接下来的三天，那智依照冬司的嘱托，全心全意地指导着源太、炬火和悠凪。
头一天，冬司只是静静地在一旁仔细观察。到了后面两天，冬司特意带上纸和笔，坐在训练场边，时不时写写画画。
原来，冬司发现悠凪和炬火在接受过鼬的特训后，不仅实力有所提升，而且各方面较为均衡，暗器投掷、体术、忍术，一样都没落下。目前还不确定他们的幻术水平如何，要是被鼬指点过，可就称得上样样精通了。
而源太前段时间一直跟着那智训练，主要提升的是体术方面。冬司认为，源太的战斗风格过于刚硬，战斗套路也趋于单一，一旦碰到机灵的对手很容易吃亏。
冬司想着，要在第三轮考试之前，根据源太的战斗特点，挑选两个土遁忍术改良一下，让源太的战斗方式多些变化。
很快，第一轮考试开始。
前两轮考试是接连进行的，于是冬司趁着这几天，抓紧时间试验忍术的改良效果。
按照这次考试的日程安排，第二轮考试通过的考生，会有七天的休息调整时间，之后才开始第三轮。
第一轮考试结束后，冬司打探得知，他格外关注的三个下忍班，全都顺利进入了第二轮。
终于到了第二轮考试结束，公布成绩的那天。冬司刚赶到死亡森林南门集合点，就看到那九个下忍，无一例外，个个灰头土脸，神色间满是沮丧。
冬司赶忙上前询问，这才知道，他们三个下忍班，都没能通过第二轮考试。通过的大多是年龄稍大、经验更为丰富的下忍。
之前对学生们信心满满的红豆，此时气呼呼地说：“那些家伙，肯定是耍了什么阴招！我们的学生实力可不差！”
和彦则一脸淡定，似乎对这个结果没太多感想，还不忘夸赞自己的三个学生表现已经很不错了。
看红豆在那儿牢骚满腹的模样，短暂当过红豆指导上忍的和彦，还是忍不住劝了一句：“别太在意了，学生们还年轻，以后机会多的是。”说完，便带着自己的学生匆匆开溜。
冬司看得出红豆不是真动怒，只是不服气，又看了看自己学生身上或多或少的伤口，悄悄对炬火、悠凪、源太说：“你们先去医院处理一下伤口，省得在这儿听红豆老师发牢骚。”接着又对红豆的学生说：“你们也一起去吧。”
等学生们都离开后，红豆不顾形象，一屁股坐在了草地上，嘴里还不停地嘟囔着：“这考试肯定有猫腻，我们的学生训练得那么辛苦……”
冬司也在红豆身边坐下，开口安慰：“哎，红豆姐你就别生气了。中忍考试本就残酷，他们都能平安出来就已经很好啦。这次没通过，下次还有机会嘛。而且学生们也从中学到了经验，这也是一种收获呀。”
红豆瞪了冬司一眼，“你倒是看得开。我还盼着他们能在考试中大放异彩呢。”
冬司笑了笑，“他们还小，成长需要时间嘛。你想啊，大多数忍者不都是二十岁以后才晋升中忍的嘛，你以为人人都像你这样，刚从忍校毕业就有上忍的实力啊。”
“你这么说就不准确了，我还没毕业就很厉害。”红豆一下就忘了刚才还在装生气。