晋国，绛城。
在管鸣等人的劝说下，重耳最终做出了发兵攻楚的决定，晋鲁谈判就此告一段落。今天是鲁国使团离开晋国的日子，在欢送宴会上，重耳一边喝着酒，一边对管鸣说：“管鸣，寡人衷心祝愿你们鲁国在江南大获全胜，在你们攻下吴越两国之后，我们一定会跟你们一起攻打楚国的…”
“感谢贵国对我们鲁国的支持，我回国后会如实向大王反映你们晋国的态度，愿我们早日战胜楚王，拯救生灵涂炭的南方各国…”管鸣拱手道，一旁的狐偃叹了口气：“唉，目前黄，蒋，英，夔四国均已被楚国攻灭，雷翰的故乡据说也被楚军占领了，我们什么时候才能把这些国家从楚王手里解救出来啊…”
“我们攻打楚国的八万大军已经在边境集结完毕了，其他的军队负责防范秦国和猃狁国，万一南方出现紧急情况，这些军队可能也要被调去支援楚国战场。”栾枝分析道：“秦国和猃狁国目前对我们没有什么威胁，因此这次派去攻打楚国的军队都是我们晋国的精锐。顺带一提，大王计划在一年后发兵北伐，将猃狁人赶到更远的地方去，到时候你们鲁国能否派东胡骑兵助战？”
“应该可以，我回去问问大王他们，如果有确切消息的话，我会写信告知你们。”一旁的康茂对栾枝说，栾枝笑着点了点头，随后便举起手中的酒杯。宴会在轻松愉快的气氛中继续进行着，重耳，狐偃，赵公明等人与鲁国使团相谈甚欢，众人直到深夜才各自回去休息。第二天上午，管鸣等人带着重耳的回信走出了绛城的城门，重耳站在城楼上目送鲁国使团远去，直到正午时分才返回王宫。
吴国，夫椒。
夫椒位于姑苏以西六十里处，它东临太湖，北接大江，是一座以商业，渔业为主要产业的城市。这里的守军由六千名吴军，两千名楚军组成，吴国将领石奕和他的副将侯淳负责防守夫椒城，他们按照朝廷的指示招安数百名盗匪，让他们轮流在城外巡逻，随时防范着鲁军的进攻。
这天晚上，鲁军在城外遭到了盗匪们的突袭，由于这些盗匪没有经过训练，战斗力十分低下，因此鲁军不费吹灰之力就将他们悉数消灭。双方战斗发出的声响很快就引来了吴楚联军，聂政命令鲁军用武刚车防御吴军的箭雨，同时指挥后排的弓箭手发起反击，双方的箭雨几乎覆盖了战场的天空。箭雨结束后，鲁军的投石车和弩炮开始运转起来，吴军和楚军见状迅速撤离城墙，没过多久，夫椒城的西城墙就被鲁军轰塌了。
“城里肯定有僵尸埋伏，弟兄们，跟我一起去摧毁那些仓库！”崔瑁带着鲁军冲入城内，聂政，栾浚等人紧随其后。石奕和侯淳此时已经率军退往城东，他们命令苗蛮巫师将所有僵尸召集到太湖附近，准备在这里与鲁军决一死战。
鲁军赶到湖畔，只见几百只僵尸站在吴楚联军前面，它们个个都张牙舞爪，仿佛下一秒就要将鲁军撕成碎片。这些僵尸都被药水强化过，根据之前的经验，鲁军诸将知道药水用在僵尸身上也有时间限制，因此他们选择拉开距离，防止僵尸接近自己。
窦沃，宁豪，无亏等人率先射出火箭，在鲁军的强力打击下，僵尸们没有对鲁军造成多少伤害。经过一轮交锋，大部分僵尸都被鲁军消灭了，剩下的僵尸均已失去药效，鲁军对付它们简直易如反掌。躲在后方观战的侯淳见状心急如焚，眼看鲁军即将消灭所有僵尸，侯淳大喊道：“弟兄们，把咱们的弩炮和盾车搬出来！”
“盾车？是成将军他们当年用过的盾车吗…”栾浚回忆起当初在晋国作战的经历，楚国的盾车只装配了一层青铜盾牌，其防御力完全无法与鲁国的武刚车相提并论。看着手忙脚乱的楚国士兵，子旭感叹道：“跟成将军的部队比起来，这些楚军差的太远了…”
楚军和吴军一起拉动弩臂，向前方的鲁军发射长矛和石块，鲁军一边防御 ，一边用自己的弩炮回击吴楚联军。过了一会，吴楚联军的“弹药”用光了，鲁军呐喊着冲上前去，将吴楚联军打得落花流水。侯淳在逃跑途中被鲁军的战车碾死，石奕带着残兵败将退到湖边，还没等他跳进太湖，公孙梧就用巨斧将他砍倒在地。
“告诉我，姑苏城中有多少兵力，罗沛，弈沮等人目前身在何处，吴王是否打算逃往越国？！”鲍牧厉声质问道，石奕冷笑着看向鲍牧：“我为什么要告诉你呢…”见石奕不愿透露情报，匡珣张弓搭箭，一箭射穿了他的胸膛，夫椒城就这样失守了。几天后，鲁军乘坐战船从夫椒的港口出发，直奔对岸的姑苏城而去，鲁国与吴国的最终决战就此拉开序幕…