斯帕罕城（即伊斯法罕），位于扎格罗斯山和库赫鲁山的谷地中，扎因代河畔。这是一个历史悠久的城镇，是东西南北商贸往来的必经之路，在公元前4、5世纪的阿黑门尼德王朝时期就有人在这里建立城镇。
城主府。
马赫迪头戴王冠端坐在主位上，面容严肃的看着大臣们和武将们说道：“西秦军的进攻太猛烈了，波斯地区多处遭到他们的攻击，丧失领土几乎超过了一半，再这样下去我们会丧失波斯，我们必须想办法阻止西秦人继续进攻！哈立德大人，你认为我们现在应该怎么做？”
在曼苏尔被西秦俘虏、马赫迪被大臣们和武将们拥立为哈里发之后，波斯各地都很快相继表示臣服于马赫迪的统治、承认他的哈里发地位；阿拉伯半岛各地的部族酋长也表示尊马赫迪为哈里发，除了巴格达周边地区，美索不达米亚平原其他地区都奉马赫迪为主，由此可见拥立马赫迪的这帮大臣们和大将们还是很有势力的。
哈立德听见马赫迪叫他，他想了想站出来对马赫迪和其他大臣武将们说道：“信士的长官，我原本的想法是劝说您联合您其他的兄弟暂时放弃成见，大家一起联合起来共同对抗西秦军的进攻，但是现在看来这个可能行不通了，我们的地盘直接面对西秦军的威胁，而您其他的兄弟的地盘根本就没有这种危险，他们要与您争夺哈里发的合法性和统治地位，他们巴不得您被西秦人击败，现在我们只剩下唯一的办法了！”
曼苏尔还没有死，而且之前也没有指定储君，就算指定了储君，有实力的王子依然可以跟储君争夺哈里发之位，因为先知在临死之前并没有在关于哈里发的继承权一事上做出明确的交代，古兰经上也没有明确的规定，不过他生前还是比较倾向于民主推举制度的，所以在他死后的前四任哈里发都是由各部族酋长和教派长老们共同推举出来的，但是到了第四任哈里发阿里在位期间，阿拉伯帝国的最高权力层出现了动荡。阿里是先知的女婿兼堂弟，当时的叙利亚总督兼北线方面军统帅穆阿维叶对阿里继承哈里发之位的合法性表示质疑，并以武力挑衅，双方爆发了数万人参与的血腥对抗，史称隋芬战争。结果，阿里在军事上取胜，但在政治上败北，大食教派内部首次出现政治大分裂。随后阿里在返回库法清真寺的途中遭到暗杀，穆阿维叶依靠强大的军事实力顺理成章的登上了哈里发的宝座，他还宣布阿里的余党为非法，派兵大肆抓捕杀害。穆阿维叶在年老时期并没有打算在他死后的哈里发之位由众人共同推举，而是利用他的强权任命自己的儿子为储君并掌握大量军队和政务权利，在他临死之前对儿子叶齐德继任哈里发的提名，使得叶齐德很轻松的就继承了哈里发之位，阿拉伯的民主协商制度至此废除，转化为封建君主专制。种种这些都让此后历代大食国有实力的王子有借口和理由与储君争夺哈里发之位。
马赫迪问道：“哈立德大人，你有什么办法就说了，现在不是客气谦虚的时候了，我们也没有时间再去讨论，西秦人不会给我们很多时间！”
“是！”哈立德答应，当即说道：“现在我们唯一的办法就是派人跟西秦人和谈，给西秦一些好处，让他们退兵，只要解决了外患，我们就可以腾出手来对付其他反叛者！”
哈立德一句话不但提出了解决的办法，而且还把马赫迪的其他几个兄弟定性为反叛者，马赫迪听得心花怒放，这样既可以解决外患，又能够让他这个哈里发具有合法性，因为只有合法的哈里发才有资格跟外敌谈判。
马赫迪大喜，当即拍板道：“好，哈立德大人的意见很好，就照此办理，立即派人去跟西秦人和谈，给他们一些好处，让他们退兵！”
“是！”
瓦尔查关隘。
这里距离斯帕罕城已经是近在咫尺，楚歌率领西秦先锋军一万五千人在这里遭到了大食军的疯狂阻击，为了保卫斯帕罕城，马赫迪出动了近卫军中最精锐的重甲骑兵五千人马、轻骑兵两万和两万步兵，而楚歌手里只有轻骑和步兵，就算是陌刀队也只有一千人。
大食军占据有利地形，楚歌率军抵达之后，双方随即摆开阵势，刚开始大食军左右两翼出动了轻骑兵两万人，楚歌以轻骑应对，交战开始不久，大食军左右两翼一度被战力剽悍的西秦轻骑击败，但他们很快在中军出动两千轻骑以迷惑楚歌，楚歌以三千轻骑迎战，中军的两千大食轻骑兵被击溃，向两翼撤退，这下大食军藏在中军之后的五千重甲铁骑出现了，他们以无与伦比的声势和不可阻挡的冲击力杀向西秦军的中军，当头的三千西秦轻骑瞬间被冲散，损失惨重，残余部分不得不向两翼撤退，大食军重甲骑兵势如破竹冲向楚歌所在的帅旗大纛所在的位置，西秦将领们这下有些慌神了，好在楚歌还算镇定，关键时刻让一千陌刀队排着整齐的阵型挡住了大食军重甲骑兵的冲击，楚歌趁此机会将帅旗向后移动，帅旗大纛向后撤退很快被左右两翼的西秦军将士们发现，士气开始下降，两翼原先取得的优势荡然无存。
不过大纛只是后撤，并未倒下，西秦军将士们的士气并未完全丧失，还有一战之力，但此时西秦军已经失去了先机，此时再战也讨不了好处，楚歌只能下令全军缓慢撤退，大食军五千重甲铁骑在冲散一千西秦陌刀队之后也失去了速度，再也没有冲杀之力，双方随即各自收兵，等待来日再战。
西秦先锋军大营。
“失策了，大食人把五千重甲铁骑藏在中军轻骑之后，本将军竟然没有发现！”楚歌脸色沉寂如潭水，古井无波。
他看向书记官问道：“这次咱们损失多少？”
书记官弯着腰、低着头，拱手道：“陌刀队损失了八百多人，剩下一百多人全部负伤。中军最前面的三千骑兵损失了一千二百多人、受伤五百余人，失踪三百多，剩下近一千人安全撤回”。
失踪的三百多人只怕已经被大食军俘虏了，这一点楚歌和其他将军心里都清楚。
这么大的损失还是西秦军第一次，就算楚歌表面上装得再镇定，他也感觉到丢人，西秦军征战四方以来还从来没有承受过如此大的损失，这在其他人看来岂不是他楚歌无能？
他心里窝着一团巨大的怒火，他强行压抑着怒火对众将和随军官员说道：“此战之过在我，与其他人无关，罪责由我楚某人一人承担，是本将临阵应变不足、指挥不力，稍后本将会亲自手书一封向大王请罪，但这一战本将军败得不服，本将决意重整旗鼓，再与大食军一决胜负，诸位将军可愿助我？”
众将互相看了看，抱拳齐声道：“坚决服从将军号令！”
帐中将军们对于这一仗打得也感觉实在憋屈，就因为大食军有五千重甲铁骑突然从溃军后面杀出来，杀了西秦军一个措手不及，其实以西秦军的战斗素养，这种来不及应对的想象应该不存在，阻碍楚歌及时应变的因素是步兵，步兵行动缓慢，除了陌刀军之外其他步兵根本无法抵挡重甲铁骑的冲阵，好在楚歌及时下令让陌刀军快速穿过前面的步兵挡在前面，让步兵后撤了，如果没有步兵拖后腿，西秦军在全部都是轻骑兵的情况下根本不惧大食军的重骑兵，打不过可以及时调头撤退，而且说不定还能打一个漂亮的反击战。
楚歌对于众将的表态点了点头，说道：“接下来这一仗咱们要吸取教训，我们的步兵不多，在这种地形中作战起到的作用不大，这次就是因为步兵拖了后腿，接下来让步兵固守营地，本将率骑兵出战，各位将军回去做准备！”
“是，将军！”
休息了一天之后，楚歌率留下四千步兵固守营地，率骑兵七千余人出战，并派人在瓦尔查关隘下叫阵。
瓦尔查关隘守将穆桑纳乃是名将之后，其先祖哈里斯曾经跟随真主之剑哈立德作战，当任其副将。穆桑纳自恃武勇，认为西秦将军也不过如此，既然能击败楚歌一次，那就能击败楚歌第二次，因此再次率军出关迎战。
瓦尔查关隘所处的地势颇高，先前穆桑纳率军列阵关隘之下占据有利地形，西秦军的进攻颇为受阻，又被大食军的铁骑兵一冲，因此落败。
这一次，楚歌只带了骑兵，而且吸取了教训，主动出兵挑衅，已经列阵完毕的穆桑纳当即出兵迎战，双方派出的数支小股骑兵进行交战试探，西秦军骑兵骑术、战技精湛，大食军吃了大亏，穆桑纳一看形势不利，立即添加兵力，楚歌并不惧怕，同样增加兵力，最后打出真火，双方全线压上展开决战。