孟获等人失去原本所有领土，在深林中商议去处。孟优：“哥，不如去八纳洞。那个木鹿大王一直跟你争夺南蛮王之位，如今大敌当前，一定会出兵援助。”孟获：“只要木鹿打赢了蜀军，我就让他为王。至于阿哙喃、董荼那、杨峰这些人，等我有了实力再来复仇。”
众人前往八纳洞，木鹿大王知道孟获同意木鹿大王当南蛮之王，前提是打败蜀军，立刻带领大军前往泸山关。要正面对阵蜀军。蜀军为首的是黄忠、赵云，带领大军渡一条河的时候，很多人中毒倒地。两位将军十分疑惑。寒翔带着马云禄前往查看，途径一户人家。主人见寒翔身穿帅甲，气度不凡，就知道大有来头，迎进园中。寒翔等人将伤员安置附近，派人寻找郎中。
主人疑惑：“这位贵人，可是遇见什么烦心事？”寒翔将部下渡水中毒说了一遍。主人哈哈大笑：“原来是寒翔寒王爷驾到。小人是孟获之兄孟节，这是我四弟孟琰。我二人早就劝说孟获，孟优不要和王爷对阵，可惜他心气太高。我二人为了避免霍乱，就来到这山中。众人中的是泸水之毒。我这园中有一草药，可以解毒。”寒翔大喜，随后命人弄制解药，寒翔，马云禄和孟节、孟琰深谈一夜，真是相见恨晚。寒翔任命孟节为平南将军，孟琰为辅南将军，将汉室文化等引入南中。
孟获等人以为寒翔大军一定都葬身泸水之中，没想到次日，大军攻到关下。孟获等人冲杀出去直奔甘延寿，张苞两路人马。关平，关兴又从东面杀来，典龙，林冲从西面杀来，围困孟获等人。木鹿大王不慌不忙骑着大象，手拿摇铃，口念咒语，直奔寒翔大军。蜀军只见踩狼虎豹一涌而出，人哪里抵得过兽军，蜀军吓得四散逃去，六员大将也是身负重伤。孟获众人哈哈大笑，要一举捉住寒翔。
寒翔早就有准备，诸葛亮当时给寒翔一些装备，寒翔命人组装。变成一个个参天巨兽，口喷烈火。寒翔命人将巨兽推进战场，木鹿大王的兽军吓得东奔西走，连象群也动乱起来，自己的坐骑失控，木鹿大王没有拿住缰绳，被大象摔下地上，被混乱的大象群踩死。孟获等人也慌了，赶紧撤兵。大将孙安，唐斌杀出，团团围住孟获大军。孟获再次被擒。孟获等人第五次被放。朵思大王因为已经心服口服，所以不再跟随孟获，愿意投降，寒翔也放他回秃龙洞。
孟获看着祝融夫人、孟优、带来洞主、孟干、孟通、孟虬，真是懊恼。大哥、四弟都投降了蜀军，不帮自己。孟获心中怒火更加旺盛，带着家人投奔盘木王。盘木王也是一惊，堂堂南蛮王，五次大败，这么多蛮族势力都被破。立刻联系北徼捉马王魏狼、狼盘王狼岑、新牦牛王狼路，加上孟获一共五路蛮军，要对战寒翔。寒翔知道蛮族最后的几路人马都齐聚一堂了，调动大军要一举破敌。
卑水城下，五路蛮王，人马上万人，蜀军大将石宝催马来战，盘木王迎敌，两个人大战十多个回合不分胜负。庞万春，张任，段煨三路人马冲向蛮军。魏狼、狼岑、狼路三王对阵不敢马虎。战场上八员大将棋逢对手。张苞，关平，关兴，典龙，林冲五路人马从两翼杀出，孟优、带来洞主、孟干、孟通、孟虬五位大将对阵。孙安，唐斌，孙宾硕，杨再兴，何元庆五路大将也各自带领一队人马杀进敌军。孟获、祝融夫人、狼离见状也冲入战场。一时间，狼烟四起，尸横遍野。孙安：“孟获，蜀军数十员大将来此，赶快投降。”孟获也不反驳，只顾着杀蜀军。寒翔大旗一挥，黄忠、赵云、马云禄等一拥而上。赵云一马当先，斩杀盘木王。黄忠等人也是生擒魏狼三路蛮王。蜀军大将越来越多，连孟干、孟通、孟虬等人也一一被捉，孟获祝融刚突破蜀军包围，就看到另一路人马。岳雷，岳霆，王庆，田虎四将带领大军直接包围孟获两人，两人力尽被擒。寒翔拿下卑水城等重地，又来见孟获，魏狼、狼岑、狼路、狼离纷纷投降，孟干、孟通表示也愿意投降，孟获也不吱声。寒翔看都不看孟获，下令放人。将魏狼、狼岑、狼路、狼离、孟干、孟通任命官职，分派各地。