三人很快到达了真新镇，都各自回去把东西放好，江晓放好后很快来到了大木博士的研究所。
召集自己所有的伙伴，三色堇小姐看见那边很多神奇宝贝聚在一起便走了过去，大木博士介绍的那些都是江晓的神奇宝贝。
其中还有几道庞大的身影，固拉多与盖欧卡以及裂空座，帝亚卢卡和帕鲁奇亚都是传说神奇宝贝。
突然之间一只黑色的神奇宝贝，转头向他们看了过来，大木博士继续介绍到那是达克莱伊，很快三色堇小姐走到了中间。
看着那些神奇宝贝，各种各样的特色以及特点神奇宝贝们各有不同，随后众人来到了小智家吃晚饭。
小智提出去卡洛斯旅行，江晓点了点头说道我同样也会去那边，在这路上小智你得先跟我修行学习波导。
波导之力学会了对你有好处，你身上的波导气息已经觉醒了，可以学习了，小智听了后非常的高兴。
就这样第二天江晓与小智跟着三色堇小姐一同出发，向着卡洛斯前进在飞机上江晓给小智讲解了波导。
让小智学会怎样去使用波导，在讲解完后，让小智先学会去疏通波导之力，在飞机上小智一直回想着江晓教导的波导。
很快抵达了卡洛斯地区，听雪楼也潜入了卡洛斯地区，江晓与小智都是只带了一只神奇宝贝出门，其他的神奇宝贝都放在大木博士的研究所。
但是江晓的系统空间还有好几只神奇宝贝，在这里很可能会遇见神殿与神殿展开最后的战斗江晓不敢大意。
而神殿正在与议会展开战斗根本没有时间去注意江晓，议会与神殿之间明争暗斗时间已经很长时间了。
小智来了之后就大吵大闹的要挑战道馆，三色堇小姐还有其他的事便离开了，江晓跟着小智来到了密阿雷道馆。
没有徽章被扔了出来，江晓轻巧的躲过所有的攻击随后跟着隧道一同出来江晓非常轻易的来到了地上，小智又与人对战。
江晓去别的地方打听点情报，便分开了，很快江晓赶了回来，火箭队正在对小智他们出手。
江晓摇了摇头，这群牛皮糖还是扔不掉，派出快龙再一次将火箭队打飞，原本火箭队是想靠果然翁的反弹。
但是江晓不按套路出牌，让快龙抓住了果然翁的尾巴，把果然翁当做武器将火箭队打飞。
这一次火箭队飞在半空中叫道，好讨厌的感觉你不按套路出牌，随后众人带着受伤的呱呱泡蛙。
江晓让他们赶紧带着呱呱泡蛙，一同去布拉塔诺博士那里，一行人向着布拉塔诺博士研究所前进。
很快到达布拉塔诺博士研究所将呱呱泡蛙交给了博士，呱呱泡蛙在接受治疗，布拉塔诺博士建议让众人来到后院给大家讲解超进化。
众人都来到了后院，博士便开始讲解超进化的原理，神奇宝贝在进化完后还能够超进化的理论全部讲了出来。
而火箭队却又跑来捣乱，将一个项圈戴在了布拉塔诺博士的烈咬陆鲨的脖子上，烈咬陆鲨陷入了疯狂，众人听见了叫声都跑了过来。
但是烈咬陆鲨已经完全陷入了暴怒中，现在的烈咬陆鲨根本听不进任何的话，开始了胡乱攻击。
就像是陷入混乱的神奇宝贝一样，江晓与小智开始了追逐烈咬陆鲨，跑在后面的小智与那个男孩跑到了高塔的后门进入其中。
江晓还在找路子看看能不能进去？不能在这些人的面前使用月步，自己的特殊能力也不能在人前使用，人太多不安全。
小智已经上到了顶部，成功拯救了烈咬陆鲨，但是皮卡丘从高楼上掉下来，小智扑身上前抱住了皮卡丘。
江晓放出快龙接住了小智，而这时，一只来拯救他们的超级火焰鸡扑空了，不是向江晓介绍了那只火焰鸡，就是超级进化的火焰鸡。
很快快龙上去将烈咬陆鲨也救了下来，事情告一段落，江晓看着刚才小智在上方成功觉醒波导之力，知道她还不能完全运用，但已经足够了。
拿到证明自己身份的神奇宝贝图鉴便离开了，江晓来到神奇宝贝中心认证了注册联盟对战后，便直接准备离开神奇宝贝中心。
在离开神奇宝贝中心时，让乔伊小姐帮忙给小智一封信，而后拿出纸来直接开始写，写好后直接交给乔伊小姐，随后便直接离开。
很快小智到来，在注册的时候乔伊小姐告诉了小智，江晓给留了一封信，小智打开信封。
看见上面写着小智我已经教你怎么使用波导之力，剩下的靠你自己，慢慢的练习将波导完全觉醒。
想要完全觉醒波导别人帮助不了你，只能靠你自己，波导的强弱靠自己觉醒的程度，具体能发挥多大的力量，看你自己。
江晓上路后在路上寻找神奇宝贝，江晓在森林里寻找很快就找到了一只粉蛹便直接捕捉随后继续寻找，找到了小箭雀也一同收服。
江晓找着找着突然听见少女的尖叫声，跑了过去看见一名少女摔倒在地旁边还有一只火狐狸，直接让快龙对准那只蜂后使用超级冲击。
被超级冲击攻击之后的蜂后赶忙逃命，随后江晓将少女扶了起来，关心少女是否有事，确认没事后，这时乔伊小姐赶了过来。
二人便赶往了神奇宝贝中心，路上开始交流了起来，原来少女的名字叫做莎莉娜，江晓也向少女介绍了自己的名字。
萨丽娜刚出道出来旅行的，在江晓介绍自己来自真新镇，莎莉娜便询问江晓是否认识小智，江晓点了点头说道我和他一同来到这里的。
随后二人便交流起来，江晓已经知道莎莉娜是为找小智而出来的，便说道会陪他一起找到小智，后便到达了神奇宝贝中心。
进入神奇宝贝中心休息，第二天接着赶路，在路过树林边上的时候，江晓收服了一只咚咚鼠与一只豪喇花枝边走边训练很快来到了白檀市。
刚进入市内江哓便开始打听，很快找到了道馆所在位置，二人一路前行很快到达道馆所在地进入其中，小智还在比赛中。
很快结果出来了小智落败，在离开道馆前往神奇宝贝中心小智闷头直冲，江晓带着莎莉娜来到神奇宝贝中心。
很快莎莉娜拿出一个包还给小智，这是小智失败后抱着神奇宝贝离开忘拿的包，江晓无语的拍了拍额头，小智这家伙就是这么莽。
遇见事情慌慌张张的忘掉自己的东西莎丽娜将包还给了小智，与小智另外一两名一同旅行的朋友认识了一番后，众人都互相认识。