人解释？我只知有人胆敢在外地杀掉我的忍者，罪该万死！今日既然撞见，便让你们几个尝尝我的手段，看看什么叫做黑公主之威！”
唐僧上前一步，双手合十，温和地说道：“黑公主，阿弥陀佛，贫僧奉劝你勿要执迷不悟。作为一国之主，你若以德治国，自能赢得百姓爱戴，为何要如此残暴，令百姓受苦？”
黑公主冷哼一声，目光如刀般刺向唐僧，语气冰冷地说道：“爱戴？哼，强者生存，弱者为奴，这是天经地义！只有铁血手段，才能让国土强盛，这些百姓不过是生来伺奉本公主的！”
法海眼中怒火一闪，沉声喝道：“孽障！竟敢视苍生为奴，行此逆天之道，实在罪无可恕！今日贫僧便替天行道，将你镇压，免得你再害这片土地！”
黑公主闻言，毫无惧色，反倒冷笑一声，拔出腰间的长剑，剑身漆黑，散发出阴冷的寒光，仿佛浸满了无数人的怨气。他神色阴狠地说道：“镇压我？你们这几个自诩正道之人不过是愚蠢之辈，我倒要看看你们有何本事！”
话音未落，他猛然挥剑，一道凌厉的黑色剑气直奔孙悟空而去，剑气带着浓重的杀意，气势逼人，所过之处地面瞬间开裂，威力惊人。
悟空不闪不避，抡起金箍棒，迎着剑气一棒砸下，两股力量相撞，激起的劲风将四周尘土卷起，围观的百姓纷纷退避，惊恐地看着这一幕。
悟空冷笑道：“哼！你这妖邪之气倒是不弱，但要与俺老孙斗，差得远呢！”
黑公主眼中闪过一丝狠毒，迅速掐诀，身形突然消失在原地，紧接着，他的身影出现在悟空的侧后方，黑剑带着阴森的寒光斩向悟空的肩膀。悟空反应迅速，一个转身挥棒挡住攻击，冷冷道：“小子，别在俺老孙面前耍花招！”
黑公主不甘示弱，身形再度消失，转而出现在法海面前，挥剑袭向他。法海双手合十，眼中迸发出怒火，口中低声诵念佛号，掌心涌出一道炽热的佛光，佛光瞬间照亮四周，将黑公主逼退数步。
法海冷声喝道：“孽障，今日便让你尝尝佛法之威！”
黑公主感到一阵灼热袭来，不由得脸色微变，但随即恢复冷笑，嘴角勾起一抹阴冷的笑容：“哼，佛法？我倒要看看你们这些所谓的佛门弟子，有什么本事能让我屈服！”
他掐诀念咒，周身黑气愈发浓郁，阴冷的气息在空气中弥漫开来。他的眼中闪烁着嗜血的光芒，仿佛要将眼前的对手吞噬殆尽。
这时，猪八戒挺起九齿钉耙，大喝道：“妖孽，俺老猪也不怕你！今日就让你知道俺们几个可不是好惹的！”说罢，他提起钉耙冲上前去，与悟空一左一右，将黑公主包围在中央。
黑公主冷笑一声，身形如鬼魅般在两人之间穿梭，手中的黑剑挥舞得密不透风，竟一时与悟空和八戒打得不分高下，场面一片激烈。
唐僧在旁边见状，双手合十，叹息一声：“阿弥陀佛，黑公主心性狠毒，不知悔改。悟空、法海，今日若是无法劝化，唯有以强制手段将他降伏。”
悟空闻言，加大了攻击力度，金箍棒舞得呼呼生风，火眼金睛闪烁着凌厉的光芒：“好啊，师父放心！俺老孙今天非把他打服不可！”
四人合力围攻，黑公主逐渐力不从心，眼中闪过一丝惧意，却依旧咬牙不肯认输。法海大喝一声，佛光骤然增强，瞬间将黑公主的黑气驱散。黑公主大叫一声，双膝跪地，露出痛苦之色。
悟空冷哼道：“黑公主，你残害百姓，今日若不悔改，俺老孙就要替天行道了！”