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近日,摩根大通董事长兼首席执行官杰米·戴蒙向市场发出警告称,美国的通胀和利率可能持续高于市场预期,未来几年,美国利率可能飙升至 8%。戴蒙认为,尽管目前来看许多关键经济指标继续向好,通胀也正出现放缓的趋势,但展望未来,通胀仍然存在上行压力,高通胀可能会继续下去。此外,地缘政治事件以及美国的政治两极分化,很可能带来二战以来最大的风险,对世界的未来至关重要,投资者不应掉以轻心。

在年度股东信中,戴蒙表示,美国经济增长正由大量政府巨额财政赤字和过去刺激措施推动。随着社会向绿色经济过渡,重塑全球供应链,增加军事开支和应对不断攀升的医疗成本,对政府开支的需求也在日益增长,“这可能导致市场未能预料的持续高通胀和高利率”。因此,摩根大通已做好基准利率在上至 8%或下至 2%这一区间波动的准备。

戴蒙对美国经济能否实现“软着陆”并不那么乐观。他将“软着陆”定义为,与整体市场相比,美国经济实现温和增长,同时通胀率和利率下降。尽管投资者预计美国经济“软着陆”的可能性为“70%到 80%”,但他指出,值得注意的是,美国经济增长正由大量政府巨额财政赤字和刺激措施推动,市场对于美国经济前景过于乐观,而实现那种理想结果的可能性“要小得多”。

戴蒙强调,紧张的地缘政治正在重塑世界及其经济,“近期的地缘政治事件可能带来自二战以来最大的风险,对世界的未来至关重要,投资者不应掉以轻心。”

此外,戴蒙认为尽管眼下银行业危机暂告一段落,但更高的利率和经济衰退可能会给整个经济带来巨大压力,如果长期利率上升超过 6%,并伴随着经济衰退,不仅银行系统,而且高杠杆公司和其他领域都将承受巨大压力。

与此同时,戴蒙还谈到了人工智能。他表示,人工智能技术(AI)带给人类的影响堪比印刷机、蒸汽机、电力、计算机和互联网等。戴蒙介绍道,目前,摩根大通已拥有超过 2000 名 AI 和机器学习(mL)专家,以及数据科学家,他们在 400 个 AI 相关应用中工作,包括欺诈检测、市场营销和风险控制等领域。

此外,摩根大通还在探索生成性人工智能(GenAI)在一系列领域的部署,最引人注目的是软件工程、客户服务以及提高员工生产力等方面。

戴蒙也坦言,随着时间的推移,预计人工智能的使用有可能冲击到几乎所有的工作,并影响劳动力结构。“它可能会减少某些工作类别或角色,但也可能创造很多目前不存在的工作岗位。”

与此同时,受利率预期影响的国债收益率因此走高。周一,素有“全球资产定价之锚”之称的 10 年期美债收益率,盘中曾一度触及 4.464%的年内高点,债市空头似乎已准备好在本周向 4.50%大关发起冲击。

中金公司也下调了美联储降息预测。中金公司在其最新研报指出,今年以来,美国通胀放缓的速度减慢,劳动力市场仍然强劲,消费者支出稳健,房地产与制造业回暖。与此同时,金融条件维持宽松,企业融资成本下降,股市亮眼表现支持家庭部门财富扩张。从经济基本面来看,美联储降息的紧迫性和必要性下降,今年美联储可能难以遵循其降息三次的指引,由此中金下调降息次数的预测至一次,降息的时点或推后至第四季度。

不过,中金公司也指出,今年是美国的大选之年,非经济因素扰动难以预判,上述预测的风险在于美联储可能因为这些因素而更早降息。但历史表明这样做容易引发“二次通胀”,为后续的经济和政策走势增添复杂性。

周一,包括 tony SK Le 在内的摩根大通的券商策略师发布报告称,投资者可考虑通过买入成本更低的期权,在中国潜在的周期性好转中获取收益。

报告显示,上述券商策略师倾向于购买大盘指数的期权,为中国股市的潜在反弹做好准备。具体的交易建议包括购买 h 股或富时中国 A50 窄幅看涨期权,以及购买中国股票看涨期权,前提是美元兑离岸人民币汇率不下跌。

近日披露的数据显示,中国 3 月官方制造业 pmI 及新订单指数均升至 2023 年 3 月以来最高水平,3 月财新制造业 pmI 也升至 2023 年 2 月以来最高,预示中国制造业恢复扩张。

在中国官方制造业数据创下一年来的最高值后,投资者对这个世界第二大经济体变得更加乐观,这是继强劲的出口和不断上涨的消费价格之后的最新经济增长。强劲的制造业,加上外国资金流入的回归和中国政府拯救市场的决心,帮助恒生中国企业指数从 1 月份的低点反弹了 18%。

值得关注的是,近期不少外资机构密集发声,看多中国资产。花旗集团大中华区首席经济学家余向荣 4 月 8 日发布分析报告称,花旗近期已将今年中国 Gdp 增速预测从原来的 4.6%上调至 5%,预计今年中国全年增长目标可以实现。

2 月底,摩根士丹利发布研报称,监管政策立场变化、对私营部门提供支持、房地产市场企稳、物价指数回暖等因素,都在助推 A 股市场复苏,并吸引资金流入。3 上旬,高盛研究部中国股票策略团队发布研究报告称,维持对中国 A 股的高配评级,预测 2024 年 mScI 中国指数和沪深 300 指数的预期收益为 10%,企业盈利增速预计为 8%到 10%之间。

总之,美国经济前景仍存在诸多不确定性,投资者应保持警惕。与此同时,中国经济的强劲表现和政府的积极措施,为投资者提供了更多的机会。

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