却说曹爽被诛，祸及宗族，无论男妇老幼，一概丧生。惟曹爽从弟文叔早亡，妻夏侯氏，青年无子，其父夏侯文宁，欲令女儿改嫁，女名令女，号泣不从，甚至截耳出血，誓不他适；及曹爽被诛，令女适归曹宁母家，不致受其累及。
夏侯文宁方为梁相，上书与曹氏绝婚，又使家人讽女改嫁。令女佯为允诺，悄悄的趋入寝室，取刀割鼻，蒙被自卧，女母迭呼不应，揭被审视，血满床席，不禁大骇。家人忙为敷药，且劝解道：“人生世上，如草上轻尘，何苦出此？况夫家夷灭已尽，尚与何人守节呢？”
令女泣语道：“仁人不以盛衰改节，义士不以存亡易心；曹氏盛时，尚欲保终，及今衰亡，便思背弃，这与禽兽何异？我宁死不肯出此。”贞节可风。家人闻言，无不感动，乃听令守节。事为司马懿所闻，也觉起敬，因使令女乞子自养，为曹氏后。烈女足怵奸雄。
还有何晏之妻金乡公主，系是曹操女儿，为曹操妃子杜夫人所出，性情端淑，夙有贤名，何晏自诩风流，雅好修饰，粉白不去手，行步顾影，无丈夫气，时人号为傅粉何郎。惟性亦渔色，又常嗜酒，日与曹爽等为长夜饮，不问家事。
金乡公主归语母杜夫人道：“晏为恶日甚，恐难保身家。”
杜夫人却还是怀疑金乡公主妒忌，笑言诘责；谁料何晏阅时无几，竟至杀身。何晏有一儿子，年才五六岁，由杜夫人取来藏匿宫中，遣人向司马懿宽缓罪殃及，请勿连坐；司马懿素闻金乡公主贤明，并看公主同母兄沛王林的情面上，于是赦免他母子，不复加诛。但何晏好清谈，与夏侯玄、荀粲、王弼等，引为同调，虽身已受戮，尚煽余风，魏晋清谈的流弊，实自何晏开始。特志祸根。这且慢表。
且说司马懿计杀曹爽，得专政权，光禄大夫刘放孙资等，咸称司马懿有大功，应升任丞相，并加九锡；少主曹芳不敢违议，便使太常王肃，赍册授命，司马懿固辞不受，方将册命收回。是年改元嘉平，即蜀汉延熙十二年，后主刘禅进升监军姜维为卫将军，与费祎并禄尚书事。
姜维具有胆略，常欲继丞相诸葛亮遗志，北伐中原，独费祎不以为然，隐加裁制，但使姜维统兵万人，不令逾限。且与姜维相语道：“我等才智，远不及丞相，丞相尚未能戡定中原，何况我辈？不如保国安民，静待能人，今不可希冀侥幸，轻举妄试，一或挫失，后悔无及了。”
未始非持重之言。姜维因大部分兵权在费祎手里，不方便与争，只好蹉跎过去。
当时有一个魏将奔入蜀境，叩关请降，自述姓名，叫作夏侯霸，当由关吏报知姜维。姜维闻知，惊疑道：“夏侯霸系夏侯渊次子，与蜀有仇，何故前来乞降；莫非怀诈不成？”
夏侯渊死于定军山，姜维乃是魏人，应该知夏侯霸履历。遂嘱关吏严行盘诘，嗣接关吏复报，才知夏侯霸为曹爽外弟，官拜护军，归魏征西将军麾下，曹爽被诛后，夏侯玄奉诏入朝，改派雍州刺史郭淮代任；夏侯霸与郭淮有嫌隙，又恐连坐曹爽亲党，必将及祸，不得已奔逃进入蜀中，路过阴平，仓皇失道，甚至随身粮尽，杀马为食，步行荆棘，履穿足破，千辛万苦，方始得入蜀逃生。既已情真语确，当然由姜维召入，夏侯霸跪伏地上，泣诉前情，姜维亲为扶起，用言抚慰。复引夏侯霸入见后主刘禅，后主刘禅亦慰劳一番，令为姜维参军，夏侯霸拜谢而出。
姜维问夏侯霸道：“司马懿既已把持魏国朝政，你看他会不会有征伐别国的企图？”
夏侯霸答说道：“司马懿正在经营整理内部事务，还顾不上对外征伐。但有一个叫钟士季的人，年纪虽轻，如果管理朝政，将是吴、蜀两国的忧患。”
姜维问钟士季为谁？夏侯霸谓故太傅钟繇之子，叫钟会，字士季，现为秘书郎。
姜维听到此语，乃欲先机伐魏，遂上表固请，奉诏出师。
夏侯霸随姜维同行，来到了雍州境内，审视地势，看见有曲山可据，即引兵占据住，分筑二城，使部将勾安、李韶居定固守，自己则招募羌胡遗众，前往攻略诸郡。
魏国的征西将军郭淮，急令雍州刺史陈泰前往攻打二城。陈泰发雍州兵前往，把二城团团围住，令他水汲不通，城中无水可取，将士枯渴；亏得初冬下雪，融作饮料，尚得苟延残喘。
姜维听闻二城被困，引兵趋救，方至牛头山，即被陈泰阻住，陈泰才识炼达，料知姜维军队来援助，必定会过此山，故就在山中设垒，亲自守候。
姜维连日攻扑，终不能克，突而有探骑入报道：“魏将郭淮，前来援助陈泰，先驱已渡过洮水了。”
姜维亟与夏侯霸商议道：“郭淮进至洪水，定来截我归路，如何是好？”
夏侯霸皱眉道：“看来不如速退，免得丧师。”
姜维于是令夏侯霸先行，自为断后，星夜退归。那曲山二城，待援不至，守将勾安和李韶，无术图存，只好降魏。
姜维初次出师，便丧二将，不利可知。独姜维还入汉中，心下未惬，因拟约吴夹攻，遣使东下。
吴主孙权，年已昏耄，为了许多内宠，遂致嫡庶争权，内政尚且丛脞，还有何心对外攻略？所以对着前来的蜀使，模糊应付，当即遣归。
自从吴主孙权称帝以来，差不多有二十余年，初次纪元黄龙，越三年改号嘉禾，又越六年，改年号赤乌。
东吴赤乌四年，即公元241年，康居（今伊朗一带）僧人康僧会由交趾（今越南）进入中国，来到建业（今江苏南京）。通过设立佛像和行道（即佛教传播的路径）来弘扬佛法。当时的画家曹不兴看见西域来的佛像造像庄严华丽，因此作了摹写，成为中国古代较早摹写“西国”佛画的画家，因而有“画佛之祖”的称誉。他画佛像，用笔迅速，顷刻之间完成一幅结构极为复杂的作品，而“头部手足，胸臆肩背”均不失尺度，十分协调，充分说明他作画技巧的熟练与高妙。曹不兴的才华、智慧和绘画上所取得的成就，是与他的勤奋、好学、苦练分不开的。
曹不兴乃是孙吴画家。善画龙、虎、马及人物。在当时，严武的棋、皇象的字、曹不兴的画被称为“三绝”。在吴地与皇象善书、严武善弈等号称“八绝”。
曹不兴最擅长的是人物画。据《建康实录》载，他曾在宽五十尺的素绢上作画，所画人物的头面、手足、肩背、前胸等皆不失尺度。
佛教在东汉时候传入中国，但主要在中原地区。到三国时，佛教由僧人支谦和康僧会先后传入江南。
康僧会十余岁时，父母双亲一起去世。服孝期满后，就出家学道，严守法戒，对自己要求极严。先祖为康居（伊朗）人，世居天竺（印度），其父因经商而移居交趾（越南）。
康僧会好学博览，不但明解三藏，且对于六典、天文、图纬诸学亦无不精通。他曾随南阳韩林、颍川皮业、会稽陈慧等，学习安世高法师的禅数学。
康僧会初来建业传法，设立茅棚，安奉佛像，他自称沙门，容貌服饰怪异，引起了当地人的怀疑。朝廷官员报告孙权，说这个人的装束跟行为异常，需要多加关注。吴主孙权虽然对佛教并不热衷，但对方士和术士们的术法深感兴趣，于是让人把康僧会沙门召入王宫里见面，询问情况。
西域沙门康僧会奉诏入宫，面见东吴大帝孙权。
吴主孙权看见眼前这个西域僧人皮肤黝黑，眼白多，眼珠黄，身材瘦长。感觉没什么特别之处，于是 ?问道：“佛有何灵验？”
康僧会回答说：“如来灭度，已经过去了一千年，佛遗留在世上的身骨舍利，神变光曜，无有边际。昔天竺阿育王，起八万四千塔，大量佛骨舍利塔的兴造，表示佛遗留教化尚在。”
东吴大帝孙权听到沙门康僧会的回答认为太荒诞了，于是孙权便对康僧会说：“你若能求得佛舍利，我当为佛舍利造塔建寺，如果虚妄空谈，我国早有刑法”。
沙门康僧会应了这个赌局，说：“请给我七天的时间。”
吴主孙权也答应了。
康僧会对他的徒众说：“佛法兴废，在此一举，今天我们若不至诚祈祷，后面的事还能做了吗？。”
这个时候，所有的人开始去做准备，沐浴更衣，进入了一家安静的房间里面，吴王孙权准备了一个铜制的瓶子，并且用泥封住了瓶口，为了防止那些沙门作弊，康僧会跟徒众一起烧香请求，第一个七天过去了没有结果，于是申请延期，第二个七天还是没动静，申请延期。
此时未来济公的降龙罗汉与如来佛祖释迦牟尼、七佛之师大智慧文殊菩萨、大行普贤菩萨在与众多菩萨罗汉、天尊神仙讨论道法。降龙罗汉，法眼观看人间，看见西域僧人康僧会会弘扬佛法，求取佛骨舍利，于是对释迦牟尼如来佛祖说道：“此时正是弘扬我佛法门的时机，如来大慈大悲，何不满愿。”
释迦牟尼如来佛祖闻言，说道：“善哉善哉，如是如是，吾于天竺国所传之法，终将在中国发扬光大，末世天竺，已经不堪尊敬佛法，多信婆罗门教，甚至邪教佛法，天竺千年之后，乱法之事层出不穷，故佛法必在中国弘扬。中国乃是有福之地。善哉善哉。”
话音刚落，释迦牟尼如来佛祖伸出五指，暗中显化神通，引佛舍利到东吴之地去了。
在第三个七天开始的时候，西域僧人康僧会对徒弟们说：“佛法灵瑞本应降临，而我们却没有德行来感应，那也就不必等王法制栽了，我决心以死为期。”
到了最后一天的傍晚，仍然没有动静，参与祈祷的人都感到害怕了，等到五更天的时候，忽然听闻铜瓶中刀枪相击一样的响声，康僧会前往视看，果然获得佛舍利。
第二天的早上，西域僧人康僧会将佛舍利呈献给东吴大帝孙权验察观看，满朝文武官员都聚集一起观看佛舍利，一颗颗佛舍利散发的五色光芒照耀瓶上，吴大帝孙权经过火烧和锤砸等多种尝试，佛舍利都没有丝毫的损伤，东吴大帝孙权见状，大为叹服，于是立即下旨为佛舍利建塔筑寺。
东吴赤乌五年（242）正月，吴大帝孙权立子孙和为皇太子，大赦，改讳禾兴为嘉兴（今属浙江）。同年，孙和的儿子孙皓出生。
七月，吴帝孙权遣将军聂友，校尉陆凯领兵三万人攻打儋耳（今海南西部）、朱崖（今海南东部）。
赤乌六年，神医董奉在庐山莲花峰、般若峰隐居期间，以种杏换谷方式行医济贫，治愈者按病情轻重种植杏树，后来形成十万余株杏林，其医德被概括为“杏林春暖”。
吴赤乌十年（247年），吴大帝孙权下令建造的建初寺修建完成。建初寺，是孙吴时期江东首座寺庙，是继洛阳白马寺之后的中国第二座寺庙，也是江南首寺，南方最早建立的佛寺。
西域僧人康僧会在建初寺居住下来翻译佛经，康僧会译有《六度集经》八卷、《旧杂譬喻经》二卷，现均存。《出三藏记集》卷十三载其所译《阿难念弥经》《镜面王经》《察微王经》《梵摩王经》，均收在《六度集经》中。《开元释教录》卷二载其尚译有《吴品经》五卷、《菩萨净行经》二卷、《权方便经》一卷、《菩萨二百五十法经》一卷、《坐禅经》一卷，均佚。《六度集经》《法镜经》文词典雅，诸波罗蜜前均有短引，为治汉魏佛学的重要资料。
与此同时，年老的吴大帝孙权为报母恩，在上海建造了龙华寺。据说康僧会东游的时候，来过上海。一日，来到龙华荡，见这里水天一色，尘辙不染，认为是块修行宝地，就在这里结庐而居。他不知道，这里之所以景致幽静不凡，是因为广泽龙王在这兴建了龙宫。广泽龙王见来了个和尚居住，心中很不高兴。一时起了恶念，要兴风起雾，掀翻和尚的草庐、把和尚吓走。可是龙王突然发现草庐上放射出一道毫光，上有五色祥云，龙王吃了一惊，他挨近一看，见康僧会神色端详，正在打座诵经。龙王听了一会儿，被和尚所诵的佛旨所感动，他不仅打消了原来的恶念，还走上前对康僧会说：自己愿回东海去住，把龙王宫让给康僧会，用来兴建梵宇。康僧会接受了龙王的一番好意，他就把龙宫改建成龙华寺，还专程赶到南京拜会吴国君主孙权，请他帮助建造佛塔，好安置自己所请到的佛舍利。就这样，在龙华寺中又建了十三座佛塔，安放了十三颗佛舍利。
在民间传说中，这位“康僧会”还做过一件至今对上海乃至周边地区影响深远的事，那就是他曾在龙华寺附近设立“沪生堂”，传授自印度流传过来的制糖之法，造福当地百姓。
在三国时期，上海及周边地区还只有一些不起眼的小渔村。男人出海捕鱼，女人操持家务，过着清贫的生活。“康僧会”在上海地区建立龙华寺后，以此为根基在周边地区弘扬佛法，由于他佛法精深，又供奉有13颗佛祖舍利，加上龙华寺的神秘传说及国主孙权的支持，一时声名远播，信徒甚众。“康僧会”当时传授的属于比较原始的小乘佛教，他和寺众还是传承佛教传统的生活方式，即不自己进行生产，平时衣食全部靠化缘和信徒的布施（现在东南亚一带的佛教国家，出家的僧众还是以此为生的）。在此过程中，“康僧会”发现当地气候恶劣，渔民出海常常会遇到狂风暴雨等恶劣天气，再加上地处偏远，缺医少药，渔民生活十分困苦。
一次西域僧人康僧会在周围地区弘法布道的过程中，发现当地山上有一种植物很象印度古籍《吠陀经》中记载用以熬糖的甘蔗，乃采集了一些回龙华寺，并按照《吠陀经》所记载方式进行制作，居然造出了红糖。“康僧会”以他对医学的研究，知道红糖对人体有诸多好处，这一发现令他兴奋不已，于是便在龙华寺内熬制红糖，赠送给当地渔民。由于红糖口感甘醇，且食用后对身体大有裨益，渔民们很希望能够得到更多的红糖。但由于龙华寺面积较小，僧众有限，而且平时还要布道礼佛，很难满足广大信徒的要求。
于是“康僧会”便在龙华寺附近建造了一个专门用于制作红糖的作坊，由他亲自传授红糖制作工艺，信徒自愿参与熬制红糖，这样就基本满足了当地渔民对红糖的需要。由于红糖对人体大有裨益，“康僧会”乃取佛教“护佑众生”的理念，给这个作坊取名为“护生堂”（由于上海地区被简称为沪，后来在民间流传的过程中，“护生堂”逐渐被人们称为“沪生堂”）。“康僧会”又根据当地缺少医药的现状，凭借其深厚的医学功底，创造性的在红糖中添加人们日常食用的“生姜”、“葱白”、“胡椒”、“红枣”等配料，熬制出一些功效更为显着的红糖品种。男人出海时身边带着生姜、葱白等熬制的红糖，用以抵御海上的风雨；女人在家常饮用红枣、胡椒熬制的红糖，可以活血健身……在“沪生堂”的护佑下，人们安居乐业，生活富足。
孙权元妃谢氏无所出，为此纳妾生子，长子名登，次子名虑，孙登已立为太子，却未冠而亡。
孙权有外弟徐琨女新寡，貌美无双，为孙权所羡，复纳为妃。徐琨父名真，真妻为权姑母，琨女初嫁陆尚，尚卒，乃为权妃，事见史传。
谢氏恚恨成病，不久即殁。吴大帝孙权使徐氏抚养其子孙登，孙登得为太子，群臣请立徐氏为后。偏后宫中又有步氏袁氏，及王氏两位夫人，步氏亦有姿色，与徐氏可称伯仲，徐氏性善嫉妒，步氏心量宽宏，故孙权对待徐氏喜而不定，终至后位不定。
步氏无子，只生二女，长女名鲁班，小字大虎，之前配周瑜之子周循，后适嫁全琮；次女名鲁育，又字小虎，之前配于朱据，后嫁给刘纂。何孙氏多再醮妇。至徐氏病殁，步氏因未曾生男，亦不得为后。
宫中的袁氏即袁术之女，品性最良，也无子嗣，步氏又不幸疾终，孙权欲立袁氏为后，袁氏以无子固辞。两王夫人，只生孙和、孙霸二子，一生子休。后来孙权复得一犯女潘氏，娇小玲珑，使充妾媵，几度春风，生子名亮。赤乌四年，太子孙登卒，孙和依次立为太子；和弟孙霸受封鲁王，群臣谓母以子贵，应立和母王氏为后，孙权颇欲依议。
哪知全公主即鲁班。与和母有嫌，屡进谗谤，孙权竟信女言，常责孙和之母，孙和之母王夫人无从辩白，忧郁致死，孙和亦因此失宠。
孙和之弟孙霸为孙权所爱，与孙和同居东宫，礼秩如一，群臣多上书谏诤，孙权乃命分宫别僚，二子自是生嫌。孙霸阴谋夺嫡，交结朝臣杨竺全寄吴安孙奇等人，谗构乃兄，吴主孙权老眼昏花，渐为所惑，嫉恨孙和益甚。上大将军陆逊，已代顾雍为丞相，仍守武昌，闻得太子兄弟，不相和协，因上书切谏，略言：“太子正统，鲁王藩臣，当使宠秩有差，然后上下得安。”
孙权置诸不理，陆逊奏书亦数次连上，仍然无有影响。太子太傅吾粲，请遣鲁王出镇夏口，并出戍杨竺等，不准留京，词尤激切，反触孙权之怒。
霸竺乘间谮告吾粲，粲愤无可诉，致书陆逊，自鸣不平，偏又被霸竺所闻，诬他交通外臣，蓄谋不轨，竟致下狱毙命。
孙权复遣使责陆逊，陆逊年已垂老，禁不住连番愤闷，也即病终。
陆逊之子陆抗为建武校尉，代领陆逊军众，送葬东还；孙权召陆抗入宫讯问。陆抗陈表其父苦衷，声泪俱下，孙权稍稍感悟，才知霸竺所言，不情不实，于是霸竺之宠亦衰。
后宫里面的潘夫人，尚在华年，独承恩宠，眼见孙和、孙霸二子，俱已失爱，乐得乘机献媚，为子谋储；且与全公主往来日密，并纳公主侄孙女全氏为子妇。
孙权可纳姑母孙女为妃，孙亮亦何妨娶阿姊之侄孙女为妻？于是彼此益亲，日在吴主孙权面前，谗毁孙和、孙霸，劝立幼子孙亮。
孙权内惑宠妃，外信爱女，遂欲废孙和而立孙亮，密语侍中孙峻道：“子弟不睦，恐将蹈袁氏覆辙；（指袁谭袁尚）。若使朕不为变计，后患且无穷了。”
孙峻为孙权叔父孙静的曾孙，有姊为全尚妻，尚女嫁孙亮，亲上加亲，当然袒护孙亮母子，赞成孙权建议。惟孙权虽有此言，尚因废储事大，难免众谤，复延宕了好几年。
东吴赤乌十二年间，右大司马全琮病殁，全公主又致守孀，年近四十，还是好淫，因孙峻壮年伟岸，即多方勾引，与他私通。乃母步氏以仁惠称，不意生此坏女。两下里暗地绸缪，密商长策，决拟将太子和捽去，改立孙亮，方好久图富贵，安享欢娱。未必。
孙峻入侍吴主时，遂肆意诬蔑太子，惹动吴主宿嫌，竟将太子孙和幽锢别室。骠骑将军朱据，尚书仆射屈晃固谏不听，两人泥首自缚，连日伏阙，请赦太子，终不见许。
无难营军督陈正，五营军督陈象，吴置左右无难营，又置五营，各设军督。上书切谏，反致族诛。朱据与屈晃且被牵入殿，各杖百下，谪朱据为郡丞，斥屈晃归里；太子孙和被废为庶人，徙置故鄣。
鲁王孙霸亦被同时赐死。孙霸党杨竺全寄吴安孙奇等，一体受诛，遂立少子孙亮为太子，孙亮之母潘氏，居然被象服，着翬衣，进位皇后，统掌吴宫。
吴王孙权后改年号为太元，便是为了册立潘后，有此特举。
惟潘后得如所望，免不得恃宠生骄，比那前时的柔媚情形，迥不相同。
吴主孙权亦瞧透三分，始悟太子孙和无辜，转生怜惜。是年八月朔日，天空中忽起大风，江海汹涌，平地水深八尺，吴主孙权先祖陵墓所种松柏，尽被拔起，直飞到建业城南门外，倒插路旁，孙权因此受惊成疾，月余不能视事。到了仲冬，才觉少瘥，于是亲祀南郊，途次又冒风寒。
及还宫后，复至患肿，意欲召和入侍，全公主及侍中孙峻，中书令孙弘，力言不可，方才罢议。好容易挨过残年，孙权病不能起，命立故太子孙和为南阳王，使居长沙；王夫人子孙休为琅琊王，使居虎林；还有一子名奋，乃是后宫中仲姬所出，年比太子孙亮少长，授封齐王，使居武昌。
过了月余，孙权稍有起色，有司上奏称有凤凰来仪，乃复改年神凤。不料皇后潘氏，遽尔暴亡，孙权力疾往视，见潘氏项下有痕，舌不能藏，料有他故，因令左右秘密调查。嗣得察出破绽，乃是潘后对待下人甚为粗暴，导致宫中之人各有怨言，她见孙权老病垂危，即使宫人出问中书令孙弘，考察汉吕后称制故事。
宫人因潘后临朝，必好残杀，不如先机下手，俟到她夜间熟睡，竟将她项中扼住令其窒息而死。孙权亦知她咎由自取，但看到她惨死情状，又不免悲愤交并，乃将与谋行凶的宫人，杀死数名。嗣是心绪不宁，病情益加沉重，又拖延了两三月，气绝身亡，寿已七十有一。
东吴太子太傅诸葛恪，太常滕胤，中书令孙弘，侍中孙峻，将军吕据，并受顾命，立太子孙亮为嗣主，夹辅朝政。孙弘与诸葛恪积不相容，意欲矫诏诛杀诸葛恪，商诸孙峻，孙峻反向诸葛恪报知，诸葛恪遂诱孙弘议事，把他杀死。然后为孙权发丧，追谥孙权为大帝。
孙亮既嗣位，改元建兴，进诸葛恪为帝太傅，胤为卫将军，领尚书事，孙峻以下，俱进爵有差。
诸葛恪为诸葛瑾之长子，少年颖悟，词辨过人，孙权闻名召见，欲试恪才，特遣人牵入一驴，用笔题面云：“诸葛子瑜”。子瑜就是瑾的表字，诸葛瑾面似驴，故以此为戏。天子无戏言孙，权以驴戏诸葛瑾，亦太失体。诸葛恪即跪请道：“乞赐笔更添二字。”
孙权将笔给诸葛恪，诸葛恪在诸葛子瑜下，添入“之驴”二字，举座称奇，孙权亦为称赏，便把驴赐给诸葛恪。
诸葛恪年甫弱冠，便拜为骑都尉太子登宾友，已而升任抚越将军，出平山越，更擢任威北将军，封都乡侯，望重一时。惟诸葛瑾谓诸葛恪非保家子，引为深忧。
及诸葛瑾病殁，诸葛恪自矜才智，好陵上位，丞相陆逊，辄贻书相诫，诸葛恪不少悛。既而陆逊又去世，诸葛恪竟得为大将军，代领陆逊士兵众，驻节武昌。
吴主孙权病笃，召诸葛恪受遗，诸葛恪遂为首辅，欲收时望，缓逋责，除关税，宣布惠泽，远近腾欢，乃修筑东兴堤，左右倚山，夹筑两城。堤在巢湖东面，久废不治，恪恐湖水泛滥，并为吴魏冲道，故集众兴修，使全端留略二将，分守二城。复因孙休孙奋二王，封地濒江，关系重要，恐他据境谋变，特将琅琊王孙休，徙封丹阳，齐王孙奋徙封豫章。孙奋不肯遵行，由诸葛恪致笺恫吓，然后迁往。
诸葛恪有族叔诸葛诞，仕魏为征东将军，闻吴修堤筑城，当即详报魏廷，请先机伐吴。当时司马懿已死，长子司马师进任抚军大将军，代父执政，颇善诞言；再加征南将军王昶，征东将军胡遵，镇东将军毋丘俭，各献军谋，力主东征，司马师遂令诸葛诞集兵七万，会同胡遵，直攻东兴。
又遣王昶攻南郡，毋丘俭攻打武昌，三路进发，探报驰达江东。诸葛恪忙率同将士，昼夜兼行，往救东兴，吴冠军将军丁奉，老成炼达，愿为前驱，诸葛恪令他将吕据、留赞、唐资三人，引兵二万，与奉并进；自率二万人为后应。奉向吕据等申议道：“兵多行缓，若被贼据险，难与争锋，我宜速往，君等随后接应，方可无虞。”说着，遂率麾下三千人，轻舸前行，顺风扬帆，两日余即达东关，据住徐塘。
魏将胡遵，已在湖滨，筑造浮桥，渡过军士，结营东兴堤上，分兵攻扑两城，三日不下。
适值天寒雨雪，未便急攻，胡遵高坐营中，与将佐置酒豪饮，闻得吴兵来援，乃遣将探望，返报吴兵寥寥，不过二三千人，遵不以为意，仍然畅饮；仿佛酒鬼。
但命兵士数百人，守住营门。丁奉见魏兵未出，即拢船近岸，顾语部众道：“取封侯爵赏，正在今日，愿诸君努力。”说着，即脱去战袍，轻装持刀，一跃登堤，兵士亦相率解甲，甚至袒裼露臂，左执楯，右执刀，随奉上岸。
魏兵瞧着，以为天寒至此，不战先僵，相率大笑，谁知丁奉用刀一挥，众皆踊跃，直扑魏营，魏兵始仓皇入报。魏前部督韩综桓嘉，起座出战，摇头摆脑的趋至营外，曲摹醉态。可巧碰着丁奉，一刀砍来，正中韩综的头颅，倒毙地上，韩综乃是东吴叛将，屡为吴国之害，丁奉正欲枭取首级，不防桓嘉一戟刺来，亏得丁奉眼明手快，用刀格开，桓嘉酒尚未醒，倒退了两三步，被丁奉趋前一刀，砍伤左肩，又复倒地。
魏兵见两将毕命，统皆逃入营中，丁奉得从容枭首，麾兵再进，三千吴兵，冲入魏营，胡遵即上马对敌，哪禁得吴兵厉害？所向无前，慌忙弃去前屯，退入后寨。
可巧吴将吕据、留赞、唐资等，陆续杀到，眼见得魏兵骇走，连后寨都不能保守，你贪生，我怕死，纷纷向浮桥渡回，人多桥坏，溺死了好几万人；胡遵飞马先走，幸得逃命，所有辎重甲仗，尽被吴兵搬归。魏将王昶、毋丘俭，接得胡遵的败报，也烧屯退回。
诸葛恪行至东兴，赏劳诸将，奏凯还朝；特将叛将韩综的首级，献入大帝庙中，声罪报功，诸葛恪得加封阳都侯，领荆扬二州牧，都督中外诸军事。
越年，诸葛恪复欲出兵讨伐魏国，群僚固谏不从，当即遣司马李衡，西行至蜀，约同举兵。蜀大将军费祎，方被降将郭修刺死，将佐多不愿出师；独卫将军姜维，有志北伐，以为有机可乘，不行何待？于是率数万人出石营，经董亭，进围狄道。
诸葛恪得李衡归报，也领兵入淮南，环攻新城。魏大将军司马师，用主簿虞松计，使毋丘俭等堵御吴兵，坚壁勿战；另檄征西将军郭淮，雍州刺史陈泰，尽发关中士卒，速援狄道。
郭淮与陈泰奉檄驰援，甫抵洛门，那姜维已探知消息，自恐粮食不继，撤围引去，诸葛恪却尚屯兵新城，连日督攻。城将陷落，守将张特，佯为乞降，只言魏法须守城百日，方可出降，家族免罪，今被围已九十余日，乞恩许满限，然后开城拜纳等语；诸葛恪信为真言，饬兵缓攻。不意特乘夜修城，补阙完残，至次日登城大呼道：“我情愿斗死，岂肯降汝吴狗？”特为一牛之称，牛固不宜事狗。
诸葛恪闻言大怒，再饬攻城，竟不能克，军士锐气已衰，更兼天气蒸闷，多半遇疫，死亡相继，诸葛恪尚虐待将士，说他不肯尽力，众益离散。
魏将毋丘俭等且乘敝进援，吴兵大恐，不战自溃，诸葛恪也只好逃归。沿途散失军械，不可胜计，于是吏民失望，怨毋交乘，诸葛恪不自引责，反苛求将吏过失，或诛或黜，累日不绝。且恐他人暗算，累得精神恍惚，寝食不安。
先是诸葛恪出兵淮南，整装将行，忽有一人满身素服，趋入阁中，内吏问为何事？那人谓至寺院迎僧，为亲超荐，不意误走至此内，吏将他叱出，转语外门守卒，俱言持械把门，并不见有一人进来，大众都为诧异。及出行后，舟车左右，时有白虹环绕，家中厅屋栋梁，无故自断，家人都目为不祥，替诸葛恪担忧，诸葛恪却安然归家，总算幸事；但与诸葛恪语及，恪也觉惊心。一日早起盥洗，闻水中有血腥气，连易数盆，血腥如故，待至戴冠加衣，衣冠上亦有腥气，正惊疑间，忽然侍中孙峻，赍诏到来，召诸葛恪入宴。
诸葛恪亦防有他变，诈言腹疾，不便饮酒，孙峻忙说道：“天子设宴宣召，欲与太傅共议大事，请太傅力疾一行；若因御酒不便下饮，尽可自赍药酒，随身带去。”
以诈应诈。诸葛恪因孙峻素来亲信，计划周到，料无他谋，于是令孙峻先行，自易朝服出门。
门内豢有黄犬，突人然来到诸葛恪前，衔住诸葛恪的衣服，诸葛恪愕然道：“犬不欲我出门么？”乃还坐片刻，少顷复出，犬衔衣如故，诸葛恪不禁动怒道：“犬亦敢来戏我么？”
遂令卫士将犬赶出，登车入朝。散骑常侍张约朱恩，为恪爪牙，呈递密书，劝诸葛恪毋入。诸葛恪省书欲归，适遇太常滕胤，问将何往？诸葛恪以腹痛甚剧为辞，滕胤答说道：“既已到此，应该一见主上，方可告归。”
诸葛恪踌躇多时，又由孙峻出来敦促，乃剑履上殿。这一番有分教：
列席未终头已落，覆巢以下卵无完。
恪既入殿，究竟有无祸变，试看下回便知。