师徒二人沿着西行之路继续前行，不久便来到了一条宽阔的河流前。只见那河水波涛汹涌，浑浊不堪，似是隐藏着无尽的凶险。
孙悟空不禁皱起眉头，说道：“和尚，这河看起来有些不妙，俺老孙先去探探路。” 说罢，他一个筋斗云翻到空中，极目四望。只见这河浩浩渺渺，一望无际，河边的石碑上清晰地刻着 “鹰愁涧” 三个字。
正待孙悟空要返回向唐僧汇报之时，河中突然涌起一股巨大的水柱，一条白龙从水中呼啸而出，径直朝着唐僧扑去。唐僧见状，吓得瘫坐在地上。
孙悟空大喝一声：“妖怪，休得伤我师父！” 说着，手持金箍棒朝着白龙打去。那白龙却极为灵活，轻巧地避开金箍棒，与孙悟空在空中展开了一场激烈的搏斗。
几个回合下来，白龙自知不是孙悟空的对手，转身就潜入水中。孙悟空想要追击，可无奈水中不便施展法术，只好作罢。
唐僧在一旁焦急地说：“悟空，这可如何是好？这白龙要是再出来伤人，我们怎么过河呢？”
孙悟空安慰道：“和尚莫急，俺老孙自有办法。” 于是，他唤来当地的山神土地，询问这白龙的来历。
山神土地说道：“大圣，这白龙乃是西海龙王敖闰之子，因犯了天条，被贬在此处受苦。”
孙悟空听后，心中有了计较。他来到鹰愁涧边，大声喊道：“小白龙，你若是识趣，就快快出来投降，护送我师父西天取经，或许还能将功赎罪。”
那白龙在水中听到孙悟空的话，心中一动。心想自己在此处受苦多年，若能护送唐僧取经，倒不失为一个解脱的机会。于是，他化为人形，从水中缓缓走出，然后跪在孙悟空和唐僧面前。
“大圣，圣僧，我愿护送你们西天取经，还请大圣和圣僧收留。”
唐僧慈悲地说：“你若真心向善，便起来吧。只是这过河之事……”
白龙马说道：“圣僧莫忧，我可化为马形，驮着您过河。” 说罢，他摇身一变，变成一匹浑身雪白、神骏非凡的白马。
孙悟空高兴地说：“哈哈，这倒不错，和尚，我们有脚力了。”
唐僧满心欢喜，骑上白龙马，与孙悟空继续踏上西行之路。
又行了些日子，师徒二人来到了高老庄。只见庄里的人们个个愁眉苦脸，师徒二人便找了一位老者询问缘由。
老者叹了口气说：“你们是外来的和尚和行者吧？我们这高老庄最近来了一个妖怪，那妖怪力大无穷，模样丑陋，强占了我家小姐，我们真是苦不堪言啊。”
孙悟空一听，顿时来了兴致：“老头，你且说说这妖怪的模样和习性，俺老孙去把他捉来。”
老者便详细地描述了妖怪的情况。孙悟空心中大致有了数，让唐僧在庄里等候，自己前去寻找妖怪。
孙悟空找到妖怪居住的洞府，只见洞门紧闭。他举起金箍棒砸门，同时大声喊道：“里面的妖怪，快快出来受死！”
不多时，一个长着猪头人身、扛着九齿钉耙的妖怪冲了出来，骂道：“哪个不知死活的在此叫嚷？”
孙悟空笑道：“你这呆子，俺老孙乃是齐天大圣孙悟空，你在此作恶多端，还不快快投降。”
那妖怪正是猪八戒，他听闻孙悟空的名号，心中虽有些害怕，但仍逞强道：“哼，齐天大圣又如何？我老猪也不是好惹的。”
说罢，两人便打了起来。猪八戒挥舞着九齿钉耙，朝着孙悟空用力砸去。孙悟空轻松躲过，金箍棒如雨点般朝着猪八戒打去。
几十个回合下来，猪八戒渐渐不敌，他喘着粗气说：“大圣，莫要再打了，我老猪有话要说。”
孙悟空停下手，说道：“你这呆子，有什么话快说。”
猪八戒说道：“我本是天蓬元帅，因醉酒调戏嫦娥，被贬下凡间。错投了猪胎，才变成这副模样。我在这高老庄也是无奈之举，只想着能有个安身之处。”
孙悟空想了想，说：“你这呆子，若是愿意随我师父西天取经，或许能修成正果，重新返回天庭。”
猪八戒一听，心中大喜：“真有此事？那我老猪愿意，愿意啊。”
于是，孙悟空带着猪八戒回到高老庄，见到唐僧。
猪八戒跪在唐僧面前，说道：“师父在上，弟子猪悟能愿随师父西天取经。”
唐僧高兴地说：“善哉，善哉。你既真心皈依，那为师便给你取个法名，就叫八戒吧。”
猪八戒连连点头：“多谢师父。”
从此，猪八戒便加入了取经队伍，师徒三人继续西行。
再往西走，便是流沙河。这流沙河河水湍急，河中还有无数的流沙漩涡，看起来甚是凶险。
师徒三人来到河边，正愁如何过河时，河中突然窜出一个红发蓬松、獠牙外露的妖怪。那妖怪手持降妖宝杖，朝着唐僧扑来。
孙悟空和猪八戒急忙护在唐僧身前，与妖怪展开搏斗。
这妖怪甚是厉害，在河中他如鱼得水，与孙悟空和猪八戒打得难解难分。
孙悟空跳到空中，观察妖怪的动静。他发现这妖怪每次潜入水中后，就难以找寻。
猪八戒在河边喊道：“猴哥，这妖怪在水里厉害得很，我们该怎么办？”
孙悟空思考片刻后，说道：“呆子，我们先把他引出水面再打。”
于是，孙悟空和猪八戒故意在河边叫骂，挑衅那妖怪。那妖怪果然被激怒，跳出水面与他们再战。
几个回合后，孙悟空看准时机，用金箍棒缠住妖怪的降妖宝杖，猪八戒趁机一耙子打在妖怪身上。妖怪吃痛，想要再次潜入水中。
孙悟空大喝一声：“妖怪，你往哪里逃！” 他用金箍棒将妖怪死死抵住。
妖怪无奈，只得求饶：“两位好汉，饶命啊。我本是卷帘大将，因失手打碎琉璃盏，被贬到这流沙河受苦。你们为何要与我为难？”
孙悟空说道：“你这妖怪，若是愿意随我师父西天取经，可免受这河中苦难，还能修成正果。”
妖怪一听，心中一动：“真的吗？那我愿意。”
孙悟空带着妖怪来到唐僧面前。唐僧说道：“你既愿皈依，那为师给你取名沙悟净。”
沙僧恭敬地说：“多谢师父。”
至此，师徒四人聚齐，一同踏上西天取经的艰难征程。
师徒四人继续西行，这一日来到了一座荒山中。山中树木茂密，阴森恐怖。
白骨精早就听闻唐僧肉吃了可以长生不老，一直在这山中等待唐僧师徒的到来。
她看到唐僧师徒走近，便化作一位年轻貌美的村姑，提着一篮子食物走来。
白骨精娇声说道：“几位长老，这是小女子自家做的斋饭，送给你们吃吧。”
唐僧说道：“多谢女施主，我们出家人有戒律，不可随便接受他人食物。”
孙悟空火眼金睛，一眼就看出这村姑是妖怪所化。他大喝一声：“妖怪，休得靠近我师父！” 说罢，举起金箍棒朝着村姑打去。
唐僧急忙阻拦：“悟空，你为何无故伤人？”
孙悟空说：“师父，她是妖怪，你看。” 只见金箍棒落下，村姑化作一堆白骨。
唐僧生气地说：“悟空，你无故杀生，阿弥陀佛。”
白骨精不甘心，又化作一位老妇人，拄着拐杖哭喊道：“你们这些和尚，为何打死我的女儿？”
孙悟空二话不说，又一棒打去，老妇人也现出原形。
唐僧更加恼怒：“悟空，你再三行凶，我怎能留你在身边？”
猪八戒在一旁煽风点火：“师父，大师兄他野性未改，说不定真的杀错了人呢。”
白骨精第三次化作一位老公公，前来索要女儿和老伴。
孙悟空不顾唐僧阻拦，第三次打死了白骨精。
唐僧大怒：“悟空，你屡教不改，我不能再要你这个徒弟了。你走吧。”
孙悟空苦苦哀求：“师父，那真的是妖怪啊。你要是赶我走，你会有秘密危险的。”
但唐僧心意已决，孙悟空无奈，只得拜别师父，回花果山去了。
唐僧赶走孙悟空后，带着八戒和沙僧继续西行。不久，他们来到了宝象国。
宝象国国王见到唐僧师徒，诉说了自己的烦恼。原来，他的女儿百花羞公主被黄袍怪掳走多年，至今未归。
八戒和沙僧自告奋勇前去降妖。他们来到黄袍怪的洞府，与黄袍怪展开战斗。
可是，八戒和沙僧不是黄袍怪的对手，沙僧被擒，八戒狼狈逃回宝象国。
黄袍怪得知唐僧师徒的来意后，心生一计。他变成一位美男子，来到宝象国，谎称自己是公主的救命恩人，还诬陷唐僧是妖怪。
宝象国国王听信了黄袍怪的话，将唐僧变成了一只老虎，关在笼子里。
八戒此时后悔不已，他知道只有孙悟空才能救师父。于是，他不顾辛苦，前往花果山请孙悟空。
孙悟空起初心中有气，但听到师父遇难，还是决定前去营救。
他来到宝象国，打败了黄袍怪，救出了师父和沙僧。唐僧见到孙悟空，十分愧疚：“悟空，为师错怪你了。”
孙悟空说：“师父，只要你没事就好。”
师徒四人重归于好，继续西行。