却说此时的汉中，经过左慈和于吉的一闹，突然间变得风云变幻，暗流涌动。当地的祭酒被人杀害，鬼卒也死了不少。更让人感到匪夷所思的，那些人不知道从哪里来，似乎对汉中的地形也很是了解。
于是，赶紧把这边发生的情况上报给了张鲁。而此时的张鲁，正在为西川之事忙的焦头烂额。前段时间派出去攻打西川的大军基本全军覆没，更可惜的是，那一众“鬼卒兵”全军覆没。敌人似乎早就知道“鬼卒兵”的缺点，听说都是一刀毙命，这就很是可怕了。让他心里感到很是不安。急忙让那“鬼将”改良，可是没有得到什么进展，倒是可以提高“鬼卒兵”的防御，那就是给他们都穿上盔甲，保护好脑袋和心脏，这样可以降低鬼卒兵的伤亡。张鲁对此不是很满意，他不是刘武，没有那么多的财力打造盔甲，汉中也不比苍龙城，有那么好的技艺。
所以，听到那边传来的情报，也没当回事，随便的给打发了，让他们自己看着办，只是几个小毛贼罢了，翻不起什么浪花。殊不知，就是他的这一疏忽，马上汉中就要掀起一场风暴，差点让他的“五斗米教”断了传承。那究竟又是怎么回事呢？
且说，汉中不知何时出来一个大仙，竟在满是“五斗米教”的信徒中成立了一个人主教。他自称是荡魔天尊、真武大帝下凡，口口声声要解救世人脱离苦海，救苦救难，甚至宣称能让人超脱世间的束缚，从此无病无灾，更是能够掌握仙术，获得长生。
面对突如其来的人主教，早就信奉五斗米教的信徒当然没人相信，甚至都要爆发冲突。还是左慈发挥了他的忽悠之道，七嘴八舌间，尽是让那些百姓安静了下来，听他的述说和传道。为了让众人接受他那神乎其神的身份，左慈可谓是使出了浑身解数，把他自己的珍藏，加上在苍龙城看见的街头杂艺等都使了出来。只见他时而玩起喷火之术，熊熊烈火从口中喷出，窜出去很长的火线，令人惊叹不已；时而表演变脸绝技，一张张色彩斑斓的面孔瞬间变换，更是展现了惊人的口技，让人眼花缭乱的同时，分不清谁真谁假；更有那令人胆战心惊的油锅捞钱，滚烫的油锅中，他却能安然无恙地把潜在油底的钱币捞出，手上却是没有任何事情。也有不信邪的，专门上前去试验一番，把自己的手都给炸熟了，人们才相信他有些道行。
最后，他还利用从苍龙城研制出来的火药，制作一些烟花爆竹模仿打雷，美其名曰请真神降世，那震耳欲聋的声响和爆炸出来的火花，让人们相信真的是天神降世。
也因此，那些一直信仰“五斗米教”的信徒，心中不禁产生了怀疑。尤其是那些家里有人生病的百姓，在喝了左慈在符水里加入的特制药“神露”后，病情竟然得到了缓解，有的人甚至变得活蹦乱跳，宛如常人般奔走。于是，越来越多的人开始信仰人主教，尊称左慈为教主，渐渐地脱离了五斗米教祭酒的掌控。
而在另一边，和左慈一道来的于吉也不甘示弱。他打着道主门下弟子的旗号，自立道教，在汉中开设了“神虎堂”，励志救死扶伤，广积功德，增加福报。刚开始也受到五斗米教的阻拦，神虎堂都给人砸了。但是于吉也不恼，只是老神在在的在一旁看着。等他们砸完后，意外出现了，有的人突然摔倒，摔伤了手脚，有的人被门板压倒，头破血流。于吉说那是对神的不敬，对道主的不敬，降下的惩罚。此后，没人再敢砸神虎堂，于吉也开始了他的计划。
于吉免费为生病的百姓看病赐丹，尤其是那些骨折或脱臼的百姓，他只需一上手，咔咔两下就能把骨头接上，简直堪称妙手回春之术。而且，他治病救人基本不收银钱，也不收供米，大大节省了汉中贫苦百姓的开支。使得本就不算富裕的穷人也能够看得起病，自然对于吉是感恩戴德，受到众人的拥戴。一时之间，人们奔走相告，大颂于吉的美名，赞扬神虎堂的高尚。
尤其是那些在举办祭祀宣告没有获得神的原谅、被抬回家等死的人，在亲朋好友的劝说下，准备到于吉那里试一试，司马当做活马医了，根本不抱太大的希望。只是，凡走进神虎堂的病人，真的被于吉给救活了，有许多人被挽回一条命，他们开始从心底里信服于吉，渐渐的脱离了五斗米教，改信奉道教，尊称于吉为救苦救难的太平道人，还为他的神虎堂燃起了香火。
关于两人教派的各路情报信息也是如雪花般纷纷传到张鲁的耳中。张鲁得知此事后，大惊失色，开始变得坐卧不安。他深知此事非同小可，若不及时处理，五斗米教在汉中的根基必将动摇，到时候，谁还愿意为他卖命？谁还愿意前去征战？
于是，他急忙召集文武前来商议。众人知道此事后，齐聚一堂，气氛显得格外凝重。尤其是现在处于特殊时期，西川有刘武的大军可能随时攻打过来，东边又有那可恶的颜良虎视眈眈，汉中随时都会被包夹。
张鲁面色严峻，对着他的治头大祭酒说道：“如今有两道人，左慈和于吉在汉中兴风作浪，蛊惑教众，我五斗米教危在旦夕，随时有被颠覆的可能。你身为治头大祭酒，必须尽快拿出应对之策。”
那治头大祭酒笼罩在黑袍之中，此时眉头紧锁，沉思片刻后说道：“天师大人，此事确实棘手。听传言说：那左慈和于吉皆以神异之术迷惑教众，显然有一些道行，我们必须从多方面入手。首先，我们应加强对五斗米教教众新一轮传教，让信徒们明白我们的教义才是正统。其次，我们也可以组织教中的祭酒，为教徒们免费治病，提供与于吉相抗衡的治疗服务。最后，我们要派人暗中调查左慈和于吉的底细，看看他们到底有什么目的。”
张鲁微微点头，说道：“好，就这么办，需尽快实施。务必让信徒重新回归五斗米教，这样才能稳固我教在汉中的绝对地位，如若不然，恐怕汉中危矣。”
众人领命而去，不敢有任何耽搁，一场激烈的信仰之争在汉中悄然拉开帷幕。